Sprievodca Mokapenom

Fathom

Integrácia Fathom automaticky prináša prepisy stretnutí a AI poznámky do Mokapenu. Keď je hovor spracovaný vo Fathom, Mokapen môže vytvoriť dokument, poznámku, alebo ponechať len stretnutie URL, a ak je to možné, prepojiť výsledok s príslušným bodom ⟧ už vo vašom kalendári.

Toto je určené pre predajné a zákaznícke úspešné tímy, ktoré už zaznamenávajú hovory v systéme Fathom a chcú, aby bol výsledok (zhrnutie, akčné položky, úplný dialóg) dostupný vedľa stretnutia CRM, bez manuálneho exportu súborov.

Všeobecný prehľad integrácií: Integrácie.

Požiadavky

• Plán Mokapen, ktorý zahŕňa integráciu Fathom (Premium — ikona medaily na stránke, ak nie je dostupná vo vašom pláne).
• Aktívny účet Fathom s povolením vytvárať kľúče API a/alebo webhooky.
• Voliteľné, ale odporúčané: Kalendár Google alebo Kalendár Outlook sa synchronizujú s Mokapen, takže schôdzky môžu byť priradené podľa ID udalosti kalendára alebo adresy URL stretnutia.

Pripojenie

Na rozdiel od kalendárových aplikácií OAuth sa Fathom pripája pomocou API kľúča. Kľúč raz vložíte do Mokapen a potom nakonfigurujete webhook, ktorý upozorní Mokapen, keď je prepis pripravený.

1. Ponuka používateľa → Integrácie → Fathom.
2. Kliknite na Sync / Connect (vyžaduje adekvátny prémiový plán).
3. Vytvorte alebo skopírujte svoj kľúč API z Fathom (dokumentácia pre vývojárov).
4. Prilepte kľúč do Mokapen a potvrďte Connect.
5. Keď je prepojenie úspešné, stránka zobrazí pripojený účet a odomkne webhook a uloží nastavenia.

Webhook

Po pripojení kľúča API sa na stránke Integrations → Fathom zobrazí webhook URL na skopírovanie. Vložte ho do nastavení Fathom API Access a prihláste sa na odber udalosti, ktorá sa spustí, keď je pripravený prepis (zvyčajne prepis stretnutia).

Voliteľne nastavte Webhook secret v Mokapen a použite rovnakú hodnotu ako voliteľný webhook secret z Fathom API Access. Toto sa odporúča vo výrobe, takže sú akceptované iba originálne požiadavky Fathom.

Po zmene tajomstva webhooku alebo možností uloženia stlačte Uložiť na stránke Mokapen.

Uložiť nastavenia

Stále na integráciách → Fathom, vyberte, ako sa každé spracované stretnutie ukladá v Mokapen:

• Document — vytvorí dokument s obsahom stretnutia (najlepšie na zdieľanie dlhých prepisov s tímom).
• Poznámka — vytvorí poznámku prepojenú so zodpovedajúcou schôdzkou alebo dostupnú vo vašom streame poznámok.
• URL — ukladá hlavne odkaz späť na nahrávku vo Fathom, bez importovania celého textu.

Môžete tiež prepínať medzi tým, či chcete zahrnúť súhrn a prepis (zhrnutie AI, akčné položky a úplný prepis). Vypnutím oboch režimov URL zostane iba ľahký ukazovateľ na externý záznam.

Zodpovedajúce stretnutia

Keď príde prepis, Mokapen sa ho pokúsi pripojiť k existujúcemu stretnutiu:

1. Najprv vyhľadá ID synchronizácie kalendára, ktoré je už uložené pre danú schôdzu (integrácie Kalendára Google alebo Kalendára Outlooku).
2. Ak to zlyhá, porovná adresu URL stretnutia z Fathom s poľom URL na stretnutiach.
3. Ak sa nezhoduje žiadna schôdzka, dokument alebo poznámka sa stále vytvorí – jednoducho nie je prepojená s udalosťou v kalendári.

Tip: ponechajte rovnaký odkaz na stretnutie na karte schôdzky, ktorú zaznamenáva Fathom (Zoom, Meet, Teams…), a synchronizáciu kalendára nechajte aktívnu, aby ste dosiahli čo najspoľahlivejší zápas.

Zdieľanie so spoluhráčmi

Rovnako ako iné integrácie Mokapen, môžete zdieľať pripojenie Fathom s vybranými spoluhráčmi alebo tímami z ovládacích prvkov zdieľania synchronizácie na stránke nastavení. Zdieľaní používatelia môžu ťažiť z prepisov prichádzajúcich v organizácii bez toho, aby každá osoba pripájala svoj vlastný kľúč.

Čo sa stane po stretnutí

1. Fathom dokončí spracovanie záznamu a spustí webhook (alebo Grain dodá prepísané stretnutie).
2. Mokapen prijme užitočné zaťaženie, voliteľne overí podpis/tajomstvo a zaradí úlohu na pozadí.
3. Úloha v prípade potreby načíta súhrnné/prepisové podrobnosti cez API, použije vaše možnosti uloženia a vytvorí dokument/poznámku/URL záznam.
4. Ak sa nájde zhoda schôdzky, nová položka je prepojená s touto schôdzkou, takže sa objaví v kontexte.
5. Duplicitné doručenia pre tú istú nahrávku sa ignorujú prostredníctvom synchronizačnej deduplikácie, takže opakované pokusy nevytvoria dvojité dokumenty.

Bežné problémy

• Po hovore sa nič nezobrazí — skontrolujte, či je webhook správne prilepený vo Fathom (okrem Grain, kde je automatický), či je integrácia stále pripojená a či prémiový plán obsahuje túto aplikáciu.
• Dokument bol vytvorený, ale nie na stretnutí — URL schôdze alebo ID udalosti kalendára sa nezhodujú. Otvorte stretnutie, potvrďte URL a uistite sa, že je aktívna synchronizácia kalendára.
• Odmietnutý webhook/chyby podpisu — tajomstvo v Mokapen sa musí presne zhodovať s tým, čo je nakonfigurované vo Fathom; ak si nie ste istí, zregenerujte obe strany.
• Uloží sa iba odkaz — zaškrtnite Uložiť ako a zaškrtávacie políčka pre súhrn/prepis; Režim URL zámerne preskočí celé telo.
• Kľúč API je neplatný — regenerujte kľúč vo Fathom a znova sa pripojte z Integrations → Fathom.

Odpája sa

Použite Odpojiť na stránke Integrácie → Fathom (dostupné pre používateľa, ktorý pripojil integráciu). Odstráňte alebo deaktivujte webhook aj vo Fathom, ak už nechcete doručovať.

Vytvorené dokumenty a poznámky zostávajú v Mokapen; odpojením sa zastaví iba príchod nových prepisov.

Prípady použitia

• Sledovanie predajného hovoru — po objavnom hovore zaznamenanom v Fathom, zhrnutie pristane ako dokument o stretnutí: AE môže zdieľať akčné položky bez prepisovania poznámok.
• CS archív QBR — štvrťročné obchodné recenzie možno naďalej vyhľadávať v dokumentoch Mokapen, ktoré sú prepojené so stretnutím so zákazníkom.
• Handoff medzi rolami — SDR zaznamenávajú demá vo Fathom; zatvárači otvoria zhodnú schôdzku a prečítajú si prepis bez prepínania nástrojov.
• Odľahčený CRM ukazovateľ — použite režim uloženia URL, keď potrebujete iba priamy odkaz späť na Fathom z karty stretnutia.

Často kladené otázky

O: Nahráva Mokapen samotné stretnutie?

A: Nie. Nahrávanie a prepis prebieha vo Fathom. Mokapen dostane výsledok iba cez webhook a uloží ho podľa vašich nastavení.

O: Je vždy potrebný kľúč API?

A: Áno pre Fathom: pre pripojenie ho vložte raz. Webhook potom doručí každý dokončený prepis.

O: Čo ak neexistuje žiadne zodpovedajúce stretnutie?

A: Dokument alebo poznámka je stále vytvorená. Môžete ho prepojiť ručne neskôr alebo opraviť adresu URL stretnutia / synchronizáciu kalendára pre budúce hovory.

O: Môžu spoluhráči používať moje pripojenie?

A: Áno, ak s nimi zdieľate integráciu z nastavení zdieľania synchronizácie na stránke Integrácie.

O: Bude opätovné pripojenie duplicitných starých stretnutí?

A: Mokapen deduplikuje pomocou synchronizačnej identity pre už importované nahrávky. Nové stretnutia pokračujú vo vytváraní nových dokumentov/poznámok.

O: Kde neskôr nájdem nastavenia?

A: Používateľské menu → Integrácie → Fathom. Webhook URL, tajomstvá a možnosti uloženia sú na tejto stránke po pripojení.