Ghidul Mokapen

Google Contacts

Conectați agenda Google Contacts la contactele organizației dvs. Mokapen. Importați clienți și lead-uri deja existente în Google, mențineți datele aliniate sau exportați în Google contactele create în CRM — conform regulilor pe care le alegeți.

Prezentare generală: Integrări.

Cerințe

• Cont Google cu agendă de contacte.
• Permisiune de a autoriza Mokapen să citească și să scrie contacte în Google.
• Permisiuni Mokapen pentru contacte în org (consultați Roluri și permisiuni).

Conectarea Google Contacts

1. Meniu utilizator → Integrări → Google Contacts.
2. Apăsați Conectare cu Google.
3. Alegeți contul Google (poate fi diferit de e-mailul Mokapen).
4. Acceptați permisiunile pentru agenda de contacte.
5. Reveniți în Mokapen: verificați Cont conectat și configurați opțiunile de mai jos.

Dacă nu acceptați, niciun contact nu va fi importat sau exportat. Pagina va rămâne fără sincronizare activă.

Ce solicită Mokapen de la Google

Profil (nume, e-mail) și acces complet la agenda de contacte: citirea contactelor existente, crearea unora noi, actualizarea lor. Necesar pentru sincronizare bidirecțională sau import în masă.

Setări de configurat

Direcția sincronizării

• Doar către Mokapen — Google → CRM.
• Doar către Google — CRM → Google.
• Ambele — aliniere în ambele direcții.

Dacă utilizați o conexiune partajată în anumite moduri, Mokapen poate limita direcția: urmați ce vedeți pe pagină.

Vizibilitate

• Toți membrii — contacte importate vizibile în org (CRM partajat).
• Doar eu — agenda importată limitată la accesul dvs. (contacte personale).

Duplicate și conflicte

• Comparare e-mail — evită crearea unui al doilea contact dacă e-mailul există deja în Mokapen.
• Gestionarea conflictelor — în caz de date divergente, alegeți dacă prevalează Mokapen sau Google Contacts.

Maparea câmpurilor

Asociați câmpurile Google (nume, telefon, adresă…) cu coloanele Mokapen. E-mailul principal rămâne pe câmpul de e-mail al contactului.

Fiecare coloană Mokapen poate fi folosită o singură dată: nu atribuiți același câmp Mokapen la două coloane Google diferite.

Partajarea sincronizării

Cu un plan adecvat, alți membri pot folosi conexiunea dvs. fără a se reconecta la Google.

Autorizare obligatorie

Bifați «Autorizez Mokapen să creeze o copie…» — fără această casetă, butoanele Salvează și Sincronizează rămân dezactivate.

Apoi apăsați Sincronizează. Sincronizarea poate dura mult la agende mari.

Comportament în Mokapen

• Din lista de contacte puteți relansa sincronizarea din meniu (dacă aveți permisiune).
• Cu exportul activ, crearea sau modificarea unui contact în Mokapen poate actualiza Google.
• La fuzionarea duplicatelor din agendă, Mokapen poate actualiza sau elimina contactul din Google — testați mai întâi pe date de test.

Probleme frecvente

• Prea multe duplicate — activați compararea e-mailului; folosiți instrumentul Duplicate după prima importare.
• Sincronizare blocată — verificați caseta de autorizare; deconectați și reconectați.
• Contacte invizibile echipei — vizibilitate «doar eu» sau permisiuni de rol.

Deconectare

Apăsați Deconectează: se deschide o fereastră de confirmare cu secțiunea Păstrează. Acolo decideți ce se face cu datele deja importate în Mokapen prin această sincronizare.

Opțiuni în Mokapen (casete bifate = păstrează, implicit):

• Contacte — dacă lăsați caseta activă, contactele importate din Google rămân în Mokapen, dar nu se mai sincronizează. Dacă o debifați, Mokapen elimină din org contactele legate de această integrare Google Contacts.
• Companii — aceeași logică pentru fișele de companie importate prin sincronizare (păstrează sau elimină din Mokapen).

În ambele cazuri, deconectarea nu șterge automat contactele din Google Contacts: rămân în agenda Google, dacă nu le ștergeți acolo.

După alegere, tastați cuvântul de confirmare și confirmați Deconectează. Eliminarea multor contacte poate dura câteva minute.

Detalii suplimentare: ghid Contacte.