Руководство Mokapen

Fatture in Cloud

Подключите Fatture in Cloud к Mokapen, чтобы синхронизировать компании, продукты, услуги, коммерческие предложения и заказы (со строками) между бухгалтерией и управлением продажами. Это не интеграция «адресной книги», как MailChimp: здесь важны обязательные налоговые данные, сопоставление ставок НДС и правильный порядок операций (сначала карточки и каталог, затем документы).

Общий обзор: Интеграции.

Требования

• Активный аккаунт Fatture in Cloud с хотя бы одной компанией (юридическим лицом), по которой вы выставляете документы.
• Разрешение авторизовать Mokapen, войдя под своей учётной записью Fatture in Cloud.
• Права Mokapen на компании, продукты, услуги, коммерческие предложения и заказы в вашей организации (см. Роли и права).
• Ставки НДС уже настроены и в Mokapen, и в Fatture in Cloud — вы свяжете их вручную на странице интеграции.

Подключение аккаунта Fatture in Cloud

1. Меню пользователя → Интеграции → Fatture in Cloud.
2. Нажмите Синхронизировать Fatture in Cloud.
3. Войдите под нужным аккаунтом Fatture in Cloud (он может отличаться от e-mail, которым вы входите в Mokapen).
4. Примите запрашиваемые разрешения (включая, при необходимости, для коммерческих предложений).
5. Вернитесь в Mokapen: появится Подключённый аккаунт с e-mail Fatture in Cloud и указанием, кто создал подключение.

Если не примете, ни одну компанию Fatture in Cloud нельзя будет подключить, и синхронизация останется неактивной.

После входа задайте направление синхронизации (см. ниже), затем подключите одну или несколько компаний Fatture in Cloud: у каждого юрлица свои настройки и фильтры. Если вы подключили интеграцию до появления коммерческих предложений, появится баннер для обновления разрешений: нажмите и повторите авторизацию в Fatture in Cloud, иначе кнопка «Синхронизировать коммерческие предложения» не сработает.

Что Mokapen запрашивает у Fatture in Cloud

Доступ к вашему аккаунту для чтения и записи клиентов, поставщиков, продуктов, услуг, коммерческих предложений и заказов выбранной компании Fatture in Cloud в соответствии с заданным направлением синхронизации. Mokapen не заменяет панель Fatture in Cloud для электронных счетов или налоговых обязательств: он нужен для согласования карточек и коммерческих документов между двумя системами.

Если вы отзовёте Mokapen в панели Fatture in Cloud или сессия истечёт, отключите и подключите снова из Mokapen.

Настройки аккаунта (вся интеграция)

Направление синхронизации

Три режима, действующие для всех компаний Fatture in Cloud, подключённых под одним аккаунтом:

• Только в Mokapen (стрелка ←) — данные идут из Fatture in Cloud в Mokapen: клиенты/поставщики, продукты/услуги, коммерческие предложения и заказы (если включены).
• В обе стороны (↔) — импорт и экспорт: изменение может распространиться в обе стороны с учётом фильтров и правил конфликтов.
• Только в Fatture in Cloud (стрелка →, по умолчанию при первом подключении) — данные выходят из Mokapen в Fatture in Cloud: карточки и документы, созданные или обновлённые в CRM, могут быть отправлены в FC.

Смена направления после уже выполненной синхронизации не удаляет существующие данные, но имеет смысл перезапустить синхронизации, чтобы подтянуть то, что осталось.

Общий доступ к синхронизации

Видно только тому, кто подключил аккаунт. Вы можете разрешить другим участникам использовать тот же логин Fatture in Cloud (вся организация или выбранные пользователи). Не нужно повторять вход для каждого коллеги, но каждый пользователь всё равно должен настроить или запустить синхронизации для своих компаний FC согласно правам Mokapen.

Подключение компаний Fatture in Cloud

Одним логином Fatture in Cloud можно управлять несколькими юрлицами. В Mokapen у каждой подключённой компании — отдельный блок настроек (как аудитории MailChimp, но с налоговыми и коммерческими сущностями).

1. При уже подключённом аккаунте нажмите Подключить аккаунт Fatture in Cloud.
2. Выберите компанию из меню (уже подключённые недоступны).
3. Настройте ставки, включите нужные сущности, задайте фильтры и даты.
4. Отметьте авторизацию данных внизу страницы, затем Сохранить и используйте кнопки «Синхронизировать …» для каждой сущности.
5. Повторите для каждой компании Fatture in Cloud, которую нужно согласовать (например, холдинг + операционная компания).

Под каждой подключённой компанией — отдельные карточки для ставок, компаний, продуктов, услуг, коммерческих предложений и заказов. У каждой карточки свой переключатель, фильтры, предпросмотр и кнопка синхронизации.

Синхронизация налоговых ставок

Первая карточка в блоке компании. Обязательна, если нужны коммерческие предложения, заказы или строки с корректным НДС.

Что делает — связывает каждую ставку НДС Mokapen (левый столбец) с соответствующей ставкой Fatture in Cloud (меню справа). Списки загружают ставки выбранной компании FC.

Зачем это важно — продукты, услуги, коммерческие предложения и заказы используют эту карту для расчёта НДС по строкам. Если пропустить или ошибиться в сопоставлении, итоги и строки документа могут быть неверными или синхронизация не пройдёт. Проверьте, что проценты и характер ставки совпадают (22%, 10%, освобождение и т.д.).

Область действия — у каждой подключённой компании Fatture in Cloud своя карта ставок; она не общая для разных юрлиц.

Синхронизация компаний

Отдельная карточка с переключателем Синхронизировать компании. Согласует карточки компаний Mokapen с клиентами, поставщиками или субъектами «клиент+поставщик» в Fatture in Cloud.

Три роли в Fatture in Cloud (три вкладки)

Клиент — компании Mokapen, прошедшие фильтры, становятся клиентами в Fatture in Cloud (экспорт) или клиенты FC попадают в Mokapen (импорт). Если на этой вкладке не задать фильтры, компании Mokapen будут считаться клиентами FC (сообщение на странице): удобно для переноса всего CRM в бухгалтерию, рискованно, если в карточках смешаны клиенты и поставщики.

Поставщик — та же логика для поставщиков FC. Используйте тип, тип 2 и тег, чтобы ограничить, кто входит или выходит (например, только тип «Поставщик»).

Клиент / Поставщик — субъекты с двойной ролью в Fatture in Cloud (одно наименование — и клиент, и поставщик). Настройте отдельные фильтры для intercompany или партнёров, которые и покупают, и продают.

Обязательные данные и распознавание

На странице показывается синее предупреждение о номере НДС и налоговом коде: для отправки в Fatture in Cloud у компании Mokapen должно быть заполнено хотя бы одно из двух (vat или vat_private). Без номера НДС или налогового кода карточка не экспортируется.

В предпросмотре и при импорте из Fatture in Cloud Mokapen использует более широкие критерии: компания может появиться или быть сопоставлена, если есть юридический e-mail, e-mail (email1) или телефон (phone1) — помимо номера НДС и налогового кода. При импорте, если у клиента FC есть номер НДС, налоговый код, e-mail или телефон, Mokapen ищет в карточках запись с тем же значением в одном из этих полей, чтобы объединить, а не дублировать.

На практике: в предпросмотре видно больше карточек, чем уйдёт в FC, если нет номера НДС/налогового кода; для экспорта убедитесь, что у отправляемых клиентов заполнен хотя бы номер НДС или налоговый код.

Фильтры (для каждой вкладки Клиент, Поставщик, Клиент/Поставщик)

У каждой вкладки свои фильтры: клиенты FC не наследуют фильтры поставщиков. Настройте отдельно, если в Mokapen используете одно наименование в разных ролях.

Фильтры определяют, какие компании Mokapen могут входить или выходить для этой роли в Fatture in Cloud — не только при первом «Синхронизировать компании», но и каждый раз при создании или изменении компании в CRM (если автоматическая синхронизация активна и направление синхронизации это позволяет).

На практике: сохраняете компанию в Mokapen → Mokapen проверяет, соответствует ли она типу, типу 2 и тегу, заданным на этой вкладке (Клиент, Поставщик или Клиент/Поставщик) → только если проходит все фильтры создаёт или обновляет её в Fatture in Cloud в соответствующей роли. Компания, не соответствующая правилам, остаётся в Mokapen, но не отправляется (и может не появиться в предпросмотре экспорта этой вкладки). При направлении в Mokapen или в обе стороны те же фильтры ограничивают и то, какие клиенты/поставщики FC попадают в CRM для этой роли.

Без заданных фильтров — на вкладке Клиент, если оставить пустыми тип, тип 2 и тег, Mokapen рассматривает подходящие компании как клиентов FC (сообщение на странице). На вкладках Поставщик и Клиент/Поставщик без фильтров такой настройки по умолчанию нет: лучше всегда сужать (например, тип «Поставщик»), чтобы не экспортировать/импортировать всю базу карточек по ошибке.

Тип — ограничивает категорией карточки Mokapen (например, только «Клиент B2B» или «Коммерческий партнёр»). Если задан, компания должна иметь это значение в поле Тип для синхронизации на этой вкладке. Оставьте пустым, если фильтр не нужен.

Тип 2 — второй уровень классификации (например, «Италия», «Зарубежье», «Сфера услуг»). Комбинируется с Типом и Тегом: все заданные критерии должны выполняться (логика AND). Пример: Тип «Клиент» + Тип 2 «Италия» → только итальянские клиенты.

Тег — один или несколько тегов компании: синхронизируются только карточки, у которых есть все выбранные (в сочетании с типом и типом 2). Пример: тег «Электронный счёт» на вкладке Клиент → только эти компании попадают в FC как клиенты. Удобно для сегментированного экспорта в бухгалтерию без отправки prospect или смешанных поставщиков.

При изменении фильтров появляется предупреждение на странице: после изменения имеет смысл перезапустить Синхронизировать компании для этой компании FC. Уже согласованные карточки, которые больше не подходят, могут перестать обновляться, пока вы не выровняете их снова или не ослабите фильтры.

Счётчик и ссылка предпросмотр в блоке показывают, сколько компаний соответствует фильтрам сейчас (по критериям предпросмотра: номер НДС, налоговый код, e-mail или телефон). Проверьте, что не собираетесь синхронизировать тысячи карточек по ошибке или что фильтры не слишком жёсткие (ноль в предпросмотре).

Что согласуется

Наименование, адрес, e-mail, телефон, номер НДС, налоговый код, код получателя, банковские и платёжные данные, юридический тип, ставка по умолчанию (если сопоставлена), скидка по умолчанию — в зависимости от направления синхронизации и правила конфликтов. Теги из фильтров могут добавляться к карточке при импорте.

Предпросмотр и кнопка

Серая область показывает, сколько компаний сейчас соответствует фильтрам (по критериям предпросмотра выше). Ссылка открывает список с ID, именем, типом. При активной интеграции Синхронизировать компании запускает только эту сущность для данной компании FC.

Синхронизация продуктов

Отдельная карточка с переключателем Синхронизировать продукты. Согласует каталог продуктов Mokapen с продуктами Fatture in Cloud (материальные позиции).

Обязательные данные

У каждого продукта должен быть заполнен код продукта (product_code): это ключ связи между системами. Без кода продукт не попадает в предпросмотр и не синхронизируется.

Фильтры

Видны при активном переключателе продуктов. Определяют, какие продукты Mokapen могут входить или выходить в каталог Fatture in Cloud этой компании — не только при первом «Синхронизировать продукты», но и при каждом создании или изменении продукта (с автоматической синхронизацией и направлением, которое это позволяет).

На практике: сохраняете продукт с заполненным кодом → Mokapen проверяет тип, тип 2 и тег, заданные в этой карточке → только если проходит все фильтры создаёт или обновляет его в Fatture in Cloud. Продукт, не соответствующий правилам, остаётся в Mokapen, но не отправляется. При импорте из FC те же фильтры ограничивают, какие позиции FC попадают в каталог Mokapen.

Тип — ограничивает категорией продукта Mokapen (например, только «Материал» или «Запчасть»). Если задан, продукт должен иметь это значение в поле Тип для синхронизации с Fatture in Cloud. Оставьте пустым, если не хотите фильтровать по категории — удобно, если нужно отправить в бухгалтерию весь кодированный каталог.

Тип 2 — второй уровень классификации (например, «Продаваемый», «Образец», «Устаревший»). Комбинируется с Типом и Тегом: все заданные критерии должны выполняться (логика AND). Пример: Тип «Материал» + Тип 2 «Продаваемый» → только продаваемые материалы, не образцы или внутренние позиции.

Тег — один или несколько тегов продукта: синхронизируются только карточки, у которых есть все выбранные (в сочетании с типом и типом 2). Пример: тег «Каталог FC 2026» → только эти SKU попадают в бухгалтерию, удобно для постепенного запуска каталога без отправки всего сразу.

Без заданных фильтров (тип, тип 2 и тег пусты), проходят все продукты с обязательным кодом продукта.

При изменении фильтров появляется предупреждение на странице: после изменения имеет смысл перезапустить Синхронизировать продукты. Уже согласованные продукты, которые больше не подходят, могут перестать обновляться в Fatture in Cloud.

Счётчик и ссылка предпросмотр в блоке (столбец код, имя, тип) показывают, сколько продуктов соответствует фильтрам сейчас. Проверьте, что не собираетесь синхронизировать тысячи позиций по ошибке или что фильтры не слишком жёсткие (ноль в предпросмотре).

Что согласуется

Код, название, описания, категория, единица измерения, цена, себестоимость, количество/остаток, ставка НДС (через карту ставок), тип и теги. При импорте из FC Mokapen создаёт или обновляет карточку продукта; при экспорте отправляет код, имя, цену нетто и ставку в каталог FC.

Предпросмотр и кнопка

Предпросмотр со столбцом Код, именем, типом. Синхронизировать продукты выполняет только эту сущность. Нужно перед синхронизацией заказов (строки заказа ссылаются на продукты или услуги).

Синхронизация услуг

Отдельная карточка с переключателем Синхронизировать услуги. Та же логика, что у продуктов, но для услуг (работы, консультации, подписки и т.д.).

Обязательные данные

Код услуги (service_code) обязателен — та же роль, что код продукта.

Фильтры

Видны при активном переключателе услуг. Определяют, какие услуги Mokapen могут входить или выходить в Fatture in Cloud этой компании — не только при первом «Синхронизировать услуги», но и при каждом создании или изменении услуги (с автоматической синхронизацией и направлением, которое это позволяет).

На практике: сохраняете услугу с заполненным кодом → Mokapen проверяет тип, тип 2 и тег, заданные в этой карточке → только если проходит все фильтры создаёт или обновляет её в Fatture in Cloud. Услуга, не соответствующая правилам, остаётся в Mokapen, но не отправляется. При импорте из FC те же фильтры ограничивают, какие услуги FC попадают в каталог Mokapen.

Тип — ограничивает категорией услуги Mokapen (например, только «Консультация» или «SaaS-подписка»). Если задан, услуга должна иметь это значение в поле Тип для синхронизации с Fatture in Cloud. Оставьте пустым, если не хотите фильтровать по категории — тогда проходят все услуги с обязательным кодом (если нет других фильтров).

Тип 2 — второй уровень классификации (например, «Рекуррентная», «Проектная», «Разовая»). Комбинируется с Типом и Тегом: все заданные критерии должны выполняться (логика AND). Пример: Тип «Консультация» + Тип 2 «Проектная» → только проектная консультация, не рекуррентные подписки.

Тег — один или несколько тегов услуги: синхронизируются только карточки, у которых есть все выбранные (в сочетании с типом и типом 2). Пример: тег «Выставляемая» → в бухгалтерию отправляются только позиции, которые вы действительно выставляете, исключая внутренние или ещё не выставляемые услуги с другими тегами.

Без заданных фильтров (тип, тип 2 и тег пусты), проходят все услуги с обязательным кодом услуги.

При изменении фильтров появляется предупреждение на странице: после изменения имеет смысл перезапустить Синхронизировать услуги. Уже согласованные услуги, которые больше не подходят, могут перестать обновляться в Fatture in Cloud.

Счётчик и ссылка предпросмотр в блоке (столбец код, имя, тип) показывают, сколько услуг соответствует фильтрам сейчас. Проверьте перед массовой синхронизацией каталога услуг.

Что согласуется

Код, название, описания, цены, ставка НДС, тип и теги. В Fatture in Cloud попадают как позиции типа «услуга».

Предпросмотр и кнопка

Предпросмотр с кодом услуги и применёнными фильтрами. Синхронизировать услуги запускает только услуги. Заказы тоже могут содержать строки услуг: включите продукты и/или услуги перед заказами.

Синхронизация коммерческих предложений

Отдельная карточка с переключателем Синхронизировать коммерческие предложения. Требуются обновлённые разрешения в Fatture in Cloud, если интеграция была подключена до появления коммерческих предложений (баннер «Обновите свои разрешения»).

Номера коммерческих предложений

Каждая программа нумерует предложения по-своему. Номер коммерческого предложения Mokapen сохраняется в примечаниях соответствующего предложения в Fatture in Cloud и наоборот при импорте. Перед первой синхронизацией проверьте дубликаты или номера, уже использованные в другой системе (синее предупреждение на странице).

Дата начала

Определяет, с какой даты предложения участвуют в синхронизации (максимум примерно 6 месяцев назад от сегодня). Более старые документы остаются вне синхронизации, даже если проходят фильтры.

Фильтры

Помимо даты начала (выше), тип, тип 2 и тег ограничивают, какие коммерческие предложения Mokapen синхронизирует с Fatture in Cloud для этой компании FC — не весь модуль предложений, только документы, прошедшие критерии.

На практике: предложение должно быть в окне даты и соответствовать фильтрам → иначе не уходит (экспорт) или не входит (импорт). При автоматической синхронизации новое предложение оценивается при сохранении; вне фильтра остаётся в Mokapen без копии в FC.

Тип — ограничивает категорией коммерческого предложения Mokapen (например, только «Коммерческое» или «Экспорт»). Если задан, предложение должно иметь это значение в поле Тип для синхронизации с Fatture in Cloud. Оставьте пустым, если не хотите фильтровать по категории — помните, что дата начала всё равно действует.

Тип 2 — второй уровень классификации (например, «Утверждено», «Отправлено клиенту», «На переговорах»). Комбинируется с Типом, Тегом и датой начала: все заданные критерии должны выполняться (логика AND). Пример: Тип «Коммерческое» + Тип 2 «Утверждено» → только утверждённые коммерческие предложения.

Тег — один или несколько тегов предложения: синхронизируются только документы, у которых есть все выбранные (в сочетании с типом, типом 2 и датой). Пример: тег «FC» или «К выставлению» → только предложения, помеченные для бухгалтерии; симуляции или внутренние черновики остаются вне, даже с недавней датой.

Без фильтров тип/тег (задана только дата начала), проходят все предложения в окне даты, у которых клиент и строки уже согласованы в других разделах.

При изменении фильтров или даты появляется предупреждение на странице: после изменения имеет смысл перезапустить Синхронизировать коммерческие предложения. Уже согласованные документы, которые больше не подходят, могут перестать обновляться в Fatture in Cloud.

Счётчик и ссылка предпросмотр в блоке (номер, название, тип) показывают, сколько предложений соответствует фильтрам сейчас. Комбинированный пример: дата начала 1 января + Тип «Продажа» + тег «К выставлению» → в предпросмотре видно именно то подмножество, которое попадёт в FC.

Что согласуется

Шапка документа (связанный клиент, даты, итоги), строки с синхронизированными продуктами/услугами, ставками и суммами. Клиент предложения должен уже существовать среди согласованных компаний; строки должны ссылаться на коды продуктов/услуг, присутствующие в обеих системах.

Предпросмотр и кнопка

Счётчик и список с номером, названием, типом. Синхронизировать коммерческие предложения запускает только предложения для данной компании FC.

Синхронизация заказов

Отдельная карточка с переключателем Синхронизировать заказы.

Предварительные условия (обязательные)

Чтобы включить заказы, в том же блоке компании должны быть активны: Синхронизировать компании и Синхронизировать продукты и/или Синхронизировать услуги. Заказ без клиента и без строк товаров в Fatture in Cloud отправить нельзя. Если переключатель заказов отключён, наведите на подсказку: там указана зависимость.

Номера заказов

Та же логика, что у коммерческих предложений: номер заказа Mokapen попадает в примечания заказа FC и наоборот. Проверьте дубликаты перед первой синхронизацией.

Дата начала

Как у коммерческих предложений: максимум примерно 6 месяцев назад.

Фильтры

Помимо даты начала (выше), тип, тип 2 и тег ограничивают, какие заказы Mokapen синхронизируются с Fatture in Cloud для этой компании — не весь модуль заказов, только документы, прошедшие критерии. Требуют активных компаний и продуктов/услуг в том же блоке.

На практике: сохраняете заказ в Mokapen → он должен соответствовать дате начала, типу, типу 2 и тегу, заданным в этой карточке → только если проходит все фильтры Mokapen распространяет его в Fatture in Cloud (экспорт) или импортирует (в Mokapen / в обе стороны). Заказ, не соответствующий правилам, остаётся в Mokapen, даже если клиент и строки уже существуют.

Тип — ограничивает категорией заказа Mokapen (например, только «Конечный клиент» или «B2B»). Если задан, заказ должен иметь это значение в поле Тип для синхронизации с Fatture in Cloud. Оставьте пустым, если не хотите фильтровать по категории — остаются активными дата начала и другие заданные фильтры.

Тип 2 — второй уровень классификации (например, «Отгружен», «В работе», «Подтверждён»). Комбинируется с Типом, Тегом и датой начала: все заданные критерии должны выполняться (логика AND). Пример: Тип «B2B» + Тип 2 «Подтверждён» → только подтверждённые B2B-заказы, не черновики или тестовые.

Тег — один или несколько тегов заказа: синхронизируются только документы, у которых есть все выбранные (в сочетании с типом, типом 2 и датой). Пример: тег «Заказ FC» → в бухгалтерию отправляются только заказы, помеченные для FC; внутренние или корректирующие заказы без этого тега остаются только в Mokapen.

Без фильтров тип/тег (только дата начала), проходят все заказы в окне даты, у которых клиент и строки уже согласованы.

При изменении фильтров или даты появляется предупреждение на странице: после изменения имеет смысл перезапустить Синхронизировать заказы. Уже согласованные заказы, которые больше не подходят, могут перестать обновляться в Fatture in Cloud.

Счётчик и ссылка предпросмотр в блоке (номер заказа, название, тип) показывают, сколько заказов соответствует фильтрам сейчас. Проверьте перед массовой синхронизацией.

Что согласуется

Шапка (клиент, даты, итоги) и строки заказа с уже синхронизированными продуктами/услугами, ценами и НДС. Планируйте: сначала компании + каталог, затем заказы.

Предпросмотр и кнопка

Счётчик, список и отдельная кнопка Синхронизировать заказы.

Удаление одной компании Fatture in Cloud

Внизу блока каждой подключённой компании есть Удалить: прерывает синхронизацию только для этого юрлица, не отключая весь аккаунт и другие компании. Уже импортированные или экспортированные записи остаются, если не выполнить ручную очистку или отключение с снятыми флажками «Сохранить».

Общие параметры

Блок Параметры (общие) появляется, когда интеграция активна. Действует на всё подключение Fatture in Cloud, а не на одну компанию.

Предотвращение дубликатов (компании)

Опция всегда активна (отключить нельзя): Mokapen сравнивает компании с одинаковым номером НДС или налоговым кодом между Mokapen и Fatture in Cloud, чтобы не создавать дубликаты. Номер НДС, записанный несогласованно (пробелы, префикс IT), мешает сопоставлению — нормализуйте поля перед синхронизацией.

Управление конфликтами

Когда один и тот же субъект есть в обеих системах, но адрес, наименование или другие поля не совпадают, выберите, кто главнее:

• Mokapen — при расхождении побеждает CRM; Fatture in Cloud обновляется, когда направление и фильтры это позволяют.
• Fatture in Cloud — при расхождении побеждает бухгалтерия; Mokapen перезаписывается при импорте или двусторонней синхронизации.

Если FC — налоговый master, часто выбирают Fatture in Cloud для карточек; если CRM — коммерческий master, Mokapen. Проверьте на выборке перед автоматической синхронизацией.

Автоматическая или ручная синхронизация

Выбор один на уровне аккаунта (не для каждой компании FC):

Автоматическая синхронизация — Mokapen в фоне распространяет создание и изменения (сохранение компании, продукта, заказа…) когда проходят фильтры и заданное направление. Не нужно каждый раз нажимать «Синхронизировать …».

Ручная синхронизация — без автоматического распространения: согласование только через Сохранить или кнопки «Синхронизировать компании / продукты / услуги / коммерческие предложения / заказы». Рекомендуется при настройке, сопоставлении ставок и проверке фильтров.

Видимость (данные, импортированные из Fatture in Cloud)

При направлении в Mokapen или двустороннем: кто в организации может видеть карточки, созданные или обновлённые импортом (компании, продукты, связанные документы).

Все участники — у кого есть право на модуль, видят импортированные записи.

Только выбранные участники — доступ ограничен выбранными пользователями или командами. Если организация задаёт глобальные правила конфиденциальности (Team Master), некоторые опции могут быть предустановлены.

Обязательная авторизация

Отметьте «Я разрешаю Mokapen создать копию…» перед Сохранить и синхронизациями. Без отметки сохранение не начнётся.

Поведение в Mokapen

• Несколько компаний Fatture in Cloud под одним логином: один аккаунт, разные правила для каждого юрлица.
• Направление синхронизации и авто/ручной режим глобальные; фильтры и переключатели сущностей — на компанию FC.
• Рекомендуемый порядок: ставки → компании → продукты/услуги → коммерческие предложения/заказы.
• Номера коммерческих предложений/заказов остаются локальными; перекрёстная ссылка — в примечаниях.
• Изменения фильтров показывают предупреждение: перезапустите затронутые синхронизации.

Типичные проблемы

• Ошибка получения данных из Fatture in Cloud — обновите страницу; если не помогает, отключите и подключите аккаунт снова.
• Коммерческие предложения не синхронизируются — обновите разрешения через баннер; проверьте переключатель предложений и дату начала.
• Заказы отключены — включите компании и продукты/услуги в том же блоке.
• Предпросмотр — ноль записей — нет кодов у продуктов/услуг, номера НДС/налогового кода/e-mail/телефона у компаний или слишком жёсткие фильтры.
• Предпросмотр полный, экспорт пустой (компании) — в предпросмотре учитываются e-mail и телефон; направление Fatture in Cloud требует номер НДС или налоговый код.
• Неверный НДС в строках — проверьте сопоставление ставок для этой компании FC.
• Дубликаты в карточках — несогласованный номер НДС/налоговый код; объедините вручную и перезапустите.
• Соединение истекло — отключите и подключите Fatture in Cloud снова.

Отключение аккаунта Fatture in Cloud

Кнопка Отключить внизу страницы (не «Удалить» в блоке одной компании) закрывает всё подключение для организации. Окно с разделом Сохранить (флажки включены по умолчанию):

• Компании — снятый флажок: Mokapen удаляет из org компании, связанные с этой интеграцией.
• Продукты и Услуги — та же логика для синхронизированного каталога.
• Заказы и Коммерческие предложения — та же логика для связанных документов.

Если все флажки отмечены, отключение только прерывает связь: данные остаются в Mokapen, но больше не обновляются. В Fatture in Cloud ничего автоматически не удаляется — отзовите Mokapen и в панели FC, если интеграция больше не нужна.

Чтобы отключить только одно юрлицо, используйте Удалить в блоке этой компании, не отключая весь аккаунт.

Введите слово подтверждения и подтвердите Отключить. Операции над большим числом записей могут занять несколько минут.

Подробнее: Коммерческие предложения, Заказы.