Руководство Mokapen

Валюта

Страница Валюта определяет валюты организации и какая из них является корпоративной валютой (по умолчанию). Валюты используются в сделках, ценах товаров/услуг, строках коммерческих предложений и заказов, некоторых свойствах карточек и в отчётах с конвертацией сумм.

Путь: Настройки организации → Продажи → карточка Валюта. Быстрый доступ часто доступен из меню Действия в Коммерческих предложениях, Заказах или Сделках (только Владелец).

Кто имеет доступ

• Владелец — открывает и управляет страницей.
• Другие роли — не имеют доступа к настройкам валюты (быстрый доступ из списков может быть неактивен).

Добавление новой валюты требует подходящего плана Premium. Без плана кнопка ведёт на страницу обновления. Редактирование, установка по умолчанию или удаление остаются доступными пользователю с правами Владельца на странице.

Управление валютами

В списке отображаются код/валюта, курс относительно корпоративной валюты и дата обновления курса.

• Новая валюта — выбирается из международного каталога; Mokapen импортирует справочный обменный курс относительно валюты по умолчанию.
• Корпоративная валюта (по умолчанию) — используется как базовая (сортировка по умолчанию). Можно назначить другую валюту по умолчанию.
• Редактирование / Удаление — не удаляйте валюту по умолчанию, не назначив предварительно другую. При удалении валюты сделки и другие свойства, которые её использовали, могут потерять привязку: подтверждайте внимательно.

Курсы поступают из каталога страны/системы; в стандартном интерфейсе нельзя вручную задать произвольный курс как на forex-деске.

Где используется в Продажах

• Сделки — сумма и валюта; конвертация в корпоративную валюту, где предусмотрено.
• Товары и услуги — цена за единицу с валютой.
• Коммерческие предложения и заказы — валюта в строках товаров; итоги и PDF используют настроенные валюты.
• Отчёты — агрегации и конвертация в валюту по умолчанию.

Для настройки ставок НДС см. специальное руководство Налоги и сборы (другой блок в разделе Продажи).

Рекомендации

• Сразу установите правильную корпоративную валюту (например, EUR) перед загрузкой каталога и создания предложений.
• Добавляйте только те валюты, которые реально используете (USD, GBP…), чтобы не перегружать выпадающие списки.
• Перед удалением валюты проверьте сделки и прайс-листы, которые всё ещё её используют.

Часто задаваемые вопросы

В: Почему я не могу добавить валюту?

О: Требуется подходящий план Premium и роль Владелец.

В: Валюта и налоги — это одно и то же?

О: Нет. Валюта = денежная единица и курс. Налоги = ставки НДС/налогов на товары и документы.

В: Где указать страну?

О: В разделе Общие → Информация (это также нужно для налоговых ставок по умолчанию).