Ръководството на Мокапен

Списък и колони

Списък и колони определя какво показва таблицата на списъка на модула: кои колони и в какъв ред. Това е оформлението на оперативния списък (Контакти, Задачи, Възможности…), не на формуляра Карта и не на диаграмите в Отчети.

Промените важат за цялата организация. За създаване на полета използвайте Полета; за формуляра — Карта.

За какво служи

• Работа в списъка — статус, отговорник, сума, етикети без да отваряте всяка Карта.
• Включване на потребителски полета — полетата, създадени в Полета, се появяват сред наличните колони.
• Подравняване на екипа — една и съща мрежа за продажби, поддръжка или операции.
• По-малко шум — по-малко безполезни колони, по-малко хоризонтално превъртане.
• Подкрепа за филтри — това, което е в колона, се чете по-лесно, докато филтрирате и сортирате списъка.

Къде се отваря

• Настройки на организацията → хъб на областта → настройки на обекта → карта Списък и колони.
• Страница на списъка → Действия → Редактиране на колони (където е налично).

Нужна е роля Член (или по-висока) и подходящ Premium план, за да влачите и запазвате. Проверете наличността според плана си.

Как работи редакторът

• Видими колони — редът = редът в списъка. Някои ключови колони може да са фиксирани (напр. Име при Контакти) и да не се премахват.
• Налични колони — още не са показани; често има търсене.

Влачете (или + / ×), за да добавяте, премахвате и пренареждате. След това Запази (за цялата организация) или Нулиране (стандартът на Mokapen).

Потребителски полета като колони

След като създадете поле в Полета, то се появява сред наличните (заглавието = етикетът). Добавете го и запазете. Самото поставяне върху Картата не е достатъчно.

Внимание към защитени данни — ако полето има Видимо само за потребители/екипи, преценете дали да го показвате в списъка: мрежата е за ежедневна работа на няколко души. При съмнение оставете полето само на Картата в вътрешен блок.

Типове, които работят добре като колони: Падащо меню, Дата, Сума, Число, Превключвател, Потребител/Екип, Обект. Дълъг текст в колона е неудобен (отрязване).

Как да изградите добър списък

• Вляво — идентификатор (име/заглавие) + статус/етап + отговорник.
• В средата — оперативни метрики (сума, краен срок, приоритет).
• Вдясно — етикети, последна актуализация, „контролни“ потребителски полета.
• 5–10 колони често са по-добри от 20 тесни.
• След Нулиране върнете потребителските колони: стандартът на Mokapen не ги включва.

За кои обекти

Контакти, Компании, Задачи, Проекти, Тикети, Възможности, Оферти, Поръчки, Продукти, Услуги.

• Срещи — настройките за колони са OK; в списъка Действия → Редактиране на колони може да липсва.
• Документи — може да се показва като Очаквайте скоро.

Какво не е Списък и колони

• Карта — оформление на формуляра.
• Диаграми в Отчети — Диаграми в Отчет (Възможности/Задачи/Проекти).
• Персонализация — Начало и лични филтри по потребител/екип.
• Pipeline — етапите в kanban.

Практически съвети

• Потребителски колони само ако екипът ги проверява в списъка всеки ден.
• Координирайте се с хората, които ползват запазени филтри: смяната на колони не изтрива филтрите, но променя какво виждате на пръв поглед.
• Подравнете етикетите на полетата (Полета) с хедърите на колоните: избягвайте „Settore“ във формуляра и „Industry“ в списъка.
• За KPI на пръв поглед при Възможности/Задачи/Проекти използвайте диаграмите в Отчети, не 15 числови колони.

Примери за употреба

• Списък контакти за продажби — Име, Компания, Имейл, Телефон, Етикети, Отрасъл (потребителско), Последна актуализация.
• Списък възможности — Заглавие, Етап, Сума, Дата на затваряне, Отговорник, Източник; маржът не е в списъка, ако е защитен.
• Списък тикети — Код, Приоритет, Статус, Клиент, Отговорник, VIP (превключвател).
• Списък задачи за спринт — Заглавие, Приоритет, Краен срок, Проект, Отговорник, Време.
• Списък продукти — Име, Код, Цена, потребителско поле за доставчик — малко колони за бърз складов изглед.
• Изглед „контрол на качеството“ — временно добавете колони за одит, после Нулиране или отново стеснете.

Често задавани въпроси

В: Полето е на Картата, но не е в списъка.

О: Нормално е. Добавете го тук и запазете.

В: Ако сменя колоните, колегите ли ги виждат?

О: Да. Оформлението е на ниво организация.

В: Защо не мога да премахна колоната Име?

О: Някои колони са фиксирани (минимален идентификатор).

В: Не намирам потребителското поле вдясно.

О: Проверете създаването в Полета, презаредете, ползвайте търсенето. Проверете план и права.

В: Какво прави Нулиране?

О: Стандартните колони на Mokapen; потребителските трябва да се добавят отново.

В: Същото ли е като Диаграмите в Отчет?

О: Не. Тук е таблицата на списъка на модула. Диаграми: ръководство Диаграми.