Mokapen-guiden

Hovedmenu
Indledning
Oversigt Adgang og tilladelser Information Ofte stillede spørgsmål
Lukkedage Steder Aktivitetslog
Oversigt Adgang og tilladelser Fanen Brugere Inviter brugere Bruger oplyser Brugerkort Fanen Team Opret et hold Holdkort Plangrænser Brug cases Ofte stillede spørgsmål
Oversigt Adgang og tilladelser Indstillinger Aktiver alle applikationer Ansøgninger Plangrænser Brug cases Ofte stillede spørgsmål
Oversigt Rolle i CRM Brug cases Adgang og tilladelser Opret en applikation Skabeloner Indstillinger Kanban og rørledninger Form Ofte stillede spørgsmål
Oversigt Adgang og tilladelser Offentlig tilstand Privat tilstand Samarbejdspartnere Holdmestre Skift tilstand Hvem ændrer hvad Brug cases Ofte stillede spørgsmål
Oversigt Adgang og tilladelser Det betyder noget Forbered filen Tilknyttede værdier Særlige felter Administrer dubletter Rens data Importer historie Eksportere Brug cases Almindelige problemer Ofte stillede spørgsmål
Oversigt Dokument E-mail SMS WhatsApp Forebyggende Bestille Variabler Brug cases Ofte stillede spørgsmål
Felter Form Liste & Kolonner Diagrammer
Oversigt Projekt Fanen Opgaver Sammenkædede sektioner Opret opgaver Rediger opgave Slet opgaver Arkiv opgaver Visninger Indstillinger Rapporter
Oversigt Projektark Arbejdsområde Sammenkædede sektioner Opret projekt Rediger projekt Slet projekt Arkivprojekt Klon projekt Visninger Indstillinger Rapporter
Oversigt Listeside Aftalekort Sammenkædede sektioner Opret aftale Rediger aftale Slet aftale Arkivudnævnelse Klonaftale Visninger Indstillinger Rapporter
Oversigt Listeside Reservationsformular Sammenkædede sektioner Opret reservation Skift booking Slet reservation Arkivreservation Klonreservation Visninger Indstillinger Rapporter
Oversigt Listeside Kontaktkort Sammenkædede sektioner Opret kontakt Rediger kontakt Slet kontakt Arkiv kontakt Klon kontakt Indstillinger
Oversigt Listeside Firmakort Fanen Kontakter Sammenkædede sektioner Opret virksomhed Skift selskab Slet virksomhed Arkivfirma Clone Company Indstillinger
Oversigt Adgang og tilladelser Indstillinger Nær Gem i CRM Berig virksomheder Find folk Find fra fil Kredit Brug cases Ofte stillede spørgsmål
Oversigt Oprindelse KPI Annoncesæt Adgang og tilladelser Integrationer Listeside Leder Rapporter Brug cases Ofte stillede spørgsmål
Oversigt Adgang og tilladelser Listeside Opslag Publicer på Forfattere Kommentarer Rapporter Brug cases Ofte stillede spørgsmål
Oversigt Adgang og tilladelser Listeside Ny form Tilfreds Valgmuligheder Vellykket side Dele Automatisering Anbefalede processer Brug cases Praktiske eksempler Ofte stillede spørgsmål
Oversigt Adgang og tilladelser Listeside Ny bookingside Host assignment Kalender Videokonference Dele Udnævnelser Anbefalede processer Brug cases Praktiske eksempler Ofte stillede spørgsmål
Oversigt Adgang og tilladelser Listeside Ny bookingside Katalog Dele Forbehold Anbefalede processer Brug cases Praktiske eksempler Ofte stillede spørgsmål
Oversigt Kanban og rørledninger Mulighedskort Forbindelser Skab muligheder Rediger mulighed Eliminer muligheder Arkiv muligheder Kloningsmulighed Visninger Indstillinger Rapporter
Oversigt Listeside Visninger Citatark Citat kode Artikler Modeller Forhåndsvisning og send Online accept Synkronisering Opret tilbud Rediger estimat Slet citat Arkiv citat Klon citat Fra tilbud til ordre Rørledninger og stater Indstillinger Rapporter
Oversigt Listeside Bestillingskort Bestillingskode Artikler Modeller Forhåndsvisning og send Synkronisering Oprettelse af orden Skift rækkefølge Slet ordre Arkivbestilling Klonorden Fra tilbud/aftale Indstillinger Rapporter
Oversigt Liste over tjenester Servicekort Kortfane Opret service Rediger tjeneste Slet tjeneste Arkivtjeneste Klonetjeneste Indstillinger Rapporter
Oversigt Produktliste Produktblad Kortfane Opret produkt Rediger produkt Slet produkt Arkiv produkt Klon produkt Indstillinger Rapporter
Valuta Skatter og afgifter Rabatter Forsendelse
Oversigt Indgangskanaler Billetkort Beskeder Opret billetter Rediger billet Slet billet Arkiv billet Klon billet Visninger Indstillinger Rapporter
Oversigt Ny Ansøgninger Brugere Billetter Ordrer
Oversigt Listeside Dokumentfanen Opret dokument Forhåndsvisning og download Arkivdokument Indstillinger
Noter
Oversigt Brugerbeføjelser Visninger Skift ark Nyt skift Planlæg vagter Indstillinger Rapporter
Oversigt Brugerbeføjelser Visninger Fremmødeseddel Optag tilstedeværelse Planlæg fremmøde Indstillinger Rapporter
Oversigt Visninger Grupper efter Indstillinger
Oversigt E-mail Microsoft 365 Gmail Outlook.com
Google CalendarGoogle Calendar Microsoft Outlook CalendarMicrosoft Outlook Calendar
Google ContactsGoogle Contacts Microsoft Outlook ContactsMicrosoft Outlook Contacts Dati SocietariDati Societari
Google DriveGoogle Drive OneDriveOneDrive
MailerLiteMailerLite MailerLite CampaignsMailerLite Campaigns MailChimpMailChimp MailChimp CampaignsMailChimp Campaigns ActiveCampaign CampaignsActiveCampaign Campaigns Zoho CampaignsZoho Campaigns BrevoBrevo Brevo CampaignsBrevo Campaigns MailUpMailUp MailUp CampaignsMailUp Campaigns KlaviyoKlaviyo
Google AdsGoogle Ads Facebook AdsFacebook Ads LinkedIn AdsLinkedIn Ads
Fatture in CloudFatture in Cloud
ShopifyShopify WooCommerceWooCommerce
SMSSMS WhatsApp BusinessWhatsApp Business SlackSlack 3CX3CX
FirefliesFireflies FathomFathom MeetGeekMeetGeek tl;dvtl;dv GrainGrain Read.aiRead.ai JamieJamie ZoomZoom
ZapierZapier
ChromeChrome
Oversigt Grundlæggende begreber Rolle i CRM Brug cases Adgang og tilladelser Listeside Trigger oversigt Tilfælde Planlagt Konfigurer udløseren Stream editor Handlinger Forhold Variabler Handlinger fra integrationer Flow test Udførelseslog Almindelige problemer Automatiseringer fra formularer Anbefalede processer Praktiske eksempler Ofte stillede spørgsmål
Oversigt Grundlæggende begreber Sequences vs workflows Rolle i CRM Brug cases Adgang og tilladelser Listeside Audience and trigger Launch Sender pool (SMTP) Stream editor Handlinger Enrollment motor Exit rules E-mail-sporing (åbninger, klik, svar) Enrollments and logs Almindelige problemer Anbefalede processer Praktiske eksempler Ofte stillede spørgsmål
Tjeklister Opdateringer Forbindelser Tid
Oversigt Visninger Sigtbarhed Diagrammer
Etiketter Vedhæftede filer
Kontakt os

Første skridt

Mokapen · Operationel guide

Sådan kommer du godt i gang.

En rækkefølge til at starte selv, på ca. 15–20 minutter: sæt rummet op, vælg et mål, opret det første kort. Efter mål, ikke efter menuer. Hvis du foretrækker at få rummet forberedt, kan du i Mokapen bruge Konfigurer med AI, når du har oprettet organisationen.

Først: 3 trin

Disse tre trin gælder for alle. Derefter vælger du, hvad du vil gøre.

1

Organisation og konto

Opret (eller kom ind i) det arbejdsområde, hvor data og team skal leve. Hver organisation er et lukket miljø.

Åbn guiden →

2

Hvem der kommer ind, og hvad de ser

Tildel roller, og forstå synlighed: hvem der ser hvilke kort i liste, kanban og rapport.

Roller og tilladelser →Datasynlighed →

3

Moduler at bruge

Under Applikationer tænder du kun det, du har brug for nu (Opgaver, Adressebog, Salg, Tickets…). Resten kan vente.

Applikationer →

Derefter vælger du, hvad du vil gøre

Følg rækkefølgen, eller spring til det mål, der interesserer dig. Én rigtig kort er nok til at forstå Mokapen.

01Aktiviteter

Organiser arbejdet

Opgaver og projekter i stedet for ark og chat. Titel, ansvarlig, frist.

Opgaver (Kanban, liste, kalender)Projekter og workarea
02Adressebog

Kontakter og kunder

Personer og virksomheder at knytte til opgaver, muligheder og tickets.

KontakterVirksomhederFind leads
03Salg

Følg forhandlingerne

Pipeline og tilbud. Afgifter, rabatter og katalog kommer bagefter.

Muligheder i pipelineTilbud
04Support

Hjælp kunderne

Anmodninger sporet og knyttet til samme kontakt.

Tickets og helpdesk

Senere, hvis du har brug for det

Lad dig ikke stoppe her den første dag. Når rummet kører, kan du gå i dybden.

FelterImporter og eksporterKalenderDatasynlighedForbindelserFind leadsAlle guides

Start her

Opret det første kort.

Åbn Opgaver eller Kontakter, indtast et rigtigt tilfælde fra dit arbejde, og knyt det. Vend derefter tilbage til modulets guides, når du har brug for en detalje.

Guide OpgaverGuide KontakterKontakt support

Begynd at arbejde, mens du sparer tid.

eller
Book en demo

Har du brug for hjælp?