Ghidul Mokapen

Zapier

Zapier leagă Mokapen de mii de alte aplicații. În Mokapen nu există un cont de autorizat cu OAuth: pagina îți spune că aici nu e nimic de conectat. Zapier vorbește cu Mokapen prin API, iar Mokapen are nevoie doar de un token.

Prezentare: Integrări. Automatizările interne (când un card se schimbă, fă asta) rămân în Automatizări. Zapier e necesar când cealaltă aplicație nu are o integrare Mokapen dedicată.

Cerințe

• Plan Mokapen Small sau superior. Sub, butonul deschide upgrade-ul.
• Un token API creat în Developers. Îl creează cine are acces la acea secțiune: Administrator, cu plan Large sau superior pentru zona Developer.
• Un cont Zapier în care Mokapen este trigger sau acțiune.

Cum se conectează, din moment ce în pagină nu se autorizează

1. În Mokapen deschide Developers și creează un token API. Păstrează-l: Zapier îl cere o dată, și oricine are tokenul acționează cu permisiunile acelui token.
2. Pe cardul Zapier din Integrări apasă butonul. Deschide pagina Mokapen pe Zapier (zapier.com/apps/mokapen/integrations).
3. În Zap alege Mokapen ca trigger sau ca acțiune și lipește tokenul când Zapier îl cere.

Nu există un al doilea pas «Conectează» în Mokapen. Dacă Zap-ul eșuează, tokenul a expirat, a fost revocat sau lipit greșit, ori utilizatorul tokenului nu poate face acea operațiune în CRM. Rolurile și vizibilitatea se aplică și apelurilor API: un token de Utilizator limitat nu invită colegi și nu deschide un card privat al altuia.

Când nu ai nevoie de Zapier

• Aplicația are deja un ghid în această secțiune (Brevo, Slack, Shopify, calendare). Integrarea directă ține sincronizarea, erorile și permisiunile în Mokapen. Zapier adaugă un al treilea loc unde sincronizarea se poate opri.
• Regula este «când se schimbă un card Mokapen, actualizează alt card Mokapen». Aceea este o automatizare internă.
• Vrei doar să trimiți emailuri în secvență. Aceea este Secvențe, cu căsuțele SMTP.