Mokapen-guiden

Fatture in Cloud

Forbind Fatture in Cloud med Mokapen for at holde virksomheder, produkter, tjenester, tilbud og ordrer (med linjer) afstemt mellem regnskab og salgsstyring. Det er ikke en «adressebog»-integration som MailChimp: obligatoriske skattedata, kortlægning af momssatser og den rigtige rækkefølge af handlinger betyder noget her (stamdata og katalog først, derefter dokumenter).

Generelt overblik: Integrationer.

Krav

• Aktiv Fatture in Cloud-konto med mindst én virksomhed (juridisk enhed), du udsteder dokumenter for.
• Tilladelse til at godkende Mokapen ved at logge ind med dit Fatture in Cloud-login.
• Mokapen-rettigheder til virksomheder, produkter, tjenester, tilbud og ordrer i din organisation (se Roller og rettigheder).
• Momssatser allerede konfigureret i både Mokapen og Fatture in Cloud — du kortlægger dem manuelt på integrationssiden.

Forbind Fatture in Cloud-kontoen

1. Brugermenu → Integrationer → Fatture in Cloud.
2. Klik på Sync Fatture in Cloud.
3. Log ind med den ønskede Fatture in Cloud-konto (den kan afvige fra den e-mail, du bruger til Mokapen).
4. Acceptér de anmodede tilladelser (inklusive, hvis det kræves, dem for tilbud).
5. Vend tilbage til Mokapen: Connected account vises med Fatture in Cloud-e-mailen og hvem der oprettede forbindelsen.

Hvis du ikke accepterer, kan ingen Fatture in Cloud-virksomhed forbindes, og synkroniseringen forbliver inaktiv.

Efter login angiver du dataflow-retningen (se nedenfor) og forbinder derefter én eller flere Fatture in Cloud-virksomheder: hver juridisk enhed har egne indstillinger og filtre. Hvis du forbandt integrationen, før tilbud blev introduceret, vises et banner til at opdatere tilladelser: klik på det og gentag godkendelsen i Fatture in Cloud, ellers virker knappen «Sync quotes» ikke.

Hvad Mokapen anmoder om fra Fatture in Cloud

Adgang til din konto for at læse og skrive kunder, leverandører, produkter, tjenester, tilbud og ordrer for den valgte Fatture in Cloud-virksomhed, i henhold til den dataflow-retning, du angiver. Mokapen erstatter ikke Fatture in Cloud-panelet til e-fakturering eller skattemæssig overholdelse: det tjener til at afstemme stamdata og kommercielle dokumenter mellem de to systemer.

Hvis du tilbagekalder Mokapen fra Fatture in Cloud-panelet, eller sessionen udløber, skal du afbryde og forbinde igen fra Mokapen.

Kontoindstillinger (hele integrationen)

Dataflowretning

Tre tilstande, gældende for alle Fatture in Cloud-virksomheder forbundet under samme konto:

• Kun mod Mokapen (pil ←) — data kommer fra Fatture in Cloud ind i Mokapen: kunder/leverandører, produkter/tjenester, tilbud og ordrer (hvis aktiveret).
• Begge retninger (↔) — import og eksport: en ændring kan spredes i begge retninger under hensyntagen til filtre og konfliktregler.
• Kun mod Fatture in Cloud (pil →, standard ved første forbindelse) — data forlader Mokapen mod Fatture in Cloud: stamdata og dokumenter oprettet eller opdateret i CRM kan sendes til FC.

At ændre retning efter en synkronisering allerede er kørt, sletter ikke eksisterende data, men det er værd at køre synkroniseringer igen for at indhente det, der blev efterladt.

Del synkronisering

Kun synlig for den, der forbandt kontoen. Du kan lade andre medlemmer bruge samme Fatture in Cloud-login (hele organisationen eller udvalgte brugere). Kolleger behøver ikke logge ind igen, men hver bruger skal stadig konfigurere eller starte synkroniseringer på de FC-virksomheder, der gælder for dem, i henhold til Mokapen-rettigheder.

Forbind Fatture in Cloud-virksomheder

Med ét Fatture in Cloud-login kan du administrere flere juridiske enheder. I Mokapen har hver forbundet virksomhed et separat indstillingsblok (som MailChimp-målgrupper, men med skatte- og kommercielle enheder).

1. Når kontoen allerede er forbundet, klik på Forbind Fatture in Cloud-konto.
2. Vælg virksomheden i menuen (allerede forbundne er deaktiveret).
3. Konfigurer skattesatser, aktiver de enheder, du har brug for, angiv filtre og datoer.
4. Markér dataautorisationen nederst på siden, derefter Save, og brug knapperne «Synkroniser …» for hver enhed.
5. Gentag for hver Fatture in Cloud-virksomhed, der skal afstemmes (fx holding + driftsselskab).

Under hver forbundet virksomhed finder du separate kort for skattesatser, virksomheder, produkter, tjenester, tilbud og ordrer. Hvert kort har sin egen kontakt, filtre, forhåndsvisning og synkroniseringsknap.

Synkroniser skattesatser

Første kort i virksomhedsblokken. Påkrævet, hvis du vil have tilbud, ordrer eller linjer med korrekt moms.

Hvad den gør — kæder hver Mokapen-momssats (venstre kolonne) til den tilsvarende Fatture in Cloud-sats (rulleliste til højre). Rullelisterne indlæser satserne for den valgte FC-virksomhed.

Hvorfor det betyder noget — produkter, tjenester, tilbud og ordrer bruger dette kort til at beregne moms på linjer. Hvis du springer over eller fejlkortlægger et par, kan totaler og dokumentlinjer blive forkerte, eller synkroniseringen kan mislykkes. Kontrollér, at procenter og karakteristika stemmer overens (22 %, 10 %, fritaget osv.).

Omfang — hver forbundet Fatture in Cloud-virksomhed har sit eget satskort; det deles ikke på tværs af forskellige juridiske enheder.

Synkroniser virksomheder

Dedikeret kort med kontakten Synkroniser virksomheder. Afstemmer Mokapen-virksomhedsregistreringer med kunder, leverandører eller kunde+leverandør-emner i Fatture in Cloud.

Tre roller i Fatture in Cloud (tre faner)

Kunde — Mokapen-virksomheder, der består filtrene, bliver kunder i Fatture in Cloud (eksport), eller FC-kunder kommer ind i Mokapen (import). Hvis du ikke angiver filtre på denne fane, behandles Mokapen-virksomheder som FC-kunder (meddelelse på siden): nyttigt til at bringe hele CRM ind i regnskabet, risikabelt hvis dine stamdata blander kunder og leverandører.

Leverandør — samme logik for FC-leverandører. Brug type, type 2 og tags til at begrænse, hvem der kommer ind eller ud (fx kun type «Leverandør»).

Kunde / Leverandør — emner med dobbelt rolle i Fatture in Cloud (samme navn er både kunde og leverandør). Konfigurer separate filtre til koncerninterne enheder eller partnere, der både køber og sælger.

Obligatoriske data og matching

En blå meddelelse på siden dækker momsnummer og skatte-ID: ved eksport til Fatture in Cloud skal Mokapen-virksomheden have mindst én af de to udfyldt (vat eller vat_private). Uden momsnummer eller skatte-ID eksporteres registreringen ikke.

I forhåndsvisning og import fra Fatture in Cloud bruger Mokapen bredere kriterier: en virksomhed kan vises eller matches, selv om den har juridisk e-mail, e-mail (email1) eller telefon (phone1) — ud over momsnummer og skatte-ID. Ved import, hvis en FC-kunde har momsnummer, skatte-ID, e-mail eller telefon, søger Mokapen i stamdata efter en registrering med samme værdi på et af disse felter for at flette i stedet for at duplicere.

I praksis: forhåndsvisning kan vise flere registreringer end der faktisk sendes til FC, hvis momsnummer/skatte-ID mangler; ved eksport skal du sikre, at kunder, der skal sendes, har mindst momsnummer eller skatte-ID udfyldt.

Filtre (for hver fane Kunde, Leverandør, Kunde/Leverandør)

Hver fane har sine egne filtre: FC-kunder arver ikke leverandørfiltre. Konfigurer separat, hvis du bruger samme navn i forskellige roller i Mokapen.

Filtre definerer hvilke Mokapen-virksomheder der kan komme ind eller ud for den rolle i Fatture in Cloud — ikke kun ved første «Sync companies», men også hver gang du opretter eller opdaterer en virksomhed i CRM (hvis automatisk synkronisering er aktiv, og dataflow-retningen tillader det).

I praksis: du gemmer en virksomhed i Mokapen → Mokapen kontrollerer, om den matcher type, type 2 og tags angivet på den fane (Kunde, Leverandør eller Kunde/Leverandør) → kun hvis den består alle filtre opretter eller opdaterer den den i Fatture in Cloud i den tilsvarende rolle. En virksomhed, der ikke opfylder reglerne, bliver i Mokapen, men sendes ikke (og vises måske ikke i den fanes eksportforhåndsvisning). Med retning mod Mokapen eller begge retninger begrænser de samme filtre også hvilke FC-kunder/leverandører der kommer ind i CRM for den rolle.

Ingen filtre angivet — på fanen Kunde, hvis du lader type, type 2 og tags stå tomme, behandler Mokapen kvalificerede virksomheder som FC-kunder (meddelelse på siden). På fanerne Leverandør og Kunde/Leverandør er der uden filtre ingen sådan automatisk standard: det er bedst altid at indsnævre (fx type «Leverandør»), så du ikke ved en fejl eksporterer/importerer hele stamdata.

Type — begrænser til én Mokapen-virksomhedskategori (fx kun «B2B-kunde» eller «Kommerciel partner»). Hvis du angiver den, skal virksomheden have den værdi i feltet Type for at blive synkroniseret på den fane. Lad stå tom, hvis du ikke har brug for dette filter.

Type 2 — andet klassificeringsniveau (fx «Italien», «Udland», «Servicebranche»). Det kombineres med Type og Tag: alle kriterier, du udfylder, skal være opfyldt (AND-logik). Eksempel: Type «Kunde» + Type 2 «Italien» → kun italienske kunder.

Tag — ét eller flere virksomhedstags: kun registreringer, der har alle valgte tags, synkroniseres (i kombination med type og type 2). Eksempel: tag «E-fakturering» på fanen Kunde → kun disse virksomheder bliver FC-kunder. Nyttigt til at segmentere eksport til regnskab uden at sende prospects eller blandede leverandører.

Når du ændrer filtre, vises en meddelelse på siden: efter ændringen skal du køre Synkroniser virksomheder igen for den FC-virksomhed. Allerede afstemte registreringer, der ikke længere matcher, kan stoppe med at blive opdateret, indtil du genafstemmer eller lemper filtrene.

Tælleren og linket forhåndsvisning i blokken viser, hvor mange virksomheder der matcher filtrene lige nu (med forhåndsvisningskriterier: momsnummer, skatte-ID, e-mail eller telefon). Kontrollér, at du ikke ved en fejl er ved at synkronisere tusindvis af registreringer, eller at filtrene ikke er for stramme (nul i forhåndsvisning).

Hvad der afstemmes

Virksomhedsnavn, adresse, e-mail, telefon, momsnummer, skatte-ID, modtagerkode, bank- og betalingsoplysninger, juridisk type, standardskattesats (hvis kortlagt), standardrabat — i henhold til dataflow-retning og konfliktregel. Tags konfigureret i filtre kan tilføjes til registreringen ved import.

Forhåndsvisning og knap

Den grå boks viser, hvor mange virksomheder der matcher filtrene lige nu (med forhåndsvisningskriterierne ovenfor). Linket åbner listen med ID, navn, type. Når integrationen er aktiv, kører Synkroniser virksomheder kun denne enhed for den FC-virksomhed.

Synkroniser produkter

Dedikeret kort med kontakten Synkroniser produkter. Afstemmer Mokapen-produktkataloget med Fatture in Cloud-produkter (materielle varer).

Obligatoriske data

Hvert produkt skal have produktkode (product_code) udfyldt: det er nøglen, der forbinder de to systemer. Uden kode vises produktet ikke i forhåndsvisning og synkroniseres ikke.

Filtre

Synlige, når produktkontakten er aktiv. De definerer hvilke Mokapen-produkter der kan komme ind eller ud mod den virksomheds Fatture in Cloud-katalog — ikke kun ved første «Synkroniser produkter», men også hver gang du opretter eller opdaterer et produkt (med automatisk synkronisering og retning, der tillader det).

I praksis: du gemmer et produkt med udfyldt kode → Mokapen kontrollerer type, type 2 og tags angivet på dette kort → kun hvis det består alle filtre opretter eller opdaterer det det i Fatture in Cloud. Et produkt, der ikke opfylder reglerne, bliver i Mokapen, men sendes ikke. Ved import fra FC begrænser de samme filtre, hvilke FC-varer der kommer ind i Mokapen-kataloget.

Type — begrænser til én Mokapen-produktkategori (fx kun «Materiale» eller «Reservedel»). Hvis du angiver den, skal produktet have den værdi i feltet Type for at blive synkroniseret med Fatture in Cloud. Lad stå tom, hvis du ikke vil filtrere efter kategori — nyttigt, hvis du vil sende hele det kodede katalog til regnskabet.

Type 2 — andet klassificeringsniveau (fx «Sælgbar», «Prøve», «Forældet»). Det kombineres med Type og Tag: alle kriterier, du udfylder, skal være opfyldt (AND-logik). Eksempel: Type «Materiale» + Type 2 «Sælgbar» → kun sælgbare materialer, ikke prøver eller interne varer.

Tag — ét eller flere produkttags: kun registreringer, der har alle valgte tags, synkroniseres (i kombination med type og type 2). Eksempel: tag «FC-katalog 2026» → kun disse SKU’er når regnskabet, nyttigt til gradvis katalog-lancering uden at sende alt på én gang.

Ingen filtre angivet (type, type 2 og tags tomme), alle produkter med den påkrævede produktkode udfyldt slipper igennem.

Når du ændrer filtre, vises en meddelelse på siden: efter ændringen skal du køre Synkroniser produkter igen. Allerede afstemte produkter, der ikke længere matcher, kan stoppe med at blive opdateret i Fatture in Cloud.

Tælleren og linket forhåndsvisning i blokken (kodekolonne, navn, type) viser, hvor mange produkter der matcher filtrene lige nu. Kontrollér, at du ikke ved en fejl er ved at synkronisere tusindvis af varer, eller at filtrene ikke er for stramme (nul i forhåndsvisning).

Hvad der afstemmes

Kode, titel, beskrivelser, kategori, måleenhed, pris, omkostning, mængde/lager, momssats (via satskort), type og tags. Ved import fra FC opretter eller opdaterer Mokapen produktregistreringen; ved eksport sender den kode, navn, nettopris og skattesats til FC-kataloget.

Forhåndsvisning og knap

Forhåndsvisning med kolonnen Kode, navn, type. Synkroniser produkter kører kun denne enhed. Gør dette før ordresynkronisering (ordrelinjer refererer til produkter eller tjenester).

Synkroniser tjenester

Dedikeret kort med kontakten Synkroniser tjenester. Samme logik som produkter, men for tjenester (arbejde, rådgivning, abonnementer osv.).

Obligatoriske data

Tjenestekode (service_code) påkrævet — samme rolle som produktkode.

Filtre

Synlige, når tjenestekontakten er aktiv. De definerer hvilke Mokapen-tjenester der kan komme ind eller ud mod Fatture in Cloud for den virksomhed — ikke kun ved første «Synkroniser tjenester», men også hver gang du opretter eller opdaterer en tjeneste (med automatisk synkronisering og retning, der tillader det).

I praksis: du gemmer en tjeneste med udfyldt kode → Mokapen kontrollerer type, type 2 og tags angivet på dette kort → kun hvis den består alle filtre opretter eller opdaterer den den i Fatture in Cloud. En tjeneste, der ikke opfylder reglerne, bliver i Mokapen, men sendes ikke. Ved import fra FC begrænser de samme filtre, hvilke FC-tjenester der kommer ind i Mokapen-kataloget.

Type — begrænser til én Mokapen-tjenestekategori (fx kun «Rådgivning» eller «SaaS-abonnement»). Hvis du angiver den, skal tjenesten have den værdi i feltet Type for at blive synkroniseret med Fatture in Cloud. Lad stå tom, hvis du ikke vil filtrere efter kategori — så slipper alle tjenester med den påkrævede kode igennem (medmindre andre filtre gælder).

Type 2 — andet klassificeringsniveau (fx «Tilbagevendende», «Projektbaseret», «Engangs»). Det kombineres med Type og Tag: alle kriterier, du udfylder, skal være opfyldt (AND-logik). Eksempel: Type «Rådgivning» + Type 2 «Projektbaseret» → kun projektbaseret rådgivning, ikke tilbagevendende abonnementer.

Tag — ét eller flere tjenestetags: kun registreringer, der har alle valgte tags, synkroniseres (i kombination med type og type 2). Eksempel: tag «Fakturerbar» → send kun til regnskab varer, du faktisk fakturerer, og udeluk interne eller endnu ikke fakturerbare tjenester tagget anderledes.

Ingen filtre angivet (type, type 2 og tags tomme), alle tjenester med den påkrævede tjenestekode udfyldt slipper igennem.

Når du ændrer filtre, vises en meddelelse på siden: efter ændringen skal du køre Synkroniser tjenester igen. Allerede afstemte tjenester, der ikke længere matcher, kan stoppe med at blive opdateret i Fatture in Cloud.

Tælleren og linket forhåndsvisning i blokken (kodekolonne, navn, type) viser, hvor mange tjenester der matcher filtrene lige nu. Kontrollér før en masse-synkronisering af tjenestekataloget.

Hvad der afstemmes

Kode, titel, beskrivelser, priser, momssats, type og tags. I Fatture in Cloud vises de som varer af typen tjeneste.

Forhåndsvisning og knap

Forhåndsvisning med tjenestekode og anvendte filtre. Synkroniser tjenester kører kun tjenester. Ordrer kan også bruge tjenestelinjer: aktiver produkter og/eller tjenester før ordrer.

Synkroniser tilbud

Dedikeret kort med kontakten Synkroniser tilbud. Kræver opdaterede tilladelser i Fatture in Cloud, hvis integrationen blev forbundet, før tilbud blev introduceret (banner «Opdater dine tilladelser»).

Tilbudsnumre

Hver software nummererer tilbud på sin egen måde. Mokapen-tilbudsnummeret gemmes i noterne til det matchende tilbud i Fatture in Cloud, og omvendt ved import. Før første synkronisering skal du kontrollere, at der ikke er dubletter eller numre, der allerede bruges i det andet system (blå meddelelse på siden).

Startdato

Definerer fra hvilken dato tilbud er kvalificerede (maksimalt ca. 6 måneder tilbage fra i dag). Ældre dokumenter udelades, selv om de består filtrene.

Filtre

Ud over startdatoen (ovenfor) begrænser type, type 2 og tags hvilke tilbud Mokapen synkroniserer med Fatture in Cloud for den FC-virksomhed — ikke hele tilbudsmodulet, kun dokumenter, der opfylder kriterierne.

I praksis: et tilbud skal falde inden for datovinduet og matche filtrene → ellers eksporteres eller importeres det ikke. Med automatisk synkronisering evalueres et nyt tilbud ved gem; hvis det ikke består filtrene, bliver det i Mokapen uden kopi i FC.

Type — begrænser til én Mokapen-tilbudskategori (fx kun «Kommerciel» eller «Eksport»). Hvis du angiver den, skal tilbuddet have den værdi i feltet Type for at blive synkroniseret med Fatture in Cloud. Lad stå tom, hvis du ikke vil filtrere efter kategori — husk at startdatoen stadig gælder.

Type 2 — andet klassificeringsniveau (fx «Godkendt», «Sendt til kunde», «Under forhandling»). Det kombineres med Type, Tag og startdato: alle kriterier, du udfylder, skal være opfyldt (AND-logik). Eksempel: Type «Kommerciel» + Type 2 «Godkendt» → kun godkendte kommercielle tilbud.

Tag — ét eller flere tilbudstags: kun dokumenter, der har alle valgte tags, synkroniseres (i kombination med type, type 2 og dato). Eksempel: tag «FC» eller «Skal faktureres» → kun tilbud markeret til regnskab; simulationer eller interne kladder udelades, selv med en nylig dato.

Ingen type/tag-filtre angivet (kun startdato konfigureret), alle tilbud inden for datovinduet slipper igennem, hvis kunden og linjerne allerede er afstemt andetsteds.

Når du ændrer filtre eller dato, vises en meddelelse på siden: efter ændringen skal du køre Synkroniser tilbud igen. Allerede afstemte dokumenter, der ikke længere matcher, kan stoppe med at blive opdateret i Fatture in Cloud.

Tælleren og linket forhåndsvisning i blokken (nummer, titel, type) viser, hvor mange tilbud der matcher filtrene lige nu. Kombineret eksempel: startdato 1. januar + Type «Salg» + tag «Skal faktureres» → forhåndsvisning viser præcis det delmængde, der går til FC.

Hvad der afstemmes

Dokumenthoved (tilknyttet kunde, datoer, totaler), linjer med synkroniserede produkter/tjenester, skattesatser og beløb. Tilbudskunden skal allerede findes blandt afstemte virksomheder; linjer skal referere til produkt/tjenestekoder, der findes i begge systemer.

Forhåndsvisning og knap

Tæller og liste med nummer, titel, type. Synkroniser tilbud kører kun tilbud for den FC-virksomhed.

Synkroniser ordrer

Dedikeret kort med kontakten Synkroniser ordrer.

Forudsætninger (obligatoriske)

For at aktivere ordrer skal du have aktive i samme virksomhedsblok: Synkroniser virksomheder og Synkroniser produkter og/eller Synkroniser tjenester. En ordre uden kunde og uden varelinjer i Fatture in Cloud kan ikke sendes. Hvis ordrekontakten er deaktiveret, hold musen over værktøjstippet: det minder om afhængigheden.

Ordrenumre

Samme logik som tilbud: Mokapen-ordrenummeret ender i FC-ordrens noter og omvendt. Kontrollér for dubletter før første synkronisering.

Startdato

Samme som tilbud: maksimalt ca. 6 måneder tilbage.

Filtre

Ud over startdatoen (ovenfor) begrænser type, type 2 og tags hvilke Mokapen-ordrer der synkroniseres med Fatture in Cloud for den virksomhed — ikke hele ordremodulet, kun dokumenter, der opfylder kriterierne. De kræver virksomheder og produkter/tjenester allerede aktive i samme blok.

I praksis: du gemmer en ordre i Mokapen → den skal matche startdato, type, type 2 og tags angivet på dette kort → kun hvis den består alle filtre propagagerer Mokapen den til Fatture in Cloud (eksport) eller importerer den (mod Mokapen / begge retninger). En ordre, der ikke opfylder reglerne, bliver i Mokapen, selv om kunde og varelinjer allerede findes.

Type — begrænser til én Mokapen-ordrekategori (fx kun «Slutkunde» eller «B2B»). Hvis du angiver den, skal ordren have den værdi i feltet Type for at blive synkroniseret med Fatture in Cloud. Lad stå tom, hvis du ikke vil filtrere efter kategori — startdato og andre filtre, du angiver, gælder stadig.

Type 2 — andet klassificeringsniveau (fx «Afsendt», «I gang», «Bekræftet»). Det kombineres med Type, Tag og startdato: alle kriterier, du udfylder, skal være opfyldt (AND-logik). Eksempel: Type «B2B» + Type 2 «Bekræftet» → kun bekræftede B2B-ordrer, ikke kladder eller testordrer.

Tag — ét eller flere ordretags: kun dokumenter, der har alle valgte tags, synkroniseres (i kombination med type, type 2 og dato). Eksempel: tag «FC-ordre» → send kun til regnskab ordrer markeret til FC; interne eller justeringsordrer uden det tag bliver kun i Mokapen.

Ingen type/tag-filtre angivet (kun startdato), alle ordrer inden for datovinduet slipper igennem, hvis kunde og linjer allerede er afstemt.

Når du ændrer filtre eller dato, vises en meddelelse på siden: efter ændringen skal du køre Synkroniser ordrer igen. Allerede afstemte ordrer, der ikke længere matcher, kan stoppe med at blive opdateret i Fatture in Cloud.

Tælleren og linket forhåndsvisning i blokken (ordrenummer, titel, type) viser, hvor mange ordrer der matcher filtrene lige nu. Kontrollér før en masse-synkronisering.

Hvad der afstemmes

Hoved (kunde, datoer, totaler) og ordrelinjer med allerede synkroniserede produkter/tjenester, priser og moms. Planlæg på forhånd: virksomheder + katalog først, derefter ordrer.

Forhåndsvisning og knap

Tæller, liste og dedikeret Synkroniser ordrer.

Fjern en enkelt Fatture in Cloud-virksomhed

Nederst i hver forbundet virksomhedsblok findes Fjern: det stopper synkronisering kun for den juridiske enhed, uden at afbryde hele kontoen eller andre virksomheder. Allerede importerede eller eksporterede registreringer forbliver, medmindre du rydder op manuelt eller afbryder med «Behold»-felter afmarkeret.

Generelle indstillinger

Blokken Indstillinger (generelt) vises, når integrationen er aktiv. Den gælder for hele Fatture in Cloud-forbindelsen, ikke én enkelt virksomhed.

Undgå dubletter (virksomheder)

Indstilling altid slået til (kan ikke deaktiveres): Mokapen sammenligner virksomheder med samme momsnummer eller skatte-ID mellem Mokapen og Fatture in Cloud for at undgå at oprette dubletter. Momsnummer skrevet inkonsistent (mellemrum, IT-præfiks) får matching til at mislykkes — normaliser felter før synkronisering.

Håndter konflikter

Når samme emne findes i begge systemer, men adresse, virksomhedsnavn eller andre felter ikke stemmer overens, vælg hvem der vinder:

• Mokapen — ved uoverensstemmelse vinder CRM; Fatture in Cloud opdateres, når retning og filtre tillader det.
• Fatture in Cloud — ved uoverensstemmelse vinder regnskabet; Mokapen overskrives ved import eller med tovejs-synkronisering.

Hvis FC er skattemæssig master, giver Fatture in Cloud ofte mening for stamdata; hvis CRM er kommerciel master, vælg Mokapen. Test på et udsnit før automatisk synkronisering.

Automatisk eller manuel synkronisering

Enkelt valg på kontoniveau (ikke pr. FC-virksomhed):

Automatisk synkronisering — Mokapen propagerer oprettelser og opdateringer i baggrunden (gemme en virksomhed, produkt, ordre …), når de består filtre og den angivne retning. Du behøver ikke klikke «Synkroniser …» hver gang.

Manuel synkronisering — ingen automatisk propagation: du afstemmer kun med Save eller knapperne «Synkroniser virksomheder / produkter / tjenester / tilbud / ordrer». Anbefales under opsætning, satskortlægning og filtertest.

Synlighed (data importeret fra Fatture in Cloud)

Med retning mod Mokapen eller tovejs: hvem i organisationen kan se registreringer oprettet eller opdateret ved import (virksomheder, produkter, tilknyttede dokumenter).

Alle medlemmer — alle med modulrettighed ser importerede registreringer.

Kun udvalgte medlemmer — begræns adgang til valgte brugere eller teams. Hvis organisationen håndhæver globale privatlivsregler (Team Master), kan nogle indstillinger være forudindstillet.

Obligatorisk autorisation

Markér «Jeg autoriserer Mokapen til at oprette en kopi…» før Save og synkroniseringer. Uden markering starter gem ikke.

Adfærd i Mokapen

• Flere Fatture in Cloud-virksomheder under ét login: samme konto, forskellige regler pr. juridisk enhed.
• Dataflowretning og automatisk/manuel er globale; enhedskontakter og filtre er pr. FC-virksomhed.
• Anbefalet rækkefølge: skattesatser → virksomheder → produkter/tjenester → tilbud/ordrer.
• Tilbuds-/ordrenumre forbliver lokale; krydsreferencen er i noter.
• Filterændringer viser en meddelelse: kør de berørte synkroniseringer igen.

Almindelige problemer

• Fejl ved modtagelse af data fra Fatture in Cloud — genindlæs siden; hvis det fortsætter, afbryd og forbind kontoen igen.
• Tilbud synkroniseres ikke — opdater tilladelser med banneret; kontrollér tilbudskontakt og startdato.
• Ordrer deaktiveret — aktiver virksomheder og produkter/tjenester i samme blok.
• Forhåndsvisning viser nul registreringer — manglende koder på produkter/tjenester, momsnummer/skatte-ID/e-mail/telefon på virksomheder, eller filtre for stramme.
• Fuld forhåndsvisning men tom eksport (virksomheder) — forhåndsvisning bruger også e-mail og telefon; eksport til Fatture in Cloud kræver momsnummer eller skatte-ID.
• Forkert moms på linjer — kontrollér satskortlægning for den FC-virksomhed.
• Dublerede stamdata — inkonsistent momsnummer/skatte-ID; flet manuelt og kør derefter igen.
• Forbindelse udløbet — afbryd og forbind Fatture in Cloud igen.

Afbryd Fatture in Cloud-kontoen

Knappen Afbryd forbindelse nederst på siden (ikke «Fjern» i en enkelt blok) lukker hele forbindelsen for organisationen. Dialog med sektionen Behold (felter markeret som standard):

• Virksomheder — afmarkeret: Mokapen fjerner fra organisationen virksomheder knyttet til denne integration.
• Produkter og Tjenester — samme logik for det synkroniserede katalog.
• Ordrer og Tilbud — samme logik for tilknyttede dokumenter.

Med alle felter markeret stopper afbrydelse kun forbindelsen: data forbliver i Mokapen, men opdateres ikke længere. Det sletter ikke automatisk noget i Fatture in Cloud — tilbagekald også Mokapen fra FC-panelet, hvis du ikke længere bruger integrationen.

For kun at løsne én juridisk enhed brug Fjern i den virksomheds blok, uden at afbryde hele kontoen.

Indtast bekræftelsesordet og bekræft Afbryd forbindelse. Handlinger på mange registreringer kan tage minutter.

Læs mere: Tilbud, Ordrer.