La Guida di Mokapen

Google Contacts

Collega la rubrica Google Contacts ai contatti della tua organizzazione Mokapen. Importa clienti e lead già su Google, mantieni allineati i dati o esporta verso Google i contatti creati in CRM — secondo le regole che scegli.

Panoramica generale: Integrazioni.

Requisiti

• Account Google con rubrica contatti.
• Permesso di autorizzare Mokapen a leggere e scrivere contatti su Google.
• Permessi Mokapen sui contatti in org (vedi Ruoli e permessi).

Collegare Google Contacts

1. Menu utente → Integrazioni → Google Contacts.
2. Premi Accedi con Google.
3. Scegli l'account Google (può essere diverso dall'email Mokapen).
4. Accetta i permessi sulla rubrica contatti.
5. Torna in Mokapen: verifica Account collegato e configura le opzioni sotto.

Se non accetti, nessun contatto verrà importato né esportato. La pagina resta senza sync attiva.

Cosa chiede Mokapen a Google

Profilo (nome, email) e accesso completo alla rubrica contatti: leggere contatti esistenti, crearne di nuovi, aggiornarli. Necessario per sync bidirezionale o import massivo.

Impostazioni da configurare

Direzione sync

• Solo verso Mokapen — Google → CRM.
• Solo verso Google — CRM → Google.
• Entrambe — allineamento nei due sensi.

Se usi un collegamento condiviso in certe modalità, Mokapen può limitare la direzione: segui ciò che vedi in pagina.

Visibilità

• Tutti i membri — contatti importati visibili in org (CRM condiviso).
• Solo a me — rubrica importata limitata al tuo accesso (contatti personali).

Duplicati e conflitti

• Confronto email — evita di creare un secondo contatto se l'email esiste già in Mokapen.
• Gestire conflitti — in caso di dati discordanti, scegli se prevale Mokapen o Google Contacts.

Mappatura campi

Collega i campi Google (nome, telefono, indirizzo…) alle colonne Mokapen. L'email principale resta sul campo email del contatto.

Ogni colonna Mokapen si può usare una sola volta: non assegnare lo stesso campo Mokapen a due colonne Google diverse.

Condividi sync

Con piano adeguato, altri membri possono usare il tuo collegamento senza rifare login Google.

Autorizzazione obbligatoria

Spunta «Autorizzo Mokapen a creare una copia…» — senza quella casella i pulsanti Salva e Sincronizza restano disattivati.

Poi premi Sincronizza. La sync può richiedere tempo su rubriche grandi.

Comportamento in Mokapen

• Dall'elenco contatti puoi rilanciare sync dal menu (se permesso).
• Con export attivo, creare o modificare un contatto in Mokapen può aggiornare Google.
• Unendo duplicati in rubrica, Mokapen può aggiornare o rimuovere il contatto su Google — prova prima su dati di test.

Problemi comuni

• Troppi duplicati — attiva confronto email; usa strumento Duplicati dopo prima importazione.
• Sync bloccata — verifica casella autorizzazione; disconnetti e riconnetti.
• Contatti non visibili al team — visibilità «solo a me» o permessi ruolo.

Disconnettere

Premi Disconnetti: si apre una finestra di conferma con la sezione Conserva. Lì decidi cosa fare dei dati già importati in Mokapen con questa sync.

Opzioni in Mokapen (caselle spuntate = conserva, predefinito):

• Contatti — se lasci la casella attiva, i contatti importati da Google restano in Mokapen ma non si sincronizzano più. Se la deselezioni, Mokapen elimina dalla org i contatti legati a questa integrazione Google Contacts.
• Aziende — stessa logica per le anagrafiche azienda importate via sync (conserva o rimuovi da Mokapen).

In entrambi i casi la disconnessione non cancella automaticamente i contatti su Google Contacts: restano nella rubrica Google salvo tu li elimini lì.

Dopo aver scelto, digita la parola di conferma e conferma Disconnetti. La rimozione di molti contatti può richiedere qualche minuto.

Approfondimento: guida Contatti.