Ръководството на Мокапен

Corporate Data

Интеграцията Corporate Data изтегля информация за компания от официални източници, като започва от нейния ДДС номер, и автоматично я попълва в картата Фирма в Mokapen: наименование, адрес, данъчен код, ATECO код, правна форма, PEC, финансови отчети, акционери, законни представители и др. Така избягвате ръчно въвеждане на регистрови данни и работите с коректна, актуална информация.

Предназначена е за управление на бизнес клиенти и доставчици (предимно италиански) и чист регистър без ръчни търсения във външни регистри.

Общ преглед на интеграциите: Интеграции.

Изисквания

• План Mokapen с интеграцията Corporate Data (Premium — икона на медал на страницата, ако не е на вашия план). Употребата от картата Фирма (поле Corporate и ДДС номер) също е обвързана с Premium план.
• Кредит в портфейла на организацията: всяка заявка намалява кредит според заявените данни (вижте секция Кредит и цени).
• ДДС номер на компанията за обогатяване: това е ключът за извличане на данни.
• Покритие: италиански компании.

Активиране на интеграцията

Не е нужен външен ключ или акаунт: активирането е незабавно.

1. Потребителско меню → Интеграции → Corporate Data.
2. Кликнете Activate: интеграцията преминава в статус Active.
3. Конфигурирайте картата на полетата: за всяка информация от източника изберете поле Фирма в Mokapen чрез менюто Belongs to. Оставете Skip column за ненужното.
4. Задайте споделяне на интеграцията с другите членове на организацията (вижте секция Споделяне).
5. Кликнете Save.

Картата е важна: само свързаните полета се попълват на картата на фирмата. Можете да се върнете по всяко време, за да я промените.

Получаване на данни за компания

След активиране я намирате в картата Фирма:

1. Отворете (или създайте) фирмата и въведете ДДС номер.
2. Кликнете + Corporate Data: до полето ДДС номер (в секция Billing) и отгоре на блока Corporate.
3. Отваря се прозорецът GET CORPORATE DATA с цената на заявката и наличния кредит.
4. Кликнете Run. При валиден ДДС номер се появява "Great! Company data has been successfully imported!" и данните се попълват в полетата на картата.
5. Запазете картата на фирмата: извлечените данни попълват полетата, но стават постоянни едва след запазване.

При липсващ или неправилен ДДС номер Mokapen показва "Oops, it looks like the VAT number is invalid or does not exist. Please check that it is correct."

Какви данни получавате

Според конфигурацията и съпоставените полета интеграцията може да извлече:

• Регистър — наименование, ДДС номер, данъчен код, адрес, град, пощенски код, провинция, регион, държава.
• Данни от търговска камара — статус на дейност, REA номер, търговска камара, ATECO код и описание, правна форма, дати на учредяване/регистрация/прекратяване.
• Данъчни контакти — PEC (сертифициран имейл) и SDI код на получател за електронно фактуриране.
• Контакти и уеб — имейл, телефон, уебсайт и социални профили (в най-пълната версия на данните).
• Финансови данни — последен финансов отчет и история (служители, приходи, нетна стойност, капитал, разходи за персонал), плюс съотношения ROS, ROE, ROI.
• Хора — акционери, законни представители и мениджъри, свързани с компанията.

Къде отиват данните на картата

Обогатените данни попълват картата на фирмата по два начина:

• Регистрови полета — всяка съпоставена информация се записва в съответното поле на фирмата (адрес, ATECO, PEC и т.н.).
• Блок Corporate — на картата се попълват секции: Corporate Data (наименование, ДДС, PEC, седалище), Financial Statement (последен отчет и история), Shareholders, Legal representatives и Managers.

Помнете: данните се виждат веднага на картата, но се съхраняват едва след запазване на фирмата.

Кредит и цени

Обогатяването е pay-as-you-go и използва портфейла на организацията (предплатен кредит), същият като при други pay-per-use функции на Mokapen.

• Цена на заявка зависи от заявените данни в конфигурацията (базовата версия е по-евтина, версията с финансови данни и хора — по-скъпа): цената винаги се показва в прозореца преди стартиране.
• Кредитът се намалява само при успешна заявка. На страницата и в прозореца винаги виждате Available credit, с директна връзка Recharge.
• При недостатъчен кредит стартирането е блокирано с "It seems your credit is insufficient. Please top up to use pay-per-use features."
• Отстъпка: ако компанията вече е в архива на данни на Mokapen, прозорецът предлага намалена цена за повторна употреба на наличните данни (с дата на актуализация).

Споделяне с екипа

Интеграцията може да се споделя с другите членове на организацията: при включено споделяне колеги без собствена конфигурация също могат да използват Corporate Data като вас, от същия портфейл на организацията. Можете да споделите с всички или само с избрани. Конфигурацията за споделяне и карта се управлява от активиралия интеграцията.

Ограничения

• Задължителен ДДС номер — ключ за търсене: без валиден ДДС не е възможно извличане.
• Покритие Италия — функцията е за италиански компании.
• Нужна карта — без свързано поле в конфигурацията заявката няма къде да запише данни: конфигурирайте картата преди употреба.
• Ръчно запазване — данните попълват картата, но остават едва след запазване на фирмата.
• Само при Фирми — обогатяването е на картата Фирма, не при физически контакти.
• Не в автоматизации — обогатяването стартира ръчно от картата на фирмата; няма автоматично действие.

Чести проблеми

• Не виждам бутона Corporate Data — проверете активна интеграция, споделена с вас, и план, който позволява употреба от блока Corporate.
• Невалиден или несъществуващ ДДС — проверете въведения номер; интеграцията показва предупреждение, ако не намери компанията.
• Недостатъчен кредит — заредете портфейла на организацията от връзката на страницата или от секция Billing.
• Данните не се запазват — след импорт натиснете Save на картата на фирмата.
• Някои полета остават празни — проверете картата: само свързаните полета се попълват, и не всички компании имат публично всички данни.

Примери за употреба

• Нов бизнес клиент — въведете само ДДС и с един клик получете наименование, седалище, ATECO и правна форма: картата е пълна без копиране от други сайтове.
• Готов за е-фактуриране — извличате PEC и SDI код директно на картата, за документи към клиента с правилни данни.
• Квалификация в продажби — преди среща проверявате финансов отчет, брой служители и финансови съотношения за размер и стабилност.
• Проверка на контакти — акционери и законни представители — с кого работите и кой има право на подпис.
• Почистване на регистъра — подравнявате данни на вече налична, но остаряла фирма — адрес и статус на дейност.

Често задавани въпроси

В: Откъде идват данните?

О: От официални източници на италианските търговски регистри. Нужен е само ДДС номер на компанията: Mokapen автоматично извлича и попълва наличните регистрови, камерни и финансови данни.

В: Трябва ли да свържа акаунт или да въведа ключ?

О: Не. Активирането е незабавно: Activate, конфигурирайте полетата за попълване и сте готови от картата на фирмата.

В: Колко струва една заявка?

О: Pay-as-you-go от портфейла на организацията. Цената зависи от заявените данни в конфигурацията и винаги се показва в прозореца преди стартиране. Ако компанията е в архива на Mokapen, се предлага намалена цена.

В: Данните ли се запазват автоматично?

О: Не. Импортът попълва полетата на картата, но за постоянство трябва да запазите фирмата.

В: Защо някои полета остават празни след импорт?

О: Защото полето не е свързано в картата или информацията не е публично налична за компанията. Проверете конфигурацията на интеграцията и съпоставените полета.

В: Мога ли да го използвам за чуждестранни компании?

О: Функцията е за италиански компании, идентифицирани чрез ДДС номер.

В: Мога ли да споделя интеграцията с колеги?

О: Да. Активиралият може да сподели с всички или избрани членове; те използват същия организационен кредит.

В: Налично ли е обогатяването в автоматизации?

О: Не, стартира ръчно от картата на фирмата с ДДС номер и + Corporate Data.