Sprievodca Mokapenom

Prispôsobenie

Otvorte menu Organizácia a zvoľte Prispôsobenie. Odtiaľto nastavujete, ako Mokapen vyzerá u vás: ktoré karty vidíte na Domove, v akom poradí stojí menu, s akým pohľadom sa otvára kalendár a čo robí tlačidlo s vaším avatárom na zoznamoch.

Záznamy ostávajú, aké sú. Nevytvárate polia, nemente, kto môže vidieť súkromný kontakt, nezapínate ani nevypínate modul. Rozhodujete o pracovnom pohľade.

Stránka je rozdelená na dve časti. Hore Navigácia a filtre: filtrujte používateľov/tímy, menu, Calendar a, len pre vás, Domov. Pod tým blok pre každý aktívny modul, kde nastavujete kanbanovú kartu, stĺpce zoznamu a grafy. Ak je modul vypnutý, ten blok sa neobjaví.

Potrebujete plán Malý alebo vyšší. Ak ho plán neobsahuje, karta otvorí hlášku o uprade namiesto editora. Formulár, stĺpce a grafy chcú plán Stredná.

Ako vstúpiť a odkiaľ začať

Ak ste Vlastník, prvé, čo vidíte, je blok Pre organizáciu. Použite ho, keď chcete Mokapen pripraviť pre ľudí, ktorí si ešte nič vlastné nevybrali: nový obchodník už nájde týždeň v kalendári, menu v poradí, ktoré ste rozhodli, filter avatára už nastavený na úlohách. Pod tým je Pre mňa a je to vaša osobná kópia tých istých kariet, plus Domov.

Ak nie ste Vlastník, blok organizácie tam nie je. Pracujete len v Pre mňa. Menu, kalendár, filter aj domov si rovnako môžete prispôsobiť tomu, ako pracujete: voľba vlastníka ostáva východiskovým bodom, vaša ju nahradí len pre vášho používateľa.

Otvorte kartu, ktorú potrebujete. Tento sprievodca je prehľad; presné gesto je v samostatných sprievodcoch:

• Filtrujte používateľov/tímy, aby ste tlačidlu s avatárom povedali, ktoré úlohy, príležitosť alebo objednávky má nechať.
• Menu, aby ste zoradili hlavičku, zoskupili aplikácie a pridali externý odkaz.
• Calendar, aby ste zvolili, či sa otvára na mesiaci, týždni alebo dni a ktoré typy záznamov kreslí.
• Domov, aby ste zložili stránku, ktorú vidíte hneď po vstupe.

Čo sa stane, keď uložíte pre všetkých alebo len pre seba

Na stránkach filtra, menu a kalendára je vedľa názvu odznak. Ak ste vošli z Pre organizáciu, odznak hovorí Nastavenia organizácie. To, čo uložíte, sa stane východiskovým bodom pre každého, kto ešte nemá vlastnú preferenciu.

Ak ste vošli z Pre mňa, odznak hovorí Nastavenia len pre mňa: zmena platí len keď sa prihlásite vy.

Mokapen volí takto zakaždým, keď otvoríte zoznam, menu alebo kalendár. Najprv sa pozrie, či ste uložili niečo osobné. Ak áno, použije to. Ak nie, pozrie sa, či Vlastník uložil predvolené. Ak chýba aj to, použije správanie Mokapen: kalendár sa napríklad otvorí na týždni a ukáže úlohy, schôdzky a príležitosť.

Keď pracujete «len pre mňa» a vlastník už uložil predvolené, hore na stránke čítate, kto to urobil a kedy. Potrebujete to, aby ste pochopili, od čoho štartujete, kým to prepíšete. Ak ten riadok nie je, nikto ešte predvolené nepripravil: štartujete od Mokapen, nie od voľby vlastníka.

Tlačidlo Uložiť zapisuje len úroveň, na ktorej ste. Kým ho nestlačíte, zoznamy, menu, kalendár aj domov ostanú, aké boli.

Obnoviť žiada potvrdenie a vymaže len tú úroveň. Ak obnovíte svoje nastavenia, vrátite sa k predvoleným vlastníka, ak ich má. Jeho predvolené sa nedotknú.

Ak vlastník obnoví organizáciu, kolegovia, ktorí už uložili vlastnú verziu, ju ďalej vidia: ich osobná voľba ostáva silnejšia, kým neobnovia aj oni.

Po uložení znova načítajte stránku, ktorú chcete skontrolovať. Menu, zoznam alebo kalendár si nové nastavenie vezme pri ďalšom načítaní.

Čo tu nastavujete, na príklade

Predstavte si obchodníka, ktorý každé ráno otvorí Mokapen a potrebuje vidieť svoju príležitosť na týždeň, nie celý zoznam firmy a nie vstupenky. Vlastník to môže pripraviť takto.

• Vo Filtrujte používateľov/tímy nechajte pri príležitosti zapnuté tlačidlo avatára a políčka «Ja ako manažér» a «Moje tímy ako spolupracovníci». Obchodník klikne na avatár a vidí len to, čo sa ho týka. Na objednávkach a faktúrach môže tlačidlo ostať vypnuté, ak ten tím pracuje na celom zozname.
• V Menu dajte Príležitosť a Schôdzky hore a pred tým tímom skryte položky, ktoré nepoužíva. Vodorovné menu a zvislé menu majú rovnaké poradie: nastavíte ho raz.
• V Calendar zvoľte týždeň a nechajte zapnuté schôdzky a príležitosť. Ráno sa kalendár otvorí už tak, bez opätovného skladania filtra.
• Domov sa tímu nenariaďuje. Každý ťahá vlastné karty, mení dĺžku a nechá napríklad «Obchody so splatnosťou» a kalendár. Obchodník ho skladá z Pre mňa.

Svetlý, tmavý a voľba medzi vodorovným a zvislým menu na tejto stránke nie sú. Nájdete ich v profile používateľa.

Formulár, stĺpce a grafy modulu

Zíďte pod Navigácia a filtre. Pre každý zapnutý modul (Aktivita, Predaj, Vstupenky, modul, ktorý ste vytvorili) nájdete tri akcie, už v osobnom rozsahu:

• Kanban card — zvoľte, ktoré polia sa objavia na karte nástenky. Hodí sa, keď na karte príležitosti chcete hodnotu a dátum, nie celý zoznam polí.
• Zoznam a stĺpce — zvoľte, ktoré stĺpce vidíte v zozname a v akom poradí. Stĺpec, ktorý kontrolujete vždy, ide doľava; tie, ktoré nepoužívate, odoberiete.
• Grafy — zvoľte, ktoré grafy sa objavia v reportoch toho modulu.

Aj tu, ak uložíte, vaša verzia platí len pre vás a nahradí tú organizačnú.

Predvolené pre všetkých sa z tohto hubu nenastavuje: nastavuje ho ten, kto modul spravuje, z nastavení toho modulu. Pri objednávkach napríklad otvoríte objednávky a potom formulár, stĺpce alebo grafy. Potrebujete plán Stredná a modul zapnutý.

Detail každej voľby je v sprievodcoch Formulár, Zoznam a stĺpce a Grafy.

Vlastné polia sú iná práca. Pridávajú sa z nastavení modulu, nie pretiahnutím sem. Sprievodca je Polia.

Často kladené otázky

Uložil som svoju verziu a už nevidím tú vlastníkovu. To je očakávané správanie: vaša má prednosť. Otvorte rovnakú kartu z Pre mňa a stlačte Obnoviť. Vrátite sa k jeho predvoleným, ak nejaké uložil.

Nevidím «Pre organizáciu». Ten blok vidí len Vlastník. Stále môžete otvoriť Pre mňa a nastaviť filter, menu, kalendár aj domov pre svojho používateľa.

Kliknem na kartu a otvorí sa upgrade. Plán tú funkciu ešte neobsahuje. Filter, menu, kalendár a domov sú v pláne Malý. Formulár, stĺpce a grafy sú v pláne Stredná.

Stlačil som Uložiť, ale kolega stále vidí staré menu. Skontrolujte odznak. Ak tam bolo Nastavenia len pre mňa, zmenili ste len svoj pohľad. Pre tím musíte vstúpiť z bloku Pre organizáciu a uložiť znova. Ak už kolega má vlastnú verziu, tá ostáva: musí stlačiť Obnoviť na svojej stránke.

Vymazalo Obnoviť na organizácii preferencie kolegov? Nie. Vymaže len predvolené. Kto už uložil «len pre mňa», ďalej vidí svoju verziu.

Kde zmením svetlý/tmavý alebo zvislé menu? V profile používateľa. Z Prispôsobenia nenastavujete tému ani smer menu.

Chcem pridať pole, nielen ho presunúť do stĺpca. Nové polia sa vytvárajú z nastavení modulu, sprievodca Polia. Tu len rozhodujete, ktoré z už existujúcich ukázať na karte, v zozname alebo v grafe.

Modul, ktorý používame, sa dole na stránke neobjaví. Je vypnutý v Aplikáciách, alebo ho vaša rola neobsahuje. Zapnite ho a vráťte sa do Prispôsobenia: blok formulára, stĺpcov a grafov príde spolu s modulom.