Ръководството на Мокапен

Време

Разделът Време записва отработени часове по задачи и проекти и ги сравнява с оценката (планирано време). Функция от план Large. Данните захранват докладите Дейности, анализа на натоварването и финансовия преглед на проектите — свързват операции и числа без паралелни Excel таблици.

Защо да проследявате време в CRM

Проследяването на часове в Mokapen държи действителните стойности до контекста (описание, връзки, checklist, коментари). Предимства:

• Оценка срещу действително на всяка задача/проект — забелязвате превишения, преди да засегнат доставката.
• Натоварване по човек — всеки запис има автор и дата.
• Агрегирани доклади — часове по период, отговорник, проект (връзки към доклади по-долу).
• Проследимост към клиента — при проекти, свързани с фирми/сделки, часовете подпомагат фактуриране по време и материали или вътрешни прегледи.

Къде да го намерите

Карта на задача или проект → раздел/карта с икона хронометър. Броячът на раздела показва общите записани часове:минути. При проекти разделът Време може да агрегира и часовете от свързаните задачи (общо за проекта).

Задаване на оценката (планирано време)

1. Раздел Време → поле Планирано време.
2. Кликнете редактиране и въведете оценените часове (формат часове, фиксирани минути :00).
3. Запазете записа.

Горе виждате Общо записано / Общо планирано с лента за напредък: зелена до оценката, отвъд оценката сигнализира превишение. Задайте оценката при планиране (създаване на задача или спринт), за да има смисъл сравнението.

Запис на отработени часове

1. Раздел Време → ред за бърз запис (дата, продължителност часове:минути, незадължителна бележка).
2. Потвърдете: записът се появява в списъка отдолу с автор и дата.
3. Повторете за няколко дни или работни сесии.

Редактирайте или изтривайте записи от списъка, ако трябва да ги коригирате. Бележката (макс. 60 знака в бързото поле) помага в доклади и прегледи («Обаждане с клиент», «Поправка на login bug»).

Време и доклади

Записаните часове се появяват в докладите за задачи и докладите за проекти. Използвайте ги за:

• седмичен преглед на екипа (часове по член);
• сравнение оценка срещу действително по клиентски проект;
• вход за бъдещи оферти въз основа на исторически данни.

Процеси и добри практики

• Правило за екипа: записвайте в края на деня или при затваряне на задача — по-надеждни данни от месечни записи.
• Задължителна оценка: за задачи над N часа попълвайте планираното време преди преминаване към «В ход».
• Проекти по време и материали: свържете проекта със сделка/фирма (Връзки), следете лентата за време спрямо договорения бюджет часове.
• Ретроспектива: филтрирайте задачи с действително > 150% от оценката, за да видите къде да подобрите оценките.
• Не замества checklist: време = колко сте отделили; checklist = какво сте направили. Използвайте ги заедно.