Aprenda Mokapen.

Lista & Colunas

Lista & Colunas define o que a tabela de lista de um módulo mostra: quais colunas, em que ordem. É o layout da lista operativa (Contactos, Tarefas, Oportunidades…), não o da Ficha do formulário nem o dos Gráficos de relatório.

As alterações são de organização. Para criar campos use Campos; para o formulário use Ficha.

Para que serve

• Trabalhar em lista — estado, responsável, valor, etiquetas sem abrir cada Ficha.
• Incluir personalizados — os campos criados em Campos aparecem entre as colunas disponíveis.
• Alinhar a equipa — a mesma grelha para vendas, suporte ou operações.
• Reduzir ruído — menos colunas inúteis, menos scroll horizontal.
• Apoiar os filtros — o que está em coluna é mais fácil de ler enquanto filtra e ordena a lista.

Onde se abre

• Definições da organização → hub da área → definições da entidade → cartão Lista & Colunas.
• Página de lista → Ações → Editar colunas (onde previsto).

É necessário o papel de Membro (ou superior) e um plano Premium adequado para arrastar e guardar. Verifique a disponibilidade no seu plano.

Como funciona o editor

• Colunas visíveis — a ordem = a ordem na lista. Algumas colunas-chave podem ser fixixas (ex. Nome nos Contactos) e não removíveis.
• Colunas disponíveis — ainda não mostradas; muitas vezes há pesquisa.

Arraste (ou + / ×) para adicionar, remover e reordenar. Depois Guardar (toda a org) ou Reverter (predefinição Mokapen).

Campos personalizados como colunas

Depois de criar um campo em Campos, aparece entre as disponíveis (título = etiqueta). Adicione-o e guarde. Não basta colocá-lo na Ficha.

Atenção aos dados reservados — se um campo tem Visível apenas para utilizadores/equipas, avalie se o expor na lista: a grelha é pensada para o trabalho diário de várias pessoas. Em caso de dúvida, deixe o campo só na Ficha sob um bloco interno.

Tipos que funcionam bem em coluna: Menu pendente, Data, Valor, Número, Switch, Utilizador/Equipa, Entidade. Texto longo em coluna é pouco prático (truncamentos).

Como construir uma boa lista

• Esquerda — identificador (nome/título) + estado/fase + responsável.
• Centro — métricas operativas (valor, prazo, prioridade).
• Direita — etiquetas, última atualização, campos personalizados «de controlo».
• 5–10 colunas bastam muitas vezes mais do que 20 colunas estreitas.
• Após Reverter, volte a definir as colunas personalizadas: a predefinição Mokapen não as inclui.

Em que entidades

Contactos, Empresas, Tarefas, Projetos, Tickets, Oportunidades, Orçamentos, Encomendas, Produtos, Serviços.

• Compromissos — definições de Colunas OK; na lista pode faltar Ações → Editar colunas.
• Documentos — pode aparecer como Em breve.

O que Lista & Colunas não é

• Ficha — layout do formulário.
• Gráficos de relatório — Gráficos em Relatório (Oportunidades/Tarefas/Projetos).
• Personalização — Início e filtros pessoais de utilizadores/equipas.
• Pipeline — fases kanban.

Conselhos práticos

• Colunas personalizadas só se a equipa as consultar na lista todos os dias.
• Coordene com quem usa filtros guardados: alterar colunas não apaga os filtros, mas muda o que se vê de relance.
• Alinhe as etiquetas dos campos (Campos) com os cabeçalhos de coluna: evite «Settore» no formulário e «Industry» na lista.
• Para KPI de relance em Oportunidades/Tarefas/Projetos use os Gráficos de relatório, não 15 colunas numéricas.

Casos de uso

• Lista Contactos comercial — Nome, Empresa, Email, Telefone, Etiquetas, Setor (personalizado), Última atualização.
• Lista Oportunidades — Título, Fase, Valor, Fecho, Owner, Fonte; margem não na lista se for reservada.
• Lista Tickets — Código, Prioridade, Estado, Cliente, Responsável, VIP (switch).
• Lista Tarefas sprint — Título, Prioridade, Prazo, Projeto, Owner, Tempo.
• Lista Produtos — Nome, Código, Preço, personalizado fornecedor — poucas colunas para armazém rápido.
• Vista «controlo de qualidade» — adicione temporariamente colunas de auditoria, depois Reverter ou volte a simplificar.

Perguntas frequentes

P: O campo está na ficha mas não na lista.

R: Normal. Adicione-o aqui e guarde.

P: Se alterar as colunas, os colegas veem-nas?

R: Sim. Layout de organização.

P: Porque não posso remover a coluna Nome?

R: Algumas colunas são fixas (identificador mínimo).

P: Não encontro o campo personalizado à direita.

R: Verifique a criação em Campos, recarregue, use a pesquisa. Confira plano e permissões.

P: O que faz Reverter?

R: Colunas predefinidas Mokapen; as personalizadas têm de ser recolocadas.

P: É a mesma coisa que os Gráficos em Relatório?

R: Não. Aqui é a tabela de lista do módulo. Gráficos: guia Gráficos.