Руководство Mokapen

Приложения

Страница Приложения позволяет выбрать, какие модули Mokapen активны для вашей организации: календарь, активности, контакты, продажи, маркетинг, поддержка, документы, HR, производство и учёт времени. Это панель, с которой вы адаптируете Mokapen под реальный процесс команды, скрывая неиспользуемые разделы без удаления данных.

Основное правило — отключение приложения не удаляет данные, уже созданные (задачи, контакты, сделки, тикеты…). Оно скрывает их из меню и блокирует доступ всем участникам, пока вы снова не включите модуль. Полезно для упрощения интерфейса, постепенного внедрения или временного отключения отдела.

Для доступа к организации см. руководство Пользователи и команды; для общих настроек (офисы, закрытия, профиль) — руководство Общие.

Обзор

Каждое приложение соответствует одному или нескольким пунктам в главном меню и в настройках организации (Активности, Контакты, Продажи, Тикеты, HR…). Переключатель на странице управляет видимостью для всей организации: это не личная настройка пользователя (она находится в Профиль → Параметры).

Приложения сгруппированы в тематические карточки (Календарь, Активности, Контакты, Возможности, Маркетинг, Поддержка, Документы, HR, Производство, Учёт времени). В каждой строке — название, краткое описание и переключатель вкл/выкл.

Вверху также есть Включить все приложения: главный переключатель, который одним действием включает или снимает все видимые переключатели (удобно после апгрейда тарифа или для восстановления полной конфигурации).

Где находится и кто имеет доступ

Откройте меню Организация (иконка здания) → в боковом меню выберите Приложения (иконка слоёв).

Только Владельцы организации могут открыть эту страницу и сохранить изменения. Участники, Пользователи и роли ниже не видят конфигурацию приложений на уровне организации.

Требуемый тариф — для просмотра и изменения переключателей нужен как минимум тариф Small. С тарифом Бесплатный страница вместо этого показывает приглашение к апгрейду (тариф Small) с предпросмотром функциональности.

После сохранения Mokapen фиксирует обновление в Журнале активности («Предпочтения организации обновлены»).

Как работают переключатели

Mokapen различает два поведения:

• Приложения активны по умолчанию (большинство: Активности, Контакты, Продажи, Тикеты, Календарь, Встречи…) — включены, пока вы их не отключите. При отключении они исчезают из меню у всех.
• Опциональные приложения (Присутствия, Смены, Производство, Учёт времени) — выключены по умолчанию. Их нужно включить явно, если тариф это позволяет.

Что происходит при отключении

• Пункты меню и быстрые ссылки, связанные с этим приложением, исчезают для всех пользователей.
• Проверки доступа к приложению возвращают отказ: даже Участник с широкой ролью не откроет этот раздел.
• Данные остаются в базе: при повторном включении приложения задачи, контакты и карточки снова становятся видимыми.
• Автоматизации, интеграции и отчёты, зависящие от этого приложения, могут перестать работать или быть неполными, пока модуль выключен.

Сохранение — одна кнопка Сохранить внизу подтверждает все изменения. Автосохранения нет: если меняете несколько переключателей, не забудьте сохранить перед выходом.

Включить все приложения

Синяя карточка вверху (Включить все приложения) управляет всеми переключателями на странице:

• Включено — выбирает каждый доступный переключатель (в пределах тарифа: HR и Производство видны только с тарифом Medium).
• Выключено — снимает всё, что можно отключить, одним кликом.

Если изменить отдельный переключатель, главный обновляется сам: остаётся включённым только когда все видимые приложения выбраны. Удобно после онбординга новой организации или при переходе с Small на Medium, когда нужно сразу включить дополнительные модули.

Список приложений по группам

Ниже каждый модуль описан в контексте использования. Описания на странице передают ту же идею в одной строке.

Календарь

Календарь — единый вид задач, встреч, возможностей, КП и других событий по времени. Отключение скрывает глобальный календарь; отдельные приложения (напр. Встречи) могут оставаться активными, но без централизованного календарного вида.

Активности

• Активности — базовый модуль для задач и проектов (workarea, сроки, назначения). Операционное ядро многих команд.
• Встречи — встречи в календаре с клиентами, партнёрами и коллегами; связаны с контактами и продажами.
• Бронирования — учёт бронирований услуг/товаров, в т.ч. из публичных форм; связаны с каталогом и днями закрытия организации.

Можно оставить только Задачи/Проекты и отключить Встречи, если не ведёте структурированные встречи, или наоборот в коммерческих командах, ориентированных на календарь.

Контакты

Контакты — контакты (люди) и компании организации: клиенты, поставщики, лиды, партнёры. Отключение скрывает весь раздел Контакты; Продажи и Тикеты теряют смысл без справочников, поэтому хорошо подумайте перед отключением.

Возможности (Продажи)

• Продажи — воронка возможностей (сделки), этапы, сумма и вероятность закрытия.
• КП — создание PDF коммерческих предложений, отправка клиенту, связь со сделками и каталогом.
• Заказы — подтверждённые заказы продаж, из КП или с нуля.
• Товары — каталог товаров для КП, заказов и бронирований.
• Услуги — каталог услуг с той же логикой, что и товары.

Каждый подмодуль независим: можно использовать только Возможности без Заказов или КП + Товары без Услуг. Некоторые Premium-функции тарифа могут всё равно требовать апгрейд, даже если приложение активно (иконка медали у отдельных пунктов меню).

Маркетинг

• Кампании — маркетинговые кампании, рассылки, объявления и мониторинг KPI.
• Формы (Form) — публичные формы для лидов и запросов извне; основа для автоматизаций входа контактов.

Поддержка

• Тикеты — внутренняя и внешняя поддержка (в т.ч. из email или портала).
• Портал клиента — self-service для ваших клиентов (тикеты, заказы, настраиваемый контент).

Отключение Портала не удаляет уже созданных пользователей портала, но делает раздел недоступным, пока вы снова его не включите.

Документы

• Документы — wiki, процедуры, внутренние документы с динамическими переменными.
• Заметки — совместные заметки, связанные с другими данными (совещания, встречи).

HR, Производство и Учёт времени

Эти разделы видны только с тарифом Medium или выше.

• Присутствия — отметки и учёт присутствия персонала (требует явного включения).
• Смены — планирование смен; опирается на Места, настроенные в Общие.
• Производство — мониторинг производства, производителей и журналов процессов.
• Учёт времени (Timesheet) — часы по проектам, сделкам, тикетам и встречам с настраиваемой группировкой. При тарифе ниже Medium показывается только иконка медали без переключателя.

Premium-тариф и приложения

Для этой страницы важны два уровня:

• Small и выше — доступ к странице Приложения и основным переключателям (Календарь, Активности, Контакты, Продажи, Маркетинг, Поддержка, Документы…).
• Medium и выше — также появляются HR (Присутствия, Смены), Производство и переключатель Учёта времени.

Даже при активном приложении некоторые внутренние функции могут требовать более высокий Premium-уровень (напр. Заказы или КП на тарифе Small с ограничениями): в этом случае Mokapen показывает иконку медали в пунктах меню независимо от переключателя Приложения.

Premium-тариф задаётся на организацию: две организации одного аккаунта могут иметь разные наборы приложений.

Сценарии использования

Только операционная команда — Активности + Контакты включены; Продажи, Маркетинг и Портал выключены. Меню остаётся лёгким для тех, кто ведёт только внутренние проекты.

Постепенный коммерческий rollout — Сначала Активности и Контакты; после обучения включаются Возможности, КП и Товары без затрагивания HR.

Агентство поддержки — Тикеты + Портал + Контакты; Производство и Смены отключены как неиспользуемые.

Переход на Medium — После апгрейда включаются Присутствия, Смены и Timesheet; офисы настраиваются в Общие перед планированием смен.

Часто задаваемые вопросы

В: Отключение приложения удаляет данные?

О: Нет. Данные остаются сохранёнными. Приложение исчезает из меню, и никто не может получить к нему доступ, пока вы снова его не включите.

В: Почему пользователь не видит приложение, хотя оно активно?

О: Проверьте три уровня: (1) переключатель в Приложения, (2) организационная роль пользователя, (3) возможное ограничение Premium-тарифа (медаль). Все три должны разрешать доступ.

В: Можно отключить только КП, но оставить Возможности?

О: Да. В карточке Возможности у каждого модуля свой переключатель (Продажи, КП, Заказы, Товары, Услуги).

В: Кто может изменять эту страницу?

О: Только Владелец организации. Участники не меняют, какие приложения активны для всех.

В: У меня тариф Бесплатный: почему вижу только апгрейд?

О: Управление приложениями включено с тарифа Small. На Free вы видите предпросмотр и кнопку перехода на Small.

В: Не нахожу Присутствия или Смены среди переключателей

О: Они видны только с тарифом Medium или выше. Кроме того, Присутствия и Смены нужно включить явно: по умолчанию они выключены даже на Medium.

В: Отключаю Активности, но Встречи остаются?

О: Да, если переключатель Встречи остаётся включённым. Это отдельные модули в одной карточке. Чтобы скрыть весь операционный блок, отключите Активности, Встречи и Бронирования.

В: Изменения применяются сразу?

О: После Сохранить при следующей загрузке страницы меню обновится для всех подключённых пользователей. У кого уже открыта вкладка отключённого приложения, при обновлении может появиться ошибка или отказ в доступе.