Руководство Mokapen

Метки

Метки — цветные обозначения на уровне организации. Они классифицируют задачи, проекты, контакты, тикеты, сделки, встречи и другие сущности с мгновенной визуальной семантикой: срочность, область работы, этап продаж, канал, тип клиента. В отличие от структурированных полей метки легко применять и они идеальны для фильтрации, группировки в Kanban и согласования команды на общем словаре.

Что это и зачем использовать в CRM

Метка не заменяет связи или обязательные поля: она их дополняет. Примеры:

• Срочность: «Срочно», «Блокирующее», «Низкий приоритет».
• Этап или область: «Старт клиента», «Продление», «Ошибка», «Запрос функции».
• Канал или кампания: «LinkedIn», «Вебинар Q2», «Сарафанное радио».
• Сегментация клиентов: «Enterprise», «МСБ», «Партнёр».

С метками вы строите личные представления без дублирования сущностей: тот же список задач, отфильтрованный по «Срочно» на daily stand-up, или сгруппированный по метке в Kanban для нагрузки по областям.

Глобальные метки или для отдельной области

Каждую метку можно использовать двумя способами:

• Глобальная (все сущности) — если не ограничить видимость, метка появляется в меню всех карточек организации: задач, проектов, контактов, тикетов, сделок, встреч и других сущностей с поддержкой меток. Идеально для сквозных классификаций («Срочно», «Enterprise», «Перезвонить»), действующих везде.
• Для одной или нескольких областей — метку можно ограничить определёнными сущностями (только задачи, только тикеты, только сделки…). Меню меток остаётся аккуратным в каждой области: напр. «Уровень 1 / Уровень 2 / Уровень 3» только на тикетах или «Design / Разработка / Приёмка» только на задачах, без загромождения контактов.

Выбор задаётся на странице Метки в настройках (см. ниже) или при редактировании метки: поле Видно на. Пусто = глобальная метка; выбор одной или нескольких сущностей = метка для этих областей.

Проектирование системы меток

Перед созданием десятков меток определите с командой таксономию:

• Несколько универсальных меток (5–15) ценнее сотен уникальных обозначений.
• Согласованные цвета: красный = срочность, синий = ожидание клиента, зелёный = завершено внутри.
• Задокументируйте значение (напр. внутренняя страница или гид команды): чем «В работе» отличается от «На проверке»?
• Используйте глобальные метки для всего, что нужно везде; локальные — для словаря отдела или модуля.

Назначение метки сущности

1. Откройте карточку (модальное окно или полная страница).
2. На верхней панели нажмите иконку метки.
3. Откроется меню со списком меток для этой сущности и полем поиска.
4. Нажмите нужную метку: она появится как цветной бейдж под заголовком (вкладка Данные) и останется видимой в Kanban и списках, где поддерживается.
5. Одной сущности можно назначить несколько меток.

Чтобы убрать метку с карточки, нажмите X на бейдже — метка останется доступной для других карточек.

Создание новой метки из карточки

Требуются права участника организации.

1. Иконка метки → в поле поиска введите имя, которого ещё нет в списке.
2. Появится опция Новая метка «…»: откройте подменю и выберите цвет из палитры (фон, текст и рамка обновятся в предпросмотре).
3. Подтвердите: метка создаётся для организации и сразу применяется к текущей сущности. По умолчанию она глобальная (видна на всех сущностях); чтобы ограничить область, используйте страницу настроек ниже.

Созданные метки сразу видны коллегам в меню меток на их карточках (с учётом глобальной или локальной области).

Страница настроек Метки

Чтобы управлять всеми метками организации в одном месте — именем, цветом, видимостью по сущностям и порядком в меню — откройте специальную страницу:

• Настройки → Справочник → вкладка/карточка Метки, или
• из настроек Задач, Тикетов, Продаж и других областей с той же вкладкой Метки, или
• из бокового меню организации, пункт Метки (если доступен в вашем профиле).

Страница показывает таблицу всех меток: цветной предпросмотр, колонка Видно на («Все сущности» или список выделенных областей), автор и дата создания.

Сортировка меток

Перетаскивайте строки иконкой полос слева, чтобы задать порядок меток в меню при назначении. Часто используемые — вверху. В конце нажмите Сохранить внизу страницы: порядок действует для всей организации.

Редактирование метки со страницы

Нажмите строку таблицы: откроется модальное окно редактирования. Можно изменить:

• Название метки (обновится на всех карточках, где она используется).
• Цвет из палитры.
• Видно на: оставьте пустым для глобальной метки или выберите одну или несколько сущностей для ограничения области.

Сохраните в модальном окне. Чтобы удалить метку, используйте красную кнопку в модальном окне: метка исчезнет со всех карточек, где использовалась (нужно подтверждение).

Редактирование или удаление через иконку карандаша в меню

В меню меток на карточке сущности авторизованные участники видят иконку карандаша рядом с каждой существующей меткой:

• Редактировать: открывает то же модальное окно, что и страница настроек (имя, цвет, видимость). Изменение распространяется на все сущности, использующие эту метку.
• Удалить: убирает метку из организации. Осторожно с историческими метками.

Фильтрация и группировка

• Kanban задач / проектов (план Large): меню Группировать по → Метка — каждый столбец — метка, идеально для досок по области или приоритету. См. руководство Задачи → Представления.
• Расширенные фильтры (план Large): условие по полю Метка с одним или несколькими значениями — напр. все тикеты с метками «Ошибка» и «Продакшн».
• Списки и сохранённые представления: сочетайте метки с ответственным, сроком или связями для операционных представлений (напр. «Мои срочные задачи клиента X»).

Процессы и лучшие практики

• Разбор тикетов: метки «Уровень 1 / Уровень 2 / Уровень 3» только на тикетах; Kanban с группировкой по метке для распределения нагрузки.
• Воронка продаж: метки «Горячий / Тёплый / Холодный» на сделках, дополнительно к этапу; фильтры для еженедельных звонков.
• Поставка проектов: метки «Design / Разработка / Приёмка» только на задачах; stand-up с фильтром по метке вашего потока.
• Периодическая очистка: проверяйте дубликаты и неиспользуемые метки на странице настроек; выравнивайте цвета после ребрендинга.

Метки описывают как классифицировать; Связи описывают кто и что связано. Используйте вместе для читаемого, фильтруемого CRM.