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Introdução
Visão geral Acesso e permissões Em formação Perguntas frequentes
Dias de fechamento Locations Activity log
Visão geral Acesso e permissões Separador Utilizadores Convidar utilizadores Estados de utilizador Ficha de utilizador Separador Equipas Criar uma equipa Ficha de equipa Limites do plano Casos de uso Perguntas frequentes
Visão geral Acesso e permissões Definições Ativar todas as aplicações Formulários Limites do plano Casos de uso Perguntas frequentes
Visão geral Papel no CRM Casos de uso Acesso e permissões Criar uma aplicação Modelos Definições Kanban e pipeline Cartão Perguntas frequentes
Visão geral Acesso e permissões Modo público Modo privado Acionistas Mestre da Equipe Mudar de modo Quem pode alterar o quê Casos de uso Perguntas frequentes
Visão geral Acesso e permissões Importar Preparar o ficheiro Valores de correspondência Campos especiais Gerenciar duplicatas Dados limpos Histórico de importações Exportar Casos de uso Problemas comuns Perguntas frequentes
Visão geral {1} Documento |{2} Documentos Email SMS WhatsApp Orçamento Pedido Variáveis Casos de uso Perguntas frequentes
Campos Cartão Lista & Colunas Gráficos
Visão geral Projeto Ficha de tarefa Secções relacionadas Criar Tarefa Editar tarefa Excluir tarefa Arquivar tarefa Visualizações Definições Relatório
Visão geral Ficha de projeto Área de trabalho Secções relacionadas Criar Projeto Editar projeto Excluir projeto Arquivar projeto Clonar projeto Visualizações Definições Relatório
Visão geral Página de listagem Ficha de compromisso Secções relacionadas Criar Compromisso Editar agendamento Excluir agendamento Arquivar compromisso Clonar compromisso Visualizações Definições Relatório
Visão geral Página de listagem Ficha de reserva Secções relacionadas Criar Reserva Editar reserva Excluir reserva Arquivar reserva Clonar reserva Visualizações Definições Relatório
Visão geral Página de listagem Ficha de contacto Secções relacionadas Criar Contato Editar Contato Eliminar contacto Arquivar contacto Clonar contacto Definições
Visão geral Página de listagem Ficha de empresa Separador Contactos Secções relacionadas Criar Empresa Editar Empresa Eliminar empresa Arquivar empresa Clonar empresa Definições
Visão geral Acesso e permissões Definições Pesquisar Save to CRM Enriquecer empresas Encontrar pessoas Encontrar a partir de ficheiro Crédito Casos de uso Perguntas frequentes
Visão geral Fonte KPI Conjuntos de anúncios Acesso e permissões Integrações Página de listagem Leads Relatório Casos de uso Perguntas frequentes
Visão geral Acesso e permissões Página de listagem Post Publicar em Autores Comentários Relatório Casos de uso Perguntas frequentes
Visão geral Acesso e permissões Página de listagem Nova forma Contente Opções Página de sucesso Compartilhar Automação Processos recomendados Casos de uso Exemplos práticos Perguntas frequentes
Visão geral Acesso e permissões Página de listagem Nova página de reserva Host assignment Calendário Video conference Compartilhar Agendamentos Processos recomendados Casos de uso Exemplos práticos Perguntas frequentes
Visão geral Acesso e permissões Página de listagem Nova página de reserva Catálogo Compartilhar Reservas Processos recomendados Casos de uso Exemplos práticos Perguntas frequentes
Visão geral Kanban e pipeline Ficha de oportunidade Conexões Criar Oportunidade Editar oferta Excluir oferta Arquivar oportunidade Clonar oportunidade Visualizações Definições Relatório
Visão geral Página de listagem Visualizações Ficha de orçamento Código do orçamento Itens Modelos Pré-visualização e envio Aceitação online Syncronization Criar Orçamento Editar Orçamento Eliminar orçamento Arquivar orçamento Clonar orçamento De orçamento a encomenda Pipeline e estados Definições Relatório
Visão geral Página de listagem Ficha de encomenda Código do pedido Itens Modelos Pré-visualização e envio Syncronization Criar encomenda Editar Pedido Eliminar encomenda Arquivar encomenda Clonar encomenda De orçamento / deal Definições Relatório
Visão geral Lista de serviços Ficha de serviço Separadores da ficha Criar Serviço Editar Serviço Eliminar Serviço Arquivar serviço Clonar serviço Definições Relatório
Visão geral Lista de produtos Ficha de produto Separadores da ficha Criar Produto Editar Produto Eliminar Produto Arquivar produto Clonar produto Definições Relatório
Moeda Impostos Descontos Envio
Visão geral Canais de entrada Ficha de ticket Mensagens Criar Ticket Editar Bilhete Excluir ticket Arquivar ticket Clonar ticket Visualizações Definições Relatório
Visão geral Novo Formulários Comercial Ingressos Pedidos
Visão geral Página de listagem Ficha de documento Criar Documento Pré-visualização e download Arquivar documento Definições
Notas
Visão geral Poderes do utilizador Visualizações Ficha de turno Novo turno Planear turnos Definições Relatório
Visão geral Poderes do utilizador Visualizações Ficha de presença Registrar presença Planear presenças Definições Relatório
Visão geral Visualizações Grupo por Definições
Visão geral Email Microsoft 365 Gmail Outlook.com
Google CalendarGoogle Calendar Microsoft Outlook CalendarMicrosoft Outlook Calendar
Google ContactsGoogle Contacts Microsoft Outlook ContactsMicrosoft Outlook Contacts Dati SocietariDati Societari
Google DriveGoogle Drive OneDriveOneDrive
MailerLiteMailerLite MailerLite CampaignsMailerLite Campaigns MailChimpMailChimp MailChimp CampaignsMailChimp Campaigns ActiveCampaign CampaignsActiveCampaign Campaigns Zoho CampaignsZoho Campaigns BrevoBrevo Brevo CampaignsBrevo Campaigns MailUpMailUp MailUp CampaignsMailUp Campaigns KlaviyoKlaviyo
Google AdsGoogle Ads Facebook AdsFacebook Ads LinkedIn AdsLinkedIn Ads
Fatture in CloudFatture in Cloud
ShopifyShopify WooCommerceWooCommerce
SMSSMS WhatsApp BusinessWhatsApp Business SlackSlack 3CX3CX
FirefliesFireflies FathomFathom MeetGeekMeetGeek tl;dvtl;dv GrainGrain Read.aiRead.ai JamieJamie ZoomZoom
ZapierZapier
ChromeChrome
Visão geral Conceitos básicos Papel no CRM Casos de uso Acesso e permissões Página de listagem Visão geral dos gatilhos Evento Planejado Configurar o gatilho Editor de fluxos Ações Condições Variáveis Ações de integrações Teste do fluxo Registos de execução Problemas comuns Automatizações a partir de formulários Processos recomendados Exemplos práticos Perguntas frequentes
Visão geral Conceitos básicos Sequences vs workflows Papel no CRM Casos de uso Acesso e permissões Página de listagem Audience and trigger Launch Sender pool (SMTP) Editor de fluxos Ações Enrollment motor Exit rules Rastreamento de e-mails (aberturas, cliques, respostas) Enrollments and logs Problemas comuns Processos recomendados Exemplos práticos Perguntas frequentes
Checklist Atualizações Conexões Tempo
Visão geral Visualizações Visibilidade Gráficos
Tags Anexos
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Primeiros passos

Mokapen · Guia operativo

Como começar bem.

Uma sequência para começar sozinho, em cerca de 15–20 minutos: monte o espaço, escolha um objetivo, crie a primeira ficha. Por objetivos, não por menus. Se preferir que lhe preparem o espaço, no Mokapen pode usar Configurar com AI depois de criar a organização.

Antes de tudo: 3 passos

Estes três passos valem para todos. Depois escolha o que fazer.

1

Organização e conta

Crie (ou entre em) o espaço de trabalho onde viverão dados e equipa. Cada organização é um ambiente fechado.

Abrir o guia →

2

Quem entra e o que vê

Atribua os papéis e compreenda a visibilidade: quem vê que fichas em lista, kanban e relatório.

Papéis e permissões →Visibilidade dos dados →

3

Módulos a usar

Em Aplicações ligue só o que precisa agora (Task, Agenda, Vendas, Ticket…). O resto pode esperar.

Aplicações →

Depois escolha o que fazer

Siga a ordem ou salte para o objetivo que lhe interessa. Basta uma ficha real para perceber o Mokapen.

01Atividades

Organize o trabalho

Tasks e projetos em vez de folhas e chat. Título, responsável, vencimento.

Task (Kanban, lista, calendário)Projetos e workarea
02Agenda

Contactos e clientes

Pessoas e empresas para ligar a tasks, oportunidades e tickets.

ContactosEmpresasEncontrar leads
03Vendas

Acompanhe as negociações

Pipeline e orçamentos. Impostos, descontos e catálogo chegam depois.

Oportunidades na pipelineOrçamentos
04Suporte

Assista os clientes

Pedidos rastreados e ligados ao mesmo contacto.

Ticket e helpdesk

Depois, se precisar

Não fique bloqueado aqui no primeiro dia. Quando o espaço estiver a funcionar, aprofunde.

CamposImportar e exportarCalendárioVisibilidade dos dadosLigaçõesEncontrar leadsTodos os guias

Comece aqui

Crie a primeira ficha.

Abra Task ou Contactos, introduza um caso real do seu trabalho e ligue-o. Depois volte aos guias do módulo quando precisar de um detalhe.

Guia TaskGuia ContactosContactar o suporte

Comece a trabalhar economizando tempo.

ou
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