Sprievodca Mokapenom

Reporty

Reporty odpovedajú na «aké čísla máme», nie na «čo robím dnes ráno». Každý modul má svoju stránku: Úlohy, Projekty, Príležitosti, Tikety a ďalšie, ktoré majú tlačidlo Report. Titulok hore je Report | názov modulu. Odtiaľ sa vrátite k činnostiam tlačidlom v lište.

Neexistuje jeden dashboard, ktorý všetko mieša. Ak hľadáte časy úloh, otvorte reporty úloh. Ak pipeline, otvorte reporty príležitostí. Detail každého grafu zostáva v sprievodcovi modulu, sekcia Report. Táto stránka vysvetľuje, ako ich čítať a prečo číslo nesúhlasí s kanbanom.

Kde sú a ako sa otvárajú

Otvorte modul a prepnite na pohľad report, alebo použite odkaz Report v menu sprievodcu daného modulu. Vpravo hore máte dva pohľady:

• Grafy — karta pre každý viditeľný graf (stav, priorita, tím, zodpovedný, štítok, čas a ďalšie podľa modulu).
• Zoznam — rovnaké karty v tabuľke, s rovnakými filtrami.

Tlačidlo filtrov zužuje obdobie a ďalšie polia. Pri reportoch úloh je dátum splatnosti zamknutý filter: zostáva vždy uplatnený, takže graf nemieša splatnosti z rôznych rokov, bez toho aby ste to zvolili. Prepínač súčet / počet mení, či karta sčítava sumu, alebo počíta karty.

Graf čas sa zobrazí len ak má organizácia sledovanie času (plán Medium, alebo aktívna divízia time tracking). Bez toho sa karta nevykreslí: nie je to prázdny graf, chýba.

Kto vidí aké čísla

Report ukazuje všetky karty, ktoré môžete otvoriť, nielen tie z vášho kanbanu. Sivý filter používatelia / tím z operačnej stránky tu nie je uplatnený, kým sami nezvolíte tím. Zámok ale zostáva: súkromná karta kolegu, ak nie ste zodpovedný, spolupracovník ani autor, nevstúpi ani do kanbanu, ani do reportu.

To je bod, ktorý report vyzerá «zle». Laura na kanbane Príležitosti má 8 kariet, svojich. V reportoch ich napočíta 40: verejné, ku ktorým má prístup, plus svoje súkromné. Marco v reporte tiketov vidí tikety, ktoré môže otvoriť; súkromný tiket iného oddelenia, ak nie je spolupracovník, tam nie je.

Byť Vlastník sám osebe neotvára súkromné karty ostatných. Musíte byť na zozname, osobne alebo cez tím. Detail je v sprievodcovi Viditeľnosť údajov.

Ponuky, objednávky, produkty, služby a dokumenty už v zozname ukazujú všetko, čo môžete otvoriť, ako report. Tam sa rozdiel kanban / report neprejavuje rovnako.

Ako čítať graf, bez toho aby ste ho zamenili so zoznamom

Graf zoskupuje. Zoznam vypisuje. Ak graf stavu hovorí 12 «Otvorené» a zoznam s rovnakým filtrom ukazuje 12, čísla sa musia zhodovať. Ak nie, zvyčajne máte iný filter medzi pohľadmi, alebo porovnávate kanban (len vaša práca) s reportom (všetko, čo môžete otvoriť).

Graf podľa tímu počíta karty, kde je daný tím zapojený. Karta s dvoma tímami môže vážiť vo viacerých výsekoch: nesčítavajte výseky a neočakávajte celkový počet kariet. Pre celok použite počet v záhlaví alebo zoznam bez zoskupenia.

Filtre platia pre stránku. Ak exportujete alebo prejdete na zoznam, zostávajú v URL. Ak odkaz zdieľate s kolegom, vidí svoje čísla vnútri rovnakých filtrov: rozsah je jeho prístup, nie váš.

Keď report nie je správny nástroj

• Chcete len svoju dnešnú prácu. Zostaňte na kanbane alebo v zozname s filtrom používatelia / tím. Report rozširuje.
• Chcete hodiny zapísané v týždennej mriežke. To je stránka Timesheet, nie graf času v reporte.
• Chcete číslo vrátane súkromných kariet ostatných. Nedostanete ho zvýšením role. Dostanete ho pridaním osoby (alebo jej tímu) medzi spolupracovníkov, alebo ponechaním karty verejnej.
• Porovnávate dva moduly. Reporty sa medzi sebou nesčítavajú. 40 príležitostí a 40 tiketov sú dve rôzne množiny.

Pre význam každej karty (stav, priorita, Gantt, štítok) otvorte sprievodcu modulu a choďte do sekcie Report.