Ръководството на Мокапен

Персонализиране — Начало

Начало е страницата, която отваряте, когато влизате в организацията. Оттук решавате кои панели виждате, в какъв ред и колко широки са. Промяната е само ваша: няма стандарт на организацията за начало. Колегите пазят своето оформление, вие пазите своето.

Не променяте данните. Съставяте първия работен екран: приоритети, записи с краен срок, календар, графика. Това, което махнете от начало, остава в приложенията.

Как да отворите страницата

Отворете Организация → Персонализиране. Картата Начало е в блока за мен, не в За организацията. Нужен ви е план малък или по-висок. Без този план картата отваря надграждане.

Прегледът на областта е в ръководството Персонализиране. За изгледа и типовете на панела календар използвайте ръководството Calendar.

Как се строи страницата

Вляво съставяте начало. Вдясно, Налични карти: картите, които още можете да добавите. Това не е жив преглед на данните: това е редът и дължината, които истинското начало ще използва след Запазване.

Влачете карта, за да я преместите. Редът на екрана е редът в начало. На всяка карта Дължина може да бъде 1/4, 1/3, 1/2, 2/3, 3/4 или 1 (цял ред). Две карти 1/2 стоят на същия ред; карта, зададена на 1, отива сама на нов ред. Иконата кошче премахва картата от начало и, ако е уникална, я връща в Налични карти.

От списъка вдясно влачите карта наляво, за да я добавите. Докато не натиснете Запазване, истинското начало остава предишното. Възстановяване иска потвърждение, изтрива вашето оформление и възстановява продуктовите карти (тези, които не са по избор). Картите по избор, които бяхте добавили, например Графика / отчет, изчезват.

Не можете да запазите празно начало: поне една карта трябва да остане. Върни се назад затваря редактора без сам да запазва.

Кои карти можете да сложите

Виждате само картите, позволени от ролята ви и от включените модули. Почти всяка карта е уникална: щом е в начало, изчезва от Налични карти. Не можете да сложите две еднакви. Изключението е Графика / отчет: можете да сложите повече от една, всяка с различен тип на обекта, графика и обхват на собственика.

Вече присъстват по подразбиране, ако модулът е там:

• Висок приоритет и Днес и утре — това, което иска внимание сега.
• Календар — ангажименти за периода. Изгледът и типовете записи се задават в ръководството Calendar.
• Какво пропуснахте — записи, които са заседнали твърде дълго.
• Наскоро създаден, Отлични новини, Качество на данните, Актуализации.
• Може да се интересувате — ако Продажби е включено.
• Контакт на деня и Компания на деня — ако Адресна книга е включена.

За добавяне, ако модулът е там (остават в Налични карти, докато не ги влачите):

• Задачи с краен срок, Проекти с краен срок, Сделки с краен срок, Оферти с краен срок, Поръчки с краен срок, Тикети с краен срок — една карта на тип.
• Appointments today, Ads leads today, Ecommerce orders today.
• Feed, Latest comments, Wallet credit (членове).
• Графика / отчет — план Среден.
• Unread email — план Голям.

Ако модул се изключи, свързаната карта вече не се показва в начало, дори да е била в оформлението.

Графиката за отчет в начало

На картата Графика / отчет задавате три неща преди запазване. Без плана Среден картата не се появява сред Налични карти.

1. Тип на обекта — възможности, задачи, билети… само тези, за които имате отчети.
2. Графики — една от графиките, вече налични за този обект.
3. Аз като мениджър или Всички отговорни — записите, чийто собственик сте, или всички, които правата ви позволяват да видите.

Всяко копие е независимо: графика за възможности вляво и графика за задачи вдясно могат да стоят заедно. Ако оставите типа или графиката празни, в начало панелът няма какво да рисува.

Често задавани въпроси

Влачих картите, но начало не се промени. Липсва Запазване. Докато не запазите, оформлението остава предишното. После презаредете начало.

Мога ли да наложа същото начало на целия екип? Не. Начало е лично. За да подравните меню, календар и Филтрирайте потребители/екипи, използвайте стандартите на организацията, описани в ръководството Персонализиране.

Възстановяване махна и графиката, която бях добавил. Да. Възстановяване се връща към продуктовите карти и пуска тези по избор, включително Графика / отчет. Изтеглете я отново от Налични карти и я настройте.

Не намирам Тикети с краен срок. Това е карта по избор и се появява само ако модулът Билети е включен и ролята ви го включва. Влачете я от Налични карти и запазете.

Две карти 1/2 се подреждат една под друга вместо на един ред. Проверете дали и двете наистина са 1/2 и че между тях няма по-широка карта. Карта, зададена на 1, взема реда сама и бута другите надолу. На тесен екран Mokapen все пак може да ги подреди една под друга.

Графиката в начало е празна. На картата Графика / отчет изберете Тип на обекта и Графики, после запазете. Без тези два избора няма какво да се рисува. Нужен ви е и план Среден.

Мога ли да сложа Днес и утре два пъти? Не. Това е уникална карта: когато е в начало, изчезва от Налични карти. Само Графика / отчет може да се дублира.

Не виждам Unread email. Тази карта е в плана Голям. Под този план не се появява сред Налични карти, дори останалото от начало да е в плана малък.

Не мога да запазя празно начало. Това е нарочно: поне една карта трябва да остане. Ако сте махнали всичко, върнете карта отдясно или натиснете Възстановяване.

Колегата не вижда моето начало. Това е очакваното поведение. Всеки съставя своето от за мен. Не можете да публикувате оформлението си към екипа.