Ghidul Mokapen

Rezervă un serviciu sau un produs

Această pagină publică îi lasă clientului să aleagă ce vrea (un articol din catalogul Vânzări) și, dacă vrei, când. Mokapen primește rezervarea — nu o programare în calendarul unui comercial, nu un simplu mesaj „vă rog să mă contactați”.

Șablonul se numește Rezervă un serviciu sau un produs: în același bloc oferi servicii rezervabile (consultanță de 60 min, instalare, un curs, un tratament) sau produse cu dată/oră (închiriere, ridicare, probă la sediu). Pentru „un apel cu Mario” folosește Rezervare programări. Pentru „scrie-ne” folosește formularul de contact.

Avantajul e tot aici: catalogul e deja în Vânzări; formularul e canalul public. Durata și locurile trăiesc pe fișa serviciului/produsului — nu le reinventezi în formular. Clientul rezervă, tu lucrezi rezervarea ca pe toate celelalte — același status, același contact, același calendar Rezervări. Fără un al doilea instrument, fără un inbox de „aș vrea tunsoarea de la 10”.

La ce servește și de ce ajută

Problema nu e „să ai un calendar pe site”. E că catalogul trăiește în CRM, iar rezervarea online trăiește în altă parte. Mokapen închide golul:

• Din catalog în slot dintr-un pas — clientul nu trebuie să știe cine e de serviciu: alege serviciul sau produsul, apoi data. Tu rămâi în Mokapen, nu pe WhatsApp.
• Locuri și durată deja pe listă — durata slotului și capacitatea (câte rezervări în același timp) trăiesc pe fișa din Vânzări. Formularul le respectă; când slotul e plin, dispare. Nu duplica orele într-o foaie separată.
• Calendar da sau nu — pe acest șablon poți adăuga sau scoate selectorul de dată. Cu calendar: self-service real (dată și oră). Fără: aduni o cerere („vreau acest serviciu”) pe care o lucrezi în Rezervări. Șablonul de programări nu te lasă să-l scoți: acolo slotul e obligatoriu.
• Statusuri pe care le cunoști deja — în calendarul Rezervări lucrezi Confirmată / În așteptare / Refuzată, ca la rezervările create de mână. La creare, formularul pornește cu statusul Confirmată: clientul vede slotul închis. Dacă în organizație primul status al câmpului e altul, Mokapen îl poate urma: verifică pe o rezervare de test înainte să promiți „ești deja confirmat” sau „revenim noi”.
• Contact atașat — e-mailul și numele din formular devin înregistrarea din agendă, legată de rezervare, cu sursa formularului. Aceeași regulă anti-duplicat ca la formularul de contact.

Pe scurt: folosești această pagină ca să ți se rezerve un articol din catalog. Folosești programările pentru timpul unei persoane. Folosești formularul de contact pentru un mesaj fără slot. Nu e un coș de e-commerce și nu creează o comandă de vânzare din formular (bifa aia din editor e dezactivată): ofertele și comenzile rămân în Vânzări; le legi după, dacă îți trebuie.

Cum accesezi și limite

• Meniul utilizatorului → Formulare → filtru Rezervă un serviciu sau un produs (sau Formular nou cu acel șablon).
• Ai nevoie de Formulare, Rezervări și catalogul Vânzări. În bloc apar doar serviciile (sau produsele, după tip) marcate rezervabile pe fișă. Listă goală în select = te întorci în Vânzări și activezi rezervarea, plus durata și disponibilitatea zilnică pe acel articol.
• Aliniază închiderile și sloturile serviciului înainte să publici, altfel calendarul public va fi gol sau plin de ore pe care nu le poți onora.
• Plafonul de formulare al planului se aplică și aici. Meet și Teams nu sunt pe acest șablon: video-ul dintr-un formular aparține paginii de programări (persoană ca gazdă). Aici „unde” e slotul din catalog (și adresa/locația pe care o ai pe serviciu sau în descrierea blocului).

Pagina listă

Carduri cu titlu intern, badge de tip, cod formular (slug), Online/Offline, View sau previzualizare, meniu trei puncte (Editează, Duplică, Șterge). Aceeași logică ca la formularul de contact: duplică pentru un al doilea catalog sau altă locație; ștergerea scoate pagina, nu rezervările deja create.

Crearea paginii

1. Formular nou → Rezervă un serviciu sau un produs. Nume intern, e-mail de notificare (cine trebuie să vadă cererile care sosesc). Mokapen pune titlu, e-mail/prenume/nume, bloc de rezervare (primul serviciu rezervabil dacă există), confidențialitate și mulțumirea de rezervare. Calendar pornit implicit; tip servicii; alegere unică (radio); generează rezervare da.
2. În Conținut deschizi Rezervări. Tip: Servicii sau Produse — unul din două per formular, nu amândouă. Adaugi articolele pe care le vrei pe pagină (etichetă vizibilă pentru client, chiar dacă diferă de titlul intern din catalog).
3. Cu două sau mai multe articole apare modul: alegere multiplă (checkbox) sau alegere unică (radio). Radio dacă clientul trebuie să ia unul (un tratament, un curs). Checkbox dacă poate combina mai multe în aceeași trimitere (două servicii în aceeași fereastră, dacă procesul o duce). Nu bifa „multiplu” din obișnuință: două articole în același slot fără capacitate e un dezastru operațional.
4. Descrierea blocului — două rânduri despre ce rezervă (nu tot catalogul: ăla sunt articolele de mai jos).
5. Calendar — buton Adaugă / Scoate calendar. Pentru self-service, lasă-l. Scoate-l doar dacă vrei o cerere fără oră („te sunăm înapoi pentru slot”): atunci textul de succes nu trebuie să spună „ești în calendar”.
6. Câmpuri de contact, confidențialitate, reCAPTCHA, pagină de succes, e-mail de confirmare: aceeași logică ca la formularul de contact. Apoi Setări → ONLINE, URL sau snippet.

Servicii, produse, sloturi

Formularul nu inventează catalogul. Fiecare rând pe care îl adaugi e un serviciu sau un produs deja rezervabil în Mokapen:

• Servicii — durata slotului, capacitatea (locuri în același timp), disponibilitate pe zi, locație opțională. Tipic: consultanță, training, vizită la sediu, tunsoare, sesiune, instalare. Marchează rezervabile doar ce vrei cu adevărat să oferi online: restul catalogului rămâne pentru oferte și comenzi, nu pe formular.
• Produse — aceeași idee când obiectul e un articol cu disponibilitate la o dată/oră (probă de mașină, ridicare kit, închiriere echipament). Nu e un coș: e un slot pe acel produs. Cantitatea, stocul și factura nu trec pe aici.

Orele pe care le vede clientul depind de sloturile articolului din Vânzări și de închiderile organizației. Dacă în editor select-ul e gol, te întorci în Vânzări → Servicii (sau Produse) → activezi Rezervabil, setezi durata și ferestrele orare. Dacă calendarul public e gol dar select-ul e plin, problema e disponibilitate/închideri/capacitate, nu formularul.

Nu amesteca „apel cu o gazdă” și „serviciu din catalog” în același formular: schimbi tipul blocului și schimbi entitatea creată (programare vs rezervare). Două pagini, două URL-uri, două trebi.

Meet/Teams pe formularul public aparțin șablonului programări. Pe servicii/produse nu bifa un canal video pe care editorul nu îl oferă: dacă sesiunea e un apel video, ori folosești celălalt ghid (persoană ca gazdă), ori adaugi linkul de mână după, ori îl explici în descriere („trimitem linkul Meet la confirmare”). Nu promite generarea automată de întâlnire din acest formular.

Publicare: status, URL, încorporare

ONLINE, URL pe site, ads, WhatsApp, QR în magazin. Snippet dacă vrei formularul pe pagina serviciului. Previzualizare cu o trimitere de test către adresa ta — verifică înregistrarea contactului, rezervarea în calendar, statusul, notificarea, e-mailul de confirmare.

Înainte să o deschizi publicului: catalog rezervabil, închideri, textele formularului și textul de mulțumire. Dacă statusul e Confirmată, spune „ești în calendar”. Dacă confirmi de mână (sau statusul organizației e În așteptare), spune „vom confirma slotul” — clientul nu trebuie să creadă că e închis dacă apoi îl refuzi. Tracking și câmpuri ascunse: ca la formularul de contact.

Nu schimba slug-ul odată ce pagina e deja într-o campanie. Duplică pentru un al doilea catalog (altă locație, altă listă sezonieră).

Ce se întâmplă după trimitere

• Jurnalul formularului cu articolele alese, data/ora (dacă era calendarul), câmpurile de contact.
• Contact creat sau actualizat (e-mail pe Email 1/2/3, fără duplicat dacă există deja și nu e arhivat). Dacă a completat câmpul companie, Mokapen caută sau creează compania după nume și o leagă.
• Rezervare în Mokapen, legată de contact și de articolele alese, cu dată/oră dacă calendarul era în formular. Status: al formularului (la creare: Confirmată) sau, dacă lipsește, primul status al câmpului organizației. Sursă form_ + id pagină.
• Notificare către e-mailurile formularului; e-mail de confirmare către vizitator dacă ai scris unul; pagină de succes sau redirecționare.

De acolo munca e cea din ghidul Rezervări: confirmi sau refuzi dacă e nevoie, muți, legi o oportunitate, arhivezi. Automatizările pe formular (task, oportunitate, ticket, actualizează contact) rămân disponibile ca pe celelalte formulare; pentru întârzieri și condiții folosește modulul Automatizări cu slug-ul acestei pagini.

O comandă de vânzare nu pornește de pe această pagină. Dacă îți trebuie comanda, o creezi în Vânzări din înregistrare, după.

Proces recomandat

• În Vânzări: marchezi rezervabil, durată, capacitate, ferestre orare. Apoi formularul. Ordinea inversă = select gol sau calendar gol.
• Pornește de la un articol ca radio. Adaugă al doilea doar dacă clientul chiar trebuie să aleagă. Checkbox doar dacă două servicii în aceeași trimitere sunt un proces real.
• Decide calendar da/nu după cine setează ora: clientul (datepicker pornit) sau tu (oprit). Aliniază textul de succes.
• Testează Offline: o rezervare către adresa ta, verifică status, capacitate (reîncearcă același slot), notificare. Apoi ONLINE pe un canal (site sau QR), nu pe trei ads în aceeași zi.
• După o săptămână: neprezentări, sloturi pline, articole pe care nimeni nu le alege. Scoate de pe formular ce nu se rezervă; nu lungi catalogul.

Cazuri de utilizare

Aici clientul alege un articol din catalog, nu o persoană. Dacă întrebarea e „cu cine mă văd?”, folosește ghidul de programări.

• Studio sau consultanță, un slot din listă — Vinzi „Consultanță 60 min”, nu „un apel cu Luca”. În Vânzări articolul e rezervabil, durată 60, capacitate 1, ore reale. Pe formular acel un articol, calendar pornit, status Confirmată, notifică recepția. Clientul rezervă, tu o vezi în Rezervări. Dacă consultanța este Luca și nimeni altcineva n-o poate face, nu e un serviciu: e o programare cu Luca ca gazdă. Formularul de servicii are sens când slotul e al catalogului, nu al persoanei.
• Centru de servicii cu mai multe tratamente — Tuns, vopsit, coafat: clientul trebuie să aleagă unul per vizită? Radio, un articol pe rând, calendar pornit, închiderile organizației aliniate. Pot combina două în aceeași oră și capacitatea serviciului o duce? Checkbox — și te-ai întrebat pe bune, nu „ca să fie mai flexibil”. Două tratamente pe aceeași fereastră cu capacitate 1 = o dublă rezervare și o sală. Pornește de la radio; multi-select doar dacă ăsta e procesul real al centrului.
• Probă de produs la sediu — Obiectul e un articol (o mașină, un utilaj, un kit), nu o oră a unei persoane. Tipul blocului: Produse, un articol rezervabil, datepicker pornit. Unde să se prezinte: în descrierea blocului sau pe fișa produsului, nu un Meet fantomă. Formularul creează o rezervare, nu o comandă și nu o factură: vânzările închid piesa după, în Vânzări.
• Închiriere sau o sesiune mai lungă decât slotul — Formularul adună un început (dată/oră din datepicker). Dacă închirierea e de trei zile, perioada o setezi pe fișa rezervării după: formularul public nu e un interval de/la de e-commerce. Durata și adresa stau pe serviciu. Nu promite pe pagină „alege de la / până la” dacă calendarul arată un singur slot.
• Cerere fără oră (tu suni înapoi) — Scoate calendarul. Clientul alege serviciul și lasă datele; slotul îl fixezi tu. Text de succes: „te vom suna ca să confirmăm ora”, niciodată „ești în calendar”. Task către recepție. Util când disponibilitatea e prea neregulată pentru datepicker, sau când vrei să filtrezi cererile înainte să ocupi sala. Nu e self-service: spune-o în două rânduri în capul formularului, altfel lumea caută un slot care nu e acolo.

Exemple practice

1. Un serviciu, un URL, un QR în vitrină

În Vânzări deschide „Consultanță 60 min”, marcheaz-o Rezervabilă, lun–vin 9–18, capacitate 1. Apoi Formulare → Rezervă un serviciu sau un produs, acel un articol, selecție unică, calendar pornit, notifică reception@. Offline: rezervi tu, verifici că rezervarea e în calendar, status Confirmată, contactul în agendă. ONLINE, QR în vitrină, succes: „Ești în calendar, te așteptăm”. Rezistă tentației de a pune zece servicii „că sunt acolo”: fiecare articol în plus e încă o decizie și un slot pe care apoi nu-l onorezi. Dacă după o săptămână nimeni nu alege „Audit 3 ore”, scoate-l din formular, nu din catalog.

2. Două locații, același catalog — atenție la locuri

Clonează formularul. Aceleași articole, descriere diferită („Milano” / „Roma”) sau o locație ascunsă, două slug-uri, două QR-uri. Dacă capacitatea stă pe fișa serviciului, ambele formulare rezervă aceleași locuri: un slot plin la Milano umple și Roma. Dacă locațiile au săli separate, catalogul are nevoie de două servicii (sau produse) rezervabile, unul per locație, fiecare pe formularul lui. Altfel refuzi de mână și clientul care a văzut Confirmată se enervează. Testează ambele URL-uri în același timp și vezi dacă al doilea slot dispare: așa afli că împarți capacitatea fără să vrei.

3. Rezervarea și oportunitatea sunt două înregistrări

Formularul creează slotul. Vânzările, dacă vizita aia poate deveni client, vor o oportunitate. Automatizare pe formular: tag „Rezervare site” și, doar dacă există o companie, o oportunitate în pipeline-ul Inbound. Nu le îmbina: în Rezervări lucrezi ora (muți, refuzi, no-show); pe oportunitate lucrezi vânzarea. Un task „pregătește sala” stă pe rezervare sau pe contact, nu înlocuiește oportunitatea. Fă o trimitere de test și deschide toate cele trei fișe (contact, rezervare, oportunitate) înainte să publici, ca să vezi ce se creează de fapt.

Întrebări frecvente

Î: Nu e niciun serviciu (sau produs) în select.

R: Doar articolele de catalog rezervabile. Vânzări → Servicii sau Produse → activezi Rezervabil, durata și ferestrele orare. Apoi reîncarci editorul formularului.

Î: E o comandă de vânzare?

R: Nu: e o rezervare (slot). Ofertele și comenzile rămân în Vânzări; le poți lega după din înregistrare. Bifa „Creează o comandă” de pe formular nu e disponibilă.

Î: Clientul a rezervat dar nu văd nimic în calendar.

R: Formular ONLINE? Jurnal pe fișa contactului? Aplicația Rezervări activă și permisiuni? Filtre listă/calendar (date, status, arhivă)? Snippet/URL al acestui formular (slug)?

Î: Vreau Meet automat.

R: Meet/Teams dintr-un formular aparțin șablonului programări (persoană ca gazdă). Pe servicii/produse canalul e slotul din catalog. Pentru un apel video cu vânzările, folosește celălalt ghid.

Î: Calendar gol dar serviciul e acolo.

R: Ferestrele orare ale serviciului, închiderile organizației, capacitate deja plină, datepicker oprit din greșeală. Verifică o zi lucrătoare mai departe, ca la programări.

Î: Pot pune servicii și produse împreună?

R: Un formular, un tip în bloc (servicii sau produse). Două pagini dacă îți trebuie amândouă.

Î: Statusul nu e ce mă așteptam.

R: Implicit la creare: Confirmată. Dacă organizația are o altă ordine pe valorile de status, Mokapen poate folosi primul status al câmpului. Fă o trimitere de test și citește înregistrarea înainte să scrii mulțumirea.