Panduan Mokapen

Simpanse Surat

Menghubungkan Simpanse Surat ke organisasi Anda kontak di Mokapen. Impor pelanggan dari audiens Anda, jaga agar CRM dan daftar pemasaran tetap selaras, atau ekspor ke kontak MailChimp yang dibuat di Mokapen — untuk setiap audiens dengan aturan, filter, dan pemetaan bidang khusus.

Gambaran umum: Integrasi.

Persyaratan

• Simpanse Surat akun dengan setidaknya satu hadirin (daftar) dibuat.
• Izin untuk mengotorisasi Mokapen melalui login MailChimp (OAuth).
• Mokapen Premi 3 berencana untuk menghubungkan dan menyinkronkan.
• Koneksi akun MailChimp pertama biasanya dimulai oleh organisasi Pemilik (tombol hanya terlihat oleh pengguna dengan peran tersebut).
• Izin Mokapen pada kontak di organisasi (lihat Peran dan izin).

Hubungkan akun MailChimp

Tidak seperti MailerLite (kunci API), MailChimp menggunakan masuk dengan akun MailChimp di situs penyedia.

1. Menu pengguna → Integrasi → Simpanse Surat.
2. Pemilik organisasi mengklik Sinkronkan MailChimp (paket Premium yang sesuai).
3. Masuk dengan akun MailChimp yang diinginkan (mungkin berbeda dengan email Mokapen Anda).
4. Terima izin yang diminta oleh Mokapen.
5. Kembali ke Mokapen: Akun terhubung muncul dengan email MailChimp dan siapa yang membuat koneksi.

Jika Anda tidak menerima, tidak ada pemirsa yang akan disinkronkan. Halaman akan tetap tanpa daftar yang terhubung.

Setelah login akun, konfigurasikan arah sinkronisasi di tingkat organisasi, lalu sambungkan satu atau lebih penonton (lihat di bawah). MailChimp tidak menggunakan sinkronisasi global tunggal seperti MailerLite: setiap daftar memiliki pengaturannya sendiri.

Apa yang diminta Mokapen dari MailChimp

Akses OAuth ke akun MailChimp Anda untuk membaca audiens, pelanggan, grup, dan bidang gabungan, dan untuk membuat atau memperbarui pelanggan ketika arah sinkronisasi memungkinkan. Mokapen tidak menggantikan dasbor MailChimp untuk membuat kampanye email — halaman ini ditujukan untuk buku alamat pelanggan selaras dengan CRM.

Jika Anda mencabut Mokapen dari dashboard MailChimp atau sesi berakhir → putuskan sambungan dan sambungkan kembali di Mokapen.

Pengaturan akun (seluruh integrasi)

Sinkronisasi arah

• Hanya ke Mokapen saja — MailChimp → CRM.
• Keduanya — impor dan ekspor antara audiens yang terhubung dan Mokapen.
• Hanya untuk MailChimp — CRM → MailChimp.

Ekspor kontak (Pemilik)

Dengan sinkronisasi dua arah, org Pemilik (paket Premium yang sesuai) dapat mencentang opsi yang memungkinkan ekspor eksplisit kontak Mokapen ke MailChimp selain mengimpor dari audiens. Tanpa Pemilik atau paket yang sesuai, kotak centang tetap dinonaktifkan.

Ini tidak menggantikan filter ekspor per daftar (jenis, tag, GDPR): ini hanya menentukan apakah, dalam mode dua arah, Mokapen juga dapat mengirim kontak dari CRM ke MailChimp. Filter per audiens tetap berada di setiap blok daftar yang terhubung.

Bagikan sinkronisasi

Siapa yang menghubungkan akun dapat mengizinkan anggota lain menggunakan login MailChimp yang sama (seluruh organisasi atau pengguna tertentu). OAuth tidak perlu diulang untuk setiap kolega, namun setiap audiens tetap harus dikonfigurasi.

Hubungkan audiens (daftar)

MailChimp mengatur pelanggan di penonton. Di Mokapen, setiap audiens yang terhubung memiliki blok pengaturan terpisah.

1. Dengan akun sudah terhubung, klik Hubungkan daftar MailChimp (atau setara dengan «Hubungkan daftar»).
2. Pilih hadirin dari menu (daftar yang sudah disinkronkan dinonaktifkan).
3. Konfigurasikan filter, pemetaan bidang, duplikat, dan sinkronisasi otomatis untuk daftar itu.
4. Lalu periksa otorisasi data Menyimpan / Sinkronisasi.
5. Ulangi untuk setiap audiens yang ingin Anda selaraskan dengan CRM.

Jika Anda tidak memiliki audiens di MailChimp, buat setidaknya satu audiens dari dasbor MailChimp sebelum menghubungkan.

Impor filter dari MailChimp (per daftar)

Untuk setiap audiens yang terhubung, terlihat saat sinkronisasi ke Mokapen atau dua arah. Mendefinisikan pelanggan MailChimp mana masukkan CRM untuk daftar itu — bukan seluruh akun MailChimp, hanya audiens yang dipilih.

Semua pelanggan — mengimpor siapa pun di antara audiens, termasuk status non-aktif jika ada. Gunakan dengan hati-hati pada daftar sejarah yang besar.

Pelanggan aktif — batasan untuk pelanggan aktif (disarankan dalam banyak kasus): hindari mengisi CRM dengan alamat yang tidak berlangganan atau tidak lagi valid.

Kelompok — segmen atau grup internal dalam audiens MailChimp: hanya mengimpor segmen yang termasuk dalam subset tersebut (mis. «Pelanggan VIP» atau «Webinar Maret»). Berguna ketika audiens yang sama berisi segmen yang berbeda dan Anda hanya memerlukan satu di Mokapen.

Saat Anda mengubah filter, sebuah peringatan muncul: setelah perubahan, disarankan untuk meluncurkan kembali sinkronisasi pada audiens tersebut.

Ekspor filter ke MailChimp (per daftar)

Terlihat dengan sinkronisasi ke MailChimp atau dua arah, di dalam setiap blok audiens yang terhubung. Filter hanya berlaku untuk daftar tersebut: audiens yang berbeda dapat memiliki aturan ekspor yang berbeda.

Mereka mendefinisikan kontak Mokapen mana yang bisa keluar kepada audiens MailChimp — tidak hanya pada «Sinkronisasi» pertama, tetapi juga setiap kali Anda membuat atau mengubah kontak di CRM (jika ekspor aktif dan arah sinkronisasi memungkinkan).

Dalam praktiknya: Anda menyimpan kontak di Mokapen → Mokapen memeriksa apakah kontak tersebut memenuhi jenis, tag, dan persetujuan privasi yang ditetapkan untuk penonton itu → hanya jika melewati semua filter apakah itu membuat atau memperbarui catatan di MailChimp dalam daftar itu. Kontak yang tidak cocok tetap berada di Mokapen tetapi tidak dikirim (dan tidak muncul di pratinjau ekspor audiens tersebut). Jika Anda mengubah filter setelah menyinkronkan, luncurkan kembali sinkronisasi pada daftar: kontak yang tidak lagi cocok mungkin berhenti diperbarui pada audiens tersebut.

Jenis Dan Tipe 2 — membatasi ekspor ke kategori kontak CRM (misalnya hanya «Pelanggan»). Dapat dikombinasikan dengan tag dan privasi di bawah.

Tag — satu atau lebih tag kontak: hanya mengekspor tag kontak yang memilikinya. Contoh: audiens «B2B Newsletter» dengan tag «B2B» di ekspor → hanya kontak tersebut yang berakhir di sana.

Izin Privasi / GDPR — kotak centang dengan persetujuan yang dikonfigurasi di organisasi Anda (buletin, pemrosesan data, pemasaran, dll.). Centang hanya yang wajib saja sudah tercatat di kontak agar langganan MailChimp sah dan mematuhi GDPR.

Contoh: pada audiens “Newsletter” Anda hanya mencentang “Newsletter consent” → Mokapen mengirimkan ke daftar tersebut hanya kontak dengan persetujuan yang tercatat. Prospek tanpa persetujuan tetap berada di CRM tidak berakhir di MailChimp, bahkan dengan email dan tag yang benar. Konfigurasikan filter ini sebelum mengaktifkan sinkronisasi otomatis ke audiens — terutama jika Pemilik telah mengaktifkan ekspor dua arah.

Itu menangkal Dan pratinjau di blok daftar tunjukkan berapa banyak kontak yang cocok dengan filter sekarang, sebelum menyinkronkan. Periksa apakah Anda tidak akan mengekspor ribuan catatan secara tidak sengaja atau filter tidak terlalu ketat (tidak ada kontak dalam pratinjau).

Ingat: itu Ekspor kontak (Pemilik) kotak centang di tingkat akun juga diperlukan jika Anda menggunakan sinkronisasi dua arah dengan ekspor eksplisit dari Mokapen ke MailChimp — jika tidak, ekspor tetap dibatasi oleh arah sinkronisasi yang dipilih di bagian atas halaman.

Pemetaan lapangan (per daftar)

Tautkan MailChimp menggabungkan bidang audiens ke kolom Mokapen. Email tetap berada di bidang email kontak dan diperbaiki. Setiap kolom Mokapen hanya sekali per daftar. Audiens yang berbeda dapat memiliki pemetaan yang berbeda jika bidang gabungan tidak cocok.

Duplikat dan konflik (per daftar)

Ketika email yang sama ada di MailChimp (audiens terhubung) dan di Mokapen, Mokapen memutuskan apakah akan membuat, menggabungkan, atau memperbarui. Berbeda dengan MailerLite, berikut perbandingan email dapat dinonaktifkan — lakukan ini hanya jika Anda memahami risiko duplikat di buku alamat Anda.

Perbandingan email — aktif secara default. Sebelum membuat kontak dari MailChimp, Mokapen mencari kontak dengan email yang sama di organisasi: jika ditemukan, itu tidak menciptakan yang kedua tetapi memperbarui yang sudah ada (sesuai aturan konflik). Disarankan untuk tetap aktif, terutama jika Anda menghubungkan beberapa audiens dengan pelanggan yang tumpang tindih.

Penanganan konflik — jika email yang sama tetapi nama, telepon, atau bidang lain yang dipetakan tidak cocok, pilih siapa yang «menang» untuk audiens tersebut:

• Simpanse Surat — jika ada perbedaan, nilai MailChimp menimpa Mokapen saat sinkron.
• Mokapen — CRM berlaku; MailChimp diperbarui ketika arah sinkronisasi dan filter ekspor memungkinkan.

Rekomendasi: impor awal dari audiens pemasaran → MailChimp sering kali mendominasi bidang demografis; jika CRM adalah sumber kebenaran komersial, pilihlah Mokapen. Uji sampel sebelum sinkronisasi otomatis pada daftar besar.

Sinkronisasi otomatis atau manual (per daftar)

Memutuskan Kapan Mokapen menyelaraskan audiens itu, bukan Apa (arah akun + filter per daftar). Setiap audiens yang terhubung bisa otomatis atau manual secara mandiri dari yang lain.

Sinkronisasi otomatis — Mokapen menyebarkan perubahan di latar belakang untuk daftar tersebut: pelanggan baru di MailChimp mungkin muncul di CRM, modifikasi kontak di Mokapen (jika lolos filter ekspor audiens tersebut) dapat memperbarui MailChimp tanpa menekan tombol setiap kali.

Sinkronisasi manual — tidak ada pembaruan untuk audiens tersebut sampai Anda menekannya Sinkronisasi di blok daftar. Berguna selama penyiapan (memeriksa pemetaan dan filter GDPR), setelah perubahan persetujuan, atau jika Anda ingin menyetujui setiap kumpulan sebelum dikirimkan ke MailChimp.

Anda dapat mengubah mode dengan Menyimpan tanpa menghapus data yang sudah disinkronkan pada audiens tersebut.

Visibilitas (per daftar)

Mengenai kontak diimpor dari audiens MailChimp ke Mokapen (sinkronisasi ke CRM atau dua arah). Tidak mengubah siapa yang melihat MailChimp — hanya siapa, di Mokapen, yang dapat membuka catatan yang dibuat dengan sinkronisasi daftar itu.

Semua anggota (visibilitas publik) — setiap pengguna organisasi dengan izin kontak dapat melihat profil yang diimpor dari audiens tersebut: cocok untuk CRM bersama.

Hanya anggota terpilih (visibilitas pribadi) — membatasi akses ke pengguna atau tim yang dipilih di menu. Orang lain di organisasi tidak dapat melihat rekaman tersebut meskipun sinkronisasi aktif. Berguna untuk audiens terbatas; gabungkan dengan Peran Mokapen.

Jika organisasi memiliki aturan privasi global (wajib bagi Tim Master), beberapa opsi mungkin telah diatur sebelumnya atau dikunci — ikuti apa yang muncul di blok daftar.

Hapus satu daftar

Di bagian bawah blok audiens yang terhubung ada Hapus DAFTAR: menghentikan sinkronisasi hanya untuk audiens tersebut, tanpa memutus seluruh akun MailChimp atau daftar lainnya. Kontak yang sudah diimpor tetap ada di Mokapen kecuali berlaku aturan pembersihan manual.

Otorisasi wajib

Seperti integrasi kontak lainnya, centang “Saya mengizinkan Mokapen untuk membuat salinan…” sebelumnya Menyimpan Dan Sinkronisasi.

Perilaku di Mokapen

• Anda dapat terhubung banyak audiens pada saat yang sama: akun MailChimp yang sama, aturan berbeda per daftar.
• Pelanggan yang ada di dua audiens yang terhubung dapat menghasilkan dua kontak di Mokapen jika email cocok tetapi sinkronisasinya terpisah — pertimbangkan audiens dan aturan anti-duplikat.
• Dengan ekspor aktif, pembaruan kontak di Mokapen (dalam batas filter) dapat memperbarui pelanggan pada audiens yang sesuai.
• Integrasi ini untuk kontak / pelanggan, bukan kampanye: «Kampanye MailChimp» ada sebagai koneksi terpisah dalam Integrasi.

Masalah umum

• Saya tidak melihat tombol Sinkronisasi — hanya Pemilik organisasi yang dapat memulai koneksi akun pertama.
• Tidak ada daftar yang tersedia — membuat audiens di MailChimp; verifikasi akun yang benar terhubung.
• Duplikat di seluruh audiens — email yang sama pada dua daftar yang terhubung → dua catatan kontak mungkin; gabungkan dengan Duplikat atau hubungkan hanya satu audiens.
• Ekspor dinonaktifkan — sinkronisasi dua arah + Pemilik + paket Premium yang sesuai diperlukan untuk kotak centang ekspor.
• Koneksi telah habis masa berlakunya — putuskan sambungan akun dan masuk ke MailChimp lagi.

Putuskan sambungan akun MailChimp

Itu Memutuskan tombol di bagian bawah halaman (bukan «Hapus DAFTAR») menutup seluruh koneksi MailChimp untuk organisasi. Sebuah jendela terbuka dengan Menyimpan bagian:

• Kontak — kotak dicentang (default): kontak yang diimpor dari MailChimp tetap di Mokapen tanpa sinkronisasi. Tidak dicentang: Mokapen menghapus dari organisasi kontak yang ditautkan ke integrasi MailChimp ini.
• Perusahaan — logika yang sama untuk catatan perusahaan yang ditautkan ke sinkronisasi.

Pemutusan akun tidak otomatis terhapus pelanggan di MailChimp. Cabut juga Mokapen dari dashboard MailChimp jika Anda tidak lagi menggunakan integrasi tersebut.

Untuk melepaskan hanya satu penggunaan audiens Hapus DAFTAR di blok daftar itu, tanpa memutuskan sambungan seluruh akun.

Ketikkan kata konfirmasi dan konfirmasi Memutuskan. Pengoperasian pada banyak kontak mungkin memerlukan waktu beberapa menit.

Pelajari lebih lanjut: Panduan kontak.