Mokapenguiden

Rapporter

Rapporter svarar på «vilka siffror har vi», inte på «vad gör jag i morse». Varje modul har sin sida: Tasks, Projekt, Affärer, Ärenden och de andra som har knappen Rapport. Rubriken högst upp är Rapport | modulnamn. Därifrån går du tillbaka till dina aktiviteter med knappen i listen.

Det finns ingen enda instrumentpanel som blandar allt. Om du söker taskarnas tider öppnar du task-rapporterna. Om du söker pipelinen öppnar du affärsrapportorna. Detaljen för varje diagram finns i modulguiden, avsnittet Rapport. Den här sidan förklarar hur du läser dem och varför siffran inte stämmer med kanban.

Var de finns och hur de öppnas

Öppna modulen och växla till rapportvy, eller använd länken Rapport i menyn för den modulens guide. Uppe till höger har du två vyer:

• Diagram — ett kort för varje synligt diagram (status, prioritet, team, ansvarig, tagg, tid och övrigt för den modulen).
• Lista — samma kort i tabell, med samma filter.

Filterknappen begränser perioden och övriga fält. På task-rapporter är förfallodatumet ett låst filter: det förblir alltid tillämpat, så diagrammet inte blandar förfallodatum från olika år utan att du valt det. Väljaren summa / antal ändrar om kortet summerar ett belopp eller räknar korten.

Diagrammet tid visas bara om organisationen har tidsspårning (plan Medium, eller aktiv time tracking-division). Utan det ritas kortet inte: det är inte ett tomt diagram, det saknas.

Vem ser vilka siffror

Rapporten visar alla kort du kan öppna, inte bara dem i din kanban. Det grå filtret användare / team på den operativa sidan tillämpas inte här förrän du själv väljer ett team. Låset däremot finns kvar: en kollegas privata kort, om du inte är ansvarig, medarbetare eller författare, kommer varken in i kanban eller rapport.

Det är punkten som får rapporten att verka «fel». Laura i Affärer-kanban har 8 kort, sina. I rapporterna räknar hon 40: de offentliga hon har tillgång till, plus sina privata. Marco i ärenderapporten ser ärenden han kan öppna; ett privat ärende från en annan avdelning, om han inte är medarbetare, finns inte där.

Att vara Ägare öppnar inte ensamt andras privata kort. Du måste vara på listan, personligen eller via ett team. Detaljen finns i guiden Datasynlighet.

Offerter, order, produkter, tjänster och dokument visar redan i listan allt du kan öppna, som en rapport. Där uppstår skillnaden kanban / rapport inte på samma sätt.

Hur du läser ett diagram utan att blanda ihop det med listan

Diagrammet grupperar. Listan listar. Om statusdiagrammet säger 12 «Öppna» och listan med samma filter visar 12 ska siffrorna stämma. Om de inte gör det har du vanligtvis olika filter mellan vyerna, eller jämför du kanban (bara ditt arbete) med rapporten (allt du kan öppna).

Ett diagram per team räknar korten där det teamet är involverat. Ett kort med två team kan väga i flera sektorer: summera inte sektorerna och förvänta dig totalt antal kort. För totalen använd räkningen i sidhuvudet eller listan utan gruppering.

Filtren gäller för sidan. Om du exporterar eller går till listan stannar de i URL:en. Om du delar länken med en kollega ser de sina siffror inom samma filter: omkretsen är deras åtkomst, inte din.

När rapporten inte är rätt verktyg

• Du vill bara ditt arbete i dag. Stanna i kanban eller lista med filter användare / team. Rapporten breddar.
• Du vill timmarna skrivna i veckonätet. Det är sidan Timesheet, inte tiddiagrammet i rapporten.
• Du vill en siffra som inkluderar andras privata kort. Det får du inte genom att höja rollen. Det får du genom att lägga personen (eller hens team) bland medarbetarna, eller låta kortet vara offentligt.
• Du jämför två moduler. Rapporter summeras inte med varandra. 40 affärer och 40 ärenden är två olika mängder.

För betydelsen av varje kort (status, prioritet, Gantt, tagg) öppna modulguiden och gå till avsnittet Rapport.