Ghidul Mokapen

Fișă (aspectul formularului)

Editorul Fișă decide cum apare fila Date pe fișele entităților: ce câmpuri sunt vizibile, în ce ordine, cu eventualele separatoare și spații. Nu creează câmpuri noi: le aranjează pe cele deja definite în Câmpuri.

Fluxul este același pe Contacte, Companii, Sarcini, Proiecte, Programări, Oportunități, Oferte, Comenzi, Produse, Servicii și Bilete. Modificările sunt de organizație: toți membrii văd același aspect al formularului.

La ce folosește

• Fișe simplificate — la vedere doar ce folosește echipa zilnic; restul rămâne în paletă (ascuns din formular, nu șters din sistem).
• Ordine mentală — date de înregistrare → date comerciale → note interne, cu separatoare clare.
• Onboarding — un formular ordonat reduce erorile și câmpurile lăsate goale.
• Aliniere — aceeași experiență pentru toată echipa.
• Complement la regulile de câmp — un câmp cu Vizibil/Editabil restricționate în Câmpuri rămâne supus acestor reguli chiar dacă e pe Fișă: cine nu-l poate vedea nu-l vede pe formular.

Nu confunda — modificarea unei valori pe fișa deschisă (click pe câmp → editare inline) nu este editorul Fișă. Aici configurezi doar structura și poziția.

Unde se deschide

• Setări organizație → hub zonă → setări entitate → card Fișă.
• Din fișa deschisă → meniu → Modifică fișa (editor într-o altă filă a browserului).

Este necesar rolul de Membru (sau superior) și un plan Premium adecvat pentru a trage, adăuga/elimina și salva. Fără plan, controalele de drag deschid upgrade-ul, iar la runtime rămâne aspectul implicit al câmpurilor.

Cum funcționează editorul

• Previzualizare în stânga — simularea filei Date. Titlul (sau echivalentul) este fix: nu se mută și nu se elimină.
• Paletă Câmpuri în dreapta — câmpuri încă nu pe fișă + elemente de aspect (separator, spațiu gol).

Acțiuni

• Trage din paletă în previzualizare (și invers) sau folosește + / ×.
• Reordonează câmpurile deja prezente.
• Inserează un Separator (linie orizontală, etichetă opțională) pentru secțiuni vizuale.
• Inserează un Spațiu gol pentru a echilibra layout-ul pe două coloane / grilă.
• Ascunde un câmp: scoate-l din previzualizare → revine în paletă. Datele deja salvate rămân; câmpul nu mai apare pe formular până îl pui la loc.

Câmpurile de sistem blocate nu pot fi eliminate. Câmpurile cu restricție de vizibilitate în Câmpuri rămân în paletă/aspect, dar la runtime apar doar celor autorizați.

Separatoare și organizarea formularului

Separatoarele nu sunt file reale ale produsului: sunt divizoare în formular. Idei practice:

• Date de înregistrare — nume, contacte, companie legată.
• Comercial — sumă, sursă, probabilitate, câmpuri personalizate de vânzare.
• Intern / rezervat — sub un separator „Doar echipa X”, pune câmpurile cu Vizibil restricționat (astfel și cei care le văd le găsesc grupate).
• Operațional — termene, checklist-uri, linkuri externe.

Pune sus câmpurile obligatorii și pe cele folosite la fiecare apel: reduci derularea înainte de salvare.

Salvează și Resetare

• Salvează — aplică aspectul la întreaga organizație pentru acea entitate.
• Resetare — revine la aspectul implicit Mokapen (pierzi dispunerea personalizată; câmpurile și datele lor nu sunt șterse).

Ordinea cu Câmpuri și Coloane

1. Definește câmpurile (tip, implicit, vizibilitate) în Câmpuri.
2. Aranjează-le aici în Fișă.
3. Dacă sunt necesare în tabel, adaugă-le în Listă & Coloane.

Fișa și Coloanele sunt independente. Un câmp poate fi în formular și nu în listă (sau invers).

Entități și excepții

• Același editor pe Agendă, Activități, Vânzări, Bilete (entitățile enumerate mai sus).
• Pipeline & Etape — nu este Fișa: configurează etapele kanban (adesea rezervat proprietarilor).
• Documente — aspect Fișă nu este întotdeauna disponibil (funcții pe drum).
• Diagrame raport — altă setare: Diagrame.

Sfaturi practice

• Ascunde din Fișă câmpurile folosite doar de import/automatizări dacă derutează utilizatorii.
• Nu supraîncărca: dacă e nevoie de scroll infinit, împarte cu separatoare sau elimină superfluul.
• După o schimbare mare, anunță echipa.
• Încearcă pe o entitate-pilot (ex. Contacte) înainte de a replica pe Oportunități și Bilete.
• Câmpuri cu Vizibil restricționat: pune-le jos sau sub un separator „Intern”, ca formularul să rămână curat pentru cei care nu le văd.

Cazuri de utilizare

• Contacte gata de apel — sus telefon, email, companie, următorul follow-up; dedesubt adresă și marketing.
• Oportunități lean — sumă, închidere, etapă, sursă; marjă și note juridice sub separator «Intern» (cu Vizibil restricționat în Câmpuri).
• Bilete suport — prioritate, client, descriere în cap; SLA și categorie dedesubt.
• Sarcini operaționale — termen, prioritate, proiect; câmpuri personalizate de proces ascunse celor care nu sunt în echipa de delivery.
• Onboarding echipă nouă — Resetare la implicit, apoi doar 8–10 câmpuri esențiale.
• Două „vieți” ale aceluiași formular — comercialii văd blocul de vânzare; adminii văd și blocul de costuri (datorită Vizibil pe câmpuri individuale).

Întrebări frecvente

Î: De ce nu pot elimina un câmp?

R: Câmp de sistem blocat sau plan Premium insuficient pentru aspect.

Î: Dacă ascund un câmp, pierd datele?

R: Nu. Revine în paletă; valorile rămân. Nu apare pe formular până îl pui la loc.

Î: Câmpul e pe Fișă, dar un coleg nu-l vede.

R: Verifică în Câmpuri regulile Vizibil doar pentru utilizatori/echipe (și permisiunile pe fișă).

Î: Colegii văd aspectul meu?

R: Da, este de organizație. Nu este Personalizarea Pagina principală.

Î: Ce face Resetare?

R: Șterge aspectul personalizat al Fișei pentru acea entitate și restaurează pe cel implicit Mokapen.

Î: Fișa și Pipeline sunt același lucru?

R: Nu. Fișă = câmpurile formularului. Pipeline = etapele/coloanele kanban.

Î: Câmpul nou nu apare în paletă.

R: Verifică crearea/salvarea în Câmpuri, apoi reîncarcă editorul Fișă.