O guia do Mokapen

Google Contacts

Ligue a agenda de contatos do Google Contacts aos contatos da sua organização Mokapen. Importe clientes e leads já existentes no Google, mantenha os dados alinhados ou exporte para o Google os contatos criados no CRM — de acordo com as regras que escolher.

Visão geral: Integrações.

Requisitos

• Conta Google com agenda de contatos.
• Permissão para autorizar o Mokapen a ler e escrever contatos no Google.
• Permissões Mokapen sobre contatos na org (consulte Funções e permissões).

Ligar Google Contacts

1. Menu do usuário → Integrações → Google Contacts.
2. Prima Entrar com Google.
3. Escolha a conta Google (pode ser diferente do e-mail Mokapen).
4. Aceite as permissões sobre a agenda de contatos.
5. Volte ao Mokapen: verifique Conta ligada e configure as opções abaixo.

Se não aceitar, nenhum contato será importado nem exportado. A página permanecerá sem sincronização ativa.

O que o Mokapen solicita ao Google

Perfil (nome, e-mail) e acesso completo à agenda de contatos: ler contatos existentes, criar novos, atualizá-los. Necessário para sincronização bidirecional ou importação em massa.

Configurações a configurar

Direção da sincronização

• Apenas para Mokapen — Google → CRM.
• Apenas para Google — CRM → Google.
• Ambas — alinhamento nos dois sentidos.

Se usar uma ligação compartilhada em certos modos, o Mokapen pode limitar a direção: siga o que vê na página.

Visibilidade

• Todos os membros — contatos importados visíveis na org (CRM compartilhado).
• Apenas eu — agenda importada limitada ao seu acesso (contatos pessoais).

Duplicados e conflitos

• Comparação de e-mail — evita criar um segundo contato se o e-mail já existir no Mokapen.
• Gestão de conflitos — em caso de dados divergentes, escolha se prevalece o Mokapen ou o Google Contacts.

Mapeamento de campos

Associe os campos Google (nome, telefone, morada…) às colunas Mokapen. O e-mail principal permanece no campo de e-mail do contato.

Cada coluna Mokapen só pode ser usada uma vez: não atribua o mesmo campo Mokapen a duas colunas Google diferentes.

Compartilhar sincronização

Com um plano adequado, outros membros podem usar a sua ligação sem voltar a entrar no Google.

Autorização obrigatória

Marque «Autorizo o Mokapen a criar uma cópia…» — sem essa caixa, os botões Salvar e Sincronizar permanecem desativados.

Depois prima Sincronizar. A sincronização pode demorar em agendas grandes.

Comportamento no Mokapen

• A partir da lista de contatos pode relançar a sincronização no menu (se tiver permissão).
• Com exportação ativa, criar ou editar um contato no Mokapen pode atualizar o Google.
• Ao fundir duplicados na agenda, o Mokapen pode atualizar ou remover o contato no Google — teste primeiro com dados de teste.

Problemas comuns

• Demasiados duplicados — ative a comparação de e-mail; use a ferramenta Duplicados após a primeira importação.
• Sincronização bloqueada — verifique a caixa de autorização; desligue e volte a ligar.
• Contatos não visíveis para a equipe — visibilidade «apenas eu» ou permissões de função.

Desligar

Prima Desligar: abre-se uma janela de confirmação com a seção Conservar. Aí decide o que fazer com os dados já importados no Mokapen com esta sincronização.

Opções no Mokapen (caixas marcadas = conservar, predefinido):

• Contatos — se deixar a caixa ativa, os contatos importados do Google permanecem no Mokapen mas deixam de sincronizar. Se a desmarcar, o Mokapen remove da org os contatos ligados a esta integração Google Contacts.
• Empresas — mesma lógica para fichas de empresa importadas via sincronização (conservar ou remover do Mokapen).

Em ambos os casos, a desligação não exclui automaticamente os contatos no Google Contacts: permanecem na agenda Google salvo se os excluir lá.

Após escolher, digite a palavra de confirmação e confirme Desligar. Remover muitos contatos pode demorar alguns minutos.

Saiba mais: guia Contatos.