Руководство Mokapen

Timesheet

Timesheet — это сетка, в которой вы читаете и вводите часы недели, сгруппированные по клиенту, проекту, задаче или человеку. Заголовок на странице — Учёт времени. Это не таймер на карточке и не смена HR.

Таймер на карточке задачи или проекта — старт, пауза, сколько времени уже записано — описан в руководстве Время. Смены и присутствия — в руководствах Смены и Присутствия. Timesheet использует часы, уже связанные с карточками (задачи, проекты, сделки, тикеты, встречи — в зависимости от активных приложений), и раскладывает их по неделе, которую можно править, копировать и экспортировать.

Таблица и карточки

Сверху переключаете Таблица и Карточки. Таблица — сетка недели: строки по выбранной группировке, ячейки по дням, итог строки. Карточки — то же содержимое карточками, удобно на узком экране или чтобы листать группу за группой.

Фильтр на панели сужает дальше, помимо уже заданного периода. Действия справа сверху:

• Экспорт — скачиваете текущий вид.
• Страница «Добавить время» — сокращённая версия, чтобы записать часы без открытия всей сетки. Это страница с телефона.
• Настройки — в этом меню их видит только Владелец. Это страница, где решают, с какой группировкой и периодом открывается timesheet.

На неделе есть Копировать предыдущую неделю. Копирует строки прошлой недели на текущую, чтобы консультант, повторяющий тех же клиентов, не переписывал сетку каждый понедельник. Проверьте ячейки после копирования: неделя отпуска, скопированная на рабочую, правится вручную.

Группировка, период и тип записи

Настройки говорят, с чем открывается страница: группировка, период, тип записи и — для тех, кто может видеть коллег — какие пользователи. Дополнительные фильтры остаются в панели фильтров, не здесь.

Группировка может быть компанией, контактом, задачей, проектом, сделкой, тикетом, пользователем или месяцем. Выберите срез, которым читаете часы. «По проекту» отвечает, сколько стоила работа. «По пользователю» — кто что записал. «По месяцу» выходит за пределы недели.

Период — сегодня, эта неделя, следующие 7 дней, этот месяц, следующие 30 дней, следующие 12 месяцев, этот год, следующий год, предыдущие 12 месяцев, предыдущий год. Рабочая неделя начинается с понедельника.

Тип записи зависит от включённых приложений: проекты и задачи при Активностях, сделки при Продажах, тикеты при Тикетах, встречи при Встречах. Без этих приложений остаётся задача. Не появится тип, который организация не использует.

Сверху страница напоминает фактические значения, с которыми откроется timesheet. Если вы используете личную настройку, это сказано явно.

Значение по умолчанию организации и личная настройка

Сохранение настроек применяет их к вам. У Владельца дополнительно переключатель Применить ко всей организации: это становится значением по умолчанию для тех, кто ещё не сохранил свою настройку. Кто уже сохранил свою, продолжает её видеть. Фраза на странице: org по умолчанию не стирает личные настройки.

Имеет смысл значение «эта неделя, по проекту», если команда закрывает объекты, а администрация сохранит себе «этот месяц, по пользователю». Наоборот — навязать всем вид администрации — заставляет консультанта открывать сетку, которая не его неделя.

Поле пользователей, видимое тем, кто как минимум участник организации, ограничивает сетку этими людьми. Без выбора видите периметр, разрешённый ролью и видимостью карточек. Это не способ прочитать часы частной карточки, к которой нет доступа.

Когда использовать другой инструмент

• Вы работаете и хотите запустить таймер. Откройте его на карточке. Руководство — Время. Timesheet читает результат, не заменяет кнопку воспроизведения.
• Нужно спланировать, кто в офисе. Это смена, а не час на задаче.
• Нужен график часов в отчёте задач. Это сводка, не редактируемая ячейка дня. См. Отчёты.
• Копируете неделю и итоги удваиваются. Копия записывает часы прошлой недели на текущую. Если эти часы уже были, исправьте ячейки, не копируйте второй раз.