La Guida di Mokapen

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Introduzione
Panoramica Accesso e permessi Informazioni Domande frequenti
Giorni chiusura Sedi Registro attività
Panoramica Accesso e permessi Scheda Utenti Invitare utenti Stati utente Scheda utente Scheda Team Creare un team Scheda team Limiti del piano Casi d'uso Domande frequenti
Panoramica Accesso e permessi Impostazioni Abilita tutte le applicazioni Applicazioni Limiti del piano Casi d'uso Domande frequenti
Panoramica Ruolo nel CRM Casi d'uso Accesso e permessi Creare un'applicazione Modelli Impostazioni Kanban e pipeline Scheda Domande frequenti
Panoramica Accesso e permessi Modalità pubblica Modalità privata Collaboratori Team Master Cambio modalità Chi modifica cosa Casi d'uso Domande frequenti
Panoramica Accesso e permessi Importa Preparare il file Associa valori Campi speciali Gestisci duplicati Dati puliti Storico importazioni Esporta Casi d'uso Problemi comuni Domande frequenti
Panoramica Documento Email SMS WhatsApp Preventivo Ordine Variabili Casi d'uso Domande frequenti
Campi Scheda Lista & Colonne Grafici
Panoramica Progetto Scheda task Sezioni collegate Crea task Modifica task Elimina task Archiviare Task Viste Impostazioni Report
Panoramica Scheda progetto Workarea Sezioni collegate Crea progetto Modifica progetto Elimina progetto Archiviare Progetto Clonare Progetto Viste Impostazioni Report
Panoramica Pagina elenco Scheda appuntamento Sezioni collegate Crea appuntamento Modifica appuntamento Elimina appuntamento Archiviare Appuntamento Clonare Appuntamento Viste Impostazioni Report
Panoramica Pagina elenco Scheda prenotazione Sezioni collegate Crea prenotazione Modifica prenotazione Elimina prenotazione Archiviare Prenotazione Clonare Prenotazione Viste Impostazioni Report
Panoramica Pagina elenco Scheda contatto Sezioni collegate Crea contatto Modifica contatto Eliminare Contatto Archiviare Contatto Clonare Contatto Impostazioni
Panoramica Pagina elenco Scheda azienda Tab Contatti Sezioni collegate Crea azienda Modifica azienda Eliminare Azienda Archiviare Azienda Clonare Azienda Impostazioni
Panoramica Accesso e permessi Impostazioni Cerca Salva in CRM Arricchisci aziende Trova persone Trova da file Credito Casi d'uso Domande frequenti
Panoramica Origine KPI Set di annunci Accesso e permessi Integrazioni Pagina elenco Lead Report Casi d'uso Domande frequenti
Panoramica Accesso e permessi Pagina elenco Post Pubblica su Autori Commenti Report Casi d'uso Domande frequenti
Panoramica Accesso e permessi Pagina elenco Nuovo form Contenuto Opzioni Pagina di successo Condividi Automazione Processi consigliati Casi d'uso Esempi pratici Domande frequenti
Panoramica Accesso e permessi Pagina elenco Nuova pagina di prenotazione Assegnazione host Calendario Videoconferenza Condividi Appuntamenti Processi consigliati Casi d'uso Esempi pratici Domande frequenti
Panoramica Accesso e permessi Pagina elenco Nuova pagina di prenotazione Catalogo Condividi Prenotazioni Processi consigliati Casi d'uso Esempi pratici Domande frequenti
Panoramica Kanban e pipeline Scheda opportunità Connessioni Crea opportunità Modifica opportunità Elimina opportunità Archiviare Opportunità Clonare Opportunità Viste Impostazioni Report
Panoramica Pagina elenco Viste Scheda preventivo Codice preventivo Articoli Modelli Anteprima e invio Accettazione online Sincronizzazione Crea preventivo Modifica preventivo Eliminare Preventivo Archiviare Preventivo Clonare Preventivo Da preventivo a ordine Pipeline e stati Impostazioni Report
Panoramica Pagina elenco Scheda ordine Codice ordine Articoli Modelli Anteprima e invio Sincronizzazione Creare Ordine Modifica ordine Eliminare Ordine Archiviare Ordine Clonare Ordine Da preventivo / deal Impostazioni Report
Panoramica Elenco servizi Scheda servizio Tab della scheda Crea servizio Modifica servizio Elimina servizio Archiviare Servizio Clonare Servizio Impostazioni Report
Panoramica Elenco prodotti Scheda prodotto Tab della scheda Crea prodotto Modifica prodotto Elimina prodotto Archiviare Prodotto Clonare Prodotto Impostazioni Report
Valuta Tasse e imposte Sconti Spedizione
Panoramica Canali ingresso Scheda ticket Messaggi Crea ticket Modifica Ticket Elimina Ticket Archiviare Ticket Clonare Ticket Viste Impostazioni Report
Panoramica Nuovo Applicazioni Utenti Ticket Ordini
Panoramica Pagina elenco Scheda documento Crea documento Anteprima e download Archiviare Documento Impostazioni
Note
Panoramica Poteri utenti Viste Scheda turno Nuovo turno Pianifica turni Impostazioni Report
Panoramica Poteri utenti Viste Scheda presenza Registra presenza Pianifica presenze Impostazioni Report
Panoramica Viste Raggruppa per Impostazioni
Panoramica Email Microsoft 365 Gmail Outlook.com
Google CalendarGoogle Calendar Microsoft Outlook CalendarMicrosoft Outlook Calendar
Google ContactsGoogle Contacts Microsoft Outlook ContactsMicrosoft Outlook Contacts Dati SocietariDati Societari
Google DriveGoogle Drive OneDriveOneDrive
MailerLiteMailerLite MailerLite CampaignsMailerLite Campaigns MailChimpMailChimp MailChimp CampaignsMailChimp Campaigns ActiveCampaign CampaignsActiveCampaign Campaigns Zoho CampaignsZoho Campaigns BrevoBrevo Brevo CampaignsBrevo Campaigns MailUpMailUp MailUp CampaignsMailUp Campaigns KlaviyoKlaviyo
Google AdsGoogle Ads Facebook AdsFacebook Ads LinkedIn AdsLinkedIn Ads
Fatture in CloudFatture in Cloud
ShopifyShopify WooCommerceWooCommerce
SMSSMS WhatsApp BusinessWhatsApp Business SlackSlack 3CX3CX
FirefliesFireflies FathomFathom MeetGeekMeetGeek tl;dvtl;dv GrainGrain Read.aiRead.ai JamieJamie ZoomZoom
ZapierZapier
ChromeChrome
Panoramica Concetti base Ruolo nel CRM Casi d'uso Accesso e permessi Pagina elenco Panoramica trigger Evento Pianificato Configurare il trigger Editor del flusso Azioni Condizioni Variabili Azioni da integrazioni Test del flusso Log di esecuzione Problemi comuni Automazioni dai form Processi consigliati Esempi pratici Domande frequenti
Panoramica Concetti base Sequenze vs workflow Ruolo nel CRM Casi d'uso Accesso e permessi Pagina elenco Audience e trigger Lancio Pool mittenti (SMTP) Editor del flusso Azioni Motore iscrizioni Regole di uscita Tracciamento email (aperture, click, risposte) Iscrizioni e log Problemi comuni Processi consigliati Esempi pratici Domande frequenti
Checklist Aggiornamenti Connessioni Tempo
Panoramica Viste Visibilità Grafici
Etichette Allegati
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Primi passi

Mokapen · Guida operativa

Come fare per iniziare bene.

Una sequenza per partire da soli, in circa 15–20 minuti: metti in piedi lo spazio, scegli un obiettivo, crea la prima scheda. Per obiettivi, non per menu. Se preferisci farti preparare lo spazio, in Mokapen puoi usare Configura con AI dopo aver creato l’organizzazione.

Prima di tutto: 3 passi

Questi tre passi valgono per tutti. Poi scegli cosa fare.

1

Organizzazione e account

Crea (o entra in) lo spazio di lavoro dove vivranno dati e team. Ogni organizzazione è un ambiente chiuso.

Apri la guida →

2

Chi entra e cosa vede

Assegna i ruoli e capisci la visibilità: chi vede quali schede in elenco, kanban e report.

Ruoli e permessi →Visibilità dei dati →

3

Moduli da usare

In Applicazioni accendi solo ciò che ti serve ora (Task, Rubrica, Vendite, Ticket…). Il resto può aspettare.

Applicazioni →

Poi scegli cosa fare

Segui l’ordine oppure salta all’obiettivo che ti interessa. Basta una scheda vera per capire Mokapen.

01Attività

Organizza il lavoro

Task e progetti al posto di fogli e chat. Titolo, responsabile, scadenza.

Task (Kanban, lista, calendario)Progetti e workarea
02Rubrica

Contatti e clienti

Persone e aziende da collegare a task, opportunità e ticket.

ContattiAziendeTrova Lead
03Vendite

Segui le trattative

Pipeline e preventivi. Tasse, sconti e catalogo arrivano dopo.

Opportunità in pipelinePreventivi
04Supporto

Assisti i clienti

Richieste tracciate e collegate allo stesso contatto.

Ticket e helpdesk

Dopo, se ti serve

Non bloccarti qui il primo giorno. Quando lo spazio gira, approfondisci.

CampiImporta ed esportaCalendarioVisibilità dei datiConnessioniTrova LeadTutte le guide

Inizia da qui

Crea la prima scheda.

Apri Task o Contatti, inserisci un caso reale del tuo lavoro e collegalo. Poi torna alle guide del modulo quando ti serve un dettaglio.

Guida TaskGuida ContattiContatta il supporto

Inizia a lavorare risparmiando tempo.

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