Ghidul Mokapen

Listă & Coloane

Listă & Coloane definește ce arată tabelul listă al unui modul: ce coloane, în ce ordine. Este layout-ul listei operaționale (Contacte, Sarcini, Oportunități…), nu al Cardului formular și nu al Diagramelor din raport.

Modificările sunt de organizație. Pentru a crea câmpuri folosiți Câmpuri; pentru formular folosiți Card.

La ce servește

• Lucru în listă — status, responsabil, sumă, etichete fără a deschide fiecare Card.
• Includerea personalizate — câmpurile create în Câmpuri apar între coloanele disponibile.
• Alinierea echipei — aceeași grilă pentru vânzări, suport sau operations.
• Reducerea zgomotului — mai puține coloane inutile, mai puțin scroll orizontal.
• Susținerea filtrelor — ce e în coloană se citește mai ușor în timp ce filtrați și sortați lista.

Unde se deschide

• Setări organizație → hub zonă → setări entitate → card Listă & Coloane.
• Pagina listă → Acțiuni → Editează coloane (unde e prevăzut).

Este necesar rolul Membru (sau superior) și un plan Premium adecvat pentru a trage și salva. Verificați disponibilitatea pe planul dvs.

Cum funcționează editorul

• Coloane vizibile — ordinea = ordinea în listă. Unele coloane cheie pot fi fixe (ex. Nume pe Contacte) și neremovabile.
• Coloane disponibile — încă neafișate; adesea există căutare.

Trageți (sau + / ×) pentru a adăuga, elimina și reordona. Apoi Salvează (toată org) sau Resetare (implicit Mokapen).

Câmpuri personalizate ca coloane

După ce creați un câmp în Câmpuri, apare între cele disponibile (titlu = etichetă). Adăugați-l și salvați. Nu ajunge să-l puneți pe Card.

Atenție la datele rezervate — dacă un câmp are Vizibil doar pentru utilizatori/echipe, evaluați dacă îl expuneți în listă: grila este gândită pentru munca zilnică a mai multor persoane. La îndoială, lăsați câmpul doar pe Card sub un bloc intern.

Tipuri care funcționează bine în coloană: Meniu derulant, Dată, Sumă, Număr, Switch, Utilizator/Echipă, Entitate. Textul lung în coloană e incomod (trunchieri).

Cum să construiți o listă bună

• Stânga — identificator (nume/titlu) + status/fază + responsabil.
• Centru — metrici operaționale (sumă, termen, prioritate).
• Dreapta — etichete, ultima actualizare, câmpuri personalizate „de control”.
• 5–10 coloane sunt adesea mai bune decât 20 de coloane înguste.
• După Resetare, reintroduceți coloanele personalizate: implicitul Mokapen nu le include.

Pe ce entități

Contacte, Companii, Sarcini, Proiecte, Ticket-uri, Oportunități, Oferte, Comenzi, Produse, Servicii.

• Programări — setările Coloane OK; pe listă poate lipsi Acțiuni → Editează coloane.
• Documente — poate apărea ca În curând.

Ce nu este Listă & Coloane

• Card — layout-ul formularului.
• Diagrame raport — Diagrame pe Raport (Oportunități/Sarcini/Proiecte).
• Personalizare — Acasă și filtre personale utilizatori/echipe.
• Pipeline — faze kanban.

Sfaturi practice

• Coloane personalizate doar dacă echipa le consultă în listă zilnic.
• Coordonați-vă cu cei care folosesc filtre salvate: schimbarea coloanelor nu șterge filtrele, dar schimbă ce se vede dintr-o privire.
• Aliniați etichetele câmpurilor (Câmpuri) cu anteturile de coloană: evitați „Settore” în formular și „Industry” în listă.
• Pentru KPI dintr-o privire pe Oportunități/Sarcini/Proiecte folosiți Diagramele din raport, nu 15 coloane numerice.

Cazuri de utilizare

• Listă Contacte comercial — Nume, Companie, Email, Telefon, Etichete, Sector (personalizat), Ultima actualizare.
• Listă Oportunități — Titlu, Fază, Sumă, Închidere, Owner, Sursă; marja nu în listă dacă e rezervată.
• Listă Ticket-uri — Cod, Prioritate, Status, Client, Responsabil, VIP (switch).
• Listă Sarcini sprint — Titlu, Prioritate, Termen, Proiect, Owner, Timp.
• Listă Produse — Nume, Cod, Preț, personalizat furnizor — puține coloane pentru depozit rapid.
• Vedere „control calitate” — adăugați temporar coloane de audit, apoi Resetare sau reduceți din nou.

Întrebări frecvente

Î: Câmpul e pe card dar nu în listă.

R: Normal. Adăugați-l aici și salvați.

Î: Dacă schimb coloanele, le văd colegii?

R: Da. Layout de organizație.

Î: De ce nu pot elimina coloana Nume?

R: Unele coloane sunt fixe (identificator minim).

Î: Nu găsesc câmpul personalizat în dreapta.

R: Verificați crearea în Câmpuri, reîncărcați, folosiți căutarea. Controlați planul și permisiunile.

Î: Ce face Resetare?

R: Coloane predefinite Mokapen; cele personalizate trebuie readăugate.

Î: Este același lucru cu Diagramele din Raport?

R: Nu. Aici e tabelul listă al modulului. Diagrame: ghid Diagrame.