Panduan Mokapen

Kustomisasi

Buka menu Organisasi dan pilih Kustomisasi. Dari sini Anda mengatur tampilan Mokapen untuk Anda: kartu mana yang terlihat di Rumah, urutan menu, tampilan yang dipakai kalender saat dibuka, dan apa yang dilakukan tombol avatar di daftar.

Catatan tetap seperti adanya. Anda tidak membuat bidang, tidak mengubah siapa yang boleh melihat kontak pribadi, tidak menghidupkan atau mematikan aplikasi. Anda memutuskan tampilan kerja.

Halaman terbagi dua. Di atas, Navigation & filters: filter pengguna / tim, menu, kalender, dan hanya untuk Anda, Rumah. Di bawah, satu blok untuk setiap aplikasi yang aktif, tempat Anda mengatur kartu kanban, kolom daftar, dan grafik. Jika suatu aplikasi mati, blok itu tidak muncul.

Anda memerlukan paket Kecil atau lebih tinggi. Jika paket tidak mencakupnya, kartu membuka pesan peningkatan, bukan editor. Bentuk, kolom, dan grafik memerlukan paket Sedang.

Cara masuk dan dari mana memulai

Jika Anda Pemilik, yang pertama Anda lihat adalah blok Untuk organisasi. Gunakan itu saat ingin menyiapkan Mokapen bagi orang yang belum memilih pengaturan sendiri: tenaga penjualan baru sudah menemukan minggu di kalender, menu dalam urutan yang Anda putuskan, filter avatar sudah diatur pada tugas. Di bawahnya ada Untuk saya, salinan pribadi kartu yang sama, plus Rumah.

Jika Anda bukan Pemilik, blok organisasi tidak ada. Anda hanya bekerja di Untuk saya. Anda tetap dapat menyesuaikan menu, kalender, filter, dan rumah dengan cara Anda bekerja: pilihan pemilik tetap titik awal, milik Anda menggantikannya hanya untuk pengguna Anda.

Buka kartu yang Anda butuhkan. Panduan ini adalah ringkasan; gerakan yang tepat ada di panduan khusus:

• Filter pengguna/tim, untuk memberi tahu tombol avatar tugas, peluang, atau pesanan mana yang harus dipertahankan.
• Menu, untuk menyusun ulang header, mengelompokkan aplikasi, dan menambah tautan eksternal.
• Calendar, untuk memilih apakah terbuka pada bulan, minggu, atau hari dan jenis catatan mana yang digambar.
• Rumah, untuk menyusun halaman yang Anda lihat begitu masuk.

Apa yang terjadi saat Anda menyimpan untuk semua orang atau hanya untuk Anda

Di halaman filter, menu, dan kalender, di samping judul ada lencana. Jika Anda masuk dari Untuk organisasi, lencana bertuliskan Pengaturan organisasi. Yang Anda simpan menjadi titik awal bagi siapa pun yang belum punya preferensi sendiri.

Jika Anda masuk dari Untuk saya, lencana bertuliskan Pengaturan hanya untuk saya: perubahan hanya berlaku saat Anda masuk.

Mokapen memilih seperti ini setiap kali Anda membuka daftar, menu, atau kalender. Pertama ia melihat apakah Anda sudah menyimpan sesuatu yang pribadi. Jika ya, itu yang dipakai. Jika tidak, ia melihat apakah Pemilik sudah menyimpan default. Jika itu juga tidak ada, ia memakai perilaku Mokapen: kalender, misalnya, terbuka pada minggu dan menampilkan tugas, janji temu, dan peluang.

Saat Anda bekerja «hanya untuk saya» dan pemilik sudah menyimpan default, di bagian atas halaman Anda membaca siapa yang melakukannya dan kapan. Itu perlu agar Anda paham dari mana Anda memulai sebelum menimpanya. Jika baris itu tidak ada, belum ada yang menyiapkan default: Anda mulai dari Mokapen, bukan dari pilihan pemilik.

Tombol Menyimpan hanya menulis tingkat tempat Anda berada. Sampai Anda menekannya, daftar, menu, kalender, dan rumah tetap seperti semula.

Memulihkan meminta konfirmasi dan hanya menghapus tingkat itu. Jika Anda memulihkan pengaturan Anda, Anda kembali ke default pemilik, jika ada. Default mereka tidak tersentuh.

Jika pemilik memulihkan organisasi, rekan yang sudah menyimpan versi mereka sendiri tetap melihatnya: pilihan pribadi mereka tetap lebih kuat, sampai mereka juga memulihkan.

Setelah menyimpan, muat ulang halaman yang ingin Anda periksa. Menu, daftar, atau kalender mengambil pengaturan baru pada pemuatan berikutnya.

Apa yang Anda atur dari sini, dengan contoh

Bayangkan tenaga penjualan yang setiap pagi membuka Mokapen dan perlu melihat peluang minggunya, bukan daftar seluruh perusahaan dan bukan tiket. Pemilik dapat menyiapkannya seperti ini.

• Di Filter pengguna/tim, untuk peluang, biarkan tombol avatar menyala beserta kotak «Saya sebagai manajer» dan «Tim saya sebagai kolaborator». Tenaga penjualan mengklik avatar dan hanya melihat yang menyangkut dirinya. Pada pesanan dan faktur tombol boleh tetap mati, jika tim itu bekerja pada daftar penuh.
• Di Menu taruh Peluang dan Janji temu di atas, dan sembunyikan dari tim itu item yang tidak mereka pakai. Menu horizontal dan menu vertikal mengikuti urutan yang sama: Anda mengaturnya sekali.
• Di Calendar pilih minggu dan biarkan janji temu serta peluang menyala. Pagi hari kalender sudah terbuka seperti itu, tanpa menyusun ulang filter.
• Rumah tidak dipaksakan ke tim. Setiap orang menyeret kartunya sendiri, mengubah lebar, dan menyimpan misalnya «Deal jatuh tempo» dan kalender. Tenaga penjualan menyusunnya dari Untuk saya.

Jernih, gelap, dan pilihan antara menu horizontal dan vertikal, tidak ada di halaman ini. Anda menemukannya di profil pengguna.

Bentuk, kolom, dan grafik suatu aplikasi

Gulir ke bawah Navigation & filters. Untuk setiap aplikasi yang menyala (Aktivitas, Penjualan, Tiket, aplikasi yang Anda buat), Anda menemukan tiga tindakan, sudah dalam lingkup pribadi:

• Kanban card — pilih bidang mana yang muncul di kartu papan. Berguna saat di kartu peluang Anda ingin nilai dan tanggal, bukan daftar bidang lengkap.
• Daftar dan kolom — pilih kolom mana yang Anda lihat di daftar dan dalam urutan apa. Kolom yang selalu Anda periksa ke kiri; yang tidak dipakai, Anda lepas.
• Grafik — pilih grafik mana yang muncul di laporan aplikasi itu.

Di sini juga, jika Anda menyimpan, versi Anda hanya berlaku untuk Anda dan menggantikan milik organisasi.

Default untuk semua orang, sebaliknya, tidak diatur dari hub ini: diatur oleh siapa yang mengelola aplikasi, dari pengaturan aplikasi itu. Untuk pesanan, misalnya, buka Pesanan lalu bentuk, kolom, atau grafik. Anda memerlukan paket Sedang dan aplikasi yang menyala.

Rincian setiap pilihan ada di panduan Membentuk, Daftar dan kolom, dan Grafik.

Bidang khusus adalah pekerjaan lain. Ditambahkan dari pengaturan aplikasi, bukan dengan menyeretnya ke sini. Panduannya adalah bidang.

Pertanyaan yang sering diajukan

Saya menyimpan versi saya dan tidak lagi melihat milik pemilik. Itu perilaku yang diharapkan: milik Anda diutamakan. Buka kartu yang sama dari Untuk saya dan tekan Memulihkan. Anda kembali ke default mereka, jika mereka sudah menyimpan satu.

Saya tidak melihat «Untuk organisasi». Hanya Pemilik yang melihat blok itu. Anda tetap dapat membuka Untuk saya dan mengatur filter, menu, kalender, dan rumah untuk pengguna Anda.

Saya mengklik kartu dan peningkatan terbuka. Paket belum mencakup fitur itu. Filter, menu, kalender, dan rumah ada di paket Kecil. Bentuk, kolom, dan grafik ada di paket Sedang.

Saya menekan Menyimpan tetapi rekan masih melihat menu lama. Periksa lencana. Jika tertulis Pengaturan hanya untuk saya, Anda hanya mengubah tampilan Anda. Untuk tim Anda harus masuk dari blok Untuk organisasi dan menyimpan lagi. Jika rekan sudah punya versi sendiri, itu tetap: mereka harus menekan Memulihkan di halaman mereka.

Memulihkan di organisasi menghapus preferensi rekan? Tidak. Itu hanya menghapus default. Siapa pun yang sudah menyimpan «hanya untuk saya» tetap melihat versinya sendiri.

Di mana saya mengubah jernih/gelap atau menu vertikal? Di profil pengguna. Dari Kustomisasi Anda tidak mengatur tema atau arah menu.

Saya ingin menambah bidang, bukan hanya memindahkannya ke kolom. Bidang baru dibuat dari pengaturan aplikasi, panduan bidang. Di sini Anda hanya memutuskan mana dari yang sudah ada yang ditampilkan di bentuk, daftar, atau grafik.

Aplikasi yang kami pakai tidak muncul di bagian bawah halaman. Aplikasi itu mati di Aplikasi, atau peran Anda tidak mencakupnya. Hidupkan dan kembali ke Kustomisasi: blok bentuk, kolom, dan grafik datang bersama aplikasinya.