Ръководството на Мокапен

Zoho Campaigns

Интеграцията Zoho Campaigns свързва акаунта ви в Zoho Campaigns с Mokapen, за да синхронизира вече изпратени имейл кампании, свързаните им KPI (изпратени, отваряния, кликове) и действията на получателите (кой е отворил имейла, кой е кликнал връзка). Данните попадат в Маркетинг → Кампании, в отчетите и — ключово — в записа на контакта, където виждате дали това лице е отворило или кликнало кампания.

Това е входяща OAuth интеграция: данните текат от Zoho Campaigns към Mokapen. Mokapen не създава и не променя кампании в Zoho.

Преглед: Интеграции. Модул назначение: Кампании.

Изисквания

• Акаунт Zoho Campaigns с поне една вече изпратена (скорошна) кампания.
• План Mokapen, който включва интеграцията (подходящ план Premium — икона на медал на страницата, ако не е налична).
• Модул Маркетинг → Кампании за преглед на списъка и KPI (включен в по-високи планове Premium, където е приложимо; иначе икона на медал на страницата).
• OAuth идентификационни данни, конфигурирани на платформата Mokapen (ако бутонът Синхронизирай е деактивиран, свържете се с администратора на Mokapen — OAuth не е настроен за средата).

Свързване на Zoho Campaigns

1. Потребителско меню → Интеграции → Zoho Campaigns.
2. Кликнете Синхронизирай Zoho Campaigns (необходим е подходящ план Premium).
3. Завършете Zoho OAuth: влезте и упълномощете Mokapen да достъпва Zoho Campaigns.
4. Когато се появи Акаунтът е свързан, конфигурирайте посока на синхронизация, карта на полетата, дубликати/конфликти, автоматична синхронизация и поверителност.
5. Отметнете упълномощаването за синхронизация и кликнете Запази или Синхронизирай.

Синхронизират се само изпратени кампании (Zoho «recent sent campaigns»). Черновите и планираните, още неизпратени кампании не се импортират в Mokapen.

Какво се синхронизира

При първото свързване (и след това с автоматична/ръчна синхронизация) Mokapen импортира:

• Изпратени кампании — заглавие, статус, дати, тип, източник Zoho. Появяват се в Маркетинг → Кампании.
• KPI на кампаниите — обикновено изпратени, отваряния, кликове (обобщена статистика на изпращането).
• Действия на абонатите — за всеки получател с релевантни взаимодействия Mokapen синхронизира отваряния и кликове върху кампанията.
• Контакти / lead на кампаниите — ако имейлът на абоната съвпада със съществуващ контакт (или се създава/актуализира според картата и правилата за дубликати), ангажираността се свързва към този запис и към кампанията.

На практика синхронизацията на активността разглежда абонатите, които са отворили или кликнали (не импортира тези без взаимодействие). При активна автоматична синхронизация Mokapen преподравнява кампании и активност по периодичен график (почасово, когато автоматичната синхронизация е включена и интеграцията не е на пауза).

Посоката на синхронизация е само към Mokapen (еднопосочна): не експортирате кампании от Mokapen към Zoho.

Настройки за конфигуриране

Посока на синхронизация

Налична е само към Mokapen (входяща). Няма двупосочна синхронизация на кампании.

Карта на полетата

В секцията Свържи полета съпоставете полетата на Zoho Campaigns с полетата за контакт в Mokapen. Имейлът е задължителен и обикновено вече е свързан: без имейл ангажираността не се свързва с CRM. Всяка колона на Mokapen може да се използва само веднъж; оставете празно («пропусни») това, което не ви трябва.

Дубликати и конфликти

• Избягвай дубликати — сравнение по имейл: ако получателят вече съществува в Адресната книга, Mokapen актуализира този запис вместо да създава втори.
• Управление на конфликти — ако едни и същи съпоставени полета се различават, изберете дали Zoho или Mokapen има предимство.

Автоматична синхронизация и поверителност

• Автоматична синхронизация — когато е включена, Mokapen изпълнява планирана синхронизация (почасово) за активни връзки Zoho Campaigns, които не са на пауза.
• Ръчна синхронизация — изпълнявате синхронизацията при нужда от страницата на интеграцията.
• Поверителност — видимост на импортираните данни (публична за членовете или ограничена до избрани сътрудници), както при другите маркетингови интеграции.

Само който е свързал акаунта (или е получил споделено управление на синхронизацията) може да променя настройките, да синхронизира или да прекъсва.

Къде виждате данните

• Маркетинг → Кампании — списък с имейл кампании от Zoho с източник, статус, KPI (изпратени / отваряния / кликове) и свързани lead, заедно с Ads и други бюлетини.
• Отчети → Кампании — сравнения по източник и период (бюлетин срещу Ads, ефективност по кампания).
• Запис на контакт → времева линия / актуализации — вижте дали контактът е отворил или кликнал кампания (с име на кампанията и колко пъти), също филтрируемо по маркетингов канал.
• Запис на контакт → Връзки → Кампании — кампанията остава свързана с контакта като свързан обект.

Какво виждате върху контакта (отваряния и кликове)

Това е оперативната стойност на синхронизацията: не само общите суми в Кампании, а индивидуалното поведение.

• Отворете контакт в Адресната книга.
• Във времевата линия (актуализации / маркетинг) се появяват записи като: контактът е отворил «Име на кампанията» N път(и) или е кликнал «Име на кампанията» N път(и).
• Контактът може да има свързана кампания / източник, вързан към този бюлетин, така че продажби и маркетинг знаят от кое изпращане идва интересът.

Пример: изпращате продуктов бюлетин от Zoho → в Маркетинг → Кампании виждате общите отваряния и кликове → отваряте контакт «Maria Rossi» и във времевата линия четете, че е отворила кампанията и е кликнала връзката: можете да се обадите или да назначите follow-up без да отваряте Zoho.

Автоматизации

Няма специализиран тригер «отваряне на кампания Zoho», но контактите, създадени или актуализирани от ангажираност (когато синхронизацията създава/актуализира записа), могат да захранват автоматизации за контакти (напр. Контактът е създаден / Контактът е създаден или променен), ако планът включва автоматизации. Полезно за назначаване на търговец или създаване на follow-up дейност за тези, които са кликнали.

Ограничения, които трябва да знаете

• Само изпратени / скорошни кампании — черновите и планираните, още неизпратени кампании не се синхронизират; Zoho предоставя на конектора скорошни изпратени кампании.
• Само входяща — не променяте кампании в Zoho от Mokapen.
• Релевантна ангажираност — обикновено се импортират тези, които са отворили или кликнали; тези без взаимодействие не генерират ред за активност по кампания.
• Задължителен имейл — без съпоставен имейл връзката към контакта в CRM не работи.
• Нужен е OAuth — връзката използва Zoho OAuth (не API ключ, поставен във формуляра). Ако OAuth не е конфигуриран на платформата, бутонът Синхронизирай остава деактивиран.
• Периодична автоматична синхронизация — за разлика от някои конектори за бюлетини с webhooks за отваряния/кликове, Zoho Campaigns се актуализира предимно чрез планирана синхронизация, когато автоматичната е включена (плюс ръчно Синхронизирай).
• Модул Кампании на по-висок план — свързването на интеграцията изисква подходящ план Premium; прегледът на Маркетинг → Кампании може да изисква по-високо ниво (икона на медал на страницата).

Чести проблеми

• Няма кампании в списъка — проверете дали съществуват изпратени кампании в Zoho Campaigns, че синхронизацията е стартирана и че модулът Кампании е наличен в плана ви.
• Бутонът Синхронизирай е деактивиран — OAuth може да не е конфигуриран за средата или планът ви не включва интеграцията (икона на медал / premium модал).
• Неуспешна / изтекла връзка — отменете и свържете отново чрез OAuth; токените могат да изтекат, ако достъпът е отменен в Zoho.
• Не виждам отваряния/кликове върху контакта — проверете картата на имейла, че абонатът наистина е взаимодействал и че записът е този със същия имейл; изпълнете Синхронизирай или изчакайте следващия автоматичен цикъл, ако автоматичната синхронизация е активна.
• Дубликати в Адресната книга — активирайте «Избягвай дубликати» и проверете картата на имейла преди масова синхронизация.
• Не мога да променя настройките — само който е свързал (или има споделена синхронизация) управлява страницата; помолете този потребител или Owner.

Прекъсване

От Интеграции → Zoho Campaigns кликнете Прекъсни. В прозореца можете да изберете да запазите Кампаниите, вече синхронизирани в Mokapen. Контактите и записите във времевата линия, вече създадени, не се изтриват автоматично при прекъсване. За потвърждение въведете изисквания текст в модала.

Случаи на употреба

• Follow-up върху кликналите — след бюлетин от Zoho филтрирайте контактите с кликове във времевата линия и ги назначете на търговец за обаждане.
• KPI на бюлетина на същото място като Ads — сравнете отваряния/кликове от Zoho с разходи/кликове от Facebook или Google в Маркетинг → Кампании и в отчетите, без да отваряте три конзоли.
• История на ангажираност върху записа — търговецът отваря контакта и вижда кои кампании е отворил или кликнал през последните месеци, преди обаждането.
• Приписване на кампания — контактът остава свързан с кампанията източник: знаете кое изпращане е генерирало интерес.
• Zoho + CRM без CSV — историческа синхронизация при първото свързване, след това автоматични почасови актуализации, когато автоматичната синхронизация е включена.

Често задавани въпроси

В: Какво се синхронизира?

О: Изпратени имейл кампании (скорошни изпратени), обобщени KPI (изпратени, отваряния, кликове) и действия на получателите (отворил / кликнал), свързани с контакти в CRM, когато имейлът е съпоставен.

В: Къде виждам дали контакт е отворил или кликнал?

О: В записа на контакта, във времевата линия / актуализациите (и във връзките към кампании). Появяват се името на кампанията и колко пъти е отворил или кликнал.

В: Свързвам ли се с OAuth или API ключ?

О: С Zoho OAuth (упълномощавате Mokapen в браузъра). Няма поле за API ключ на страницата Zoho Campaigns.

В: Защо не виждам чернови?

О: Синхронизират се само вече изпратени (скорошни) кампании.

В: Променя ли Mokapen кампаниите ми в Zoho?

О: Не. Интеграцията е само за четене към Mokapen.

В: Колко често се изпълнява автоматичната синхронизация?

О: Когато автоматичната синхронизация е включена, Mokapen планира почасова синхронизация за активни връзки Zoho Campaigns. Винаги можете да изпълните Синхронизирай ръчно.

В: Какъв план ми трябва?

О: Подходящ план Premium за свързване на интеграцията; модулът Маркетинг → Кампании може да изисква по-високо ниво. Ако функция не е налична, на страницата се появява иконата на медал.

В: Какво се случва, ако прекъсна?

О: Можете да изберете дали да запазите вече импортираните кампании. Контактите и историята на отваряния/кликове, вече в CRM, остават.