Panduan Mokapen

Daftar & Kolom

Daftar & Kolom mendefinisikan apa itu modul tabel daftar menunjukkan: kolom yang mana, dalam urutan apa. Ini adalah tata letak daftar operasional (Kontak, Tugas, Peluang…), bukan dalam bentuk Kartu dan bukan dalam Bagan laporan.

Perubahan adalah seluruh organisasi. Untuk membuat bidang gunakan bidang; untuk penggunaan formulir Kartu.

Untuk apa

• Bekerja dalam daftar — status, penerima hak, jumlah, label tanpa membuka setiap Kartu.
• Sertakan bidang khusus — bidang yang dibuat di Bidang muncul di antara kolom yang tersedia.
• Sejajarkan tim — jaringan yang sama untuk penjualan, dukungan, atau operasi.
• Kurangi kebisingan — lebih sedikit kolom yang tidak berguna, lebih sedikit pengguliran horizontal.
• Filter dukungan — apa yang ada di kolom lebih mudah dibaca saat Anda memfilter dan mengurutkan daftar.

Di mana membukanya

• Pengaturan organisasi → hub area → pengaturan entitas → Daftar & Kolom kartu.
• Halaman daftar → Tindakan → Sunting kolom (jika tersedia).

Anda membutuhkan sebuah Anggota peran (atau lebih tinggi) dan a paket Premium yang sesuai untuk menyeret dan menyimpan. Periksa ketersediaan pada paket Anda.

Cara kerja editor

• Kolom yang terlihat — order = memesan dalam daftar. Beberapa kolom kunci mungkin tetap (misalnya Nama di Kontak) dan tidak dapat dilepas.
• Kolom yang tersedia — belum ditampilkan; sering ada pencarian.

Seret (atau + / ×) untuk menambah, menghapus, dan menyusun ulang. Kemudian Menyimpan (seluruh organisasi) atau Mengatur ulang (default Mokapen).

Bidang khusus sebagai kolom

Setelah Anda membuat bidang di Bidang, bidang tersebut akan muncul di antara bidang yang tersedia (judul = label). Tambahkan dan simpan. Memasukkannya ke dalam Kartu saja tidak cukup.

Tonton data yang dipesan — jika suatu bidang memiliki Hanya terlihat oleh pengguna/tim, pertimbangkan apakah akan memaparkannya dalam daftar: grid dimaksudkan untuk pekerjaan sehari-hari oleh beberapa orang. Jika ragu, tinggalkan kolom hanya pada Kartu di bawah blok internal.

Jenis yang berfungsi dengan baik sebagai kolom: Dropdown, Tanggal, Jumlah, Nomor, Switch, Pengguna/Tim, Entitas. Teks panjang dalam satu kolom terasa janggal (pemotongan).

Bagaimana membuat daftar yang baik

• Kiri — pengidentifikasi (nama/gelar) + status/tahap + penerima tugas.
• Tengah — metrik operasional (jumlah, tanggal jatuh tempo, prioritas).
• Benar — label, pembaruan terakhir, bidang khusus "kontrol".
• 5–10 kolom sering mengalahkan 20 yang sempit.
• Setelah Mengatur ulang, kembalikan kolom khusus: default Mokapen tidak menyertakannya.

Entitas yang mana

Kontak, Perusahaan, Tugas, Proyek, Tiket, Peluang, Kutipan, Pesanan, Produk, Layanan.

• Janji temu — Pengaturan kolom OK; pada daftar, Tindakan → Edit kolom mungkin hilang.
• Dokumen — mungkin ditampilkan sebagai Segera hadir.

Apa Daftar & Kolom yang bukan

• Kartu — tata letak formulir.
• Bagan Laporan — Grafik pada Laporan (Peluang/Tugas/Proyek).
• Kustomisasi — Filter pengguna/tim rumah dan pribadi.
• Saluran pipa — tahapan kanban.

Kiat praktis

• Kolom khusus hanya jika tim memeriksanya dalam daftar setiap hari.
• Berkoordinasi dengan orang-orang yang menggunakan filter tersimpan: mengubah kolom tidak menghapus filter, namun mengubah apa yang Anda lihat sekilas.
• Sejajarkan label bidang (Fields) dengan header kolom: hindari “Settore” pada formulir dan “Industri” dalam daftar.
• Untuk sekilas KPI tentang Peluang/Tugas/Proyek, gunakan Bagan laporan, bukan 15 kolom numerik.

Kasus penggunaan

• Daftar Kontak Penjualan — Nama, Perusahaan, Email, Telepon, Label, Industri (khusus), Pembaruan terakhir.
• Daftar peluang — Judul, Tahapan, Jumlah, Tanggal penutupan, Pemilik, Sumber; batas bukan dalam daftar jika sudah dipesan.
• Daftar tiket — Kode, Prioritas, Status, Pelanggan, Penerima Tugas, VIP (saklar).
• Daftar Tugas Sprint — Judul, Prioritas, Tanggal Jatuh Tempo, Proyek, Pemilik, Waktu.
• Daftar produk — Nama, Kode, Harga, pemasok khusus — beberapa kolom untuk tampilan gudang cepat.
• Tampilan “Kontrol kualitas”. — tambahkan kolom audit untuk sementara, lalu Reset atau perkecil lagi.

Pertanyaan yang sering diajukan

Q: Bidang tersebut ada di Kartu tetapi tidak ada dalam daftar.

J: Biasa. Tambahkan di sini dan simpan.

Q: Jika saya mengubah kolom, apakah rekan kerja dapat melihatnya?

J: Ya. Tata letak organisasi.

Q: Mengapa saya tidak bisa menghapus kolom Nama?

A: Beberapa kolom sudah diperbaiki (pengidentifikasi minimum).

T: Saya tidak dapat menemukan kolom khusus di sebelah kanan.

A: Periksa pembuatan di Bidang, muat ulang, gunakan pencarian. Periksa paket dan izin.

T: Apa fungsi Reset?

A: Kolom default Mokapen; yang custom harus ditambah lagi.

Q: Apakah sama dengan Bagan di Laporan?

A: Tidak. Ini dia tabel daftar modulnya. Grafik: Panduan grafik.