Mokapenguiden

Anslutningar

Anslutningar är bindväven för Mokapen CRM: de länkar samman uppgifter, projekt, kontakter, företag, erbjudanden, biljetter, offerter, beställningar, möten och andra enheter i ett navigerbart nätverk. Till skillnad från ett enkelt textfält skapar varje anslutning en dubbelriktad länk: öppna en kontaktpost och se allt som är kopplat till den, och vice versa. Utan anslutningar förblir CRM en lista över isolerade poster; med anslutningar blir det en sann XRM där varje aktivitet, försäljning eller supportförfrågan har sammanhang, historia och relationer.

Anslutningarnas art

En anslutning duplicerar inte data: den registrerar en förening mellan två poster som redan finns (eller precis har skapats) i din organisation. Du kan länka flera enheter av samma typ (t.ex. tre kontakter till en affär) och olika typer på samma post (t.ex. en biljett kopplad till ett företag, kontakt och uppföljningsuppgift).

Anslutningar finns i systemets relationstabell och är synliga:

• i skivans Fliken Anslutningar (modal eller helsida);
• i länkade fält på Data fliken (t.ex. Kontakter, Företag, Länkade uppgifter...), där du kan söka, lägga till eller ta bort länkar som alla andra fält;
• i listan avancerade filter (Liten plan), med fält som t.ex Länkad kontakt, Länkad affäretc.;
• i kloning flöden, där du kan välja om du vill kopiera befintliga anslutningar.

Ta bort en anslutning tar inte bort de inblandade enheterna: du tar bara bort länken.

När man ska använda dem

Använd anslutningar närhelst en enhet har operativa referenser till andra CRM-poster:

• Försäljning: affär kopplad till företag, beslutsfattares kontakt, skickad offert, uppföljningsuppgift och förköpsbiljett.
• Stöd: biljett kopplad till klienten (kontakt/företag), intern upplösningsuppgift och onboarding-projekt.
• Projekt: projekt kopplat till beställaren, operativa uppgifter, granskningsavtal och kontraktshandlingar.
• Marknadsföring / kontakter: kontakt kopplad till kampanjer, öppna erbjudanden, historiska biljetter och vårdande uppgifter.

Praktisk regel: om i ett möte skulle du säga «denna uppgift handlar om klient X och affär Y», dessa relationer hör hemma i anslutningar - så alla som öppnar posten förstår sammanhanget utan att söka chatt eller e-post.

Var man hittar dem

I trafikregistret (öppnad från Kanban, lista eller länk): dedikerad Anslutningar flik med en räknare på de översta flikarna. Varje avsnitt (kontakter, företag, uppgifter, erbjudanden, biljetter...) visar aktiva länkar för den typen.

På hela enhetssidan (t.ex. fullskärmsuppgift): den Anslutningar kortet visas i den vänstra kolumnen, under Data kort — samma fält, samma logik som fliken Anslutningar.

I båda fallen, längst upp till höger i åtgärdsfältet hittar du den gröna + knapp för Skapa och anslut (se nedan).

Länka en befintlig enhet

1. Öppna källenhetsposten (t.ex. en uppgift).
2. Gå till Anslutningar flik (modal) eller Anslutningar kort (helsida).
3. Hitta avsnittet för den typ du behöver (t.ex. Kontakter) och klicka på redigera ikonen (penna) bredvid fältet.
4. Sök i väljaren: skriv namn, e-postadress eller titel. Du kan välja flera värden om enheten tillåter det.
5. Spara posten: märken/länkar visas i fältet och anslutningen är aktiv även på den länkade posten.

Samma operation är möjlig direkt på Data fliken, där anslutningsfält (Kontakter, Företag, Länkade uppgifter...) är redigerbara inline som andra postfält.

Skapa och anslut

Det gröna + knappen längst upp (Skapa och anslut) öppnar en snabbmeny för att skapa en ny enhet redan länkad till den du tittar på: uppgift, projekt, möte, affär, biljett, kontakt, offert, beställning och andra enheter som aktiveras av din plan.

Använd den när du arbetar med en kontakt och behöver öppna en biljett, eller på en affär när en uppföljningsuppgift behövs: du undviker att skapa en "föräldralös" post och sedan komma ihåg att länka den manuellt.

Anslutningar på fliken Data

På Data fliken hittar du relationsfält grupperade efter typ (Kontakter, Företag, Länkade uppgifter, Erbjudanden…). De är samma information som fliken Anslutningar, som presenteras i samband med andra profildata.

Med anpassade fält (medium plan), vissa anslutningar kan göras obligatoriska eller döljas via synlighetsregler: användbart för att till exempel tvinga fram att varje biljett har minst en länkad kontakt.

På fliken Data kan du också använda Klona från menyn Alternativ (tre punkter): i klonfönstret, markera eller avmarkera Uppgiften/projektet/kontakten... kopplingar att kopiera enheten samtidigt som du behåller eller släpper alla befintliga länkar. Om du klonar till en annan organisation är anslutningsalternativet inaktiverat (länkade poster tillhör källorganisationen).

Filtrering efter anslutningar

I lista avancerade filter (Liten plan) för uppgifter, projekt, kontakter, biljetter, erbjudanden etc. du hittar ansluten_* fält — t.ex. "Länkad kontakt", "Länkat företag", "Länkad affär".

• Sök och välj en eller flera poster: listan visar endast enheter kopplade till den kontakten/affären/biljetten.
• Inget värde / Vilket värde som helst alternativ: hitta poster utan anslutningar av den typen eller, omvänt, med minst en anslutning närvarande.

Operativa exempel: alla uppgifter kopplade till kontakten «Smith»; alla biljetter utan ett länkat företag (för att städa upp); alla affärer kopplade till ett specifikt målföretag.

Kloning med anslutningar

Alternativ → Klona meny (eller massåtgärd på listan): förutom titeln, välj vad som ska inkluderas i kopian. De anslutningar kryssrutan (t.ex. «Uppgiftens anslutningar») är aktiv som standard inom samma organisation.

Användbar för: duplicera en projektmall med länkade klienter och uppgifter; skapa en dealvariant samtidigt som du behåller kontakter och företag; kopiera en provbiljett med samma relationer. Avmarkera anslutningar om du vill att en "ren" kopia ska länka om manuellt.

Visa och navigera

Varje anslutning är en klickbar länk som öppnar den länkade posten. Räknaren på fliken Anslutningar anger hur många aktiva länkar enheten har.

Typisk sökväg: öppna en affär → fliken Anslutningar → klicka på kontakten → kontaktens flik Anslutningar → se länkade erbjudanden, biljetter och uppgifter. Detta är naturlig CRM-navigering utan att lämna sammanhanget.

Ta bort en anslutning

Fliken eller fältet Anslutningar på fliken Data → redigera ikon → avmarkera entiteten i multi-select → spara. I vissa vyer finns också en raderingsikon bredvid den enstaka raden. Den olänkade enheten finns kvar i systemet.

Anslutningar och föräldraprojekt

Uppgifter har också Projekt fältet på fliken Data: det indikerar det överordnade projektet (operativ hierarki). Anslutningar förbli kompletterande: du kan länka en uppgift till kontakter, affärer eller andra uppgifter utöver huvudprojektet. Använd projektet för att organisera arbetet; använda kopplingar för kommersiella och relationella sammanhang. Läs mer i Uppgiftsguide → Projekt.

Rekommenderade CRM-processer

• Bly → affär: kontakt skapad från formulär → kopplat till företag och affär → kvalificeringsuppgifter kopplade till båda.
• Stöd: biljett kopplad till kontakt och företag → intern uppgift kopplad till ärendet → vid stängning, anslutningar kvarstår för historik.
• Kundprojekt: projekt kopplat till företag → projektuppgifter ärver kundens synlighet genom explicita kopplingar där det behövs.
• Datagranskning: veckofilter «biljetter utan länkad kontakt»; filter «affärer utan företag» för rensning av rörledningar.
• Mall: projekt- eller uppgiftsmall klonad med anslutningar för att starta om återkommande processer.

Anslutningar, kombinerat med Etiketter, Checklista, och Tid, utgör grunden för att hantera försäljning, leverans och support i samma arbetsyta.