A Mokapen útmutató

Szolgáltatás vagy termék foglalása

Ez a nyilvános oldal lehetővé teszi az ügyfélnek, hogy kiválassza, mit akar (egy tételt az Értékesítés katalógusából), és ha akarja, mikor. A Mokapen a foglalást kapja — nem időpontot egy értékesítő naptárában, nem egyszerű „kérem, keressenek” üzenetet.

A sablon neve Szolgáltatás vagy termék foglalása: ugyanabban a blokkban foglalható szolgáltatásokat kínál (60 perces tanácsadás, telepítés, tanfolyam, kezelés) vagy termékeket dátummal/idővel (bérlés, átvétel, helyszíni próba). A „hívás Marióval” célra az Időpontfoglalás való. Az „írjon nekünk” célra a kapcsolatfelvételi űrlap.

Az előny mind itt van: a katalógus már az Értékesítésben van; az űrlap a nyilvános csatorna. Az időtartam és a helyek a szolgáltatás/termék rekordon élnek — ne találja ki újra az űrlapon. Az ügyfél foglal, Ön a foglalást mint az összes többit kezeli — ugyanaz az állapot, ugyanaz a kapcsolat, ugyanaz a Foglalások naptár. Nincs második eszköz, nincs „a 10 órás vágást szeretném” postafiók.

Mire való és miért éri meg

A probléma nem az, hogy „van naptár a webhelyen”. Az, hogy a katalógus a CRM-ben él, az online foglalás pedig máshol. A Mokapen bezárja a rést:

• Katalógustól idősávig egy lépésben — az ügyfélnek nem kell tudnia, ki van szolgálatban: kiválasztja a szolgáltatást vagy a terméket, aztán a dátumot. Ön a Mokapenben marad, nem WhatsApp-on.
• Helyek és időtartam már a listán — az idősáv időtartama és a kapacitás (hány foglalás ugyanabban az időben) a rekordon él az Értékesítésben. Az űrlap tiszteletben tartja őket; ha az idősáv tele van, eltűnik. Ne másolja az órákat külön táblázatba.
• Naptár igen vagy nem — ezen a sablonon hozzáadhatja vagy eltávolíthatja a dátumválasztót. Naptárral: valódi önkiszolgálás (dátum és idő). Nélküle: kérést gyűjt („ezt a szolgáltatást akarom”), amelyet a Foglalásokban kezel. Az időpont-sablon nem engedi eltávolítani: ott az idősáv kötelező.
• Állapotok, amelyeket már ismer — a Foglalások naptárában a Megerősített / Függőben levő / Elutasította állapotokkal dolgozik, mint a kézzel létrehozott foglalásoknál. Létrehozáskor az űrlap Megerősített állapottal indul: az ügyfél az idősávot lezártnak látja. Ha a szervezetben a mező első állapota másik, a Mokapen azt követheti: ellenőrizze egy tesztfoglaláson, mielőtt azt ígéri, hogy „már megerősítve van” vagy „visszajelzünk”.
• Csatolt kapcsolat — az űrlap e-mailje és neve a címjegyzék-rekorddá válik, a foglaláshoz kapcsolva, űrlapforrással. Ugyanaz az anti-duplikátum szabály, mint a kapcsolatfelvételi űrlapon.

Röviden: ezt az oldalt arra használja, hogy lefoglaltasson egy katalógustételt. Az időpontokat egy személy idejére. A kapcsolatfelvételi űrlapot üzenetre idősáv nélkül. Nem e-kereskedelmi kosár, és nem hoz létre értékesítési rendelést az űrlapról (az a jelölőnégyzet a szerkesztőben letiltott): az árajánlatok és a rendelések az Értékesítésben maradnak; utólag kapcsolja őket, ha szüksége van rájuk.

Hogyan férhet hozzá és korlátok

• Felhasználói menü → Űrlapok → szűrő Szolgáltatás vagy termék foglalása (vagy Új űrlap azzal a sablonnal).
• Szükségesek az Űrlapok, a Foglalások és az Értékesítés katalógus. A blokkban csak azok a szolgáltatások (vagy termékek, a típustól függően) jelennek meg, amelyek a rekordon foglalhatók. Üres lista a selectben = menjen vissza az Értékesítésbe, és engedélyezze a foglalást, plusz az időtartamot és a napi elérhetőséget azon a tételen.
• Igazítsa a zárásokat és a szolgáltatási idősávokat mielőtt publikál, különben a nyilvános naptár üres lesz, vagy olyan időkkel teli, amelyeket nem tud tartani.
• A csomag űrlapplafonja itt is érvényes. A Meet és a Teams nincs ezen a sablonon: az űrlapról indított videó az időpontoldalhoz tartozik (személy mint házigazda). Itt a „hol” a katalógus-idősáv (és a cím/helyszín, amely a szolgáltatáson vagy a blokk leírásában van).

Listaoldal

Kártyák belső címmel, típusjelvénnyel, űrlapkóddal (slug), Online/Offline, Megtekintés vagy előnézet, hárompontos menü (Szerkesztés, Duplikálás, Törlés). Ugyanaz a logika, mint a kapcsolatfelvételi űrlapon: duplikáljon második katalógushoz vagy másik helyszínhez; a törlés az oldalt távolítja el, nem a már létrehozott foglalásokat.

Az oldal létrehozása

1. Új űrlap → Szolgáltatás vagy termék foglalása. Belső név, értesítő e-mail (kinek kell látnia a kérések érkezését). A Mokapen címet, e-mailt/keresztnevet/vezetéknevet, foglalási blokkot (első foglalható szolgáltatás, ha van), adatvédelmet és a foglalási köszönőoldalt tesz. Naptár alapból be; típus szolgáltatások; egyszeres választás (rádió); foglalás generálása igen.
2. A Tartalomban nyissa meg a Foglalásokat. Típus: Szolgáltatások vagy Termékek — űrlaponként az egyik a kettőből, nem mindkettő. Adja hozzá a tételeket, amelyeket az oldalon akar (az ügyfélnek látható címke, még ha eltér is a katalógus belső címétől).
3. Két vagy több tételnél megjelenik a mód: többszörös választás (jelölőnégyzet) vagy egyszeres választás (rádió). Rádió, ha az ügyfélnek egyet kell vennie (kezelés, tanfolyam). Jelölőnégyzet, ha ugyanabban a beküldésben többet kombinálhat (két szolgáltatás ugyanabban az ablakban, ha a folyamat bírja). Ne jelölje a „többszöröst” megszokásból: két tétel ugyanabban az idősávban kapacitás nélkül működési katasztrófa.
4. A blokk leírása — két sor arról, amit foglalnak (nem az egész katalógus: az a tételek lent).
5. Naptár — Naptár hozzáadása / eltávolítása gomb. Önkiszolgáláshoz hagyja. Csak akkor távolítsa el, ha idő nélküli kérést akar („visszahívjuk az idősávért”): akkor a sikerszöveg nem mondhatja, hogy „a naptárban van”.
6. Kapcsolati mezők, adatvédelem, reCAPTCHA, sikeroldal, visszaigazoló e-mail: ugyanaz a logika, mint a kapcsolatfelvételi űrlapon. Aztán Beállítások → ONLINE, URL vagy snippet.

Szolgáltatások, termékek, idősávok

Az űrlap nem találja ki a katalógust. Minden hozzáadott sor egy szolgáltatás vagy termék, amely a Mokapenben már foglalható:

• Szolgáltatások — idősáv időtartama, kapacitás (helyek ugyanabban az időben), elérhetőség naponként, opcionális helyszín. Tipikus: tanácsadás, képzés, helyszíni látogatás, hajvágás, alkalom, telepítés. Csak azt jelölje foglalhatónak, amit tényleg online akar kínálni: a katalógus többi része árajánlatokra és rendelésekre marad, nem az űrlapra.
• Termékek — ugyanaz az ötlet, ha a tárgy egy tétel elérhetőséggel egy dátumon/időben (autópróba, készletátvétel, eszközbérlés). Nem kosár: idősáv azon a terméken. Mennyiség, készlet és számla nem itt megy át.

Az idők, amelyeket az ügyfél lát, a tétel idősávjaitól függenek az Értékesítésben és a szervezet zárásaitól. Ha a szerkesztőben a select üres, menjen vissza Értékesítés → Szolgáltatások (vagy Termékek) → engedélyezze a Foglalhatót, állítsa be az időtartamot és az időablakokat. Ha a nyilvános naptár üres, de a select tele van, a probléma az elérhetőség/zárások/kapacitás, nem az űrlap.

Ne keverje a „hívás házigazdával” és a „katalógusszolgáltatás” lehetőséget ugyanazon az űrlapon: megváltoztatja a blokk típusát, és megváltoztatja a létrehozott entitást (időpont vs foglalás). Két oldal, két URL, két feladat.

A Meet/Teams a nyilvános űrlapon az időpont sablonhoz tartozik. Szolgáltatásokon/termékeken ne jelöljön videócsatornát, amelyet a szerkesztő nem kínál: ha az alkalom videóhívás, vagy a másik útmutatót használja (személy mint házigazda), vagy utólag kézzel adja hozzá a linket, vagy magyarázza a leírásban („a Meet linket a megerősítéskor küldjük”). Ne ígérjen automatikus meetinggenerálást erről az űrlapról.

Publikálás: állapot, URL, beágyazás

ONLINE, URL a webhelyen, hirdetésekben, WhatsApp-on, QR az üzletben. Snippet, ha az űrlapot a szolgáltatásoldalra akarja. Előnézet tesztbeküldéssel a saját címére — ellenőrizze a kapcsolati rekordot, a foglalást a naptárban, az állapotot, az értesítést, a visszaigazoló e-mailt.

Mielőtt a nyilvánosságnak kinyitja: foglalható katalógus, zárások, űrlapszöveg és köszönőszöveg. Ha az állapot Megerősített, mondja, hogy „a naptárban van”. Ha kézzel erősít meg (vagy a szervezeti állapot Függőben levő), mondja, hogy „megerősítjük az idősávot” — az ügyfél ne higgye lezártnak, ha aztán elutasítja. Követés és rejtett mezők: mint a kapcsolatfelvételi űrlapon.

Ne változtassa a slugot, ha az oldal már kampányban van. Duplikáljon második katalógushoz (másik helyszín, másik szezonális lista).

Mi történik beküldés után

• Űrlapnapló a választott tételekkel, dátummal/idővel (ha volt naptár), kapcsolati mezőkkel.
• Kapcsolat létrehozva vagy frissítve (e-mail az E-mail 1/2/3-on, nincs duplikátum, ha már van és nincs archiválva). Ha kitöltötte a cég mezőt, a Mokapen név alapján keresi vagy létrehozza a céget, és összekapcsolja.
• Foglalás a Mokapenben, a kapcsolathoz és a választott tételekhez kötve, dátummal/idővel, ha a naptár az űrlapon volt. Állapot: az űrlapé (létrehozáskor: Megerősített) vagy, ha hiányzik, a szervezeti mező első állapota. Forrás form_ + oldalazonosító.
• Értesítés az űrlap e-mailjeire; visszaigazoló e-mail a látogatónak, ha megírta; sikeroldal vagy átirányítás.

Onnan a munka a Foglalások útmutatóé: megerősítés vagy elutasítás, ha kell, mozgatás, lehetőség kapcsolása, archiválás. Az űrlap-automatizálások (feladat, lehetőség, jegy, kapcsolat frissítése) a többi űrlaphoz hasonlóan elérhetők; késleltetésekhez és feltételekhez használja az Automatizálások modult ennek az oldalnak a slugjával.

Értékesítési rendelés nem indul erről az oldalról. Ha a rendelésre van szüksége, utólag hozza létre az Értékesítésben a rekordról.

Ajánlott folyamat

• Az Értékesítésben: jelölje foglalhatónak, időtartam, kapacitás, időablakok. Aztán az űrlap. Fordított sorrend = üres select vagy üres naptár.
• Induljon egy tételből rádióként. A másodikat csak akkor adja hozzá, ha az ügyfélnek tényleg választania kell. Jelölőnégyzet csak akkor, ha két szolgáltatás ugyanabban a beküldésben valós folyamat.
• Döntse el a naptár igen/nemet aszerint, ki állítja be az időt: az ügyfél (dátumválasztó be) vagy Ön (ki). Igazítsa a sikerszöveget.
• Tesztelje Offline: egy foglalás a saját címére, ellenőrizze az állapotot, a kapacitást (próbálja újra ugyanazt az idősávot), az értesítést. Aztán ONLINE egy csatornán (webhely vagy QR), ne három hirdetésen ugyanazon a napon.
• Egy hét után: meg nem jelenések, teli idősávok, tételek, amelyeket senki sem választ. Vegye le az űrlapról, ami nem foglalódik; ne hosszabbítsa a katalógust.

Használati esetek

Itt az ügyfél egy katalógustételt választ, nem egy személyt. Ha a kérdés az, hogy „kivel találkozom?”, használja az időpontok útmutatóját.

• Stúdió vagy tanácsadás, katalógus-idősáv — „60 perces tanácsadást” ad el, nem „hívást Lucával”. Az Értékesítésben a tétel foglalható, időtartam 60, kapacitás 1, valós órák. Az űrlapon az az egy tétel, naptár be, állapot Megerősítve, értesítés a recepcióra. Az ügyfél foglal, Ön a Foglalásokban látja. Ha a tanácsadás Luca, és senki más nem csinálhatja, az nem szolgáltatás: az egy időpont Lucával mint házigazdával. A szolgáltatások űrlapja akkor van értelme, ha az idősáv a katalógusé, nem a személyé.
• Szolgáltató központ több kezeléssel — Vágás, festés, szárítás: egy látogatáson egyet kell választania az ügyfélnek? Rádió, egyszerre egy tétel, naptár be, szervezeti zárások igazítva. Kombinálhat kettőt ugyanabban az órában, és a szolgáltatás kapacitása bírja? Jelölőnégyzet — és ezt komolyan megkérdezte, nem „hogy rugalmasabb legyen”. Két kezelés ugyanazon az ablakon kapacitás 1 mellett = dupla foglalás és egy terem. Kezdje rádióval; többszörös választás csak akkor, ha a központ tényleg így működik.
• Helyszíni termékpróba — A tárgy egy cikk (autó, gép, készlet), nem egy ember órája. Blokk típusa: Termékek, egy foglalható tétel, dátumválasztó be. Hol kell megjelenni: a blokk leírásában vagy a termékrekordon, ne egy szellem-Meeten. Az űrlap foglalást hoz létre, nem rendelést és nem számlát: az értékesítés utána zárja a darabot, az Értékesítésben.
• Bérlés vagy az idősávnál hosszabb alkalom — Az űrlap egy kezdetet gyűjt (dátumválasztó dátum/idő). Ha a bérlés három nap, az időszakot utána állítja a foglalási rekordon: a nyilvános űrlap nem e-kereskedelmi tól/ig tartomány. Az időtartam és a cím a szolgáltatáson él. Ne ígérjen az oldalon „válasszon tól / ig”-et, ha a naptár egyetlen idősávot mutat.
• Kérés idő nélkül (Ön hív vissza) — Vegye le a naptárt. Az ügyfél kiválasztja a szolgáltatást, és hagyja az adatait; az idősávot Ön állítja be. Sikerszöveg: „visszahívjuk az időpont megerősítéséhez”, soha ne „a naptárban van”. Feladat a recepcióra. Akkor hasznos, ha az elérhetőség túl szabálytalan a dátumválasztóhoz, vagy ha a kéréseket szűrni akarja, mielőtt elfoglalná a termet. Ez nem önkiszolgálás: mondja el két sorban az űrlap tetején, különben az emberek olyan idősávot keresnek, amely nincs ott.

Gyakorlati példák

1. Egy szolgáltatás, egy URL, egy QR az ablakban

Az Értékesítésben nyissa meg a „60 perces tanácsadást”, jelölje Foglalhatónak, H–P 9–18, kapacitás 1. Aztán Űrlap → Szolgáltatás vagy termék foglalása, az az egy tétel, egyszeres választás, naptár be, értesítés a recepció@-ra. Offline: foglalja le Ön, ellenőrizze, hogy a foglalás a naptárban van, állapot Megerősítve, kapcsolat a címjegyzékben. ONLINE, QR az ablakban, siker: „A naptárban van, várjuk”. Álljon ellen annak, hogy tíz szolgáltatást tegyen „mert ott vannak”: minden extra tétel plusz döntés, és egy idősáv, amelyet aztán nem tart. Ha egy hét után senki nem választja a „3 órás auditot”, vegye le az űrlapról, ne a katalógusból.

2. Két helyszín, ugyanaz a katalógus — figyeljen a helyekre

Klónozza az űrlapot. Ugyanazok a tételek, más leírás („Milánó” / „Róma”) vagy rejtett helyszín, két slug, két QR. Ha a kapacitás a szolgáltatásrekordon él, mindkét űrlap ugyanazokat a helyeket foglalja: a Milánóban teli idősáv Rómát is betölti. Ha a helyszíneknek külön termeik vannak, a katalógusban két foglalható szolgáltatás (vagy termék) kell, helyszínenként egy, mindegyik a saját űrlapján. Különben kézzel utasít vissza, és az ügyfél, aki Megerősítve-t látott, dühös lesz. Tesztelje mindkét URL-t ugyanabban az időben, és nézze meg, eltűnik-e a második idősáv: így derül ki, hogy szándéka nélkül osztja a kapacitást.

3. A foglalás és a lehetőség két rekord

Az űrlap létrehozza az idősávot. Az értékesítés, ha az a látogatás ügyfél lehet, lehetőséget akar. Automatizálás az űrlapon: „Webhelyes foglalás” címke, és csak akkor, ha van cég, lehetőség az Inbound pipeline-ban. Ne olvassza össze a kettőt: a Foglalásokban az időt dolgozza (áthelyezés, elutasítás, no-show); a lehetőségen az eladást. A „készítse elő a termet” feladat a foglaláshoz vagy a kapcsolathoz tartozik, nem helyettesíti a lehetőséget. Csináljon tesztbeküldést, és nyissa meg mindhárom kártyát (kapcsolat, foglalás, lehetőség) publikálás előtt, hogy lássa, mi jön létre valójában.

Gyakori kérdések

K: Nincs szolgáltatás (vagy termék) a selectben.

V: Csak foglalható katalógustételek. Értékesítés → Szolgáltatások vagy Termékek → engedélyezze a Foglalhatót, az időtartamot és az időablakokat. Aztán töltse újra az űrlapszerkesztőt.

K: Ez értékesítési rendelés?

V: Nem: ez egy foglalás (idősáv). Az árajánlatok és a rendelések az Értékesítésben maradnak; utólag kapcsolhatja őket a rekordról. Az űrlap „Rendelés létrehozása” jelölőnégyzete nem elérhető.

K: Az ügyfél foglalt, de semmit sem látok a naptárban.

V: Az űrlap ONLINE? Napló a kapcsolati rekordon? Foglalások alkalmazás aktív és engedélyek? Lista/naptár szűrők (dátumok, állapot, archívum)? Ennek az űrlapnak a snippetje/URL-je (slug)?

K: Automatikus Meetet akarok.

V: A Meet/Teams űrlapról az időpont sablonhoz tartozik (személy mint házigazda). Szolgáltatásokon/termékeken a csatorna a katalógus-idősáv. Értékesítési videóhíváshoz használja a másik útmutatót.

K: Üres naptár, de a szolgáltatás ott van.

V: Szolgáltatás időablakai, szervezeti zárások, a kapacitás már tele, a dátumválasztó tévedésből kikapcsolva. Ellenőrizzen egy hétköznapot kicsit későbbre, mint az időpontoknál.

K: Tehetek szolgáltatásokat és termékeket együtt?

V: Egy űrlap, egy típus a blokkban (szolgáltatások vagy termékek). Két oldal, ha mindkettőre szüksége van.

K: Az állapot nem az, amire számítottam.

V: Alapértelmezett létrehozáskor: Megerősített. Ha a szervezetnek más a sorrendje az állapotértékeken, a Mokapen a mező első állapotát használhatja. Csináljon tesztbeküldést, és olvassa a rekordot, mielőtt megírja a köszönőt.