Mokapen-guiden

Tjekliste

Tjeklisten bryder arbejdet ned i mikrohandlinger, du kan afkrydse inde på et enhedskort. Hvert punkt har en titel, status fuldført/ikke fuldført og tilpasningsbar rækkefølge. Øverst viser badges og en fremskridtsbjælke, hvor mange handlinger der er færdige ud af totalen (fx 3/7) — øjeblikkelig feedback for alle, der åbner opgaver, tickets, deals eller kontaktkort, uden at læse hele beskrivelsen.

Rolle i CRM

Tjeklisten egner sig til gentagelige procedurer og operative trin — ikke til at erstatte opgaver eller projekter:

• Opgave / projekt: udførelsesttrin («Brief godkendt», «Staging-deploy», «Kunde-e-mail»).
• Ticket: L1-modtagelse eller løsningsprocedure.
• Deal: interne kommercielle milepæle før lukning.
• Kontakt / virksomhed: kundeonboarding, dokumentindsamling, profilverifikation.

Til struktureret arbejde med ansvarlige, frister og rapporter bruger du opgaver; til hurtige undertrin på samme kort bruger du tjeklisten.

Hvor du finder den

Fanen eller kortet Tjekliste på:

• Opgaver og Projekter — Guide Opgaver, Guide Projekter
• Kontakter og Virksomheder — Guide Kontakter
• Deals (Salg)
• Tickets — Guide Tickets

Tælleren på fanen (modal) eller korttitlen (fuld side) afspejler det opdaterede fremskridt.

Tilføj en handling

1. Åbn kortet → fane/kort Tjekliste.
2. Klik Tilføj handling.
3. Skriv titlen i tekstfeltet.
4. Tryk Enter for at tilføje en ny række, eller gem kortet.

Tomme rækker kan ikke gemmes: udfyld teksten på den aktuelle række, før du tilføjer en ny.

Fuldfør, omarranger og slet

• Fuldfør: sæt kryds i afkrydsningsfeltet til venstre. Teksten bliver grøn, og fremskridtsbjælken rykker frem.
• Omarranger: træk bjælkeikonet (⋮⋮) for at flytte handlingen — nyttigt, når proceduren har en obligatorisk rækkefølge.
• Slet: papirkurvsikon til højre på rækken.

Ændringer i tjeklisten kræver, at kortet gemmes, når Gem-foden vises (modal).

Fremskridtsbjælke

Badge (færdige/total) og grøn bjælke øverst på fanen. Ideelt i stand-ups eller reviews: «ticket #4521 er på 4/6 trin». På deals og kontakter signalerer den onboarding-fremskridt uden at åbne noter eller kommentarer.

Tjekliste og konvertering Opgave ↔ Projekt

Fra opgavemenuen Indstillinger: Konverter til projekt — tjeklistepunkter bliver opgaver i det nye projekt (struktureret arbejde med ansvarlige og datoer). Fra et projekt: Konverter til opgave — projektets opgaver bliver tjeklistepunkter i én beholderopgave.

Brug konvertering, når trinene forbliver «interne» på kortet (tjekliste), vs. når du har brug for særskilte ansvarlige og frister (projektopgaver).

Kloning

Når du kloner en opgave, et projekt, en kontakt, en ticket eller et deal, kan du inkludere tjeklisten i kopien (dedikeret afkrydsningsfelt i Klon-modalen). Nyttigt til skabeloner: et «Ny SaaS-kunde»-deal med en forudsat salgstjekliste.

Anbefalede processer

• Kontaktonboarding: tjekliste på virksomheden med «Kontrakt underskrevet», «Portaladgang», «Kick-off-samtale» — fremskridt synligt for CS.
• Ticketlukning: L1-tjekliste før eskalering («Genstart service», «Logs verificeret», «Kunde underrettet»).
• Deal under forhandling: interne trin («Juridisk ok», «Prissætning godkendt») adskilt fra pipeline-stadiet.
• Definition of Done: identisk tjekliste på klonede opgaveskabeloner for at standardisere leverancen.

Kombinér tjeklisten med Forbindelser (kunde-/deal-kontekst), Labels (klassifikation) og Opdateringer (ændringshistorik) til komplette CRM-procedurer.