Sprievodca Mokapenom

Kontrolný zoznam

Kontrolný zoznam rozkladá prácu na mikroakcie, ktoré môžete odškrtávať priamo v zázname entity. Každá položka má názov, stav hotovo/nehotovo a upraviteľné poradie. Hore odznaky a lišta priebehu ukazujú, koľko akcií je hotových z celkového počtu (napr. 3/7) — okamžitá spätná väzba pre každého, kto otvorí úlohy, tikety, obchody alebo kontakty, bez čítania celého popisu.

Úloha v CRM

Kontrolný zoznam sa hodí na opakované postupy a operačné kroky, nie na nahradenie úloh alebo projektov:

• Úloha / projekt: kroky realizácie («Brief schválený», «Deploy na staging», «E-mail klientovi»).
• Tiket: príjem L1 alebo postup riešenia.
• Obchod: interné obchodné míľniky pred uzavretím.
• Kontakt / spoločnosť: onboarding klienta, zber dokumentov, overenie profilu.

Na štruktúrovanú prácu s vlastníkmi, termínmi a reportmi použite úlohy; na rýchle podkroky na tom istom zázname použite kontrolný zoznam.

Kde ho nájdete

Karta alebo sekcia Kontrolný zoznam na:

• Úlohách a Projektoch — Sprievodca úlohami, Sprievodca projektmi
• Kontaktoch a Spoločnostiach — Sprievodca kontaktmi
• Obchodoch (Predaj)
• Tiketoch — Sprievodca tiketmi

Počítadlo na karte (modál) alebo v názve sekcie (celá stránka) odráža aktuálny priebeh.

Pridanie akcie

1. Otvorte záznam → karta/sekcia Kontrolný zoznam.
2. Kliknite na Pridať akciu.
3. Zadajte názov do textového poľa.
4. Stlačte Enter pre ďalší riadok, alebo uložte záznam.

Prázdne riadky nemožno uložiť: dokončite text aktuálneho riadku pred pridaním nového.

Dokončenie, zmena poradia a odstránenie

• Dokončiť: zaškrtnite políčko vľavo. Text zožltne/zelenie a lišta priebehu postúpi.
• Zmeniť poradie: potiahnite ikonu pruhov (⋮⋮) — užitočné, keď má postup povinné poradie.
• Odstrániť: ikona koša vpravo na riadku.

Zmeny kontrolného zoznamu vyžadujú uloženie záznamu, keď sa zobrazí päta Uložiť (modál).

Lišta priebehu

Odznak (hotovo/celkom) a zelená lišta hore na karte. Ideálne na stand-upoch alebo review: «tiket #4521 je na 4/6 krokoch». Pri obchodoch a kontaktoch signalizuje priebeh onboardingu bez otvárania poznámok alebo komentárov.

Kontrolný zoznam a konverzia Úloha ↔ Projekt

Z menu Možnosti úlohy: Konvertovať na projekt — položky zoznamu sa stanú úlohami nového projektu (štruktúrovaná práca s vlastníkmi a termínmi). Z projektu: Konvertovať na úlohu — úlohy projektu sa stanú položkami zoznamu v jednej kontajnerovej úlohe.

Konverziu použite, keď majú kroky zostať «vnútri» záznamu (zoznam) vs keď potrebujete samostatných riešiteľov a termíny (úlohy projektu).

Klonovanie

Pri klonovaní úlohy, projektu, kontaktu, tiketu alebo obchodu môžete zahrnúť kontrolný zoznam do kópie (vyhradené políčko v modáli Klonovať). Užitočné pre šablóny: obchod «Nový SaaS klient» s prednastaveným predajným zoznamom.

Odporúčané procesy

• Onboarding kontaktu: zoznam na spoločnosti s «Zmluva podpísaná», «Prístup na portál», «Kick-off hovor» — priebeh viditeľný pre CS.
• Uzavretie tiketu: L1 zoznam pred eskaláciou («Reštart služby», «Logy overené», «Klient informovaný»).
• Obchod v rokovaní: interné kroky («Legal ok», «Cena schválená») oddelené od fázy pipeline.
• Definition of Done: rovnaký zoznam na klonovaných šablónach úloh na štandardizáciu dodávky.

Kombinujte kontrolný zoznam s Prepojeniami (kontext klienta/obchodu), Štítkami (klasifikácia) a Aktualizáciami (história zmien) pre kompletné CRM postupy.