Mokapen-guiden

Etiketter

Etiketter er farvede mærkater delt på organisationsniveau. De klassificerer opgaver, projekter, kontakter, tickets, muligheder, aftaler og andre enheder med umiddelbar visuel betydning: hastighed, arbejdsområde, salgsfase, kanal, kundetype. I modsætning til strukturerede felter er etiketter lette at anvende og ideelle til filtrering, gruppering i Kanban og at aligne teamet på et fælles ordforråd.

Hvad de er, og hvorfor bruge dem i CRM

En etiket erstatter ikke forbindelser eller obligatoriske felter: den supplerer dem. Eksempler:

• Hastighed: «Haster», «Blokerende», «Lav prioritet».
• Fase eller område: «Kunde kickoff», «Fornyelse», «Bug», «Feature request».
• Kanal eller kampagne: «LinkedIn», «Q2 Webinar», «Word of mouth».
• Kundesegmentering: «Enterprise», «SMB», «Partner».

Med etiketter bygger du personlige visninger uden at duplikere enheder: samme opgaveliste, filtreret på «Haster» i det daglige stand-up, eller grupperet efter etiket i Kanban for at se arbejdsbyrde pr. område.

Globale etiketter eller dedikeret til et område

Hver etiket kan bruges på to måder:

• Global (alle enheder) — begrænser du ikke synlighed, vises etiketten i menuen for alle organisationens posttyper: opgaver, projekter, kontakter, tickets, muligheder, aftaler og andre enheder, der understøtter etiketter. Ideelt til tværgående klassifikationer («Haster», «Enterprise», «Skal ringes tilbage»), der skal gælde overalt.
• Dedikeret til et eller flere områder — du kan begrænse etiketten til visse enheder (kun opgaver, kun tickets, kun muligheder…). Det holder etiketmenuen ren i hvert område: fx «Niveau 1 / Niveau 2 / Niveau 3» kun på tickets, eller «Design / Udvikling / QA» kun på opgaver, uden at rod i kontakt-adressebogen.

Valget sættes på siden Etiketter (se nedenfor) eller ved redigering af en etiket: feltet Synlig på. Lad stå tomt = global etiket; vælg en eller flere enheder = etiket dedikeret til disse områder.

Design af etiketsystemet

Før du opretter dusinvis, definer en taksonomi med teamet:

• Et par multibrug-etiketter (5–15) er mere værd end hundredvis af unikke labels.
• Konsekvente farver: rød = hast, blå = venter på kunde, grøn = færdig internt.
• Dokumentér betydningen (fx på en intern side eller teamguide): hvad adskiller «I gang» fra «Til gennemgang»?
• Brug globale etiketter til det, der skal bruges overalt; dedikerede etiketter til afdelings- eller modulspecifikt ordforråd.

Tildel en etiket til en enhed

1. Åbn posten (modal eller fuld side).
2. I topbjælken klik på etiket-ikonet.
3. Menuen åbnes med listen over etiketter tilgængelige for den enhed og et søgefelt.
4. Klik på den ønskede etiket: den vises som et farvet badge under titlen (fanen Data) og forbliver synlig i Kanban og listevisninger, hvor det understøttes.
5. Du kan tildele flere etiketter til samme enhed.

For at fjerne en etiket fra posten, klik X på badget — etiketten forbliver tilgængelig for andre poster.

Opret en ny etiket fra posten

Kræver organisationsmedlems tilladelser.

1. Etiket-ikon → i søgefeltet skriv et navn ikke allerede i listen.
2. Muligheden Ny etiket med «…» vises: åbn undermenuen og vælg en farve fra paletten (baggrund, tekst og kant opdateres i forhåndsvisning).
3. Bekræft: etiketten oprettes for organisationen og anvendes straks på den aktuelle enhed. Som standard er den global (synlig på alle enheder); for at begrænse den til et område brug indstillingssiden beskrevet nedenfor.

Etiketter, du opretter, er straks synlige for kolleger i etiketmenuen på deres respektive poster (med respekt for globalt eller dedikeret omfang).

Indstillingsside Etiketter

For at administrere alle organisationens etiketter ét sted — navn, farve, synlighed pr. enhed og menurækkefølge — åbn den dedikerede side:

• Indstillinger → Adressebog → fane/kort Etiketter, eller
• fra Opgave-, Ticket-, Salg- og andre områdeindstillinger, der viser samme fane Etiketter, eller
• fra organisationens sidepanel, menupunktet Etiketter (hvis tilgængeligt i din profil).

Siden viser en tabel over alle etiketter: farveforhåndsvisning, kolonnen Synlig på («Alle enheder» eller listen over dedikerede områder), forfatter og oprettelsesdato.

Sortering af etiketter

Træk rækker med streger-ikonet til venstre for at sætte rækkefølgen, etiketter vises i, når du tildeler en etiket til en post. Læg de mest brugte etiketter øverst. Når du er færdig, klik Gem nederst på siden: rækkefølgen gælder hele organisationen.

Rediger en etiket fra siden

Klik en tabellerække: redigeringsmodalen åbnes. Du kan ændre:

• Etikettens Titel (opdateres på alle poster, der bruger den).
• Farve fra paletten.
• Synlig på: lad stå tomt for global etiket, eller vælg en eller flere enheder for at begrænse den til det arbejdsområde.

Gem i modalen. For at slette en etiket brug den røde knap i modalen: etiketten forsvinder fra alle poster, der brugte den (bekræftelse påkrævet).

Rediger eller slet fra blyant-ikonet i menuen

Fra etiketmenuen på en enhedspost ser autoriserede medlemmer blyant-ikonet ved hver eksisterende etiket:

• Rediger: åbner samme modal som indstillingssiden (navn, farve, synlighed). Ændringen udbredes til alle enheder, der bruger den etiket.
• Slet: fjerner etiketten fra organisationen. Brug med omhu på historiske etiketter.

Filtrer og gruppér

• Opgave-/projekt-Kanban (Large-plan): menu Gruppér efter → Etiket — hver kolonne er en etiket, ideelt til boards pr. område eller prioritet. Se guiden Opgaver → Visninger.
• Avancerede filtre (Large-plan): betingelse på Etiket-feltet med en eller flere værdier — fx alle tickets med etiketten «Bug» og «Production».
• Lister og gemte visninger: kombiner etiketter med ejer, deadline eller forbindelser til operative visninger (fx «Mine hastende opgaver for kunde X»).

Processer og bedste praksis

• Ticket triage: etiketter «Niveau 1 / Niveau 2 / Niveau 3» kun på tickets; Kanban grupperet efter etiket for at fordele arbejdsbyrde.
• Salgs-pipeline: etiketter «Hot / Warm / Cold» på muligheder, ud over fase; filtre til ugentlige opkald.
• Projektlevering: etiketter «Design / Udvikling / QA» kun på opgaver; stand-up filtreret efter etiket for din stream.
• Periodisk oprydning: gennemgå duplikerede eller ubrugte etiketter fra indstillingssiden; align farver efter rebranding.

Etiketter beskriver hvordan man klassificerer; Forbindelser beskriver hvem og hvad der er linket. Brug dem sammen for et læsbart, filtrerbart CRM.