Ръководството на Мокапен

Google Contacts

Свържете адресната книга Google Contacts с контактите на организацията в Mokapen. Импортирайте клиенти и lead, вече в Google, поддържайте данните подравнени или експортирайте контакти, създадени в CRM, към Google — според правилата, които изберете.

Общ преглед: Интеграции.

Изисквания

• Google акаунт с адресна книга контакти.
• Право да упълномощите Mokapen да чете и пише контакти в Google.
• Права върху контактите в org в Mokapen (вижте Роли и права).

Свързване на Google Contacts

1. Меню потребител → Интеграции → Google Contacts.
2. Кликнете Влез с Google.
3. Изберете Google акаунта (може да се различава от имейла в Mokapen).
4. Приемете правата за адресната книга контакти.
5. Върнете се в Mokapen: проверете Свързан акаунт и конфигурирайте опциите по-долу.

Ако не приемете, няма да се импортират, нито експортират контакти. Страницата ще остане без активна синхронизация.

Какво Mokapen иска от Google

Профил (име, имейл) и пълен достъп до адресната книга контакти: четене на съществуващи контакти, създаване на нови, актуализиране. Нужно за двупосочна синхронизация или масов импорт.

Настройки за конфигуриране

Посока на синхронизация

• Само към Mokapen — Google → CRM.
• Само към Google — CRM → Google.
• И двете — подравняване в двете посоки.

Ако използвате споделена връзка в определени режими, Mokapen може да ограничи посоката: следвайте това, което виждате на страницата.

Видимост

• Всички членове — импортираните контакти видими в org (споделен CRM).
• Само аз — импортираната адресна книга ограничена до вашия достъп (лични контакти).

Дубликати и конфликти

• Сравнение по имейл — избягва създаване на втори контакт, ако имейлът вече съществува в Mokapen.
• Обработка на конфликти — когато данните се различават, изберете дали Mokapen или Google Contacts има предимство.

Карта на полетата

Свържете полетата на Google (име, телефон, адрес…) с колоните на Mokapen. Основният имейл остава върху полето имейл на контакта.

Всяка колона на Mokapen може да се използва само веднъж: не назначавайте едно и също поле на Mokapen на две различни колони на Google.

Споделяне на синхронизацията

С подходящ план други членове могат да използват вашата връзка, без да влизат отново в Google.

Задължително упълномощаване

Отметнете «Упълномощавам Mokapen да създаде копие…» — без тази отметка бутоните Запази и Синхронизирай остават деактивирани.

После кликнете Синхронизирай. Синхронизацията може да отнеме време при големи адресни книги.

Поведение в Mokapen

• От списъка контакти можете да пуснете синхронизация отново от менюто (ако е разрешено).
• При активен експорт създаването или редактирането на контакт в Mokapen може да актуализира Google.
• При сливане на дубликати в адресната книга Mokapen може да актуализира или премахне контакта в Google — първо пробвайте с примерни данни.

Чести проблеми

• Твърде много дубликати — активирайте сравнение по имейл; използвайте инструмента Дубликати след първия импорт.
• Синхронизацията е блокирана — проверете отметката за упълномощаване; прекъснете и свържете отново.
• Контактите не са видими за екипа — видимост «само аз» или права на ролята.

Прекъсване

Кликнете Прекъсни: отваря се прозорец за потвърждение със секцията Запази. Там решавате какво да направите с данни, вече импортирани в Mokapen с тази синхронизация.

Опции в Mokapen (отметнати квадратчета = запази, по подразбиране):

• Контакти — ако оставите отметката, контактите, импортирани от Google, остават в Mokapen, но вече не се синхронизират. Ако я махнете, Mokapen премахва от org контактите, свързани с тази интеграция Google Contacts.
• Фирми — същата логика за фирмени записи, импортирани чрез синхронизация (запази или премахни от Mokapen).

И в двата случая прекъсването не изтрива автоматично контактите в Google Contacts: те остават в адресната книга на Google, освен ако не ги изтриете там.

След избора напишете думата за потвърждение и потвърдете Прекъсни. Премахването на много контакти може да отнеме няколко минути.

Научете повече: Ръководство Контакти.