Ghidul Mokapen

Meniu principal
Începe cu Mokapen Primii pași Organizații și acces
Prezentare generală Oaspete Utilizator limitat Utilizator Membru Proprietar Administrator Rezumat Întrebări frecvente
Prezentare generală Rol în CRM Ce vezi întotdeauna Trei sensuri ale «public» Lacăt Public și Privat Pagini operaționale și rapoarte Filtru utilizatori / echipe Câmpuri Cazuri de utilizare Întrebări frecvente
Prezentare generală Acces și permisiuni Informații Întrebări frecvente
Zile de închidere Locations Activity log
Prezentare generală Acces și permisiuni Fila Utilizatori Invitați utilizatori Stări utilizator Fișă utilizator Fila Echipe Creați o echipă Fișă echipă Limitele planului Cazuri de utilizare Întrebări frecvente
Prezentare generală Acces și permisiuni Setări Activează toate aplicațiile Aplicații Limitele planului Cazuri de utilizare Întrebări frecvente
Prezentare generală Rol în CRM Cazuri de utilizare Acces și permisiuni Creează o aplicație Șabloane Setări Kanban și pipeline Card Întrebări frecvente
Prezentare generală Acces și permisiuni Mod public Mod privat Colaboratori Echipa Master Schimbarea modului Cine poate modifica ce Cazuri de utilizare Întrebări frecvente
Prezentare generală Acces și permisiuni Importă Pregătirea fișierului Asociază valori Câmpuri speciale Gestionează duplicatele Date curate Istoric importuri Exportă Cazuri de utilizare Probleme frecvente Întrebări frecvente
Prezentare generală Document Email SMS WhatsApp Ofertă Comandă Variabile Cazuri de utilizare Întrebări frecvente
Câmpuri Card Lista & Coloane Diagrame
Prezentare generală Proiect Fișă task Secțiuni legate Creează Sarcină Modifică Task Șterge Task Arhivează task Vizualizări Setări Raport
Prezentare generală Fișă proiect Zona de lucru Secțiuni legate Creează Proiect Modifică Proiect Șterge Proiect Arhivează proiect Clonează proiect Vizualizări Setări Raport
Prezentare generală Pagină listă Fișă programare Secțiuni legate Creează Întâlnire Modifică programarea Șterge programarea Arhivează programare Clonează programare Vizualizări Setări Raport
Prezentare generală Pagină listă Fișă rezervare Secțiuni legate Creează Rezervare Modifică rezervarea Șterge rezervarea Arhivează rezervarea Clonează rezervarea Vizualizări Setări Raport
Prezentare generală Pagină listă Fișă contact Secțiuni legate Creează Contact Editează Contact Șterge contact Arhivează contact Clonează contact Setări
Prezentare generală Pagină listă Fișă companie Tab Contacte Secțiuni legate Creează Companie Editează Companie Șterge companie Arhivează companie Clonează companie Setări
Prezentare generală Acces și permisiuni Setări Caută Save to CRM Îmbogățește companii Găsește persoane Găsește din fișier Credit Cazuri de utilizare Întrebări frecvente
Prezentare generală Sursă KPI Seturi de anunțuri Acces și permisiuni Integrări Pagină listă Lead-uri Raport Cazuri de utilizare Întrebări frecvente
Prezentare generală Acces și permisiuni Pagină listă Postare Publică pe Autori Comentarii Raport Cazuri de utilizare Întrebări frecvente
Prezentare generală Acces și permisiuni Pagină listă Formular nou Conținut Opțiuni Pagină de succes Împărtășește Automatizare Procese recomandate Cazuri de utilizare Exemple practice Întrebări frecvente
Prezentare generală Acces și permisiuni Pagină listă Pagină de rezervare nouă Host assignment Calendar Video conference Împărtășește Programări Procese recomandate Cazuri de utilizare Exemple practice Întrebări frecvente
Prezentare generală Acces și permisiuni Pagină listă Pagină de rezervare nouă Catalog Împărtășește Rezervări Procese recomandate Cazuri de utilizare Exemple practice Întrebări frecvente
Prezentare generală Kanban și pipeline Fișă oportunitate Conexiuni Creează Oportunitate Modifică Oportunitate Șterge Oportunitate Arhivează oportunitate Clonează oportunitate Vizualizări Setări Raport
Prezentare generală Pagină listă Vizualizări Fișă ofertă Cod ofertă Articole Șabloane Previzualizare și trimitere Acceptare online Sincronizare Creează Cotă Editează Cotă Șterge ofertă Arhivează ofertă Clonează ofertă Din ofertă în comandă Pipeline și statusuri Setări Raport
Prezentare generală Pagină listă Fișă comandă Cod comandă Articole Șabloane Previzualizare și trimitere Sincronizare Creează comandă Editează Comandă Șterge comandă Arhivează comandă Clonează comandă Din ofertă / deal Setări Raport
Prezentare generală Listă servicii Fișă serviciu Tab-uri fișă Creează Serviciu Editează Serviciu Șterge serviciul Arhivează serviciu Clonează serviciu Setări Raport
Prezentare generală Listă produse Fișă produs Tab-uri fișă Creează Produs Editează Produs Șterge produsul Arhivează produs Clonează produs Setări Raport
Monedă Impozite și taxe Reduceri Expediere
Prezentare generală Canale de intrare Fișă ticket Mesaje Creează Bilet Modifică biletul Șterge biletul Arhivează ticket Clonează ticket Vizualizări Setări Raport
Prezentare generală Nou Aplicații Utilizatori Bilete Comenzi
Prezentare generală Pagină listă Fișă document Creează Document Previzualizare și descărcare Arhivează documentul Setări
Note
Prezentare generală Drepturi utilizatori Vizualizări Fișă tură Schimb nou Planifică schimburi Setări Raport
Prezentare generală Drepturi utilizatori Vizualizări Fișă prezență Înregistrează prezența Planifică prezențe Setări Raport
Prezentare generală Vizualizări Grupare după Setări
Integrări de Aplicații
Prezentare generală Concepte de bază Rol în CRM Cazuri de utilizare Acces și permisiuni Pagină listă Prezentare declanșatoare Eveniment Planificat Configurarea declanșatorului Editor de flux Acțiuni Condiții Variabile Acțiuni din integrări Testarea fluxului Jurnale de execuție Probleme frecvente Automatizări din formulare Procese recomandate Exemple practice Întrebări frecvente
Prezentare generală Concepte de bază Sequences vs workflows Rol în CRM Cazuri de utilizare Acces și permisiuni Pagină listă Audience and trigger Launch Sender pool (SMTP) Editor de flux Acțiuni Enrollment motor Exit rules Urmărire email (deschideri, clicuri, răspunsuri) Enrollments and logs Probleme frecvente Procese recomandate Exemple practice Întrebări frecvente
Funcționalități comune Contactează-ne

Zoom

Zoom în Mokapen importă înscrișii la webinar ca contacte. Direcția este una: din Zoom spre CRM. Webinarele deja ținute intră la prima sincronizare, apoi urmează actualizările. Maparea câmpurilor este gata. Nu este butonul pentru a deschide un apel video pe programare: Meet și Teams se leagă din modulul de programări, nu din această pagină.

Prezentare: Integrări. Pentru transcrierea unui apel înregistrat de alt instrument (Fireflies, Fathom, tl;dv și celelalte) folosește ghidul acelui instrument, în secțiunea întâlniri.

 

Cerințe

  • Cont Zoom care găzduiește webinarele, cu permisiunea de a citi înscrișii.
  • Plan Mokapen Medium.
  • Permisiunea de a crea contacte în Mokapen.

 

Conectare și ce să aștepți

Meniu utilizator → Integrări → Zoom și autorizează cu OAuth. După conectare Mokapen citește webinarele și creează sau actualizează un contact pentru fiecare înscris. Nu retrimite contactele Mokapen în Zoom. Un înscris care nu apare este, în ordine: webinar încă nesincronizat, cont Zoom diferit de cel autorizat, sau înscris fără un email utilizabil.

Un înscris deja prezent în agendă cu același email este actualizat, nu duplicat, dacă maparea găsește corespondența. Dacă după prima sincronizare vezi dubluri, oprește-te înainte de un al doilea tur și curăță agenda: relansarea nu le unește.

 

Când nu este Zoom

  • Vrei linkul Meet sau Teams pe programare. Se setează în modulul de programări. Zoom webinar nu creează acea întâlnire.
  • Vrei textul apelului. Este nevoie de integrarea înregistratorului (Fireflies, Fathom, MeetGeek, tl;dv, Grain, Read.ai, Jamie), nu de înscrișii la webinar.
  • Vrei participanții fiecărui meeting Zoom, nu ai webinarelor. Această integrare citește înscrișii la webinar. Nu este jurnalul tuturor întâlnirilor.

Începe să lucrezi economisind timp.

sau
Programează o demonstrație

Ai nevoie de ajutor?