Руководство Mokapen

Связи

Связи — связующая ткань CRM Mokapen: они связывают задачи, проекты, контакты, компании, сделки, тикеты, предложения, заказы, встречи и другие сущности в навигируемую сеть. В отличие от простого текстового поля, каждая связь создаёт двустороннюю привязку: откройте карточку контакта и увидите всё, что с ним связано, и наоборот. Без связей CRM остаётся списком изолированных карточек; со связями он становится настоящим XRM, где каждая активность, продажа или запрос поддержки имеет контекст, историю и отношения.

Природа связей

Связь не дублирует данные: она регистрирует ассоциацию между двумя записями, уже присутствующими (или только что созданными) в вашей организации. Можно связать несколько сущностей одного типа (напр. три контакта со сделкой) и разные типы на одной карточке (напр. тикет, связанный с компанией, контактом и задачей follow-up).

Связи хранятся в реляционной таблице системы и видны:

• во вкладке Связи карточки (модал или полная страница);
• в связанных полях вкладки Данные (напр. Контакты, Компании, Связанные задачи…), где можно искать, добавлять или удалять связи как любое другое поле;
• в расширенных фильтрах списков (план Small), с полями типа Связанный контакт, Связанная сделка и т.д.;
• в потоках клонирования, где можно решить, копировать ли существующие связи.

Удаление связи не удаляет задействованные сущности: вы убираете только привязку.

Когда их использовать

Используйте связи, когда у сущности есть операционные ссылки на другие карточки CRM:

• Продажи: сделка связана с компанией, контактом-ЛПР, отправленным предложением, задачей follow-up и pre-sales тикетом.
• Поддержка: тикет связан с клиентом (контакт/компания), внутренней задачей решения и проектом onboarding.
• Проекты: проект связан с клиентом, операционными задачами, встречами review и договорными документами.
• Маркетинг / контакты: контакт связан с кампаниями, открытыми сделками, историческими тикетами и nurturing-задачами.

Практическое правило: если на встрече вы сказали бы «эта задача касается клиента X и сделки Y», эти отношения должны быть в связях — тогда любой, кто откроет карточку, поймёт контекст без поиска в чате или email.

Где их найти

В модальной карточке (открытой из Kanban, списка или ссылки): отдельная вкладка Связи со счётчиком на верхних вкладках. Каждый раздел (Контакты, Компании, Задачи, Сделки, Тикеты…) показывает активные связи этого типа.

На полной странице сущности (напр. задача на весь экран): карточка Связи появляется в левой колонке под карточкой Данные — те же поля, та же логика, что и вкладка Связи.

В обоих случаях справа вверху в панели действий есть зелёная кнопка + для Создать и связать (см. ниже).

Связать существующую сущность

1. Откройте карточку исходной сущности (напр. задачу).
2. Перейдите на вкладку Связи (модал) или карточку Связи (полная страница).
3. Найдите раздел нужного типа (напр. Контакты) и нажмите иконку редактирования (карандаш) рядом с полем.
4. Ищите в селекторе: введите имя, email или заголовок. Можно выбрать несколько значений, если сущность это позволяет.
5. Сохраните карточку: badge/ссылки появятся в поле, и связь будет активна и на связанной карточке.

Та же операция возможна прямо на вкладке Данные, где поля связей (Контакты, Компании, Связанные задачи…) редактируются inline как остальные поля карточки.

Создать и связать

Зелёная кнопка + вверху (Создать и связать) открывает быстрое меню для создания новой сущности, уже связанной с той, которую вы просматриваете: задача, проект, встреча, сделка, тикет, контакт, предложение, заказ и другие сущности, доступные по вашему плану.

Используйте, когда работаете с контактом и нужно открыть тикет, или со сделкой, когда нужна задача follow-up: вы избегаете создания «осиротевшей» карточки и последующей ручной привязки.

Связи на вкладке Данные

На вкладке Данные вы найдёте реляционные поля, сгруппированные по типу (Контакты, Компании, Связанные задачи, Сделки…). Это та же информация, что и на вкладке Связи, представленная в контексте остальных профильных данных.

С пользовательскими полями (план Medium) некоторые связи можно сделать обязательными или скрыть через правила видимости: полезно, например, чтобы каждый тикет имел хотя бы один связанный контакт.

На вкладке Данные также можно использовать Клонировать из меню Опции (три точки): в окне клонирования отметьте или снимите Связи задачи/проекта/контакта…, чтобы скопировать сущность с сохранением или без всех существующих привязок. При клонировании в другую организацию опция связей отключается (связанные записи принадлежат исходной org).

Фильтрация по связям

В расширенных фильтрах (план Small) списков задач, проектов, контактов, тикетов, сделок и т.д. появляются поля connected_* — напр. «Связанный контакт», «Связанная компания», «Связанная сделка».

• Найдите и выберите одну или несколько записей: список покажет только сущности, связанные с этим контактом/сделкой/тикетом.
• Опции Нет значения / Любое значение: найдите карточки без связей этого типа или, наоборот, с хотя бы одной связью.

Операционные примеры: все задачи, связанные с контактом «Иванов»; все тикеты без связанной компании (для исправления); все сделки, связанные с определённой целевой компанией.

Клонирование со связями

Меню Опции → Клонировать (или массовое действие в списке): кроме заголовка выберите, что включить в копию. Флажок связи (напр. «Связи задачи») активен по умолчанию в той же организации.

Полезно для: дублирования шаблона проекта со связанными клиентами и задачами; создания варианта сделки с сохранением контактов и компаний; копирования образцового тикета с теми же отношениями. Снимите флажок связей, если нужна «чистая» копия для ручной перепривязки.

Просмотр и навигация

Каждая связь — кликабельная ссылка, открывающая связанную карточку. Счётчик на вкладке Связи показывает, сколько активных привязок у сущности.

Типичный путь: открыть сделку → вкладка Связи → клик по контакту → вкладка Связи контакта → видны связанные сделки, тикеты и задачи. Это естественная навигация CRM без выхода из контекста.

Удаление связи

Вкладка Связи или поле на вкладке Данные → иконка редактирования → снимите выбор сущности в мультиселекторе → сохраните. В некоторых представлениях также доступна иконка удаления рядом с отдельной строкой. Отвязанная сущность остаётся в системе.

Связи и родительский проект

У задач также есть поле Проект на вкладке Данные: оно указывает родительский проект (операционная иерархия). Связи остаются дополнительными: можно связать задачу с контактами, сделками или другими задачами помимо основного проекта. Используйте проект для организации работы; связи — для коммерческого и relational контекста. Подробнее в руководстве Задачи → Проект.

Рекомендуемые CRM-процессы

• Lead → сделка: контакт из формы → связан с компанией и сделкой → задачи квалификации связаны с обоими.
• Поддержка: тикет связан с контактом и компанией → внутренняя задача связана с тикетом → при закрытии связи остаются для истории.
• Клиентский проект: проект связан с компанией → задачи проекта наследуют видимость клиента через явные связи там, где нужно.
• Ревизия данных: еженедельный фильтр «тикеты без связанного контакта»; фильтр «сделки без компании» для очистки pipeline.
• Шаблон: клонированный проект или образцовая задача со связями для перезапуска повторяющихся процессов.

Связи в сочетании с Метками, Чек-листом и Временем составляют основу управления продажами, delivery и поддержкой в одном workspace.