La Guida di Mokapen

Personalizzazione — Home

La Home è la pagina che apri entrando nell'organizzazione. Da qui decidi quali riquadri vedi, in che ordine e quanto sono larghi. La modifica è solo tua: non esiste un default organizzazione della home. I colleghi tengono il loro layout, tu il tuo.

Non stai cambiando i dati. Stai componendo la prima schermata di lavoro: priorità, scadenze, calendario, un grafico. Ciò che togli dalla home resta nelle app.

Come aprire la pagina

Apri Organizzazione → Personalizzazione. La card Home sta nel blocco Per me, non in Per l'organizzazione. Serve il piano Small o uno superiore. Senza quel piano la card apre l'upgrade.

Il quadro dell'area è nella guida Personalizzazione. Per vista e tipi del riquadro calendario usa la guida Calendario.

Come è fatta la pagina

A sinistra componi la home. A destra, Card disponibili: le card che puoi ancora aggiungere. Non è un'anteprima dei dati veri: è l'ordine e la larghezza che la home reale userà dopo Salva.

Trascina una card per spostarla. L'ordine a schermo è l'ordine in home. Su ogni card, Larghezza può essere 1/4, 1/3, 1/2, 2/3, 3/4 oppure 1 (riga intera). Due card da 1/2 stanno sulla stessa riga; una card da 1 va a capo da sola. L'icona cestino toglie la card dalla home e, se è unica, la rimette in Card disponibili.

Dall'elenco a destra trascini una card verso sinistra per aggiungerla. Finché non premi Salva, la home vera resta quella precedente. Ripristina chiede conferma, cancella il tuo layout e riporta le card di prodotto (quelle non opzionali). Le card opzionali che avevi aggiunto, per esempio un Grafico / report, spariscono.

Non puoi salvare una home vuota: deve restare almeno una card. Torna indietro chiude l'editor senza salvare da solo.

Quali card puoi mettere

Vedi solo le card consentite dal tuo ruolo e dai moduli attivi. Quasi tutte le card sono uniche: una volta in home, spariscono da Card disponibili. Non puoi metterne due uguali. L'eccezione è Grafico / report: puoi metterne più di uno, ognuno con tipo di entità, grafico e responsabile diversi.

Già presenti di default, se il modulo c'è:

• Priorità alta e Oggi e domani — cosa richiede attenzione adesso.
• Calendario — impegni del periodo. Vista e tipi di record si impostano nella guida Calendario.
• Cosa ti sei perso — record fermi da troppo tempo.
• Creati di recente, Ottime notizie, Qualità dati, Aggiornamenti.
• Potrebbe interessarti — se Vendite è accesa.
• Contatto del giorno e Azienda del giorno — se la Rubrica è accesa.

Da aggiungere, se il modulo c'è (stanno in Card disponibili finché non le trascini):

• Task in scadenza, Progetti in scadenza, Opportunità in scadenza, Preventivi in scadenza, Ordini in scadenza, Ticket in scadenza — una card per tipo.
• Appuntamenti di oggi, Lead ads di oggi, Ordini ecommerce di oggi.
• Bacheca, Ultimi commenti, Credito wallet (membri).
• Grafico / report — piano Medium.
• Email da leggere — piano Large.

Se un modulo viene disattivato, la card relativa non viene più mostrata in home anche se era nel layout.

Il grafico report sulla home

Sulla card Grafico / report imposti tre cose prima di salvare. Senza piano Medium la card non compare tra le Card disponibili.

1. Tipo di entità — opportunità, task, ticket… solo quelle per cui hai i report.
2. Grafici — uno dei chart già disponibili per quell'entità.
3. Io come responsabile oppure Tutti i responsabili — i record di cui sei owner, oppure tutti quelli che i tuoi permessi ti lasciano vedere.

Ogni copia è indipendente: un grafico opportunità a sinistra e un grafico task a destra convivono. Se lasci tipo o grafico vuoti, in home il riquadro non ha dati da disegnare.

Domande frequenti

Ho trascinato le card ma in home non è cambiato nulla. Manca Salva. Finché non salvi, il layout resta quello precedente. Poi ricarica la home.

Posso imporre la stessa home a tutto il team? No. La home è personale. Per allineare menu, calendario e filtro utenti usa i default organizzazione, descritti nella guida Personalizzazione.

Ripristina ha tolto anche il grafico che avevo aggiunto. Sì. Ripristina torna alle card di prodotto e scarta le opzionali, Grafico / report compreso. Lo ritiri da Card disponibili e lo configuri di nuovo.

Non trovo Ticket in scadenza. È una card opzionale, e compare solo se il modulo Ticket è acceso e il tuo ruolo lo include. Trascinala da Card disponibili e salva.

Due card da 1/2 mi si impilano invece di stare in riga. Controlla che entrambe siano davvero a 1/2 e che non ci sia in mezzo una card più larga. Una card da 1 occupa la riga da sola e spinge le altre a capo. Su uno schermo stretto Mokapen può comunque accodarle.

Il grafico in home è vuoto. Sulla card Grafico / report scegli Tipo di entità e Grafici, poi salva. Senza quelle due scelte non c'è nulla da disegnare. Serve anche il piano Medium.

Posso mettere due volte Oggi e domani? No. È una card unica: quando è in home sparisce da Card disponibili. Solo Grafico / report si può duplicare.

Non vedo Email da leggere. Quella card è nel piano Large. Sotto quel piano non compare tra le Card disponibili, anche se il resto della home è nel piano Small.

Non riesco a salvare una home vuota. È voluto: deve restare almeno una card. Se hai tolto tutto, rimetti una card da destra oppure premi Ripristina.

Il collega non vede la mia home. È il comportamento previsto. Ognuno compone la propria da Per me. Non si può pubblicare il tuo layout al team.