Руководство Mokapen

Google Contacts

Подключите адресную книгу Google Contacts к контактам вашей организации в Mokapen. Импортируйте клиентов и лиды, уже находящиеся в Google, поддерживайте данные в актуальном состоянии или экспортируйте в Google контакты, созданные в CRM — согласно выбранным вами правилам.

Общий обзор: Интеграции.

Требования

• Аккаунт Google с адресной книгой контактов.
• Разрешение на авторизацию Mokapen для чтения и записи контактов в Google.
• Права Mokapen на контакты в org (см. Роли и права).

Подключение Google Contacts

1. Меню пользователя → Интеграции → Google Contacts.
2. Нажмите Войти через Google.
3. Выберите аккаунт Google (он может отличаться от e-mail Mokapen).
4. Примите разрешения для адресной книги контактов.
5. Вернитесь в Mokapen: проверьте Подключённый аккаунт и настройте параметры ниже.

Если вы не примете, контакты не будут импортированы и не будут экспортированы. Страница останется без активной синхронизации.

Что Mokapen запрашивает у Google

Профиль (имя, e-mail) и полный доступ к адресной книге контактов: чтение существующих контактов, создание новых, их обновление. Необходимо для двусторонней синхронизации или массового импорта.

Настройки для конфигурации

Направление синхронизации

• Только в Mokapen — Google → CRM.
• Только в Google — CRM → Google.
• Оба направления — выравнивание в обе стороны.

При использовании общего подключения в определённых режимах Mokapen может ограничить направление: следуйте тому, что отображается на странице.

Видимость

• Все участники — импортированные контакты видны в org (общий CRM).
• Только я — импортированная адресная книга ограничена вашим доступом (личные контакты).

Дубликаты и конфликты

• Сравнение e-mail — предотвращает создание второго контакта, если e-mail уже существует в Mokapen.
• Обработка конфликтов — при расхождении данных выберите, что имеет приоритет: Mokapen или Google Contacts.

Сопоставление полей

Свяжите поля Google (имя, телефон, адрес…) со столбцами Mokapen. Основной e-mail остаётся в поле e-mail контакта.

Каждый столбец Mokapen можно использовать только один раз: не назначайте одно и то же поле Mokapen двум разным столбцам Google.

Общий доступ к синхронизации

При подходящем тарифе другие участники могут использовать ваше подключение без повторного входа в Google.

Обязательная авторизация

Отметьте «Я разрешаю Mokapen создать копию…» — без этого флажка кнопки Сохранить и Синхронизировать остаются неактивными.

Затем нажмите Синхронизировать. Синхронизация может занять время при больших адресных книгах.

Поведение в Mokapen

• Из списка контактов можно повторно запустить синхронизацию из меню (если есть разрешение).
• При активном экспорте создание или изменение контакта в Mokapen может обновить Google.
• При объединении дубликатов в адресной книге Mokapen может обновить или удалить контакт в Google — сначала проверьте на тестовых данных.

Типичные проблемы

• Слишком много дубликатов — включите сравнение e-mail; используйте инструмент Дубликаты после первого импорта.
• Синхронизация заблокирована — проверьте флажок авторизации; отключите и подключите снова.
• Контакты не видны команде — видимость «только я» или права роли.

Отключение

Нажмите Отключить: откроется окно подтверждения с разделом Сохранить. Там вы решаете, что делать с данными, уже импортированными в Mokapen через эту синхронизацию.

Параметры в Mokapen (отмеченные флажки = сохранить, по умолчанию):

• Контакты — если оставить флажок активным, контакты, импортированные из Google, остаются в Mokapen, но больше не синхронизируются. Если снять флажок, Mokapen удалит из org контакты, связанные с этой интеграцией Google Contacts.
• Компании — та же логика для карточек компаний, импортированных через синхронизацию (сохранить или удалить из Mokapen).

В обоих случаях отключение не удаляет автоматически контакты в Google Contacts: они остаются в адресной книге Google, если вы не удалите их там.

После выбора введите слово подтверждения и подтвердите Отключить. Удаление большого числа контактов может занять несколько минут.

Подробнее: руководство Контакты.