Ghidul Mokapen

Personalizare — Acasă

Acasă e pagina pe care o deschizi când intri în organizație. De aici decizi ce panouri vezi, în ce ordine și cât de late sunt. Schimbarea e doar a ta: nu există default de organizație pentru acasă. Colegii își păstrează layout-ul, tu pe al tău.

Nu schimbi datele. Compui primul ecran de lucru: priorități, elemente scadente, calendar, o diagramă. Ce scoți de acasă rămâne în aplicații.

Cum deschizi pagina

Deschide Organizație → Personalizare. Cardul Acasă stă în blocul Pentru mine, nu în Pentru organizație. Ai nevoie de planul Mic sau unul superior. Fără acel plan cardul deschide upgrade-ul.

Prezentarea zonei e în ghidul Personalizare. Pentru vederea și tipurile panoului de calendar folosește ghidul Calendar.

Cum se construiește pagina

În stânga compui acasă. În dreapta, Carduri disponibile: cardurile pe care le mai poți adăuga. Nu e o previzualizare live a datelor: e ordinea și lățimea pe care le va folosi acasă real după Salvează.

Trage un card ca să-l muți. Ordinea de pe ecran e ordinea de acasă. Pe fiecare card, Lățime poate fi 1/4, 1/3, 1/2, 2/3, 3/4 sau 1 (rând întreg). Două carduri 1/2 stau pe același rând; un card setat pe 1 trece singur pe o linie nouă. Iconița coș scoate cardul de acasă și, dacă e unic, îl pune înapoi în Carduri disponibile.

Din lista din dreapta tragi un card spre stânga ca să-l adaugi. Până apeși Salvează, acasă real rămâne cel anterior. Resetare cere confirmare, șterge layout-ul tău și restaurează cardurile produsului (cele neopționale). Cardurile opționale pe care le adăugaseși, de exemplu un Grafic / raport, dispar.

Nu poți salva un acasă gol: trebuie să rămână cel puțin un card. Întoarce-te închide editorul fără să salveze de la sine.

Ce carduri poți pune

Vezi doar cardurile permise de rolul tău și de modulele aprinse. Aproape fiecare card e unic: odată pe acasă, dispare din Carduri disponibile. Nu poți pune două la fel. Excepția e Grafic / raport: poți pune mai multe, fiecare cu un alt tip de entitate, diagramă și sferă de responsabil.

Deja prezente implicit, dacă modulul e acolo:

• Prioritate ridicată și Astăzi și mâine — ce cere atenție acum.
• Calendar — angajamentele perioadei. Vederea și tipurile de înregistrări se setează în ghidul Calendar.
• Ce ai ratat — înregistrări blocate de prea mult timp.
• Adăugate recent, Vești bune, Calitatea datelor, Actualizări.
• Te-ar putea interesa — dacă Vânzări e aprins.
• Contactul zilei și Compania zilei — dacă Agendă e aprinsă.

De adăugat, dacă modulul e acolo (rămân în Carduri disponibile până le tragi):

• Sarcini scadente, Proiecte scadente, Oferte scadente, Oferte scadente, Comenzi scadente, Tichete scadente — un card pe tip.
• Appointments today, Ads leads today, Ecommerce orders today.
• Feed, Latest comments, Wallet credit (membri).
• Grafic / raport — planul Medie.
• Unread email — planul Mari.

Dacă un modul e stins, cardul aferent nu mai e arătat pe acasă, chiar dacă era în layout.

Diagrama de raport pe acasă

Pe cardul Grafic / raport setezi trei lucruri înainte de salvare. Fără planul Medie cardul nu apare printre Carduri disponibile.

1. Tip de entitate — oportunități, sarcini, bilete… doar cele pentru care ai rapoarte.
2. Diagrame — una dintre diagramele deja disponibile pentru acea entitate.
3. Eu ca responsabil sau Toți responsabilii — înregistrările al căror responsabil ești sau toate cele pe care ți le lasă permisiunile.

Fiecare copie e independentă: o diagramă de oportunități în stânga și una de sarcini în dreapta pot sta împreună. Dacă lași tipul sau diagrama goale, pe acasă panoul nu are ce desena.

Întrebări frecvente

Am tras cardurile, dar acasă nu s-a schimbat. Lipsește Salvează. Până salvezi, layout-ul rămâne cel anterior. Apoi reîncarcă acasă.

Pot impune același acasă întregii echipe? Nu. Acasă e personal. Ca să aliniezi meniul, calendarul și filtrul utilizatori / echipe folosește default-urile organizației, descrise în ghidul Personalizare.

Resetare a scos și diagrama pe care o adăugasem. Da. Resetare se întoarce la cardurile produsului și lasă jos pe cele opționale, inclusiv Grafic / raport. Trage-l din nou din Carduri disponibile și configurează-l.

Nu găsesc Tichete scadente. E un card opțional și apare doar dacă modulul de bilete e aprins și rolul tău îl include. Trage-l din Carduri disponibile și salvează.

Două carduri 1/2 se stivuiesc în loc să stea pe un rând. Verifică că ambele sunt chiar 1/2 și că nu e un card mai lat între ele. Un card setat pe 1 ia rândul singur și le împinge pe celelalte în jos. Pe un ecran îngust Mokapen le poate totuși stivui.

Diagrama de acasă e goală. Pe cardul Grafic / raport alege Tip de entitate și Diagrame, apoi salvează. Fără cele două alegeri nu e ce desena. Ai nevoie și de planul Medie.

Pot pune Astăzi și mâine de două ori? Nu. E un card unic: când e pe acasă dispare din Carduri disponibile. Doar Grafic / raport poate fi duplicat.

Nu văd Unread email. Cardul acela e în planul Mari. Sub acel plan nu apare printre Carduri disponibile, chiar dacă restul de acasă e în planul Mic.

Nu pot salva un acasă gol. E intenționat: trebuie să rămână cel puțin un card. Dacă ai scos tot, pune un card înapoi din dreapta sau apasă Resetare.

Colegul nu-mi vede acasă. E comportamentul așteptat. Fiecare își compune al său din Pentru mine. Nu poți publica layout-ul tău echipei.