Руководство Mokapen

Корпоративные данные

Интеграция Корпоративные данные загружает из официальных источников информацию о компании по её номеру НДС (VAT) и автоматически вносит её в карточку Компании Mokapen: наименование компании, адрес, налоговый код, код ATECO, правовую форму, PEC, балансы, акционеров, законных представителей и многое другое. Так вы избегаете ручного ввода реквизитов и всегда работаете с корректной и актуальной информацией.

Она рассчитана на тех, кто ведёт корпоративных клиентов и поставщиков (в основном итальянских) и хочет чистую базу реквизитов без ручного поиска во внешних реестрах.

Общий обзор интеграций: Интеграции.

Требования

• Тарифный план Mokapen, включающий интеграцию Корпоративные данные (Premium — значок медали на странице, если недоступно для вашего плана). Использование функции из карточки Компании (блок Корпоративное и поле «номер НДС (VAT)») также привязано к плану Premium.
• Кредит, доступный в кошельке организации: каждый запрос списывает кредит в зависимости от запрашиваемых данных (см. раздел Кредит и стоимость).
• Номер НДС (VAT) компании для обогащения: это ключ, по которому извлекаются данные.
• Охват: итальянские компании.

Активация интеграции

Не нужен никакой ключ или внешний аккаунт: активация происходит мгновенно.

1. Меню пользователя → Интеграции → Корпоративные данные.
2. Нажмите Активировать: интеграция переходит в статус Активно.
3. Настройте сопоставление полей (маппинг): для каждой информации из источника выберите поле компании Mokapen, в которое её сохранить, через меню Принадлежит. Оставьте на Пропустить столбец те данные, которые вам не нужны.
4. Настройте совместный доступ к интеграции с другими участниками организации (см. раздел Совместный доступ).
5. Нажмите Сохранить.

Маппинг важен: заполняются только те поля, которые вы связали, в карточке компании. Вы можете вернуться на эту страницу в любой момент, чтобы изменить его.

Получение данных компании

После активации интеграции вы найдёте её внутри карточки Компании:

1. Откройте (или создайте) компанию и введите её номер НДС (VAT).
2. Нажмите кнопку + Корпоративные данные: она находится рядом с полем номер НДС (VAT) (в разделе Биллинг) и вверху блока Корпоративное.
3. Откроется окно ПОЛУЧИТЬ КОРПОРАТИВНЫЕ ДАННЫЕ с указанием стоимости запроса и доступного кредита.
4. Нажмите Запустить. Если номер НДС (VAT) действителен, появляется подтверждение «Корпоративные данные успешно импортированы!» и данные вносятся в поля карточки.
5. Сохраните карточку компании: извлечённые данные заполняют поля, но становятся окончательными только после сохранения карточки.

Если номер НДС (VAT) отсутствует или указан неверно, Mokapen показывает предупреждение «Похоже, VAT недействителен или не найден. Проверьте номер.»

Какие данные вы получаете

В зависимости от конфигурации и сопоставленных полей интеграция может извлечь:

• Реквизиты — наименование компании, номер НДС (VAT), налоговый код, адрес, город, индекс, провинцию, регион, страну.
• Данные торгового реестра — статус деятельности, номер REA, Торговую палату, код и описание ATECO, правовую форму, даты учреждения/регистрации/прекращения.
• Налоговые контакты — PEC (сертифицированная электронная почта) и код получателя SDI для электронного выставления счетов.
• Контакты и веб — email, телефон, сайт и профили в соцсетях (в более полной версии данных).
• Экономические данные — последний баланс и историю балансов (сотрудники, выручка, чистая стоимость, уставный капитал, фонд оплаты труда), а также показатели ROS, ROE, ROI.
• Люди — акционеров, законных представителей и менеджеров, связанных с компанией.

Куда попадают данные в карточке

Обогащённые данные наполняют карточку компании двумя способами:

• Поля реквизитов — каждая сопоставленная информация записывается в соответствующее поле компании (адрес, ATECO, PEC и т. д.).
• Блок Корпоративное — в карточке наполняются отдельные разделы: Корпоративные данные (наименование, номер НДС (VAT), PEC, юридический адрес), Бухотчётность (последний баланс и история), Акционеры, Законные представители и Менеджеры.

Помните: данные появляются в карточке сразу, но сохраняются только когда вы сохраните компанию.

Кредит и стоимость

Обогащение работает по мере использования и использует кошелёк (предоплаченный кредит) организации, тот же, что используют другие функции Mokapen с оплатой за использование.

• Стоимость запроса зависит от данных, запрошенных в конфигурации (базовая версия стоит меньше, версия с экономическими данными и людьми — больше): стоимость всегда указана в окне перед запуском.
• Кредит списывается только при успешном запросе. На странице и в окне вы всегда видите Доступный кредит с прямой ссылкой на Пополнить.
• Если кредита недостаточно, запуск блокируется с предупреждением «Недостаточно кредита. Пополните баланс для функций с оплатой по использованию.»
• Скидка: если компания уже есть в архиве данных Mokapen, в окне предлагается сниженная цена за повторное использование уже доступных данных (с указанием даты обновления).

Совместный доступ с командой

Интеграцию можно предоставить в общий доступ другим участникам организации: если включить совместный доступ, коллеги без собственной конфигурации тоже смогут использовать Корпоративные данные, как и вы, используя тот же кошелёк организации. Вы можете предоставить доступ всем участникам или только выбранным. Настройка совместного доступа и маппинга — за тем, кто активировал интеграцию.

Ограничения, которые нужно знать

• Нужен номер НДС (VAT) — это ключ поиска: без действительного номера НДС (VAT) извлечь данные невозможно.
• Охват Италии — функция рассчитана на итальянские компании.
• Необходим маппинг — если вы не связали ни одного поля в конфигурации, запросу некуда записывать данные: настройте маппинг перед использованием.
• Ручное сохранение — данные заполняют карточку, но остаются только после того, как вы сохраните компанию.
• Только для Компаний — обогащение доступно в карточке Компании, а не в карточках контактов-людей.
• Недоступно в автоматизациях — обогащение запускается вручную из карточки компании, автоматического действия нет.

Распространённые проблемы

• Не вижу кнопку Корпоративные данные — проверьте, что интеграция активна и предоставлена вам, и что ваш план разрешает использование из блока Корпоративное.
• Номер НДС (VAT) недействителен или не существует — проверьте введённый номер; интеграция показывает предупреждение, если не находит компанию.
• Недостаточно кредита — пополните кошелёк организации по ссылке на странице или в разделе Биллинг.
• Данные не сохраняются — после импорта не забудьте нажать Сохранить в карточке компании.
• Некоторые поля остаются пустыми — проверьте маппинг: заполняются только поля, связанные в конфигурации, и не у всех компаний есть все публичные данные.

Примеры использования

• Новый корпоративный клиент — введите только номер НДС (VAT) и в один клик получите наименование компании, юридический адрес, ATECO и правовую форму: карточка заполнена без копирования данных с других сайтов.
• Готовность к электронному выставлению счетов — вы получаете PEC и код получателя SDI прямо в карточке, так что документы для этого клиента отправляются с корректными данными.
• Коммерческая квалификация — перед встречей вы просматриваете баланс, число сотрудников и экономические показатели, чтобы понять размер и надёжность компании.
• Проверка контактных лиц — вы проверяете акционеров и законных представителей, чтобы знать, с кем ведёте дела и кто имеет право подписи.
• Очистка базы реквизитов — вы выравниваете данные компании, которая уже есть, но с устаревшей информацией, обновляя адрес и статус деятельности.

Часто задаваемые вопросы

В: Откуда берутся данные?

О: Из официальных источников итальянских реестров компаний. Достаточно номера НДС (VAT) компании: Mokapen автоматически извлекает и заполняет доступные данные реквизитов, торгового реестра и экономические данные.

В: Нужно ли подключать аккаунт или вводить ключ?

О: Нет. Активация мгновенная: нажимаете Активировать, настраиваете поля для заполнения и готовы использовать её из карточки компании.

В: Сколько стоит запрос?

О: Оплата по мере использования из кошелька организации. Стоимость зависит от данных, запрошенных в конфигурации, и всегда показывается в окне перед запуском. Если компания уже есть в архиве Mokapen, вам предлагается сниженная цена.

В: Данные сохраняются автоматически?

О: Нет. Импорт заполняет поля карточки, но чтобы сделать их окончательными, нужно сохранить компанию.

В: Почему некоторые поля остаются пустыми после импорта?

О: Потому что это поле не было связано в маппинге или эта информация недоступна публично для компании. Проверьте конфигурацию интеграции и сопоставленные поля.

В: Можно ли использовать её и для иностранных компаний?

О: Функция рассчитана на итальянские компании, идентифицируемые по номеру НДС (VAT).

В: Можно ли предоставить интеграцию коллегам?

О: Да. Тот, кто её активирует, может предоставить доступ всем участникам или выбранным; они будут использовать тот же кредит организации.

В: Доступно ли обогащение в автоматизациях?

О: Нет, оно запускается вручную из карточки компании: вводите номер НДС (VAT) и нажимаете + Корпоративные данные.