A Mokapen útmutató

Fathom

A Fathom integráció automatikusan beviszi a megbeszélések átiratait és az AI-jegyzeteket a Mokapenbe. Amikor a hívást a Fathom feldolgozza, a Mokapen létrehozhat egy dokumentumot, note, vagy csak a találkozót tarthatja meg URL, és – ha lehetséges – összekapcsolhatja az eredményt az egyezéssel. találkozó már szerepel a naptárában.

Ezt az értékesítési és ügyfél-sikercsapatok számára tervezték, akik már rögzítik a hívásokat a Fathomban, és szeretnék, ha az eredmény (összefoglaló, műveleti tételek, teljes párbeszéd) elérhető lenne a CRM-találkozó mellett anélkül, hogy kézzel exportálnák a fájlokat.

Általános integrációk áttekintése: Integrációk.

Követelmények

• A Fathom integrációt tartalmazó Mokapen-terv (Premium – érem ikon az oldalon, ha nem áll rendelkezésre a tervben).
• Aktív Fathom-fiók API-kulcsok és/vagy webhookok létrehozására vonatkozó engedéllyel.
• Nem kötelező, de ajánlott: A Google Naptár vagy az Outlook naptár szinkronizálva van a Mokapennel, így a találkozók egyeztethetők a naptáresemény azonosítójával vagy a megbeszélés URL-jével.

Csatlakozás

Az OAuth naptáralkalmazásokkal ellentétben a Fathom egy API-kulccsal csatlakozik. A kulcsot egyszer beilleszti a Mokapenbe, majd beállítja a webhookot, amely értesíti a Mokapent, ha kész az átirat.

1. Felhasználói menü → Integrációk → Fathom.
2. Kattintson a Sync / Connect lehetőségre (megfelelő prémium előfizetés szükséges).
3. Hozza létre vagy másolja ki API-kulcsát a Fathomból (fejlesztői dokumentáció).
4. Illessze be a kulcsot a Mokapenbe, és erősítse meg a Connect.
5. Amikor a linkelés sikeres, az oldal megjeleníti a csatlakoztatott fiókot, és feloldja a webhook- és mentési beállításokat.

Webhook

Az API-kulcs csatlakoztatása után az Integrációk → Fathom oldalon megjelenik egy webhook URL, amelyet másolni kell. Illessze be a Fathom API Access beállításaiba, és iratkozzon fel az eseményre, amely akkor aktiválódik, amikor az átirat készen áll (általában meeting transcribed).

Opcionálisan beállíthat egy Webhook-titkot a Mokapenben, és ugyanazt az értéket használja, mint a Fathom API Access opcionális webhook-titka. Ez az éles üzemben javasolt, így csak az eredeti Fathom kéréseket fogadjuk el.

Nyomja meg a Mentés gombot a Mokapen oldalon a webhook titkos vagy mentési beállításainak módosítása után.

Beállítások mentése

Továbbra is az integrációk → Fathom, válassza ki, hogy az egyes feldolgozott értekezletek hogyan legyenek tárolva a Mokapenben:

• Document — dokumentumot hoz létre az értekezlet tartalmával (a legjobb hosszú átiratok megosztásához a csapattal).
• Note — jegyzetet hoz létre, amely az egyező találkozóhoz kapcsolódik, vagy elérhető a jegyzetfolyamban.
• URL – főként a felvételre mutató hivatkozást tárolja a Fathomban, a teljes szövegtörzs importálása nélkül.

Azt is beállíthatja, hogy a summary és a átirat (AI összefoglaló, műveletelemek és teljes átirat) szerepeljen-e. Ha mindkettőt kikapcsolja URL módban, akkor csak egy könnyű mutató marad meg a külső felvételre.

Egyező találkozók

Amikor egy átirat érkezik, a Mokapen megpróbálja csatolni egy meglévő találkozóhoz:

1. Először az adott értekezlethez már tárolt naptár-szinkronizálási azonosítót keres (Google Naptár vagy Outlook Naptár integráció).
2. Ha ez nem sikerül, összehasonlítja a Fathom megbeszélés URL-jét a találkozók URL mezőjével.
3. Ha egy találkozó sem egyezik, a dokumentum vagy jegyzet továbbra is létrejön – egyszerűen nincs naptári eseményhez kapcsolva.

Tipp: tartsa meg ugyanazt a találkozó hivatkozását az előjegyzési kártyán, amelyet a Fathom rögzít (nagyítás, találkozás, csapatok…), és tartsa aktívan a naptár szinkronizálását a legmegbízhatóbb egyezés érdekében.

Megosztás csapattársakkal

A többi Mokapen-integrációhoz hasonlóan a Fathom-kapcsolatot megoszthatja kiválasztott csapattársakkal vagy csapatokkal a beállítások oldalon található szinkronizálási megosztási vezérlők segítségével. A megosztott felhasználók profitálhatnak abból, hogy az átiratok anélkül kerülnek a szervezetbe, hogy mindenki a saját kulcsát csatlakoztatná.

Mi történik a megbeszélés után

1. A Fathom befejezi a felvétel feldolgozását, és elindítja a webhookot (vagy a Grain kézbesíti a megbeszélést átírva).
2. A Mokapen fogadja a hasznos terhet, opcionálisan ellenőrzi az aláírást/titkot, és sorba állít egy háttérfeladatot.
3. A feladat lekéri az összefoglaló/átirat részleteit API-n keresztül, ha szükséges, alkalmazza a mentési beállításokat, és létrehozza a dokumentumot/jegyzetet/URL rekordot.
4. Ha talál egyezést egy találkozóval, az új elem a találkozóhoz kapcsolódik, így a kontextusban jelenik meg.
5. A rendszer figyelmen kívül hagyja az ugyanahhoz a felvételhez tartozó duplikált kézbesítéseket a szinkronizált duplikációval, így az újrapróbálkozások nem hoznak létre kettős dokumentumokat.

Gyakori problémák

• Semmi nem jelenik meg a hívás után — ellenőrizze, hogy a webhook megfelelően van-e beillesztve a Fathomba (kivéve a Grain alkalmazást, ahol az automatikus), hogy az integráció továbbra is csatlakozik-e, és hogy a prémium csomag tartalmazza-e ezt az alkalmazást.
• Dokumentum létrehozva, de nem a találkozón — az értekezlet URL-je vagy a naptáresemény azonosítója nem egyezik. Nyissa meg a találkozót, erősítse meg az URL-t, és győződjön meg arról, hogy a naptár szinkronizálása aktív.
• Webhook elutasítva/aláírási hibák — a Mokapenben található titoknak pontosan meg kell egyeznie a Fathomban beállítottal; ha nem biztos benne, regenerálja mindkét oldalt.
• Csak a hivatkozás mentése — jelölje be a Mentés másként és az összefoglaló/átirat jelölőnégyzeteket; Az URL mód szándékosan kihagyja a teljes törzset.
• API-kulcs érvénytelen — hozza létre újra a kulcsot a Fathomban, és csatlakozzon újra az Integrációk → Fathom menüpontból.

Leválasztás

Használja a Disconnect parancsot az Integrációk → Fathom oldalon (az integrációt csatlakoztató felhasználó számára elérhető). Távolítsa el vagy tiltsa le a webhookot a Fathomban is, ha már nem szeretne kézbesítést.

A már létrehozott dokumentumok és feljegyzések Mokapenben maradnak; A leválasztás csak az új átiratok érkezését akadályozza meg.

Használati esetek

• Értékesítési hívás nyomon követése – a Fathomban rögzített felderítési hívást követően az összefoglaló a találkozó dokumentumaként landol: az AE megjegyzések átírása nélkül oszthat meg műveleteket.
• CS QBR archívum – a negyedéves üzleti vélemények kereshetők maradnak a Mokapen dokumentumokban, az ügyfél találkozójához kapcsolva.
• Átadás a szerepek között – az SDR-ek demókat rögzítenek a Fathomban; A bezárók megnyitják az egyeztetett találkozót, és eszközök váltása nélkül elolvassák az átiratot.
• Könnyű CRM-mutató — használja a URL mentési módot, ha csak egy mélyhivatkozásra van szüksége a Fathomhoz az előjegyzési kártyáról.

Gyakran Ismételt Kérdések

K: A Mokapen magát a megbeszélést rögzíti?

A: Nem. A rögzítés és az átírás Fathomban történik. A Mokapen csak webhookon keresztül kapja meg az eredményt, és az Ön beállításai szerint tárolja.

K: Mindig szükséges API-kulcs?

A: Igen a Fathom esetében: illessze be egyszer a csatlakozáshoz. A webhook ezután minden elkészült átiratot megjelenít.

K: Mi van, ha nincs megfelelő találkozó?

A: A dokumentum vagy feljegyzés még létrejött. Később manuálisan is összekapcsolhatja, vagy kijavíthatja az értekezlet URL-címét/naptár szinkronizálását a jövőbeli hívásokhoz.

K: Használhatják a csapattársak a kapcsolatomat?

A: Igen, ha megosztja velük az integrációt az Integrációk oldalon található szinkronizálási megosztási beállításokból.

K: A duplikált régi megbeszélések újracsatlakozása megtörténik?

A: A Mokapen szinkronizálási identitás alapján deduplikálja a már importált felvételeket. Az új értekezletek továbbra is új dokumentumokat/jegyzeteket hoznak létre.

K: Hol találom később a beállításokat?

A: Felhasználói menü → Integrációk → Fathom. A Webhook URL-je, a titkok és a mentési lehetőségek a csatlakozás után ezen az oldalon találhatók.