Sprievodca Mokapenom

Aplikácie

Stránka Aplikácie umožňuje zvolit, ktoré moduly Mokapenu sú aktívna pre vaši organizácii: kalendár, aktivity, kontakty, predaj, marketing, podpora, dokumenty, HR, výroba a správa času. Je to panel pre přizpůsobení Mokapenu skutečnému procesu tímu — skrytí oblastí, ktoré nepoužívate, bez mazání dat.

Kľúčové pravidlo — vypnutí aplikácie nemaže dátumy už vytvořená (úlohy, kontakty, obchody, tikety…). Skryje je z menu a zablokuje prístup všem členovm, dokud modul znovu nezapnete. Užitočné pre zjednodušení rozhraní, postupné zavádění alebo dočasné vypnutí oddělení.

Kdo přistupuje k organizácii, viz sprievodca Používatelia a tímy; obecná nastavenia (lokácie, zatvorenie, profil) viz Vševšeobecné.

Prehľad

Každá aplikácie zodpovedá jedné alebo viac položkám v hlavním menu a v nastavenia organizácie (Aktivity, Kontakty, Predaj, Tikety, HR…). Přepínač na stránke řídí viditeľnosť pre celou organizácii: nie je to osobní preference jednoho používaťeľa (ta je v Profil → Předvolby).

Aplikácie sú seskupeny v tematických kartách (Kalendár, Aktivity, Kontakty, Príležitosťi, Marketing, Podpora, Dokumenty, HR, Výroba, Správa času). Každý riadok má názov, krátký popis a přepínač zap/vyp.

Nahoře je tiež Povolit všetky aplikácie: hlavní přepínač, ktorý najednou vybere alebo zruší všetky viditelné přepínače (užitečné po upgradu plánu alebo pre obnovení plné konfigurace).

Kde to najít a kdo má prístup

Otvorte menu Organizácie (ikona budovy) → v postranním menu zvoľte Aplikácie (ikona vrstev).

Iba Vlastníci organizácie mohou otevřít tuto stránku a uložiť změny. Členové, Používatelia a nižší role nevidí konfiguraci aplikací na úrovni organizácie.

Požadovaný plán — pre zobrazenie a změnu přepínačů potrebujete aspoň plán Small. S plánem Free stránka namiesto toho zobrazí výzvu k upgradu (plán Small) s náhledem funkce.

Po uložení Mokapen zapíše aktualizaci do Protokolu aktivit («Aktualizovány preference organizácie»).

Jak přepínače fungují

Mokapen rozlišuje dvě správanie:

• Aplikácie aktívna ve výchozím stavu (většina: Aktivity, Kontakty, Predaj, Tikety, Kalendár, Schôdzky…) — sú zapnuté, dokud je nevypnete. Vypnutí je odstraní z menu všem.
• Volitelné aplikácie (Dochádzka, Zmeny, Výroba, Správa času) — sú ve výchozím stavu vypnuté. Musíte je explicitně povolit, pokud to plán umožňuje.

Čo sa stane pri vypnutí

• Položky menu a rychlé odkazy vázané na aplikaci zmizí všem používaťeľovm.
• Kontroly prístupu k jednotlivým aplikacím vrátí záporný výsledek: ani Člen se širokou rolí nemôže oblast otevřít.
• Údaje zůstanou v dátumybázi: opětovné zapnutí aplikácie znovu zobrazí úlohy, kontakty a záznamy.
• Automatizácie, integrácie a reporty závislé na aplikaci mohou přestat fungovat alebo vypadat neúplně, dokud je modul vypnutý.

Ukládání — jedno tlačidlo Uložiť dole potvrdí všetky změny. Nie je auto-save: pokud zmeníte viac přepínačů, nezapomeňte uložiť pred odchodem.

Povolit všetky aplikácie

Modrá karta nahoře (Povolit všetky aplikácie) ovládá všetky přepínače na stránke:

• Zap — vybere každý dostupný přepínač (v rámci limitů plánu: HR a Výroba se objeví len s plánem Medium).
• Vyp — zruší výběr všeho, co lzo jedním klikem vypnout.

Ak zmeníte jeden přepínač, hlavní se aktualizuje sám: zostane zapnutý len keď sú všetky viditelné aplikácie vybrané. Praktické po onboardingu nové organizácie alebo pri přechodu z Small na Medium, keď chcete hned aktivovat ďalšie moduly.

Zoznam aplikací podľa skupin

Níže každý modul v kontextu. Popisy na stránke shrnují stejný koncept na jeden riadok.

Kalendár

Kalendár — sjednocený pohled na úlohy, schôdzky, príležitosťi, ponuky a ďalšie časové udalosti. Vypnutí skryje globální kalendár; jednotlivé aplikácie (napr. Schôdzky) mohou zůstat aktívna, ale bez centralizovaného kalendárového pohledu.

Aktivity

• Aktivity — jádrový modul pre úlohy a projekty (pracovné oblast, termíny, priradenie). Operační srdce mnoha tímů.
• Schôdzky — kalendární setkání se zákazníky, partnery a kolegy; prepojené s kontakty a predajem.
• Rezervácie — evidence rezervací služeb/produktů, včetně z verejných formulářů; vázané na katalóg a dni zatvorenia organizácie.

Môžete nechat len Úlohy/Projekty a vypnout Schôdzky, pokud nevedete strukturovaná setkání, alebo naopak u predajních tímů zaměřených na kalendár.

Kontakty

Kontakty — lidé a spoločnosti v organizácii: zákazníci, dodavatelé, leady, partneři. Vypnutí skryje celou oblast Kontakty; Predaj a Tikety ztratí většinu smyslu bez záznamů — zvažte pečlivě pred vypnutím.

Príležitosťi (Predaj)

• Predaj — pipeline príležitosťí (obchody), fáze, hodnota a pravděpodobnost zatvorenie.
• Ponuky — tvorba PDF nabídek, odoslania zákazníkovi, vazba na obchody a katalóg.
• Objednávky — potvrzené predajní objednávky, z ponuky alebo od nuly.
• Produkty — katalóg produktů pre ponuky, objednávky a rezervácie.
• Služby — katalóg služeb se stejnou logikou jako produkty.

Každý podmodul je nezávislý: môžete používať len Príležitosťi bez Objednávek, alebo Ponuky + Produkty bez Služeb. Něktoré funkce Premium mohou stále vyžadovat upgrade, i keď je aplikácie aktívna (ikona odznaku u jednotlivých položek menu).

Marketing

• Kampane — marketingové kampane, newslettery, reklamy a sledování KPI.
• Formuláře — verejné formuláře pre leady a požiadavky zvenčí; základ pre automatizácie příjmu kontaktů.

Podpora

• Tikety — interní a externí helpdesk (tiež z e-mailu alebo portálu).
• Zákaznický portál — self-service oblast pre vaše zákazníky (tikety, objednávky, konfigurovatelný obsah).

Vypnutí portálu nesmaže už vytvorené používaťeľa portálu, ale oblast zprístupní až po opětovném zapnutí.

Dokumenty

• Dokumenty — wiki, postupy, interní dokumenty s dynamickými proměnnými.
• Poznámky — kolaborativní poznámky prepojené s inými daty (setkání, schôdzky).

HR, Výroba a Správa času

Tyto sekce se zobrazí len s plánem Medium alebo vyšším.

• Dochádzka — příchod/odchod a správa docházky zaměstnanců (vyžaduje explicitní aktivaci).
• Zmeny — plánování směn; spoléhá na Lokácie nastavené v Vševšeobecném.
• Výroba — sledování výroby, výrobci a provozní logy.
• Správa času (Timesheet) — hodiny na projektech, obchodech, tiketech a schôdzkach s konfigurovatelným seskupením. Pod plánem Medium se zobrazí len ikona odznaku bez přepínače.

Plán Premium a aplikácie

Pre tuto stránku záleží na dvou úrovních:

• Small a výše — prístup ku stránce Aplikácie a hlavním přepínačům (Kalendár, Aktivity, Kontakty, Predaj, Marketing, Podpora, Dokumenty…).
• Medium a výše — objavia sa tiež HR (Dochádzka, Zmeny), Výroba a přepínač Správy času.

I s aktívna aplikací mohou něktoré vnitřní funkce vyžadovat vyššiu úroveň Premium (napr. Objednávky alebo Ponuky na pláne Small s limity): v tom prípadě Mokapen zobrazí ikonu odznaku v položkách menu bez ohledu na přepínač Aplikácie.

Plán Premium je na organizácii: dvě organizácie na stejném účtu mohou mít různé kombinace aplikací.

Prípady použitia

Tím len pre provoz — Aktivity + Kontakty aktívna; Predaj, Marketing a Portál vypnuté. Menu zostane lehké pre ty, kdo spravují len interní projekty.

Zavádění predaje — nejdřív Aktivity a Kontakty; po školení zapnite Príležitosťi, Ponuky a Produkty bez dotyku HR.

Support agentura — Tikety + Portál + Kontakty; Výroba a Zmeny vypnuté, pretože se nepoužívají.

Přechod na Medium — Po upgradu zapnite Docházku, Zmeny a Timesheet; pred plánováním směn nastavte lokácie v Vševšeobecném.

Časté dotazy

O: Maže vypnutí aplikácie dátumy?

A: Nie. Údaje zůstanou uložena. Aplikácie zmizí z menu a nikdo k ní nemá prístup, dokud ji znovu nezapnete.

O: Proč používaťeľ nevidí aplikaci, i keď je aktívna?

A: Overte tři úrovně: (1) přepínač v Aplikacích, (2) organizační role používaťeľa, (3) prípadný limit plánu Premium (odznak). Všetky tři musí prístup povolit.

O: Mohu vypnout len Ponuky, ale nechat Príležitosťi?

A: Áno. V karte Príležitosťi má každý modul vlastní přepínač (Predaj, Ponuky, Objednávky, Produkty, Služby).

O: Kdo môže měnit tuto stránku?

A: Iba Vlastník organizácie. Členové nemení, ktoré aplikácie sú aktívna pre všetky.

O: Mám plán Free: proč vidím len upgrade?

A: Správa aplikací je od plánu Small. S Free vidíte náhled a tlačidlo pre přechod na Small.

O: Nienašel jsem Docházku alebo Zmeny v přepínačích

A: Sú viditelné len s plánem Medium alebo vyšším. Dochádzka a Zmeny navíc musí byť explicitně povoleny: ve výchozím stavu sú vypnuté i na Medium.

O: Vypnu Aktivity, ale Schôdzky zůstanou?

A: Áno, pokud přepínač Schôdzky zostane zapnutý. Sú to oddělené moduly ve stejné karte. Pre skrytí celého provozního bloku vypněte Aktivity, Schôdzky a Rezervácie.

O: Sú změny okamžité?

A: Po Uložiť se menu pri ďalšiem načtení stránky aktualizuje pre všetky připojené používaťeľa. Kdo má otevřenou kartu vypnuté aplikácie, môže po obnovení dostat chybu alebo odepřený prístup.