Ο οδηγός Mokapen

Fathom

Η ενσωμάτωση Fathom φέρνει αυτόματα μεταγραφές συσκέψεων και σημειώσεις AI στο Mokapen. Όταν μια κλήση υποβάλλεται σε επεξεργασία στο Fathom, το Mokapen μπορεί να δημιουργήσει ένα document, μια σημείωση ή να διατηρήσει μόνο τη σύσκεψη URL και — όταν είναι δυνατόν — να συνδέσει το αποτέλεσμα με το αποτέλεσμα ραντεβού ήδη στο ημερολόγιό σας.

Αυτό έχει σχεδιαστεί για ομάδες πωλήσεων και επιτυχίας πελατών που ήδη καταγράφουν κλήσεις στο Fathom και θέλουν το αποτέλεσμα (σύνοψη, στοιχεία ενεργειών, πλήρης διάλογος) να είναι διαθέσιμο δίπλα στο ραντεβού CRM, χωρίς να εξάγουν αρχεία με το χέρι.

Γενική επισκόπηση ενσωματώσεων: Integrations.

Απαιτήσεις

• Ένα σχέδιο Mokapen που περιλαμβάνει την ενσωμάτωση Fathom (Premium — εικονίδιο μεταλλίου στη σελίδα εάν δεν είναι διαθέσιμο στο σχέδιό σας).
• Ένας ενεργός λογαριασμός Fathom με άδεια δημιουργίας κλειδιών API ή/και webhook.
• Προαιρετικό αλλά συνιστάται: Το Ημερολόγιο Google ή το Ημερολόγιο του Outlook συγχρονίζονται με το Mokapen, ώστε τα ραντεβού να μπορούν να αντιστοιχιστούν με αναγνωριστικό συμβάντος ημερολογίου ή διεύθυνση URL συνάντησης.

Σύνδεση

Σε αντίθεση με τις εφαρμογές ημερολογίου OAuth, η Fathom συνδέεται με ένα κλειδί API. Επικολλάτε το κλειδί μία φορά στο Mokapen και, στη συνέχεια, διαμορφώνετε το webhook που ειδοποιεί το Mokapen όταν είναι έτοιμη μια μεταγραφή.

1. Μενού χρήστη → Integrations → Fathom.
2. Κάντε κλικ στο Sync / Connect (απαιτείται ένα κατάλληλο πρόγραμμα Premium).
3. Δημιουργήστε ή αντιγράψτε το κλειδί API σας από την Fathom (τεκμηρίωση προγραμματιστή).
4. Επικολλήστε το κλειδί στο Mokapen και επιβεβαιώστε Connect.
5. Όταν ο σύνδεσμος είναι επιτυχής, η σελίδα εμφανίζει τον συνδεδεμένο λογαριασμό και ξεκλειδώνει το webhook και τις ρυθμίσεις αποθήκευσης.
.

Webhook

Μετά τη σύνδεση του κλειδιού API, η σελίδα Integrations → Fathom εμφανίζει μια διεύθυνση URL webhook για αντιγραφή. Επικολλήστε το στις ρυθμίσεις Fathom API Access και εγγραφείτε στο συμβάν που ενεργοποιείται όταν μια μεταγραφή είναι έτοιμη (συνήθως η σύσκεψη μεταγράφεται).

Ορίστε προαιρετικά ένα Webhook Secret στο Mokapen και χρησιμοποιήστε την ίδια τιμή με το προαιρετικό μυστικό webhook από την Fathom API Access. Αυτό συνιστάται στην παραγωγή, επομένως γίνονται δεκτά μόνο γνήσια αιτήματα Fathom.

Πατήστε Save στη σελίδα Mokapen αφού αλλάξετε το μυστικό webhook ή τις επιλογές αποθήκευσης.

Αποθήκευση ρυθμίσεων

Ακόμα σε ενσωματώσεις → Fathom, επιλέξτε πώς θα αποθηκεύεται κάθε επεξεργασμένη συνάντηση στο Mokapen:

• Document — δημιουργεί ένα έγγραφο με το περιεχόμενο της σύσκεψης (το καλύτερο για κοινή χρήση μεγάλων μεταγραφών με την ομάδα).
• Σημείωση — δημιουργεί μια σημείωση που συνδέεται με το αντίστοιχο ραντεβού ή είναι διαθέσιμη στη ροή των σημειώσεων σας.
• URL — αποθηκεύει κυρίως τον σύνδεσμο πίσω στην ηχογράφηση στο Fathom, χωρίς να εισάγει το πλήρες σώμα του κειμένου.
.

Μπορείτε επίσης να αλλάξετε εάν θα συμπεριλάβετε τη σύνοψη και τη μεταγραφή (σύνοψη AI, στοιχεία ενεργειών και πλήρη μεταγραφή). Η απενεργοποίηση και των δύο με τη λειτουργία URL διατηρεί μόνο έναν ελαφρύ δείκτη στην εξωτερική εγγραφή.

Αντιστοιχία ραντεβού

Όταν φτάσει μια μεταγραφή, ο Mokapen προσπαθεί να την επισυνάψει σε ένα υπάρχον ραντεβού:

1. Αρχικά αναζητά ένα αναγνωριστικό συγχρονισμού ημερολογίου που είναι ήδη αποθηκευμένο για αυτήν τη σύσκεψη (ενσωματώσεις Ημερολογίου Google ή Outlook).
2. Αν αυτό αποτύχει, συγκρίνει τη διεύθυνση URL της συνάντησης από το Fathom με το πεδίο URL στα ραντεβού.
3. Αν κανένα ραντεβού δεν ταιριάζει, το έγγραφο ή η σημείωση εξακολουθεί να δημιουργείται — απλώς δεν συνδέεται με ένα συμβάν ημερολογίου.

Συμβουλή: διατηρήστε τον ίδιο σύνδεσμο σύσκεψης στην κάρτα συνάντησης που καταγράφει η Fathom (Zoom, Meet, Teams…) και διατηρήστε τον συγχρονισμό ημερολογίου ενεργό για τον πιο αξιόπιστο αγώνα.

Κοινή χρήση με συμπαίκτες

Όπως άλλες ενσωματώσεις Mokapen, μπορείτε να μοιραστείτε τη σύνδεση Fathom με επιλεγμένους συμπαίκτες ή ομάδες από τα στοιχεία ελέγχου κοινής χρήσης συγχρονισμού στη σελίδα ρυθμίσεων. Οι κοινόχρηστοι χρήστες μπορούν να επωφεληθούν από τις μεταγραφές που προσγειώνονται στον οργανισμό χωρίς κάθε άτομο να συνδέει το δικό του κλειδί.

Τι συμβαίνει μετά από μια συνάντηση

1. Ο Fathom ολοκληρώνει την επεξεργασία της εγγραφής και ενεργοποιεί το webhook (ή το Grain παραδίδει μεταγραφή συνάντηση).
2. Mokapen λαμβάνει το ωφέλιμο φορτίο, προαιρετικά επαληθεύει την υπογραφή/μυστικό και βάζει στην ουρά μια εργασία παρασκηνίου.
3. Η εργασία ανακτά λεπτομέρειες περίληψης/μεταγραφής μέσω API όταν χρειάζεται, εφαρμόζει τις επιλογές αποθήκευσης και δημιουργεί το έγγραφο/σημείωση/αρχείο διεύθυνσης URL.
4. Αν βρεθεί αντιστοιχία συνάντησης, το νέο στοιχείο συνδέεται με αυτό το ραντεβού, ώστε να εμφανίζεται στο πλαίσιο.
5. Οι διπλότυπες παραδόσεις για την ίδια εγγραφή αγνοούνται μέσω αφαίρεσης αντιγράφων συγχρονισμού, επομένως οι επαναλήψεις δεν δημιουργούν διπλά έγγραφα.

Κοινά ζητήματα

• Τίποτα δεν εμφανίζεται μετά από μια κλήση — ελέγξτε ότι το webhook έχει επικολληθεί σωστά στο Fathom (εκτός από το Grain, όπου είναι αυτόματη), ότι η ενοποίηση είναι ακόμα συνδεδεμένη και ότι το πρόγραμμα Premium περιλαμβάνει αυτήν την εφαρμογή.
.
• Έγγραφο που δημιουργήθηκε αλλά όχι στο ραντεβού — η διεύθυνση URL της σύσκεψης ή το αναγνωριστικό συμβάντος ημερολογίου δεν ταιριάζει. Ανοίξτε τη συνάντηση, επιβεβαιώστε τη διεύθυνση URL και βεβαιωθείτε ότι ο συγχρονισμός ημερολογίου είναι ενεργός.
• Το webhook απορρίφθηκε / σφάλματα υπογραφής — το μυστικό στο Mokapen πρέπει να ταιριάζει ακριβώς με αυτό που έχει ρυθμιστεί στο Fathom. αναγεννήστε και τις δύο πλευρές εάν δεν είστε σίγουροι.
• Αποθηκεύεται μόνο ο σύνδεσμος — επιλέξτε Αποθήκευση ως και τα πλαίσια ελέγχου περίληψη/μεταγραφή. Η λειτουργία URL παραλείπει σκόπιμα ολόκληρο το σώμα.
• κλειδί API μη έγκυρο — αναδημιουργήστε το κλειδί στο Fathom και επανασυνδεθείτε από το Integrations → Fathom.

Αποσύνδεση

Χρησιμοποιήστε το Disconnect στη σελίδα Integrations → Fathom (διατίθεται στον χρήστη που σύνδεσε την ενοποίηση). Αφαιρέστε ή απενεργοποιήστε το webhook στο Fathom επίσης εάν δεν θέλετε πλέον παραδόσεις.

Έγγραφα και σημειώσεις που έχουν ήδη δημιουργηθεί διαμένουν στο Mokapen. Η αποσύνδεση εμποδίζει μόνο την άφιξη νέων μεταγραφών.

Θήκες χρήσης

• Παρακολούθηση κλήσεων πωλήσεων — μετά από μια κλήση ανακάλυψης που καταγράφηκε στο Fathom, η περίληψη εμφανίζεται ως έγγραφο στο ραντεβού: ο AE μπορεί να μοιραστεί στοιχεία ενεργειών χωρίς να ξαναγράψει σημειώσεις.
• CS αρχείο QBR — οι τριμηνιαίες επαγγελματικές κριτικές μπορούν να αναζητηθούν στα έγγραφα Mokapen, που συνδέονται με το ραντεβού με τον πελάτη.
.
• Handoff μεταξύ ρόλων — Τα SDR καταγράφουν demo στο Fathom. κλεισίματα ανοίγουν το αντίστοιχο ραντεβού και διαβάζουν τη μεταγραφή χωρίς εναλλαγή εργαλείων.
• Ελαφρύς δείκτης CRM — χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αποθήκευσης URL όταν χρειάζεστε μόνο έναν σύνδεσμο σε βάθος πίσω στο Fathom από την κάρτα συνάντησης.
.

Συχνές ερωτήσεις

Q: Η Mokapen καταγράφει την ίδια τη συνάντηση;

A: Όχι. Η εγγραφή και η μεταγραφή γίνονται στο Fathom. Το Mokapen λαμβάνει το αποτέλεσμα μόνο μέσω webhook και το αποθηκεύει σύμφωνα με τις ρυθμίσεις σας.

Q: Απαιτείται πάντα κλειδί API;

A: Ναι για το Fathom: επικολλήστε το μία φορά για να συνδεθείτε. Στη συνέχεια, το webhook παραδίδει κάθε ολοκληρωμένη μεταγραφή.

Q: Τι γίνεται αν δεν υπάρχει αντίστοιχο ραντεβού;

A: Το έγγραφο ή η σημείωση εξακολουθεί να δημιουργείται. Μπορείτε να το συνδέσετε με μη αυτόματο τρόπο αργότερα ή να διορθώσετε τη διεύθυνση URL της σύσκεψης / συγχρονισμό ημερολογίου για μελλοντικές κλήσεις.

Q: Μπορούν οι συμπαίκτες να χρησιμοποιήσουν τη σύνδεσή μου;

A: Ναι, εάν μοιραστείτε την ενσωμάτωση μαζί τους από τις ρυθμίσεις κοινής χρήσης συγχρονισμού στη σελίδα Ενσωματώσεις.

Q: Η επανασύνδεση θα γίνει διπλότυπες παλιές συναντήσεις;

A: Το Mokapen αφαιρεί τα αντίγραφα με ταυτότητα συγχρονισμού για εγγραφές που έχουν ήδη εισαχθεί. Οι νέες συναντήσεις συνεχίζουν να δημιουργούν νέα έγγραφα/σημειώσεις.

Q: Πού μπορώ να βρω τις ρυθμίσεις αργότερα;

A: Μενού χρήστη → Integrations → Fathom. Το URL του Webhook, τα μυστικά και οι επιλογές αποθήκευσης βρίσκονται σε αυτήν τη σελίδα μετά τη σύνδεση.