Руководство Mokapen

Руководство по проектам

Раздел Проекты — уровень организации над задачами: он объединяет согласованные действия для достижения общей цели с ответственным, сроками, участниками и общим прогрессом. Проект отвечает на вопрос «кто что и когда делает» в рамках структурированной инициативы — запуск продукта, онбординг клиента, маркетинговая кампания.

Для чего нужен раздел Проекты

Проекты позволяют:

• Структурировать работу по инициативам, каждая со своими задачами.
• Отслеживать прогресс через счётчик выполненных/всего задач (напр. 5/12), видимый в панели и на Kanban.
• Организовывать по Workarea — макрокатегориям вроде Marketing, Sales, Operations — для обзора по бизнес-областям.
• Координировать команды с ответственным, участниками (стейкхолдерами) и публичной или приватной видимостью.
• Связывать с CRM контакты, компании и тикеты через Связи.
• Анализировать агрегированные данные в отчётах по проектам.

Доступ со страницы Проекты в меню Активности. Задачи проекта управляются на вкладке Задачи панели проекта или из отдельного руководства по задачам.

Верхняя панель страницы Проекты

• Группировать по (Kanban): Workarea (по умолчанию), Срок, Ответственный, Метки, Цвет (Premium).
• Фильтры (Premium): модальное окно расширенных фильтров.
• Действия: импорт/экспорт, архив проектов, корзина, редактирование столбцов (Список).
• Представления: Kanban | Карточки | Список (без отдельного Календаря — используйте сроки в Карточках).
• Пользователи / Команды: фильтр по ответственному или команде.
• + Проект: создать новый проект.

Панель проекта

Нажмите на название проекта, чтобы открыть боковую панель. С Premium иконка На весь экран открывает page project на весь экран с фиксированной кнопкой Сохранить.

Заголовок панели

• Checkbox: закрывает проект, когда все задачи выполнены; если остаются открытые задачи, клик открывает модальное окно guided close.
• Название: inline-редактирование по клику на текст.
• Бейдж Архивирован: виден, если проект в архиве.

Панель действий

Та же логика, что у задач, с тремя уровнями приоритета (Низкий, Средний, Высокий):

• Приоритет (флаг): Низкий / Средний / Высокий.
• Конфиденциальность (замок): Публичный или Приватный (виден ответственному, участникам и упомянутым).
• Метки: см. руководство Метки.
• Цвет: фон названия и карточки.
• Вложения: см. руководство Вложения.
• Стикеры, Копировать ссылку, На весь экран (Premium).
• Опции (три точки): Клонировать, Переместить, Преобразовать в задачу, Архивировать, Редактировать панель, Удалить.
• + Создать и связать: создать связанные сущности (задача, тикет, контакт…) уже привязанные к проекту.

Меню Опции (три точки)

• Клонировать: дублировать проект; в модальном окне выберите, что копировать (checklist, вложения, связи, комментарии, дочерние задачи при наличии).
• Переместить: перенести проект в другую workarea или организацию (при multi-org).
• Преобразовать в задачу: превращает проект в одну задачу; задачи проекта становятся пунктами checklist новой задачи.
• Архивировать / Восстановить (Premium).
• Редактировать панель (admin): layout полей панели проекта.
• Удалить / Восстановить: soft delete в корзину.

Вкладки панели проекта

• Данные: название, workarea, ответственный, участники, даты, описание, пользовательские поля.
• Задачи: список задач проекта со счётчиком (закрытые/всего); создавайте и управляйте задачами здесь. Операционные детали см. в руководстве Задачи.
• Связи, Время: общие руководства в Связанные разделы.
• Дополнительное меню: Marketing, Интеграции, Обновления.

Workarea

Workarea — макрокатегории для группировки проектов: бизнес-функции (Marketing, Sales, HR), продуктовые линейки или любая полезная для команды группировка. В Kanban проектов представление по умолчанию организует столбцы по Workarea.

Для чего они нужны

• Визуально разделять проекты разных областей, не смешивая их на одной доске.
• Фильтровать и отчитываться по области (напр. сколько активных проектов в Sales vs Marketing).
• Назначать референсную команду workarea (опционально в настройках).

Создание Workarea

1. Перейдите в Настройки проектов → карточка Workarea, или напрямую на страницу Workarea.
2. Нажмите Новая workarea (лимит по плану: Small, Medium, Large).
3. Введите название и при необходимости привяжите команду.
4. Сохраните: workarea появится в списке и как столбец в Kanban.

Назначение проекта Workarea

1. Откройте панель проекта → вкладка Данные.
2. В поле Workarea выберите нужную категорию.
3. Сохраните: проект появится в соответствующем столбце Kanban (группировать по Workarea).

Можно также перетащить проект между столбцами Workarea в Kanban для быстрой смены назначения.

Редактирование и удаление Workarea

На странице Workarea нажмите на название для редактирования или используйте действия карточки (редактировать/удалить). Удаление workarea не удаляет проекты: они остаются без назначенной workarea (столбец «Без workarea» в Kanban).

Связанные разделы (общие для нескольких сущностей)

• Связи — связывает проект с клиентами, партнёрами, тикетами.
• Время — учтённые и оценённые часы по проекту (Premium).
• Метки — категоризация и группировка Kanban.
• Вложения — документы проекта.
• Задачи — операционные действия внутри проекта.

Создание проекта

1. Перейдите на страницу Проекты.
2. Нажмите + Проект.
3. Введите название (обязательно).
4. На вкладке Данные: workarea, ответственный, участники, даты начала/окончания, описание.
5. На вкладке Задачи добавьте задачи проекта или создайте их позже из вкладки или через + Задача с фильтром по проекту.
6. Сохраните панель.

Основные поля

• Workarea: макрокатегория принадлежности.
• Ответственный: контактное лицо проекта.
• Участники (стейкхолдеры): сотрудники с видимостью проекта.
• Даты: начало и срок проекта.
• Описание: цели и заметки; упоминания через @имя.
• Видимость: Публичный (по умолчанию) или Приватный.
• Приоритет: Низкий, Средний, Высокий.

Редактирование проекта

Одиночное редактирование

1. Откройте панель проекта.
2. Измените поля на вкладке Данные или используйте панель действий.
3. Управляйте задачами на вкладке Задачи (открыть, создать, закрыть).
4. Сохраните (inline в боковой панели, кнопка Сохранить в page project).

Закрытие и повторное открытие

Checkbox рядом с названием: если все задачи закрыты, отмечает проект как завершённый. При открытых задачах Mokapen предлагает закрыть их или продолжить. Нажмите снова для повторного открытия.

Массовое редактирование (Список, Premium)

1. Перейдите в представление Список.
2. Выберите проекты checkbox-ами.
3. Нажмите Редактировать → задайте общие поля (workarea, ответственный, даты…).
4. Подтвердите.

Удаление проекта

Удаляйте проекты, созданные по ошибке, или тестовые дубликаты. Предпочитайте Архивировать, если у проекта есть задачи, учтённые часы или связи, которые нужно сохранить в истории.

Одиночное удаление

1. Откройте панель → Опции (три точки) → Удалить (красный пункт).
2. Подтвердите в модальном окне.

С Advanced Premium проект попадает в корзину (страница Проекты → Действия → Корзина проектов). Оттуда можно Восстановить или Удалить навсегда. Если открыть проект уже в корзине, появится баннер Восстановить / Удалить навсегда.

На плане Free (без Advanced Premium) удаление обычно окончательное сразу после подтверждения, без корзины — проверьте права организации.

Множественное удаление

1. Представление Список → выберите проекты checkbox-ами.
2. Нажмите Удалить (красная кнопка) → подтвердите.

Архивирование проекта

Архив — правильный выбор для завершённых или приостановленных проектов, которые нужно сохранить в истории, не загромождая Kanban и Карточки.

Архивирование одного проекта

1. Откройте панель → Опции → Архивировать (Premium) → подтвердите.

Архивирование нескольких проектов / просмотр архива

• Множественное: представление Список → выберите → Архивировать на панели действий.
• Просмотр: страница Проекты → Действия → Архив проектов.
• Восстановить: из архива выберите и нажмите Восстановить, или Опции → Восстановить из архива на отдельной панели.

Архивированные проекты не отображаются в стандартных операционных представлениях, но остаются доступны из архива, связей и исторических отчётов.

Клонирование проекта

Одиночное клонирование

1. Откройте панель → Опции → Клонировать.
2. В модальном окне выберите: checklist, вложения, связи, комментарии.
3. Подтвердите: откроется новый проект; обновите название и даты перед операционным использованием.

Множественное клонирование

1. Представление Список → выберите проекты → Клонировать → выберите опции → подтвердите.

Представления проектов

Kanban (по умолчанию)

Столбцы по Workarea по умолчанию. Drag-and-drop между столбцами для смены workarea. Группировать по: Workarea, Срок, Ответственный, Метки, Цвет (Premium).

Карточки

Проекты отсортированы по сроку; сверху просроченные или ближайшие. Каждая карточка раскрывает задачи проекта.

Список (Premium)

Таблица с настраиваемыми столбцами, поиск, массовые действия (Редактировать, Клонировать, Архивировать, Удалить).

Фильтры

Модальное окно Фильтры (Premium), меню Пользователи/Команды, поиск в Списке — та же логика, что у задач.

Настройки проектов

В Настройки проектов:

• Workarea: создавайте и управляйте макрокатегориями (см. раздел Workarea).
• Поля: пользовательские поля проекта.
• Панель: layout панели проекта.
• Список и столбцы: табличное представление.
• Графики: виджеты отчётов.

Отчёты по проектам

Раздел Отчёты по проектам (Premium) обобщает проекты, к которым у вас есть доступ по роли и правам организации: вы видите только авторизованные записи и поля. Используйте для анализа нагрузки, задержек и экспорта — для ежедневной работы используйте Kanban, Карточки и Список.

• Dashboard: статус, workarea, приоритет, команда, ответственный, часы, метки.
• Список отчётов: табличный анализ и экспорт.
• Gantt проектов (Premium): timeline сроков.

Полезно для нагрузки по workarea, просроченных проектов и распределения ресурсов.