Руководство Mokapen

Настройка — Главная

Главная — страница, которая открывается, когда вы входите в организацию. Отсюда вы решаете, какие панели видите, в каком порядке и какой ширины. Изменение только ваше: для главной нет значения организации. Коллеги оставляют свою вёрстку, вы — свою.

Данные вы не меняете. Вы собираете первый рабочий экран: приоритеты, сроки, календарь, диаграмму. То, что убираете с главной, остаётся в приложениях.

Как открыть страницу

Откройте Организация → Настройка. Карточка Главная стоит в блоке Для меня, не в Для организации. Нужен план Small или выше. Без этого плана карточка открывает обновление.

Обзор раздела — в руководстве Настройка. Для вида и типов панели календаря используйте руководство Calendar.

Как собирается страница

Слева вы собираете главную. Справа Доступные карточки: карточки, которые ещё можно добавить. Это не живой просмотр данных: это порядок и ширина, которые настоящая главная возьмёт после Сохранить.

Перетащите карточку, чтобы переместить. Порядок на экране — порядок на главной. На каждой карточке Ширина может быть 1/4, 1/3, 1/2, 2/3, 3/4 или 1 (вся строка). Две карточки 1/2 стоят в одной строке; карточка со значением 1 уходит на новую строку одна. Значок корзины убирает карточку с главной и, если она уникальна, возвращает её в Доступные карточки.

Из списка справа перетащите карточку налево, чтобы добавить. Пока не нажмёте Сохранить, настоящая главная остаётся прежней. Сбросить запрашивает подтверждение, удаляет вашу вёрстку и восстанавливает карточки продукта (необязательные — нет). Необязательные карточки, которые вы добавляли, например График / отчёт, исчезают.

Пустую главную сохранить нельзя: должна остаться хотя бы одна карточка. Назад закрывает редактор, сам по себе не сохраняет.

Какие карточки можно поставить

Вы видите только карточки, разрешённые ролью и включёнными модулями. Почти каждая карточка уникальна: когда она на главной, её нет в Доступные карточки. Две одинаковые поставить нельзя. Исключение — График / отчёт: их можно несколько, у каждой свой тип сущности, диаграмма и область ответственного.

Уже есть по умолчанию, если модуль на месте:

• Высокий приоритет и Сегодня и завтра — то, что требует внимания сейчас.
• Календарь — обязательства за период. Вид и типы записей задаются в руководстве Calendar.
• Что вы упустили — записи, которые слишком долго стоят.
• Недавно добавлено, Хорошие новости, Качество данных, Обновления.
• Вам может быть интересно — если включены Продажи.
• Контакт дня и Компания дня — если включены Контакты.

Добавить, если модуль на месте (остаются в Доступные карточки, пока не перетащите):

• Задачи со сроком, Проекты со сроком, Сделки со сроком, Предложения со сроком, Заказы со сроком, Тикеты со сроком — по одной карточке на тип.
• Appointments today, Ads leads today, Ecommerce orders today.
• Feed, Latest comments, Wallet credit (участники).
• График / отчёт — план Medium.
• Unread email — план Large.

Если модуль выключен, связанной карточки на главной больше нет, даже если она была во вёрстке.

Диаграмма отчёта на главной

На карточке График / отчёт перед сохранением задаёте три вещи. Без плана Medium карточки нет среди Доступные карточки.

1. Тип сущности — сделки, задачи, тикеты… только те, по которым у вас есть отчёты.
2. Диаграммы — одна из диаграмм, уже доступных для этой сущности.
3. Я как ответственный или Все ответственные — записи, за которые отвечаете вы, или все, которые позволяют видеть ваши права.

Каждая копия независима: диаграмма сделок слева и диаграмма задач справа могут стоять вместе. Если оставить тип или диаграмму пустыми, на главной панели нечего рисовать.

Частые вопросы

Перетащил карточки, главная не изменилась. Нет Сохранить. Пока не сохраните, вёрстка остаётся прежней. Затем перезагрузите главную.

Можно ли навязать одну главную всей команде? Нет. Главная личная. Чтобы выровнять меню, календарь и фильтр пользователей / команд, используйте значения организации, описанные в руководстве Настройка.

Сбросить убрал и диаграмму, которую я добавлял. Да. Сбросить возвращает карточки продукта и отбрасывает необязательные, включая График / отчёт. Снова возьмите её из Доступные карточки и настройте.

Не нахожу Тикеты со сроком. Это необязательная карточка, и она появляется, только если модуль тикетов включён и ваша роль его включает. Перетащите её из Доступные карточки и сохраните.

Две карточки 1/2 встают столбиком, а не в одну строку. Проверьте, что обе действительно 1/2 и что между ними нет более широкой. Карточка со значением 1 занимает строку одна и сдвигает остальные вниз. На узком экране Mokapen всё равно может сложить их столбиком.

Диаграмма на главной пустая. На карточке График / отчёт выберите Тип сущности и Диаграммы, затем сохраните. Без этих двух выборов рисовать нечего. Нужен ещё план Medium.

Можно ли поставить Сегодня и завтра дважды? Нет. Это уникальная карточка: когда она на главной, её нет в Доступные карточки. Дублировать можно только График / отчёт.

Не вижу Unread email. Эта карточка в плане Large. Ниже этого плана её нет среди Доступные карточки, даже если остальная главная в плане Small.

Не могу сохранить пустую главную. Так и задумано: должна остаться хотя бы одна карточка. Если всё убрали, верните карточку справа или нажмите Сбросить.

Коллега не видит мою главную. Так и задумано. Каждый собирает свою из Для меня. Свою вёрстку команде опубликовать нельзя.