Η περιοχή Κρατήσεις είναι η ενότητα του Mokapen για καταγραφή όταν ένας πελάτης ή υποψήφιος πελάτης κάνει κράτηση για μία ή περισσότερες υπηρεσίες με δυνατότητα κράτησης: συμβουλευτικές υπηρεσίες, θεραπείες, συνεδρίες, ενοικιάσεις, λειτουργικές θέσεις. Κάθε κράτηση έχει όνομα, κατάσταση (Επιβεβαιώθηκε / Σε εκκρεμότητα / Απορρίφθηκε), επαφή, υπηρεσίες, ημερομηνία/ώρα, κάτοχος, απόρρητο, τοποθεσία και συνδέσμους προς το υπόλοιπο CRM.⧦1.
Αποκτήστε πρόσβαση από το μενού Δραστηριότητες → Κρατήσεις. Η προεπιλεγμένη προβολή είναι Ημερολόγιο. μπορείτε να μεταβείτε στη List. Η ενότητα απαιτεί ενεργή την εφαρμογή Κρατήσεις, τα σωστά δικαιώματα και ένα κατάλληλο πρόγραμμα Premium — ελέγξτε τη διαθεσιμότητα στο σχέδιό σας και στους ρόλους του οργανισμού σας.
.
Μια κράτηση στο Mokapen δεν είναι απλώς μια υποδοχή ημερολογίου: είναι μια συνδεδεμένη εγγραφή στον κατάλογο υπηρεσιών και την επαφή με τον πελάτη, με έναν τυπικό κύκλο επιβεβαίωσης για αιτήματα (συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων εντύπων).
Στην πράξη: χρησιμοποιήστε το Bookings όταν πουλάτε ή παραδίδετε υπηρεσίες από τον κατάλογο. χρησιμοποιήστε Ραντεβού για συσκέψεις και γενική ημερήσια διάταξη (επίδειξη, εναρκτήριος αγώνας, stand-up). Οι δύο ενότητες μπορούν να συνυπάρχουν και να συνδέονται με άλλες οντότητες. Πρακτικός κανόνας: κάθε κράτηση με πελάτη αξίζει τη σωστή Επικοινωνία — έτσι το ιστορικό παραμένει στο αρχείο πελατών, όχι μόνο στο ημερολόγιο κρατήσεων.
.
Στην εσωτερική δημιουργία, το πεδίο Υπηρεσίες παραθέτει μόνο τις υπηρεσίες που επισημαίνονται ως κράτηση (φίλτρο με δυνατότητα κράτησης στην επιλογή). Εάν η λίστα είναι κενή, δεν μπορείτε να ολοκληρώσετε την κράτηση από την εσωτερική φόρμα.
Επισημάνετε ως με δυνατότητα κράτησης μόνο τις υπηρεσίες που θέλετε πραγματικά να προσφέρετε στην ατζέντα ή στο διαδίκτυο. Για δημόσιες ροές, φόρμες τύπου κράτησης χρησιμοποιούν υπηρεσίες, προϊόντα ή διαθεσιμότητα που έχουν διαμορφωθεί στη φόρμα — ευθυγραμμίστε τον κατάλογο και τη φόρμα πριν δημοσιεύσετε τον σύνδεσμο.
.
Η κατάσταση δεν είναι kanban: τη διαχειρίζεστε από το αναπτυσσόμενο μενού στη γραμμή ενεργειών / δημιουργία. Τρεις τιμές:
Όταν αλλάζει κατάσταση, το Mokapen μπορεί να ειδοποιήσει τον ιδιοκτήτη και τους συνεργάτες (email/ειδοποιήσεις σύμφωνα με τις προτιμήσεις του οργανισμού) και, σε ορισμένες περιπτώσεις, να ενημερώσει την επαφή για την κατάσταση κράτησης.
Η κύρια σελίδα προσφέρει δύο προβολές: Ημερολόγιο και List, στο ίδιο λειτουργικό μοντέλο με τα Ραντεβού.
.Στην προβολή λίστας, επιλέγοντας σειρές με πλαίσια ελέγχου εμφανίζεται η γραμμή ενεργειών: αντίγραφο, αρχειοθέτηση, διαγραφή (και άλλες διαθέσιμες ενέργειες στο σχέδιό σας).
Κάντε κλικ σε ένα συμβάν στο ημερολόγιο ή σε έναν τίτλο στη λίστα για να ανοίξετε το πλαϊνό πλαίσιο. Με ένα κατάλληλο πρόγραμμα Premium μπορείτε να το ανοίξετε ως πλήρης σελίδα: ίδιο περιεχόμενο, περισσότερος χώρος και βολική εξοικονόμηση.
.
Μου αρέσει σε ραντεβού και άλλες οντότητες: συνεργάτες είναι χρήστες ή ομάδες του Mokapen που χρειάζονται ορατότητα στην κράτηση και να εργαστούν σε αυτήν, χωρίς να είναι η επαφή του πελάτη. Παραδείγματα: ο ρεσεψιονίστ που διαχειρίζεται αιτήματα σε εκκρεμότητα. τον επαγγελματία που παρέχει την υπηρεσία· ένας διευθυντής που παρακολουθεί το εβδομαδιαίο φορτίο.
Με ιδιωτικό απόρρητο (lock in action bar), η κράτηση είναι ορατή μόνο στον κάτοχο, στους καθορισμένους συνεργάτες και σε όσους έχουν ρητή πρόσβαση σύμφωνα με τους κανόνες απορρήτου — όχι όλα τα μέλη του οργανισμού. Χρήση ιδιωτικού απορρήτου για ευαίσθητους κουλοχέρηδες ή VIP πελάτες. αφήστε το δημόσιο (σύμφωνα με τις άδειες του οργανισμού) όταν ολόκληρη η επιχειρησιακή ομάδα πρέπει να δει την ατζέντα κρατήσεων.
Η επαφή βρίσκεται ήδη στην καρτέλα Δεδομένα: εξακολουθεί να είναι χρήσιμο να προσθέτετε συνδέσεις σε προσφορές ή εισιτήρια όταν η κράτηση είναι μέρος ενός ταξιδιού εκπτώσεων ή υποστήριξης.
Ο πελάτης συμπληρώνει τη φόρμα κράτησης στον ιστότοπο ή στη σελίδα προορισμού: επιλέγει τι να κάνει κράτηση (υπηρεσίες, προϊόντα ή διαθεσιμότητα/ραντεβού σύμφωνα με τη διαμόρφωση της φόρμας), ημερομηνία/ώρα και τα στοιχεία τους. Στο Mokapen η κράτηση φτάνει — συχνά Σε εκκρεμότητα — για επιβεβαίωση ή απόρριψη. Ο πελάτης μπορεί να έχει έναν σύνδεσμο για να διαχειριστεί ή να ακυρώσει την κράτησή του, εάν το παρέχει η φόρμα. Πριν από τη δημοσίευση του συνδέσμου: ευθυγραμμίστε τον κατάλογο υπηρεσιών με δυνατότητα κράτησης, κλεισίματα/αργίες οργανισμού και αντίγραφο φόρμας.
Διαγραφή κρατήσεων που δημιουργήθηκαν κατά λάθος ή δοκιμαστικά διπλότυπα. Προτιμήστε Αρχειοθέτηση εάν η υποδοχή είναι πλήρης και θέλετε να διατηρήσετε το ιστορικό και τις συνδέσεις χωρίς να μπερδεύετε το ημερολόγιο και τη λίστα.
Με ένα κατάλληλο πρόγραμμα Premium, η κράτηση μπορεί να πάει στο trash (από το οποίο Επαναφορά ή Μόνιμη Διαγραφή). Σε σχέδια χωρίς ομαλή διαγραφή, η διαγραφή μπορεί να είναι μόνιμη αμέσως μετά την επιβεβαίωση — ελέγξτε το σχέδιο και τα δικαιώματα.
Το αρχείο προορίζεται για ολοκληρωμένες ή απορριφθείσες κρατήσεις που δεν θα πρέπει πλέον να εμφανίζονται στο ημερολόγιο και στη λίστα λειτουργιών, διατηρώντας τις συνδέσεις και το ιστορικό — ίδια λογική με τα Ραντεβού.
Χρήσιμο για επαναλαμβανόμενους κουλοχέρηδες με την ίδια δομή (ίδια υπηρεσία και ίδιος πελάτης, νέα ημερομηνία).
Στη Λίστα μπορείτε επίσης να αντιγράψετε πολλαπλές επιλεγμένες εγγραφές εάν η ενέργεια είναι διαθέσιμη.
Προβολή πλέγματος για τον προγραμματισμό της εβδομάδας λειτουργίας: κάθε κράτηση εμφανίζεται στην ημερομηνία και ώρα αντιστοίχισης του κουλοχέρη. Κάντε κλικ στο συμβάν ανοίγει η εγγραφή. Ιδανικό για να βλέπετε επικαλύψεις μεταξύ υπηρεσιών και φορτίου ανά ημέρα.Όπου υποστηρίζεται, σύρετε για να μετακινήσετε την υποδοχή.
Πίνακας λίστας με αναζήτηση, φίλτρα χρήστη/ομάδας και στήλες (τίτλος, κατάσταση, επαφή, υπηρεσίες, ημερομηνίες…). Επιλέξτε πολλές σειρές για διπλότυπο, αρχειοθέτηση, διαγραφή. Χρησιμοποιήστε τη λίστα για να εργαστείτε σε ουρές σε εκκρεμότητα και για αναλυτική εξαγωγή, εάν είναι διαθέσιμη.
Εγγραφή πλήρους οθόνης (βασικό πρόγραμμα Premium, όπου είναι διαθέσιμο): ίδιο περιεχόμενο με το modal, περισσότερος χώρος για περιγραφή, συνημμένα και συνδέσεις.
Δεν υπάρχει αποκλειστικό kanban: Η διαχείριση της κατάστασης επιβεβαιώθηκε / εκκρεμεί / απορρίφθηκε από το πεδίο κατάστασης.
Από τις ρυθμίσεις του οργανισμού → Κρατήσεις (εξουσιοδοτημένα μέλη) διαχειρίζεστε τις προτιμήσεις που συνδέονται με υπηρεσίες και κουλοχέρηδες — για παράδειγμα τη διάρκεια αναφοράς και, όπου εκτίθεται, τη χωρητικότητα του slot (πόσες ταυτόχρονες κρατήσεις στην ίδια χρονική περίοδο). Ορισμένες περιοχές διεπαφής χρήστη ρυθμίσεων ενδέχεται να είναι ακόμα ελλιπείς: επαληθεύστε στην οργάνωση τι είναι πραγματικά λειτουργικό πριν το υποσχεθείτε στην ομάδα.
⟦452 ⟧
Όπου το μενού Αναφορές είναι διαθέσιμο για Κρατήσεις, χρησιμοποιήστε το για τόμους ανά περίοδο, κατανομή κατάστασης και φόρτωση ανά ιδιοκτήτη ή υπηρεσία — για ανάλυση, όχι για ημερήσιο προγραμματισμό (το Ημερολόγιο παραμένει για αυτό). Εάν δεν βλέπετε αποκλειστικές αναφορές, αναλύστε από τη Λίστα με φίλτρα ημερομηνίας και κατάστασης ή συνδέστε τις κρατήσεις με ευκαιρίες/εισιτήρια και χρησιμοποιήστε αναφορές από αυτές τις περιοχές.
Οι φόρμες τύπου κράτησης επιτρέπουν στον πελάτη να επιλέξει τι θα κάνει κράτηση, ημερομηνία/ώρα και τα στοιχεία του χωρίς να εισέλθει στο Mokapen. Μετά την υποβολή:
Στην τυπική εσωτερική φόρμα, το απαιτούμενο πεδίο βρίσκεται στις υπηρεσίες με δυνατότητα κράτησης. Οι δημόσιες φόρμες μπορούν επίσης να προσφέρουν προϊόντα ή διαθεσιμότητα (ραντεβού) σύμφωνα με τη διαμόρφωση της μονάδας. Να στοιχίζετε πάντα τον κατάλογο, τα κλεισίματα και το αντίγραφο φόρμας πριν από τη δημοσίευση.
Συνδυάστε τις κρατήσεις με Υπηρεσίες, Επαφές και όταν χρειάζεται Ευκαιρίες ή 4 αιτήματα⟧ για παραλαβή 59 εισιτηρίων
Ε: Δεν βλέπω υπηρεσίες στην επιλογή. Γιατί;
A: Εμφανίζονται μόνο οι υπηρεσίες με δυνατότητα κράτησης.Ενεργοποιήστε την κράτηση στην υπηρεσία στον κατάλογο Πωλήσεις → Υπηρεσίες.
Q: Διαφορά μεταξύ κράτησης και ραντεβού;
A: Κράτηση = υποδοχή για υπηρεσίες με δυνατότητα κράτησης + επικοινωνία + καταστάσεις επιβεβαίωσης/απόρριψης (επίσης από φόρμες). Ραντεβού = συνάντηση/ημερήσια διάταξη με τους συμμετέχοντες, καμία απαίτηση για κατάλογο υπηρεσιών. Λεπτομέρειες στον Οδηγό ραντεβού.
Q: Γιατί δεν μπορώ να έχω πρόσβαση στις κρατήσεις;
A: Χρειάζεστε την εφαρμογή ενεργή, άδεια προβολής και ένα κατάλληλο πρόγραμμα Premium. Επικοινωνήστε με έναν διαχειριστή οργανισμού.
Q: Μπορεί ο πελάτης να κάνει κράτηση μόνος του;
Α: Ναι, μέσω δημόσιων φορμών κράτησης που έχουν διαμορφωθεί στο Mokapen και δημοσιεύονται στον ιστότοπό σας ή σε μια σελίδα προορισμού.
Q: Τι θα συμβεί αν απορρίψω;
A: Ορίστε την κατάσταση σε Απορρίφθηκε. Το ιστορικό και οι ειδοποιήσεις παραμένουν. μπορείτε να αρχειοθετήσετε αργότερα.
Q: Μπορώ να κάνω κράτηση για προϊόντα καθώς και υπηρεσίες;
A: Στην τυπική εσωτερική φόρμα, το απαιτούμενο πεδίο βρίσκεται στις υπηρεσίες με δυνατότητα κράτησης. Οι δημόσιες φόρμες ενδέχεται επίσης να προσφέρουν προϊόντα ή διαθεσιμότητα (ραντεβού) σύμφωνα με τη διαμόρφωση της μονάδας.
Χρειάζεστε βοήθεια;