Panduan Mokapen

Portal pelanggan

Portal adalah ruang di mana pelanggan masuk dengan kredensialnya sendiri, bukan dengan pengguna Mokapen. Dari sana ia membuka ticket, melihat pesanan, dan, jika Anda aktifkan, papan pengumuman. Anda tetap bekerja di CRM: ticket dan pesanan tercipta di pipeline yang Anda pilih, dengan penanggung jawab yang Anda tetapkan.

Anda menemukannya di Dukungan → Portal. Setiap portal punya alamat sendiri, berbentuk domain / bahasa / portal / slug. Pelanggan tidak melihat sisa organisasi.

Membuat portal dan membiarkannya nonaktif sampai siap

Dari daftar tekan tombol untuk portal baru. Jika organisasi sudah mencapai jumlah maksimum, Mokapen membuka jendela paket alih-alih membuat yang lain. Di kartu setiap portal Anda melihat judul, logo, apakah aktif atau nonaktif, dan tautan eksternal ke beranda pelanggan.

Di Umum Anda mengatur judul, slug URL, bahasa default, email portal, dan status. Aktif berarti tautan merespons. Nonaktif berarti portal tidak dapat dijangkau: gunakan saat Anda menyiapkan pipeline, topik, dan katalog, agar pelanggan tidak masuk ke halaman kosong. Kalimat di halaman jelas: Anda mengatur portal dan hanya mengaktifkan area yang ingin ditampilkan.

Email portal adalah yang dilihat pelanggan sebagai pengirim kredensial. Jika kosong atau kotak yang tidak ada yang membaca, email akses tetap terkirim tetapi balasan hilang.

Area mana yang dilihat pelanggan

Di Aplikasi Anda menyalakan, untuk portal ini, area yang dapat digunakan pelanggan. Pilihannya tiga, dan tidak semua organisasi melihatnya:

• Ticket — pelanggan mengirim permintaan dan membaca balasan dari sana.
• Pesanan — melihat produk dan layanan di katalog serta mengirim pesanan pembelian.
• Papan pengumuman — muncul hanya jika aplikasi News aktif untuk organisasi. Menampilkan papan di beranda portal.

Menyalakan area saja tidak cukup. Portal dengan ticket aktif tanpa pipeline yang dipilih membuat permintaan yang tidak Anda tahu di mana menemukannya. Portal dengan pesanan aktif tanpa mata uang, pipeline, dan status meninggalkan pesanan tanpa tempat di pipeline penjualan.

Siapa yang bisa masuk

Halaman Pengguna portal mencantumkan kontak yang sudah diaktifkan: nama, email, akun, status, tanggal dibuat, dan kunci privasi. Ini daftar kontrol, bukan tempat Anda membuat akses. Filter di atas mempersempit baris.

Akses diberikan dari kartu kontak, tab Portal. Kalimat di kartu meminta Anda mengaktifkan kontak agar dapat mengakses satu atau lebih portal organisasi Anda, untuk komunikasi dan dukungan. Untuk setiap portal ada sakelar. Saat menyala, Mokapen membuat pengguna portal untuk kontak itu dan mengirim email berisi kredensial: Anda memintanya masuk dan mengganti kata sandi. Jika sakelar dimatikan, pengguna portal dihapus. Pesanan dan ticket yang sudah tertaut ke kontak tetap di CRM.

Di kartu yang sama Anda memilih visibilitas:

• Pribadi — pelanggan melihat ticket dan pesanannya sendiri.
• Perusahaan — juga melihat ticket dan pesanan yang tertaut ke perusahaan yang sama. Gunakan untuk penanggung jawab yang harus mengikuti permintaan seluruh pelanggan, bukan untuk setiap orang di perusahaan: jika tidak, staf penjualan melihat ticket yang dibuka rekan.

Email, nama depan, nama belakang, dan kata sandi adalah data login portal. Bukan pengguna Mokapen dan tidak mewarisi peran CRM. Jika Anda mengubah email atau kata sandi, kontak menerima email pembaruan.

Kontak tanpa email tidak dapat menerima kredensial. Kontak yang diarsipkan atau dihapus hilang dari daftar pengguna portal meskipun akses pernah diaktifkan.

Ticket yang dibuka pelanggan

Di Ticket Anda memilih pipeline tempat permintaan berakhir dan topik yang ditawarkan. Topik adalah yang sudah ditetapkan di pipeline itu: jika daftar kosong, pelanggan tidak punya apa pun untuk dipilih. Tombol di halaman membawa ke pengaturan topik pipeline itu, tempat Anda membuatnya dan, jika perlu, menetapkan penanggung jawab ke topik.

Penanggung jawab default menerima semua ticket yang lahir dari portal. Saat pembuatan Anda tetap dapat menugaskannya ke anggota lain. Tanpa penanggung jawab, permintaan masuk ke pipeline dan tidak ada yang melihatnya di kanban «pekerjaan saya» sampai seseorang mengambilnya.

Pelanggan, setelah masuk, melihat ticket terbukanya dan dapat mengikuti status. Ia tidak melihat ticket internal yang tidak tertaut kepadanya (atau, dengan visibilitas Perusahaan, ke perusahaannya).

Pesanan dari katalog

Di Pesanan Anda menyiapkan bagaimana pesanan tercipta saat pelanggan mengonfirmasi keranjang. Anda mengatur mata uang, pipeline, status awal, dan penanggung jawab. Judul dan deskripsi menerima variabel pengguna portal: nama depan, nama belakang, email, perusahaan, kontak, catatan, privasi, bahasa. Judul seperti «Pesanan dari {nama depan} {nama belakang}» tetap terbaca di pipeline; judul kosong meninggalkan baris tanpa konteks.

Di portal pelanggan menelusuri katalog, memasukkan barang ke keranjang, dan mengonfirmasi. Jika di keranjang ada produk yang perlu dikirim, diminta negara untuk biaya pengiriman. Pajak, termasuk PPN, dihitung setelah konfirmasi. Setelah pesanan dibuat, pelanggan menerima pembaruan dan dapat mengikutinya di areanya.

Dengan visibilitas Perusahaan daftar pesanan juga mencakup pesanan perusahaan yang sama, bukan hanya milik kontak yang login.

Kapan pilihan salah

• Portal aktif sebelum aplikasi. Pelanggan masuk dan menemukan beranda tanpa ticket maupun pesanan. Biarkan nonaktif sampai pipeline, topik, dan penanggung jawab diatur.
• Visibilitas Perusahaan untuk semua. Setiap kontak perusahaan melihat permintaan orang lain. Tinggalkan untuk penanggung jawab.
• Portal yang sama untuk pelanggan yang tidak boleh saling melihat. Portal adalah URL. Data tetap difilter per kontak, tetapi judul, bahasa, dan area sama. Dua pelanggan dengan kebutuhan berbeda (hanya ticket, atau ticket dan katalog) lebih baik di dua portal.
• Mencampur pengguna portal dan pengguna Mokapen. Yang pertama hanya masuk ke portal. Yang kedua bekerja di CRM dan punya peran. Memberi pelanggan pengguna Tamu CRM bukan portal: ia melihat kartu internal, bukan katalog.

Panduan terkait: Ticket, Pesanan, Kontak.