Panduan Mokapen

Laporan

Laporan menjawab «angka apa yang kita punya», bukan «apa yang saya lakukan pagi ini». Setiap modul punya halaman sendiri: Task, Proyek, Peluang, Ticket, dan yang lain yang punya tombol Laporan. Judul di atas adalah Laporan | nama modul. Dari sana Anda kembali ke aktivitas dengan tombol di bilah.

Tidak ada satu dasbor yang mencampur semuanya. Jika Anda mencari waktu task, buka laporan task. Jika Anda mencari pipeline, buka laporan peluang. Detail setiap grafik tetap di panduan modul, bagian Laporan. Halaman ini menjelaskan cara membacanya dan mengapa angkanya tidak cocok dengan kanban.

Di mana dan bagaimana membukanya

Buka modul dan beralih ke tampilan laporan, atau gunakan tautan Laporan di menu panduan modul itu. Di kanan atas ada dua tampilan:

• Grafik — satu kartu untuk setiap grafik yang terlihat (status, prioritas, tim, penanggung jawab, tag, waktu, dan yang lain yang disediakan untuk modul itu).
• Daftar — kartu yang sama dalam tabel, dengan filter yang sama.

Tombol filter mempersempit periode dan bidang lain. Pada laporan task, tanggal jatuh tempo adalah filter terkunci: selalu diterapkan, agar grafik tidak mencampur jatuh tempo dari tahun berbeda tanpa Anda memilihnya. Pemilih jumlah / hitungan mengubah apakah kartu menjumlahkan nilai atau menghitung kartu.

Grafik waktu hanya muncul jika organisasi punya pelacakan waktu (paket Medium, atau divisi time tracking aktif). Tanpa itu, kartu tidak digambar: bukan grafik kosong, melainkan absen.

Siapa melihat angka mana

Laporan menampilkan semua kartu yang dapat Anda buka, bukan hanya yang di kanban Anda. Filter abu-abu pengguna / tim di halaman operasional di sini tidak diterapkan, sampai Anda memilih tim. Kunci tetap berlaku: kartu pribadi rekan, jika Anda bukan penanggung jawab, kolaborator, atau pembuat, tidak masuk ke kanban maupun laporan.

Ini titik yang membuat laporan terlihat «salah». Laura di kanban Peluang punya 8 kartu, miliknya. Di laporan ia menghitung 40: yang publik yang bisa diakses, plus yang pribadi miliknya. Marco di laporan ticket melihat ticket yang bisa dibuka; ticket pribadi departemen lain, jika ia bukan kolaborator, tidak ada.

Menjadi Pemilik tidak otomatis membuka kartu pribadi orang lain. Anda harus ada di daftar, secara pribadi atau lewat tim. Detailnya di panduan Visibilitas data.

Penawaran, pesanan, produk, layanan, dan dokumen yang sudah di daftar menampilkan semua yang bisa Anda buka, seperti laporan. Di sana selisih kanban / laporan tidak muncul dengan cara yang sama.

Cara membaca grafik tanpa membingungkannya dengan daftar

Grafik mengelompokkan. Daftar merinci. Jika grafik status mengatakan 12 «Terbuka» dan daftar, dengan filter yang sama, menampilkan 12, kedua angka harus cocok. Jika tidak cocok, biasanya Anda punya filter berbeda antara dua tampilan, atau membandingkan kanban (hanya pekerjaan Anda) dengan laporan (semua yang bisa dibuka).

Grafik per tim menghitung kartu di mana tim itu terlibat. Kartu dengan dua tim bisa masuk di beberapa irisan: jangan menjumlahkan irisan dan mengharapkan total kartu. Untuk total gunakan hitungan di header atau daftar tanpa pengelompokan.

Filter berlaku untuk halaman. Jika Anda mengekspor atau beralih ke daftar, tetap di URL. Jika Anda membagikan tautan ke rekan, ia melihat angkanya sendiri dalam filter yang sama: cakupannya adalah aksesnya, bukan milik Anda.

Kapan laporan bukan alat yang tepat

• Anda hanya ingin pekerjaan hari ini. Tetap di kanban atau daftar dengan filter pengguna / tim. Laporan memperluas.
• Anda ingin jam yang ditulis di kisi mingguan. Itu halaman Timesheet, bukan grafik waktu laporan.
• Anda ingin angka yang mencakup kartu pribadi orang lain. Tidak didapat dengan menaikkan peran. Didapat dengan memasukkan orang (atau timnya) ke kolaborator, atau meninggalkan kartu publik.
• Anda membandingkan dua modul. Laporan tidak dijumlahkan satu sama lain. 40 peluang dan 40 ticket adalah dua himpunan berbeda.

Untuk makna setiap kartu (status, prioritas, Gantt, tag) buka panduan modul dan pergi ke bagian Laporan.