Mokapenguiden

Checklista

De checklista bryter ner arbetet i mikroåtgärder du kan bocka av i en enhetspost. Varje objekt har en titel, slutförd/ej slutförd status och anpassningsbar ordning. Överst, märken och en förloppsindikator visa hur många åtgärder som görs av det totala antalet (t.ex. 3/7) — omedelbar feedback för alla som öppnar uppgifter, biljetter, erbjudanden eller kontaktuppgifter utan att behöva läsa hela beskrivningen.

Roll i CRM

Checklistan passar till upprepningsbara förfaranden och operativa steg, inte för att ersätta uppgifter eller projekt:

• Uppgift/projekt: exekveringssteg («Kort godkänd», «Staging deploy», «Client email»).
• Biljett: L1-intag eller upplösningsprocedur.
• Handla: interna kommersiella milstolpar före stängning.
• Kontakt / företag: klientintroduktion, dokumentinsamling, profilverifiering.

För strukturerat arbete med ägare, förfallodatum och rapporter använd uppgifter; för snabba delsteg på samma post använd checklistan.

Var man hittar den

Checklista flik eller kort på:

• Uppgifter och Projekt — Uppgiftsguide, Projektguide
• Kontakter och Företag — Kontaktguide
• Erbjudanden (Försäljning)
• Biljetter — Biljettguide

Räknaren på fliken (modal) eller korttitel (helsida) återspeglar uppdaterade framsteg.

Lägger till en åtgärd

1. Öppna posten → Checklista flik/kort.
2. Klick Lägg till åtgärd.
3. Skriv rubriken i textfältet.
4. Trycka Skriva in för att lägga till ytterligare en rad eller spara posten.

Tomma rader kan inte sparas: fyll i texten för den aktuella raden innan du lägger till en ny.

Komplettera, ordna om och ta bort

• Komplett: kryssa i kryssrutan till vänster. Texten blir grön och förloppsindikatorn flyttas fram.
• Ordna om: dra staplarnas ikon (⋮⋮) för att flytta åtgärden — användbart när proceduren har en obligatorisk ordning.
• Radera: papperskorgen till höger på raden.

Förändringar i checklistan kräver att posten sparas när sidfoten Spara visas (modal).

Förloppsindikator

Märke (klar/totalt) och grönt fält högst upp på fliken. Idealisk i stand-ups eller recensioner: «biljett #4521 är i 4/6 steg». På erbjudanden och kontakter signalerar den ombordstigningen utan att öppna anteckningar eller kommentarer.

Checklista och uppgift ↔ Projektkonvertering

Från menyn för uppgiftsalternativ: Konvertera till projekt — checklistpunkter blir uppgifter av det nya projektet (strukturerat arbete med ägare och datum). Från ett projekt: Konvertera till uppgift — projektuppgifter blir checklistobjekt i en enda containeruppgift.

Använd konvertering när stegen förblir «interna» i posten (checklista) jämfört med när du behöver distinkta uppdragstagare och förfallodatum (projektuppgifter).

Kloning

När du klonar en uppgift, ett projekt, en kontakt, en biljett eller en affär kan du inkludera checklistan i kopian (särskild kryssruta i Clone-modalen). Användbart för mallar: en «Ny SaaS-klient»-affär med en förinställd försäljningschecklista.

Rekommenderade processer

• Kontakta onboarding: checklista på företaget med «Kontrakt undertecknat», «Portalåtkomst», «Kick-off call» — framsteg synligt för CS.
• Biljettstängning: L1 checklista före eskalering («Service omstart», «Loggs verified», «Client notified»).
• Uppgörelse i förhandling: interna steg («Legal ok», «Prissättning godkänd») separat från pipelinesteget.
• Definition av Klar: identisk checklista på klonade uppgiftsmallar för att standardisera leveransen.

Kombinera checklistan med Anslutningar (klient/affärskontext), Etiketter (klassificering), och Uppdateringar (ändringshistorik) för kompletta CRM-procedurer.